NOA，正在成為L2和L3之間的規模化前裝新戰場。
實際上，在此前SAE發布的自動駕駛級別中，從功能和場景術語來看，最大的差距就是在L2級和L3級之間。本質上，這是從駕駛員輔助到某種程度的自動駕駛的交叉地帶。
NOA所處的L2+/L2++區間，在技術上仍然屬于駕駛輔助領域，但在傳統L2級ADAS功能的基礎上增強了部分場景的功能ODD。比如，在部分政策允許的國家和地區，可以實現有條件的「解放雙手」。
在前裝市場典型的應用就是高速/城區領航輔助駕駛，在高精地圖及其他感知冗余的基礎上，提供了接近自動駕駛的系統體驗，比如，支持自動變道，同時可以根據道路限速/曲率調整車輛速度。而在城市場景，則增加了紅綠燈識別、道路標牌識別等功能。
而另一大吸引力在于，NOA是通往真正自動駕駛道路上的一塊重要墊腳石。尤其是，借助類似特斯拉的「影子模式」，車企和智駕系統供應商可以通過大規模數據采集和模型訓練，幫助系統逐步解決棘手的邊緣場景難題。
同時，對于車企來說，NOA更是當下差異化技術營銷的主力賣點。
高工智能汽車研究院監測數據顯示，2022年度中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載輔助駕駛（L0-L2）交付1001.22萬輛，首次突破千萬輛規模，同時，前裝搭載率也首次突破50%大關。
其中，L2級輔助駕駛（含L2+）前裝標配交付585.99萬輛，同比增長61.66%，前裝搭載率升至29.40%；其中，2022年12月份前裝標配交付81.95萬輛，前裝搭載率達到33.14%。
而NOA則正處于快速增長階段（相比于入門級L2），去年前裝標配搭載率僅為1.06%，剛剛首次突破20萬輛/年規模大關，但同比增長接近80%。同時，NOA搭載的車型配置價格還在不斷下降。去年，包括第三代榮威、博越L等車型，正在把NOA的配置下拉至15萬元價格區間。
此外，除了理想、蔚來、小鵬等新勢力，傳統自主品牌以及部分合資品牌也在加快NOA功能的落地。比如，今年開始，比亞迪將全面啟動智駕平臺更換，地平線、英偉達等多個主流計算平臺將陸續前裝上車，推動高速NOA（包括行泊一體）等高階功能量產，甚至可能會升級至城市NOA功能。
同時，去年下半年開始，大眾集團旗下軟件子公司CARIAD已經啟動本地化智能駕駛方案的替代。目前，該公司與中國合作伙伴（地平線）正在聯合開發符合中國市場的高級駕駛輔助系統以及自動駕駛領域各方面所需要的功能。
而在關鍵的落地成本方面，今年小鵬汽車已經對外宣布，計劃在明年讓XNGP的BOM成本實現大幅度的下降，讓全自動駕駛成為標配。而一直堅持NOA標配的理想汽車，數款新車從去年下半年開始，更是持續放量。
這背后，更大的變化在于產品方案。
傳統的入門級L2，絕大部分基于前視一體機+雷達的方案，部分增加了主動安全控制器（配置MCU來做融合決策、控制規劃）。而NOA，則主要基于全新一代電子架構，域控制器+中大算力SoC成為首選項，并可靈活擴展更多傳感器配置以及OTA空間。
在具體配置方面，目前車企主要選擇三種方式：1、硬件標配+軟件標配，比如，理想汽車、阿維塔；2、硬件標配+軟件選裝，比如，蔚來、特斯拉、極氪；3、部分標配，或高配選裝軟硬件，比如，小鵬汽車以及大部分自主品牌。
其中，第一種被視為真正意義上的大數據閉環驅動+用戶體驗優化升級的最佳模式。
比如，以理想汽車最新發布的數據為例，截至2023年3月23日，該品牌已交付車型的輔助駕駛總里程超過5.5億公里，其中，NOA導航輔助駕駛里程超過1億公里，從0至1億公里用時僅15個月，NOA用戶數量超過25萬。
這些數據積累，幫助理想汽車在規劃控制上，可以提供更為舒適的高速NOA自動變道和加減速體驗。在不斷增強高速NOA自主變道成功率的基礎上（達到98%），可以更有效應對多種復雜的車輛加塞場景。
具有高能力上限和安全底線的算法能力、龐大且有效的數據樣本、閉環的開發流程也被視為自動駕駛不斷迭代升級的終極法寶。這背后，需要更高性價比的計算平臺來支撐規模化的NOA上車。
而性價比的背后，不只是價格，而是單位（TOPS）性能、效率的最大化。
“智能駕駛芯片需要擯棄唯算力論，不能把芯片做的客戶用不起，或者花了不少錢拿到芯片，卻得到更大的公攤面積——沒辦法去有效利用的資源。這也是對智能駕駛標配普及的阻力和障礙。”地平線副總裁兼智能汽車事業部總裁張玉峰認為。
而在高工智能汽車研究院最新發布的《2022年度中國市場乘用車標配L2+NOA功能智駕域控制器芯片方案市場份額榜單》上，地平線以49.05%的市場份額領跑，領先英偉達近4個百分點，也再次體現市場的理智選擇。
公開數據顯示，地平線征程芯片累計出貨量已突破200萬片，成為中國最大規模前裝量產的車載智能芯片公司，與超過20家車企簽下了超過70款車型前裝量產項目定點。
此外，2022年，地平線正式與大眾汽車集團達成深度戰略合作，并且與東風日產啟辰達成量產合作，成為首家牽手國際車企的中國車載智能芯片企業，開啟跨國車企在華智能化合作的新階段。
市場選擇傾向的背后，還有車企對于隱性開發成本的考量，比如，底層感知能力、開發工具鏈。
