如何提高中國高科技制造的全球供應鏈“韌性”?

制造界 2022-04-14 23:31


來源:聚焦與余光? 作者:李平、丁威旭?

封面/圖蟲創意


1/高度不確定性成為新常態

新冠疫情仍在世界范圍內持續蔓延,給世界經濟帶來了沉重打擊。2022年初,德國伊弗經濟研究所公布的最新研究結果顯示:2020年至2021年期間,新冠疫情給德國造成的經濟損失至少達到3300億歐元,這相當于德國在2019年全年經濟總產值的10%。由于疫情導致的嚴格隔離等影響,全球供應鏈受到重大沖擊。中國和東南亞國家是全球供應鏈中的生產主力軍

由于疫情的反復和隔離防疫的從嚴要求,不少制造業工廠復工困難,正面臨工人流失、訂單流失、資本流失等危機。

盡管上海港目前仍在“閉環”中繼續運轉,由于許多倉庫的關閉、制造業活動暫停以及卡車運輸受阻,上海港面臨的物流瓶頸正在增加。根據全球最大的集裝箱航運公司之一馬士基的數據表示:雖然很多客戶目前仍可提供進出上海港的貨運服務,但其效率已經下降了30%。

東亞國中國、韓國及日本上個月的出口訂單均大幅惡化,其中部分原因是受中國疫情封控驅動,這一指標可能是全球貿易急劇放緩的信號。


不僅如此,疫情反復無常,我們難去預測未來發展的趨勢。此次上海疫情的突然爆發又給國內百姓一次新的痛苦體驗,特別是在物流的最后一公里,甚至最后一百米的斷鏈。

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雪上加霜的是,新冠疫情只是目前世界大環境趨于高度不確定性的一個縮影。國際形勢變得越來越復雜多變。近期爆發的俄烏沖突成為全球關注焦點,局勢走向也充滿不確定性,進一步造成目前多個全球供應鏈,其中海運業、制造業、食品全球供應鏈極度緊繃。

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據國家統計局2022年1月數據顯示,2021年全國規模以上工業企業實現利潤總額超過8萬7千億,同比上漲百分之34.4%, 高科技制造引領作用較為突出。而對于高科技制造來說,伴隨中美貿易等多個領域的逐步脫鉤,逆全球化趨勢上揚等因素,全球供應鏈未來發展也更加不確定。在Gartner發布的2021年全球供應鏈25強最新排名中,中國只有阿里巴巴和聯想集團兩家入選,而高科技制造企業就只有聯想一家。

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當不確定性成為新常態,全球供應鏈也顯現其脆弱性,遇到國際沖突、逆境等因素容易導致全球供應鏈的中斷與崩潰。基于有關反脆弱性的思考,我們認為,提高中國高科技制造全球供應鏈的“韌性”是從中國制造到中國智造的重要保障,因此深入思考如何提高中國高科技制造企業的全球供應鏈韌性變得重要且亟需。


02

全球供應鏈困境之謎?

在90年代,美國提出了VUCA這一概念,是“多變性”、“不確定性”、“復雜性”與“模糊性”四個單詞的縮寫。目前社會進入VUCA時代,是因為與過去相比變得復雜多變,不確定性事件比比皆是,稱為一種新常態。這種不斷產生的新事件促使我們在VUCA基礎之上加入第五個維度,即新穎性(novelty), 因此,我們將VUCA修改成為VUCA+或VUCAN。
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提到“不確定性”,人們常常和“風險”混為一談。其實,這兩個概念之間有本質的區別。早在1921年弗蘭克·奈特著作《風險、不確定性和利潤》一書將不確定性確立為經濟學和金融學的基本理念,在此基礎上美國戰略經濟學家大衛·梯斯等也曾多次指出“風險”和“不確定性”在概念上的本質區別。“風險”一般可以通過處理概率事件的方式去預測未來可能性,并通過風控的方式降低風險,我們熟知的保險就是典型的應對風險方法。然而,當面對不確定性事件或突發黑天鵝事件時,照搬應對風險的方式--即通過預測概率的方式--只會顯得手足無措,因為不確定性是不可知性,不具備概率規律,無法預測。就好比新冠疫情,很難通過預測概率的方式去預測發生的可能,更多時候像是各個城市“開盲盒”。

