來(lái)源 |?啟動(dòng)PowerOn
一個(gè)龐大的產(chǎn)能版圖，離不開(kāi)供應(yīng)鏈的鼎力支持。特斯拉正嘗試在墨西哥復(fù)制一座上海工廠(chǎng)——包括它的供應(yīng)鏈體系。
36氪PowerOn獨(dú)家獲悉，特斯拉正在動(dòng)員不少中國(guó)的供應(yīng)鏈企業(yè)去墨西哥建廠(chǎng)。“有供應(yīng)鏈企業(yè)被要求去那邊投資建廠(chǎng)。”有知情人士向PowerOn透露，特斯拉的節(jié)奏相當(dāng)緊迫，如果不及時(shí)響應(yīng)，“也擔(dān)心丟掉好幾億的大訂單。”
今年以來(lái)，已有部分特斯拉供應(yīng)商官宣了在墨西哥興建工廠(chǎng)的規(guī)劃。例如，旭升集團(tuán)今年3月底就曾表示，將在墨西哥投建生產(chǎn)基地，總投資額不超過(guò)2.76億美元，5月下旬，該項(xiàng)目在墨西哥的科阿韋拉州正式啟動(dòng)。一位接近該項(xiàng)目的人士告訴PowerOn，順利的話(huà)，工廠(chǎng)明年7、8月份就能投產(chǎn)。
更上游的設(shè)備供應(yīng)商也聞聲而來(lái)。據(jù)PowerOn了解，多家國(guó)內(nèi)的產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備生產(chǎn)商已經(jīng)在墨西哥設(shè)立辦公點(diǎn)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、售后配套等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。一家設(shè)備公司的客戶(hù)中有特斯拉供應(yīng)商，其負(fù)責(zé)人感慨：“墨西哥現(xiàn)在是投資熱土，很多客戶(hù)都過(guò)來(lái)了。”甚至有供應(yīng)鏈公司直接帶著產(chǎn)線(xiàn)工人，奔赴墨西哥建廠(chǎng)。
在今年的投資者日上，特斯拉揭秘了其第五座超級(jí)工廠(chǎng)的選址：墨西哥新萊昂州首府蒙特雷。蒙特雷工廠(chǎng)將是特斯拉下一階段的生產(chǎn)主力，墨西哥外交部官員曾表示，該工廠(chǎng)投資將超過(guò)50億美元，規(guī)劃產(chǎn)能為100萬(wàn)輛。但從規(guī)劃用地看，蒙特雷的產(chǎn)能上限顯然不止于此。
據(jù)PowerOn此前了解，特斯拉規(guī)劃的低價(jià)車(chē)型，全球的年產(chǎn)能將達(dá)到400萬(wàn)輛，其中北美的超級(jí)工廠(chǎng)將承擔(dān)一半，而北美工廠(chǎng)中，蒙特雷工廠(chǎng)將會(huì)是生產(chǎn)主力。
優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈?zhǔn)潜Ｕ袭a(chǎn)能、提升汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率的關(guān)鍵，特斯拉在上海投建超級(jí)工廠(chǎng)后，已經(jīng)搭建起了一套成熟、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系。2022年，特斯拉全球交付131萬(wàn)輛汽車(chē)，僅上海工廠(chǎng)就完成超71萬(wàn)輛，支撐了特斯拉汽車(chē)全年28.5%毛利率的成績(jī)。
計(jì)劃明年投產(chǎn)蒙特雷工廠(chǎng)，背負(fù)快速提升產(chǎn)能的壓力，特斯拉自然意圖復(fù)制上海工廠(chǎng)的驚人效率，積極推動(dòng)已經(jīng)磨合充分、具備成本優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)鏈遷移到海外。據(jù)PowerOn了解，目前特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁朱曉彤的大量精力都花在了蒙特雷工廠(chǎng)，而此前，正是朱曉彤主導(dǎo)了上海工廠(chǎng)的落成及投產(chǎn)。
從規(guī)劃產(chǎn)能上看，蒙特雷工廠(chǎng)也達(dá)到甚至超過(guò)了上海工廠(chǎng)的體量，100萬(wàn)輛的新工廠(chǎng)，無(wú)疑是特斯拉進(jìn)行下一步產(chǎn)量越級(jí)的重要力量。
政策、機(jī)制也在推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的整合。
2020年7月1日，旨在更新和替代北美自由貿(mào)易協(xié)定的“美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美墨加協(xié)定”）生效，該協(xié)定規(guī)定，北美地區(qū)所產(chǎn)汽車(chē)要享受零關(guān)稅優(yōu)惠，需滿(mǎn)足75%的組成部件產(chǎn)自本地區(qū)，較此前62.5%的比例有所上升。