比如，為了幫助車企快速實現功能上車（一些車企采取選裝，是因為硬件成熟，軟件不成熟），地平線也已經構建出以“芯片+工具鏈”為核心的開放技術平臺和完整的開發環境。
其中，天工開物芯片工具鏈可以提供從軟硬件開發到應用落地的完整開發工具；艾迪云端開發平臺，便能夠支撐完整的數據閉環鏈路，賦能合作伙伴實現從數據采集標注、模型訓練優化、仿真評測到模型OTA部署，端到端的數據迭代閉環，并在量產全生命周期內推動感知算法的迭代效率，讓感知能力持續進化，不斷提升整體的感知質量。
同時，英偉達在2021年底推出的NVIDIA DRIVE Hyperion 8參考設計架構時，也同步推出了NVIDIA DRIVE Concierge智能召喚泊車軟件堆棧。高通，則是通過收購Veoneer的軟件業務，補齊自身在感知和規控軟件堆棧上的缺失。
而在市場端，智能電動正在成為NOA規模化的新驅動因素。
一個有趣的數字是，2022年理想和蔚來的交付量（13.53萬輛、12.01萬輛）都超過了寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃、凱迪拉克、林肯五個傳統一二線豪華品牌新能源汽車的交付總和（11.22萬輛）。
這也被視為電動化之后，汽車行業最大的變革因素，甚至將決定未來市場格局的走向。
高工智能汽車研究院監測數據顯示，中國智能電動（標配L2+智能座艙）市場滲透率從2018年的0.32%（占全部新能源車交付量）快速提升至41.84%，預計2023年這個數字將突破50%。同時，NOA+智能座艙將成為新焦點。
其中，已經在新能源賽道站穩腳跟的新勢力，正在嘗試下探。比如，理想從去年開始，陸續發布L9、L8、L7三款車型，在30萬元以上價位區間完成了梯次布局。同時，今年開始，理想L6和L5將開始下沉20-30萬價格區間。? ?
高工智能汽車研究院監測數據顯示，2022年中國市場乘用車10-25萬區間車型交付1208.90萬輛，占整個市場的比重超過60%，其中，新能源車型滲透率為22.55%，低于市場均值（26.25%）。
此外，「后Mobileye時代」的到來，隨著更多的本土第三方Tier1供應商的進入，NOA方案成本也有望實現進一步下降，并加速推動規模化量產上車；同時，更高效的計算平臺，也在幫助Tier1快速應對市場需求的變化。
高工智能汽車研究院此前預計，2025年中國市場NOA前裝標配搭載量將超過380萬輛，滲透率超過17%。
比如，地平線征程3，提供“豐儉由人”的算力方案，面向10-25萬經濟車型，推動性價比域控快速落地。單芯片算力5TOPS，典型功耗僅2.5瓦。
目前，多家生態伙伴已基于征程3打造出多款的量產級行泊一體域控方案，含單顆征程3、兩顆征程3、單顆征程3+第三方SoC以及三顆征程3等多種算力方案，符合被動散熱要求的系統配置。
而征程5作為首款實現量產的國產百TOPS大算力智能芯片，搭載先進的BPU貝葉斯智能加速引擎，單顆芯片算力高達128TOPS，性能可達1531FPS，專為高階智能駕駛應用打造。
征程5開放支持攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等多傳感器的感知、融合、預測與規劃控制需求，得益于軟硬協同的前瞻性設計，可高效支持領先智能駕駛算法模型的應用部署，全方位滿足高速/城市NOA、全場景智能駕駛、座艙多模交互及領先的人機共駕功能等場景需求，為最前沿的NOA應用方案提供堅實的智能底座。
而以征程5為核心的智能計算開放平臺，包括芯片開發套件、域控參考設計、芯片工具鏈及軟件開發平臺等，可以為高等級自動駕駛開發部署提供全流程支持。
同時，地平線還推出包含豐富模型示例的參考算法，其中也包括集成了目標檢測和語義分割多重任務的BEV視覺感知模型，可開放支持包括IPM、Transformer、LSS等多種轉換方式，加速車企與產業客戶落地基于BEV的全場景NOA落地。目前，地平線芯片工具鏈已積累近200家客戶與生態伙伴的應用實踐經驗，顯著提升用戶的開發與落地效率。
典型的已量產車型，包括吉利全新博越L & 領克09 EM-P遠航版：搭載的高階智能駕駛技術平臺（6個攝像頭+5個毫米波雷達的行泊一體域控平臺），基于征程3芯片，實現了一系列高階行車與泊車功能。第三代榮威RX5，業界首款搭載NGP技術的燃油車型，其行泊一體域控平臺基于3顆征程3芯片打造，實現極致性能和成本平衡的雙優。
此外，理想L8 Pro升級標配基于征程5芯片的理想AD Pro智能輔助駕駛系統，支持高速NOA導航輔助駕駛功能。不久前推出的理想L8 Air及理想L7 Air/Pro車型也標配搭載理想AD Pro智能輔助駕駛系統，可實現安全舒適的高速NOA體驗。同時，征程5支持純視覺、視覺及激光雷達融合感知，具備支持城區NOA量產能力。
除了在理想量產上車，征程5還定點比亞迪、廣汽埃安、上汽集團、一汽紅旗等多家車企量產合作項目，小馬智行、輕舟智航、禾多科技、佑駕創新等生態伙伴，相繼推出基于征程5的高階智駕方案。
在高工智能汽車研究院看來，隨著智能駕駛縱深規模戰役的打響，上游芯片賽道的格局也將逐步清晰。誰能在未來三年穩住NOA賽道的大盤，并搶占L2方案升級的替代紅利，就有機會拿到進入下一周期（L3、L4）的門票。
