2025年電視芯片市場(chǎng)趨勢(shì)與主要電視品牌應(yīng)用動(dòng)態(tài)分析

電視品牌在2024-2025年調(diào)整TV SoC的關(guān)鍵因素

單一供應(yīng)商獨(dú)大的風(fēng)險(xiǎn)及成本考量：如果電視芯片的市場(chǎng)份額過(guò)于集中，例如達(dá)到60%至70%，電視品牌可能會(huì)通過(guò)擴(kuò)增至2-3家供應(yīng)商來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)和增加議價(jià)能力。

區(qū)域市場(chǎng)的定制化需求：不同地區(qū)如日本或歐洲需要不同的服務(wù)，以適應(yīng)當(dāng)?shù)氐臄?shù)字電視信號(hào)解碼和規(guī)范。

智能電視平臺(tái)及操作系統(tǒng)的選擇：根據(jù)電視品牌在各區(qū)域的市場(chǎng)規(guī)劃，選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的供應(yīng)商，如Google TV、Roku OS、Fire TV OS等。預(yù)計(jì)到2025年，新的OS如TiVo、Xumo、Titan、Whale OS TV等將成為焦點(diǎn)。

高刷新率及游戲電視市場(chǎng)：能夠支持高刷新率如144Hz/165Hz的TV SoC成為品牌的重要選擇，旨在提升產(chǎn)品計(jì)算能力并提供更多AI應(yīng)用服務(wù)。

2024-2025年電視芯片的關(guān)鍵趨勢(shì)：

中美貿(mào)易戰(zhàn)可能持續(xù)影響中國(guó)電視芯片供應(yīng)商的市場(chǎng)份額，并促使中國(guó)發(fā)展自給自足的供應(yīng)鏈能力。

前三大電視芯片供應(yīng)商的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)在2025年將再次上升至83%，這取決于客戶組合、支持的平臺(tái)（OS）以及成本配置。

韓國(guó)主要電視品牌因政府計(jì)劃增加芯片自主權(quán)，可能會(huì)提高內(nèi)部芯片的使用率。

一些電視品牌積極轉(zhuǎn)向特定大型平臺(tái)合作，例如Panasonic從FireFox OS TV轉(zhuǎn)向與Amazon Fire TV合作，而TCL則在2025年增加與Google TV的合作。

前三大電視芯片在2025年的市場(chǎng)占有率略有回升：

到2023年底，前三大電視芯片供應(yīng)商的市場(chǎng)占有率為83%。由于2024年電視需求保持平穩(wěn)，市場(chǎng)占有率略降至82%。但隨著2025年因應(yīng)電視品牌的平臺(tái)選擇及供貨商調(diào)整，Omdia預(yù)計(jì)這一比例將回升至83%。

聯(lián)發(fā)科（Mediatek）作為電視芯片市場(chǎng)的龍頭，受益于多元化的電視品牌客戶，包括海信、TCL、樂(lè)金和索尼。僅管2024年第ㄧ季三星僅剩2023年舊機(jī)種出貨，但到2025年，三星的新機(jī)種可能重新選擇聯(lián)發(fā)科，部分原因是對(duì)自家Samsung LSI高端機(jī)種供應(yīng)的持續(xù)性存在疑慮。

聯(lián)詠（Novatek）的主要客戶是三星，其次是海信和飛利浦。2025年，聯(lián)詠期望在不同品牌中實(shí)現(xiàn)更多元化。

瑞昱（Realtek）的主要客戶是樂(lè)金，隨后是TCL和索尼，特別是在TCL歐洲市場(chǎng)上具有數(shù)字信號(hào)經(jīng)驗(yàn)。

展望2025年，由于全球消費(fèi)力道仍在恢復(fù)中，加上2024年第四季度因應(yīng)政策影響和中國(guó)市場(chǎng)補(bǔ)助的提前拉貨效應(yīng)，預(yù)計(jì)全年需求將略有減弱。消費(fèi)者可能更傾向于購(gòu)買(mǎi)中低端電視，而中國(guó)市場(chǎng)的補(bǔ)助可能提升部分高刷新率或高算力電視機(jī)種的需求。

