汽車軟件和電子市場正轉(zhuǎn)向區(qū)域化和中央化計(jì)算架構(gòu)，這有助于實(shí)現(xiàn)更可擴(kuò)展的軟件定義車輛，從而支持諸如空中更新、增強(qiáng)型連接性以及生成式人工智能集成等先進(jìn)功能。影響市場增長和投資的因素還包括消費(fèi)者偏好的變化、注重安全的法規(guī)以及允許更高程度自動(dòng)駕駛的法規(guī)；此外，高性能計(jì)算機(jī)、先進(jìn)軟件和激光雷達(dá)傳感器等技術(shù)創(chuàng)新也起到了重要作用。
生成式人工智能正在加速創(chuàng)新，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛、聯(lián)網(wǎng)車輛、電氣化和共享出行正在不斷重塑汽車行業(yè)。事實(shí)上，與整體汽車市場每年約1.0%的復(fù)合增長率相比，全球汽車軟件和電子市場可能以4.5%的復(fù)合增長率增長，到2035年達(dá)到5190億美元。這種潛在的增長差異反映出在電氣化、非擁有模式以及不斷變化的消費(fèi)者期望背景下，軟件和電子技術(shù)對于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化的重要性。不過，如果更細(xì)致地觀察整個(gè)汽車市場，就會發(fā)現(xiàn)軟件和電子技術(shù)的增長并不均勻，仍然存在許多挑戰(zhàn)和不確定性。
例如，雖然各項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步顯著，但3級或4級自動(dòng)駕駛技術(shù)的部署卻出現(xiàn)了嚴(yán)重延遲。這些延遲使得人們對短期內(nèi)完全自主車輛的普及預(yù)期有所降低。同樣，自麥肯錫2023年發(fā)布上一份汽車電子和軟件市場展望以來，電動(dòng)車的滲透率有所上升，但與電動(dòng)車相關(guān)的監(jiān)管要求也發(fā)生了很大變化。由于新的電動(dòng)車平臺往往是新型電氣和電子架構(gòu)的首批采用者，因此電動(dòng)車平臺的延遲往往也會導(dǎo)致先進(jìn)電氣和電子架構(gòu)的推出延遲。近年來，雖然有一些汽車制造商推出了具備3級自動(dòng)駕駛功能的車輛，但總體而言，具備3級或更高級自動(dòng)駕駛功能的車輛的普及速度比預(yù)期要慢。因此，盡管汽車制造商繼續(xù)對完全自主車輛進(jìn)行長期投資，但他們已將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了更緊迫的領(lǐng)域，如高級駕駛輔助系統(tǒng)和聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
所有這些發(fā)展都降低了汽車軟件和電子市場的整體需求。此外，雖然我們的研究表明先進(jìn)架構(gòu)和高級駕駛輔助系統(tǒng)可以促進(jìn)汽車軟件和電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但各種因素都可能改變未來的市場格局。例如，需求的突然下降可能會導(dǎo)致新平臺和支撐它們的先進(jìn)技術(shù)的推出延遲，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)停滯。在歐洲市場，由于材料成本和研發(fā)成本的上升，市場前景可能會發(fā)生變化。
然而，與此同時(shí)，信息娛樂系統(tǒng)的復(fù)雜性和普及程度增加了對這些系統(tǒng)的需求，而生成式人工智能則顯著提升了車輛的復(fù)雜功能。因此，盡管存在種種挫折和不確定性，軟件、電子技術(shù)和生成式人工智能仍然成為推動(dòng)創(chuàng)新的關(guān)鍵力量，它們正在改變汽車的開發(fā)方式、客戶體驗(yàn)以及汽車制造商和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)模式。
我們的最新研究提供了截至2035年的汽車軟件和電氣電子市場發(fā)展軌跡的更新視角（詳見側(cè)邊欄“我們?nèi)绾蔚贸鲞@些見解”）。
本文所依據(jù)的定性研究包括對汽車行業(yè)高管的訪談，以及麥肯錫汽車與裝配業(yè)務(wù)部門專家的觀點(diǎn)。在汽車軟件、電氣及電子市場領(lǐng)域，我們通過自下而上的市場模型來獲取定量市場數(shù)據(jù)，涉及以下方面：
——軟件開發(fā)、集成、驗(yàn)證和確認(rèn)
——控制單元，包括電子控制單元、區(qū)域控制單元和中央控制單元
——傳感器
——電力電子元件
——其他組件（線束、控制器、開關(guān)和顯示屏）
市場規(guī)模由特定組件的每輛車的配備數(shù)量、平均售價(jià)以及每年生產(chǎn)的車輛數(shù)量決定。為確保分類的精確性，我們根據(jù)汽車領(lǐng)域（如先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和信息娛樂系統(tǒng)）以及車輛類型、原始設(shè)備制造商類型或自動(dòng)化工程師協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)對市場進(jìn)行劃分。每年生產(chǎn)的車輛數(shù)量數(shù)據(jù)來自麥肯錫最新的調(diào)研結(jié)果。汽車軟件市場的規(guī)模則是根據(jù)供應(yīng)鏈中從事軟件相關(guān)活動(dòng)的員工人數(shù)、原始設(shè)備制造商和供應(yīng)商的車輛平臺種類及變體，以及這些平臺的任何變更來計(jì)算的。生成式人工智能在軟件開發(fā)領(lǐng)域的效率提升和成本降低效果顯著，導(dǎo)致整體市場規(guī)模縮小的程度超出了預(yù)期。
本文所述研究內(nèi)容均適用于輕型車輛，包括乘用車和輕型商用車。
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