這客觀(guān)上推動(dòng)了墨西哥汽車(chē)產(chǎn)業(yè)降低原材料和汽車(chē)零部件的進(jìn)口，增加本地化供應(yīng)。特斯拉顯然也在順應(yīng)這一趨勢(shì)。
據(jù)了解，特斯拉并未給這些供應(yīng)商特別的支持，主要還是訂單。有供應(yīng)鏈人士告訴PowerOn，公司在墨西哥建廠(chǎng)，已經(jīng)拿到了特斯拉及其他北美客戶(hù)的定點(diǎn)，這也是公司在考察了兩三年之后、最終敲定墨西哥項(xiàng)目的重要因素。
據(jù)行業(yè)人士反饋，與在國(guó)內(nèi)建廠(chǎng)可以獲得土地和金融支持不同，在墨西哥，更多僅能獲得稅收優(yōu)惠和人才補(bǔ)貼。
但總體來(lái)看，搭上特斯拉這艘大船，實(shí)現(xiàn)出海布局，是國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司的主流意愿，“大部分企業(yè)也都愿意借著特斯拉走出去。”
除了特斯拉即將拔地而起的蒙特雷工廠(chǎng)，墨西哥本身也已經(jīng)形成了規(guī)模不小的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，過(guò)去幾年，已有一批中國(guó)企業(yè)在墨西哥開(kāi)疆?dāng)U土，如均勝電子、三花智控等。
均勝集團(tuán)旗下生產(chǎn)系統(tǒng)供應(yīng)商均普智能相關(guān)人士透露，公司在墨西哥的工廠(chǎng)也位于新萊昂州，“這里是數(shù)百家汽車(chē)零部件制造商的所在地，與美國(guó)得克薩斯州接壤，通用汽車(chē)、起亞汽車(chē)等很多主機(jī)廠(chǎng)的裝配工廠(chǎng)也都在這里。”
相比于政策、補(bǔ)貼方面的支持，墨西哥當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)配套及輻射美國(guó)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)更為顯著。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，墨西哥的乘用車(chē)產(chǎn)量達(dá)330萬(wàn)輛，位居世界第六位，汽車(chē)零部件產(chǎn)值達(dá)到1105億美元，位居世界第四，而美國(guó)是其最主要的出口國(guó)家（2022年乘用車(chē)向美出口222萬(wàn)輛，2021年汽車(chē)零部件向美出口601億美元）。
“美墨加協(xié)定”等政策給予了墨西哥在美國(guó)出口整車(chē)和零部件的有利引導(dǎo)。今年年初生效的《通脹削減法案》，對(duì)在美國(guó)享受稅收抵免的電動(dòng)車(chē)提出了電池材料及組件的原產(chǎn)地要求，其中一項(xiàng)明確，至少50%的電池組件是在美國(guó)、加拿大和墨西哥制造或組裝的——這相當(dāng)于給勞動(dòng)力成本更低的墨西哥送上了一份“大禮包”。
近幾年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，哺育了一套相對(duì)成熟的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，出海成為頭部公司當(dāng)前階段的共同步調(diào)，寧德時(shí)代、比亞迪等電池廠(chǎng)商已經(jīng)率先在歐洲建廠(chǎng)。
另一方面，汽車(chē)還是規(guī)模化行業(yè)，從國(guó)內(nèi)到海外，供應(yīng)鏈企業(yè)才能面向更大的市場(chǎng)，攫取更多果實(shí)。在產(chǎn)業(yè)鏈很多環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)相當(dāng)激烈，尤其是今年，汽車(chē)市場(chǎng)下行，不少產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單銳減、遭遇壓價(jià)，出海尋找機(jī)會(huì)也是分散業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的一條路徑。
勞動(dòng)力成本低、產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全是墨西哥市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，不過(guò)，也有供應(yīng)鏈人士表示，墨西哥市場(chǎng)不像歐美市場(chǎng)那樣成熟，社會(huì)、地緣風(fēng)險(xiǎn)都相對(duì)較高，因此，去那里投資建廠(chǎng)，也需要充分考量投入、產(chǎn)出的邊界和效應(yīng)。
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