研報(bào)|預(yù)估第三季NANDFlash產(chǎn)品合約價(jià)漲幅收斂至5-10%

原創(chuàng) TrendForce集邦 2024-06-28 12:28

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Jun. 28. 2024?

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，第三季除了企業(yè)端持續(xù)投資服務(wù)器建設(shè)，尤其Enterprise SSD受惠AI擴(kuò)大采用，繼續(xù)受到訂單推動(dòng)，消費(fèi)性電子需求持續(xù)不振，加上原廠下半年增產(chǎn)幅度趨于積極，第三季NAND Flash 供過于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%，NAND Flash均價(jià)(Blended Price)漲幅收斂至季增5-10%。

NAND Flash Wafer?

綜觀NAND Flash今年價(jià)格走勢(shì)，由于原廠上半年控制增產(chǎn)，NAND Flash價(jià)格加速反彈幫助原廠重回獲利。但隨著各家廠商下半年開始明顯擴(kuò)大投產(chǎn)，零售市場(chǎng)買氣仍未復(fù)蘇，wafer現(xiàn)貨價(jià)走跌，跌幅擴(kuò)大導(dǎo)致部分wafer價(jià)格已低于合約價(jià)超過二成，wafer合約價(jià)格未來上漲空間面臨挑戰(zhàn)。

Client SSD

Client SSD方面，即便NB銷售在進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，但客戶備貨意愿較保守，尤其PC終端產(chǎn)品未完全反應(yīng)去年以來的價(jià)格漲幅，因此，下半年采購(gòu)容量未明顯增長(zhǎng)。隨著供應(yīng)商開始升級(jí)PC client SSD制程至2XX層，原廠供應(yīng)產(chǎn)能仍持續(xù)上升，但拉動(dòng)價(jià)格上漲的動(dòng)能并不強(qiáng)勁。此外，隨著QLC與TLC產(chǎn)品價(jià)差明顯，更多PC買家擴(kuò)大使用QLC方案，加劇價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)料本季價(jià)格漲幅空間相對(duì)有限，PC Client SSD第三季合約價(jià)預(yù)估季增3-8%。

Enterprise SSD

Enterprise SSD方面，許多企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大AI服務(wù)器建設(shè)，信息設(shè)備支出明顯復(fù)蘇，第三季服務(wù)器OEMs訂單明顯回升，采購(gòu)需求仍較前一季增長(zhǎng)。不過，由于智能手機(jī)和NB的訂單需求保守，NAND Flash市況轉(zhuǎn)向更為平衡。除了大容量QLC Enterprise SSD供應(yīng)由二家廠商主導(dǎo)外，其他供應(yīng)商積極爭(zhēng)搶Enterprise SSD訂單，以加速下半年產(chǎn)能去化，這導(dǎo)致第三季Enterprise SSD合約價(jià)格上漲幅度收斂至季增15-20%。

eMM

eMMC方面，第三季eMMC缺乏驅(qū)動(dòng)需求的因素，但原廠持續(xù)提價(jià)態(tài)度明確，預(yù)估最終價(jià)格的漲幅甚微，合約價(jià)將呈現(xiàn)約略持平狀態(tài)。

UFS

UFS方面，受到智能手機(jī) OEMs庫(kù)存水位充足且去化較慢的影響，加上模組廠也開始供應(yīng)UFS物料讓需求端選擇更多，面對(duì)第三季原廠欲再大幅度漲價(jià)的情況，勢(shì)必出現(xiàn)反彈阻力。此外，在買方手上庫(kù)存充足且市場(chǎng)需求平淡的情況下，預(yù)估供應(yīng)商有可能讓步，第三季UFS合約價(jià)漲幅將落在季增3-8%。

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