蘋果支付Apple Pay反壟斷調查背后有何意義

蘋果Apple Pay是一款什么工具？怎么又會壟斷？

據報道，由于新冠肺炎肺炎疫情導致非接觸式支付的使用激增，蘋果面臨的下一場反壟斷戰,將聚焦于數字錢包Apple Pay .

2020年，這家總部位于庫比蒂諾的科技巨頭花了大量時間在其應用商店里對抗反競爭行為的指控 相比之下，蘋果的金融服務業務在美國幾乎沒有不受到關注 ,在美國國會反壟斷小組委員會10月發布的一份450頁的報告中，幾乎沒有提到金融服務.

但由于新型冠狀病毒的全球大流行，消費者們正在盡量避免觸摸按鈕或處理現金，這樣一來Apple Pay的業務迎來了迅速增長。Apple Pay負責人珍妮弗·貝利（Jennifer Bailey）本月表示，非接觸式支付已經從“一種便利的支付手段轉變成了一個重要的公共健康問題”。

Visa在一項調查中發現，近一半的消費者“不會”選擇在那些沒有提供免觸摸式結賬服務的商店里購物。

Apple Pay允許用戶在iPhone或Apple Watch上存儲支付卡的詳細信息，并通過點擊終端進行支付。Loup Ventures分析師表示，目前全球約有5.07億人在使用Apple Pay，約占全球iPhone用戶的一半，而在四年前，這個數字只有6700萬。

蘋果對經由Apple Pay的每筆交易收取0.15%的手續費。在新冠疫情爆發之前，伯恩斯坦（Bernstein）的分析師預估，到2025年，蘋果將為全球十分之一的信用卡交易提供便利。

加州支付平臺Marqeta首席執行官賈森·加德納（Jason Gardner）表示：“蘋果的確在利用Apple Pay團隊打造一個金融服務巨頭。”

“Apple Wallet（蘋果錢包）是一款殺手級的應用程序，它比目前世界上大多數人所理解的殺手級應用還要厲害。在未來，這絕對會成為監管機構的戰場。”

今年6月，歐盟委員會（European Commission）對Apple Pay展開了正式的反壟斷調查，荷蘭的競爭監管機構也在本月展開了調查。澳大利亞央行行長菲利普·洛（Philip Lowe）最近表示，蘋果公司的支付方式“引發了一系列的競爭問題”。

Clifford Chance律師事務所合伙人托馬斯·溫吉（Thomas Vinje）表示，歐盟監管機構非常希望把Apple Pay放在議事日程的重要位置。他說：“在我看來，歐盟對蘋果提起反壟斷訴訟的胃口非常大，很明顯，這背后有政治相關的推動力。”

Apple Pay面臨的潛在競爭問題是，蘋果該如何阻止競爭對手在iPhone和Apple Watche上使用近場通信技術（near-field communication technology，簡稱NFC），這種技術可以實現點擊即用（tap-and-go）的支付方式。

佛羅里達州前聯邦檢察官、Gunster律師喬納森·奧斯本（Jonathan Osborne）表示：“蘋果只給消費者提供了一種支付服務選擇，這一定會引起監管機構的注意。”

然而蘋果聲稱這一限制是出于安全考慮。貝利去年12月向歐盟委員會（European Commission）表示，蘋果希望保護所有用戶的數據隱私。

她說：“我們不會存儲或訪問你的原始銀行卡或信用卡號碼，商家也不會。所以，當你使用Apple Pay購買東西時，蘋果不知道你買了什么，也不知道你在哪里買的。”

貝利認為，競爭對手可能會使用“一種最終不那么私密和不那么安全的技術架構”。然而，批評人士指出，蘋果確實在默許汽車制造商、酒店公司和健身設備制造商使用其設備上的NFC芯片來實現一些非支付功能。

另一個問題是，與PayPal等競爭對手的支付工具不同，Apple Pay的錢包應用程序是預裝在蘋果設備之上的，用戶不能將其刪除。此外，蘋果還采取了一些措施鼓勵用戶使用它。

蘋果在給應用開發者的在線指南中表示：“如果可能的話，你們需要讓蘋果支付成為默認支付選項。如果用戶啟用了Apple Pay，就假設這個人想要使用它。你們需要考慮將Apple Pay按鈕作為第一個或唯一一個的支付選項，將其顯示在比其他選項大的位置，或者使用一行將其從視覺上區分開來。”

根據歐盟本周提出的規定，此類策略可能會遭到反對。這項規定要求，大型科技公司不得在其運營平臺上把自己的服務推廣到高于競爭對手的水平。

金融科技服務集團Rapyd首席執行官阿里克·施蒂爾曼（Arik Shtilman）預計，如果蘋果能夠避開監管壓力，其支付部門的營收最終可能會超過App Store。而據Sensor Tower的數據，在過去的12個月里，App Store為蘋果帶來了逾200億美元的凈收入。

施蒂爾曼表示：“Apple Pay對營收的影響很輕易就會比App Store大得多。”他認為，鑒于電子商務交易的激增、非接觸式店內支付的興起，以及蘋果從信用卡交易中賺取的收入，Apple Pay的機遇“無窮無盡”。他說：“沒有人可以否認，Apple Pay不會以復合速度增長，并在10年內達到數百億美元的營收。”

相對謹慎的數據是，Evercore ISI分析師認為，到了2024年，Apple Pay的手續費用可能會達到65億美元。

但是，目前Apple Pay尚未在一些大型市場產生影響，尤其是在支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay）主導的中國，以及85%的民眾使用安卓系統智能手機的墨西哥。貝恩咨詢（Bain consultant ）顧問托馬斯·奧爾森（Thomas Olsen）表示：“這很酷，也很好，這表明Apple Pay不是唯一的選擇，它的服務在地理位置上有很大差異。”

與此同時，在美國和歐洲，谷歌、三星、星巴克、Venmo、Zelle、Square和亞馬遜都提供了數字錢包服務。一些公司在p2p支付領域的規模遠遠超過蘋果，大多數公司同時擁有安卓和iOS應用，這讓它們占領了更廣闊的市場。

但是，不同于上述企業，蘋果正在以一些擴大影響范圍的方式將其可以提供的服務聯系起來。例如，根據用戶錢包中綁定的信用卡數量提供相應的獎勵，鼓勵未來蘋果錢包中的p2p支付，而不是將這些潛在用戶推到Zelle或Venmo的手中。

Insider Intelligence支付分析師杰米·托普林（Jaime Toplin）預計，提高Apple Pay的用戶粘性，將有助于蘋果拓展更多的“增值服務”，比如“一口價”、“先買后付”等支付方案。

支付寶和微信支付已經展示了，企業可以如何從非接觸式支付解決方案擴展到小額貸款、財富管理、保險和支付賬單等增值領域。目前尚不清楚蘋果是否有這樣的野心。但今年10月，當蘋果首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）被問及Apple Pay相關事宜時，他的興奮之情溢于言表。

庫克向投資者表示：“Apple Pay的表現異常出色。”他補充說，新型冠狀病毒使美國在采用非接觸式技術時“走上了一條不同的軌道”。“所以我們非常看好這個領域。在這個領域中，蘋果可以做更多的事情，所以，這是我們非常感興趣的領域。”