有關目前全球供應鏈瓶頸探索,李平與石涌江在《全球供應鏈困局的成因與解藥》一文中指出,首先自中國加入了WTO以后,全球經濟進行新的洗牌,中國在全球經濟地位日漸凸顯,原有老牌西方發達國家在全球經濟領導地位受到挑戰,這也最終引發中美貿易爭端。
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其次,之前的全球生產供應僅僅為了大規模市場和低勞動力成本而集中在少數幾個國家,甚至某一個國家,中國就在之前一直被稱為世界工廠。中國也在不斷嘗試擺脫“世界工廠”的局面,因為目前中國中低端制造業已經成熟,自2020以來國內GDP的增速放緩。高端制造成了中國經濟增長的新增長極。作為國內高科技制造的領先型企業,聯想集團董事長兼CEO楊元慶也曾表示,實體經濟是立國之本,唯有“制造”強,才能助力國家穿越復雜多變的經濟格局和產業周期。在今年全國兩會召開期間,全國人大代表、TCL創始人李東生表示“政府工作報告中提出進一步支持科技和制造業發展的措施,將有力推動高科技制造業發展,而作為高科技制造企業更要承擔起責任,鍛長板、補短板,突破瓶頸,保障中國產業鏈安全。”
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再次,以低成本為基礎的原有全球供應鏈布局,拉長生產配套與零售消費之間的地理性長距離,導致物流配送的多個環節以及運營復雜性的提高,直接后果便是經營風險難以掌控。這幾年持續反復的新冠疫情就造成全球運輸檢疫的復雜性與不確定性。
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所以,在高度不確定性的今天,原有的全球供應鏈以及跨國公司遇到前所未有的挑戰。如何重構自己業務的全球供應鏈需要新的思路。

03

底層邏輯就是提高鏈韌性

VUCA+是逆境事件也包括一般災難危機與黑天鵝事件的導火索。我們認為面對逆境事件,跨國企業的組織韌性尤其必要。不難看出,當VUCA+這五個要素相互疊加會很大程度增加逆境事件發生的可能性,因此組織韌性非常重要。
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什么是“韌性”(resilience)?其實在各個領域關于“韌性”的定義很相似。例如,在工程領域,好的韌性的表現是材料在塑性變形和斷裂過程中吸收能量的能力韌性越好,發生脆性斷裂的可能性越小。韌性的核心本質就是反彈能力:彈性越高,在變形壓力下繼續發揮功能的潛力越大。
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需要特別指出,不少人將“韌性”與對抗打擊的“抵抗力” (robustness) 相提并論、混為一談。但是,兩者具有本質區別:后者不會被逆境危機情境打擊而受損,當然也不需要反彈或反超,而前者必須遭受打擊后嚴重受損,卻能夠恢復反彈,甚至改進反超。一個形象比喻就是橡皮筋,其彈性反映韌性的恢復力與前沖力,但不是吸收性或容忍性,也不是泛泛的適應性。因此,我們認定,“恢復反彈”與“改進反超”是韌性的兩大核心內在特征。抵抗力類似《東觀漢記·王霸傳》中所提到的“疾風知勁草”中的“勁草”。與此不同,韌性關鍵不在于抵抗力,而在于反彈與反超能力,如同《孟子·告天下》名言所說,“故天將降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。”
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針對全球供應鏈,根據麥肯錫2020年9月發布的題目為《全球價值鏈的風險、韌性和再平衡》指出,全球不同行業供應鏈高管計劃采取措施來使自身的供應鏈更有韌性,這些措施包括在供應商之間建立冗余、近岸外包、減少獨特零部件的數量以及實現供應鏈的區域化。當企業明白它們可能會因供應鏈中斷而面臨多么嚴重的損失時,他們就會權衡應在建立韌性上進行多少投資。
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高科技制造是中國未來發展重點。所以,其全球供應鏈所展示出的韌性是面臨當今VUCA+時代,應對逆境危機的核心能力。本文重點探討從宏觀政策經濟層面和動態能力視角詮釋中國高科技制造企業如何提升其全球供應鏈韌性。從而進一步闡明全球供應鏈韌性所帶來的短期生存和長期成長兩者相輔相成的效果,并以此提出實踐建議。


04

如何提高全球供應鏈韌性?

對于中國高科技制造企業,尤其是在價值鏈上游的“五基”領域(即基礎零配件、基礎材料、基礎工藝、基礎設備、基礎軟件)和西方發達國家有一定的差距。中國科學技術發展戰略研究院研究員趙剛則認為,造成這種現象的主要原因是我國科技創新的能力還不夠強,特別是在關鍵核心技術領域還缺少重大突破,原創能力、特別是從零到一的技術,還掌握得太少。在2022年政府工作報告中,李克強總理強調到: 強化創新引領,穩定產業鏈與供應鏈。然而,中國企業普遍改良式微創新 (做迭代,做升級比較強),而突破式創新能力異常薄弱。此外,中國企業大多還處在供應鏈中低端,對全球供應鏈定義能力較弱。行業龍頭企業(例如通訊領域的華為,無人機領域大疆,PC領域的聯想,智能家電的創維等)在全球供應鏈中較強的主導能力顯得彌足珍貴。
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那么,當全球供應鏈的韌性急需提升時。到底需要怎么做?
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第一,對于一家國際化企業來說,可以將全球供應鏈的國際板塊和國內板塊視為外循環系統和內循環系統。如圖所示,企業動態能力(探索式動態能力和應用式動態能力)是協同促進內外“雙循環”良性互動的強大助力。探索式動態能力(以“自外而內”為代表)敏感洞察國際趨勢,深度診斷競爭變化,以此促進內部重大變革。應用式動態能力(以“自內而外”為代表)可以整合國內資源,以此開拓新的海外業務。因此,國際化企業需要強勁的動態能力打通內外循環互動的關節,助力中國國際化企業取得“雙循環”良性互動。

