7月11日訊 國星光電（002449.SZ）昨日晚間披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過98,132.39萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“超高清顯示Mini/Micro LED及顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”“光電傳感及智能健康器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”“智慧家居顯示及Mini背光模組建設(shè)項(xiàng)目”“智能車載器件及應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目”“國星光電研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動資金”。
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。采取向特定對象發(fā)行的方式。
發(fā)行對象為包括公司控股股東佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“佛山照明”）在內(nèi)的不超過35名特定投資者，其中，佛山照明對本次向特定對象發(fā)行A股股票的認(rèn)購金額為11,600.00萬元，未來在實(shí)際發(fā)行階段，最終認(rèn)購股票數(shù)量根據(jù)實(shí)際發(fā)行價格確定，若根據(jù)最終詢價結(jié)果得出的認(rèn)購股數(shù)出現(xiàn)尾數(shù)不足一股的情況，則對尾數(shù)做舍去處理，其余股份由其他發(fā)行對象現(xiàn)金認(rèn)購。佛山照明不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結(jié)果，與其他投資者以相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的A股股票。
除佛山照明外的其他發(fā)行對象的范圍包括證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以其自有資金認(rèn)購。
除佛山照明外的其他發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得股東會審議通過、深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價等情況確定。
所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請獲得股東會審議通過、深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定，由公司股東會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價的情況，遵照價格優(yōu)先等原則，與本次向特定對象發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行的股份數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，即不超過185,543,150股（含本數(shù)）。
佛山照明為公司之控股股東，向佛山照明發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除佛山照明外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定公司向其發(fā)行股票是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案公告日，佛山照明及其全資子公司佛山西格瑪共持有公司21.48%的股份，佛山照明為公司之控股股東。佛山照明系廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣晟控股集團(tuán)“”）之控股子公司，廣晟控股集團(tuán)為公司之實(shí)際控制人。
本次發(fā)行前后，公司控股股東均為佛山照明，實(shí)際控制人均為廣晟控股集團(tuán)，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
2021年至2024年，國星光電營業(yè)收入分別為40.45億元、35.80億元、35.42億元、34.73億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為2.34億元、1.21億元、0.86億元、0.52億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為1.76億元、0.50億元、0.43億元、0.08億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為7.11億元、3.91億元、3.90億元、2.40億元。
2025年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.67億元，同比下降18.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,669.61萬元，同比下降40.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1,060.04萬元，同比下降46.79%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-11,693.37萬元，上年同期為2,304.97萬元。（中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
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