圖一：前三大電視芯片出貨及市占率趨勢(shì) 2023~2025 ?(000s)

來(lái)源：Omdia《電視成本與價(jià)格預(yù)測(cè)模型 3Q24 分析 – 2025年1月》

領(lǐng)導(dǎo)電視品牌在2025年進(jìn)一步動(dòng)態(tài)調(diào)整供應(yīng)商關(guān)系

觀察2025年的電視芯片市場(chǎng)與電視品牌的供應(yīng)關(guān)系，可以明顯看出許多新的變量正在逐步影響原本穩(wěn)定的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。四大主要影響因素包括：中國(guó)電視芯片廠商的進(jìn)入、韓國(guó)政府推動(dòng)電視芯片自主化、電視芯片價(jià)格與新晶圓代工廠商的影響以及高刷新率游戲電視市場(chǎng)的崛起。以下逐一分析各影響因素：

一、中國(guó)電視芯片廠商的進(jìn)入

海信旗下的HiView以及一些過(guò)去專注于非智能電視（Just TV, non-smart TV）的芯片廠商，從2024年下半年開(kāi)始更積極地進(jìn)軍低端或入門(mén)級(jí)2K電視產(chǎn)品（如FHD/HD）。受中美貿(mào)易限制等外部環(huán)境影響，中國(guó)芯片廠商進(jìn)一步加大了自主研發(fā)能力的投入。

2024年，LGE開(kāi)始測(cè)試中國(guó)芯片，而Hisense已在低端電視機(jī)型中引入HiView電視SoC。這表明中國(guó)芯片廠商正在逐步提升市場(chǎng)參與度，特別是在價(jià)格敏感且技術(shù)門(mén)檻較低的市場(chǎng)區(qū)間。

二、韓國(guó)政府推動(dòng)電視芯片自主化

在韓國(guó)政府政策的影響下，Samsung和LGE等領(lǐng)導(dǎo)品牌被鼓勵(lì)提高自主研發(fā)及使用自家芯片的比例。2024年，Samsung和LGE已規(guī)劃分別提升內(nèi)部設(shè)計(jì)(In-house)芯片的使用比例，2025年的目標(biāo)分別達(dá)到24%與17%。這一政策既是為了增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)自主性，也是為了應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈波動(dòng)及外部依賴的風(fēng)險(xiǎn)。

三、電視芯片價(jià)格協(xié)調(diào)與新晶圓代工技術(shù)的影響

2024年，價(jià)格成為影響供應(yīng)關(guān)系的關(guān)鍵因素之一，尤其是對(duì)價(jià)格敏感的終端市場(chǎng)。芯片代工廠的技術(shù)節(jié)點(diǎn)與制程能力也成為重要的決策依據(jù)。Mediatek在2024年嘗試與Intel美國(guó)晶圓代工廠合作，計(jì)劃導(dǎo)入16nm制程量產(chǎn)電視芯片，但實(shí)際量產(chǎn)情況需到2025年進(jìn)一步觀察。

此外，市場(chǎng)期待前三大芯片廠商（如聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠等）在2025年能將2K及4K 60Hz機(jī)型的SoC從22nm-28nm制程轉(zhuǎn)向12nm-16nm的新一代制程節(jié)點(diǎn)，這將有助于提升芯片性能，同時(shí)降低功耗與成本。

四、高刷新率游戲電視市場(chǎng)的崛起

伴隨著游戲電視市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，高刷新率成為新興市場(chǎng)的重要競(jìng)爭(zhēng)特性。目前，僅有Mediatek及Samsung內(nèi)部設(shè)計(jì)的芯片能夠支持165Hz的TV SoC。針對(duì)Hisense這類注重中高端市場(chǎng)和超大尺寸電視的品牌，Mediatek憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得大量訂單。預(yù)計(jì)到2025年，Hisense將有72%的芯片采用來(lái)自Mediatek，進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

圖二：2024-2025年領(lǐng)導(dǎo)電視品牌對(duì)電視芯片的采用比例變化（Share %）

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