圖片來源:《清華管理評論》2021年5月刊

在之前,我們在《清華管理評論》關于雙循環的文章中列舉了復興集團的案例。郭廣昌作為集團董事長,對“雙循環”有如下看法,他認為,(1)全球合作勢在必行,外循環至關重要;(2)參與外循環,首先需要做大內循環;(3)雙循環下復星通過國際合作研發,提高中國在關鍵技術的全球話語權。
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復興醫藥是復興集團的旗下企業,在疫情期間通過合作與德國復星醫藥和德國BioNtech公司合作開展針對新冠的mRNA疫苗的研發。目前,這項技術處于全球疫苗研發的第一梯隊。隨著海外疫情的日益嚴重,復星醫藥又把國內的醫療物資和核酸檢測試劑帶到全球來支持其他國家。這樣雙循環合作共贏的模式來提高全球供應鏈韌性。
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此外,聯想集團作為一家中國老牌的高科技制造企業,可以說是運行“雙循環”的一個典型代表。對于“外循環”方面,聯想通過充分發揮全球布局、卓越運營等優勢和經驗深度融入全球產業鏈體系,帶動更多產業鏈供應鏈上的企業伙伴融入全球供應鏈,塑造國際合作和競爭新優勢。對于“內循環”方面,依賴其龍頭帶動作用,持續培育生態圈中的專精特新企業和其他創新型的中小企業。對于如何才能提升其全球供應鏈韌性,我們提出原創性建議:“自內而外”整合國內資源,以此開拓新的海外業務。“自外而內”敏感洞察國際趨勢,深度診斷競爭變化,以此促進內部重大變革。打通內外循環互動的關節,這樣助力中國國際化企業取得“雙循環”良性互動,從而提升其全球供應鏈的韌性。
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第二,需要以陰陽平衡的思路改善供應鏈生態系統結構。和傳統西方哲學提倡的“非此即彼”邏輯不同,陰陽平衡的思路體現了中國道家思想,陰陽元素既相互對立,又相互依存,體現了萬物間的相生相克。如圖,麥肯錫的研究報告將聯想和戴爾兩家進行對比。此圖表示即使是在同一行業內,企業也可能在如何構建其供應生態系統方面做出差別很大的決定,且各有其風險。戴爾的供應鏈生態系統更聚集,意味著更容易遇到障礙。聯想的供應鏈生態系統更深層,意味著可見度更低。所以,我們認為在構建供應鏈生態系統從思維方式就需要徹底改變。和西方亞里士多德“非此即彼”的哲學邏輯不同,我們更認為陰陽平衡的思維方式打造的全球供應鏈更具韌性。

圖片來源:
麥肯錫2020年9月《全球價值鏈的風險、韌性和再平衡》

第三,數字化(包括大數據,人工智能技術的應用等)可以快速找到全球供應鏈中的潛在風險、發展瓶頸和欠佳表現,從而提升供應鏈韌性。數字化技術對高科技制造企業節能減排,提高效率有明顯作用。就拿聯想為例,數字化技術改善其工藝流程、優化供應鏈環節,將印刷電路板組裝工藝的能耗和碳排放量減少35%。在閉環質量管理方面,聯寶工廠實現了提前24小時精準預測貨物到港信息,自動生成檢驗報告以及閉環聯動管理,減少了來料檢驗的時間,入庫效率提升了50%。可見,中國要構建強大的數字供應鏈和數據算力安全體系,必須培養一批具有國際影響力和充足實力的算力設備行業龍頭企業,通過這些龍頭企業來“保鏈”。
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第四,中國需要加強價值鏈上游“五基”領域的“補鏈”。“五基”是中國產業體系的短板與軟肋,尤其是“五基”的高端部分。這正是最近提倡“專精特新”小巨人企業的原因所在。位處價值鏈下游的所謂鏈主企業(即大龍頭企業),需要與處于價值鏈上游的“專精特新”企業(即“五基”領域的小龍頭企業)開展密切合作,共同組建強有力的全價值鏈。
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需要指出,“專精特新”小龍頭企業的進一步發展需要產業集群與產業生態的有力賦能,而中國產業集群的未來發展同樣需要“專精特新”小龍頭企業的有效參與。這樣的產業集群與中國目前各式各樣園區均有很大不同。

具體而言,中國園區與西方國家園區區別巨大。中國園區的核心特征是由政府主導,是自上而下、通過招商引資方式構建而成的,因此一般園區都是內部高度多元化,由多個彼此不相關的產業無序存在。這是中國絕大多數園區的基本特色。
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然而,以上特色導致絕大多數中國園區違背產業集群的基本定義,即以一個主導產業為核心,產業集群成員企業彼此高度相互依賴,因此在地理空間上大量集聚,包括縱向供應鏈關系(常常以大龍頭企業與小龍頭企業首尾呼應而成)與橫向同類產品供應商關系(基本由小龍頭企業構成)。換言之,產業集群具有兩大特征:一是地理聚集,二是產業聚集
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與中國園區不同,西方國家園區的核心特征是市場自下而上自然產生,以企業自組織方式構建而成的,因此一般園區都是內部高度聚焦一個主導產業。換言之,西方國家園區是以產業集群模式組建的
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此外,中國也有自下而上自然產生的產業集群,例如義烏的小商品集群。然而,這些產業集群具有高度同質化的特征(其原因正是彼此模仿,缺乏創新,因此無法差異化),因而導致惡性競爭,陷入惡性循環的“紅海競爭”之中。
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因此,中國園區需要轉型,首先轉型成為產業集群,其次進一步轉型成為高度異質化的產業集群,即以“專精特新”小龍頭企業為產業集群的主體,因而能夠以高價值為競爭手段開展良性循環“藍海競合”,超越“藍海競爭”理念。
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聯想合肥產業基地是大龍頭企業構建縱向供應鏈產業集群的例子。作為聯想集團全球最大的PC研發和制造基地,其鼓勵上下游供應商伙伴在產業基地周邊設廠、擴大投資,形成了一個“4小時產業圈”。供應商的配套服務在4小時車程以內,且配合供應鏈各個環節的數字化和智能化管理,聯想合肥產業基地能夠在接到全球訂單的4小時內從原材料倉庫調取2000多類零配件,并進行自動分揀、運送至電腦主板生產車間。以產業集群為基礎,聯想集團帶動了一大批中小型供應商、經銷商共同成長,其超過兩百家供應商和六萬家渠道伙伴都是中小企業,其中“專精特新”企業35家,單項冠軍企業15家,以及單項產品冠軍7家。
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橫向同類產品供應商組成的產業集群在歐洲比比皆是。例如,意大利北部米蘭地區存在許多制造業零配件(諸如建筑機械設備必需的液壓泵等)同類供應商的集群。然而,這些產業集群內部企業采取產品高度差異化的戰略,專注同類產品的不同應用場景,不僅以此避免惡性競爭(例如價格戰),而且以此開展彼此良性合作(例如合作研發、合作生產、合作營銷等。因此,這些產業集群內部的合作遠遠大于競爭,可以分享一個共同的集群賦能平臺,包括技術平臺、生產平臺、銷售平臺等,尤其是將這些平臺與數據平臺整合在一起。這其實才是所謂“產業大腦”的真正體現。為此,我們建議將“產業大腦”改成“產業集群大腦”,因為“產業大腦”概念缺乏明確的地理聚集含義?(因此超越地方政府的權責利范圍),同時也缺乏產業聚集含義(因此難以避免大龍頭企業作為鏈主壟斷各自供應鏈數據的“軍閥割據”格局);與“產業大腦”不同,“產業集群大腦”以產業集群為基礎,因此為共享數據平臺提供了堅實的基礎
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總之,與大龍頭鏈主的“保鏈”作用相輔相成,“專精特新”小龍頭企業可以通過“補鏈”來提高供應鏈韌性,尤其是與差異化產業集群融合之后更加意義重大。

05

結語

在VUCA+時代,全球供應鏈受到巨大挑戰。伴隨中美貿易脫鉤,逆全球化等因素使得全球供應鏈變得更加脆弱。加上以美國為首西方發達國家對中國高科技產業核心技術進行卡脖子。中國企業特別是高科技企業如何破局?

我們認為有四點提高中國高科技制造全球供應鏈韌性,第一貫徹落實以內為主的雙循環策略,開拓創新核心技術突破,保障和發揮行業龍頭供應鏈鏈主的主導作用,奠定中國高科技產業全球供應鏈的韌性。第二,通過陰陽平衡的思維方式對供應鏈的生態系統構造平衡各方面優缺點。第三,通過提升數字能力來提高全球供應鏈的韌性。第四,更多培育“專精特新”+“單項冠軍”企業,提升差異化產業集群效應。


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