/記得星標(biāo)我/
比大部分人早一步看見未來
今天，行業(yè)走到了不得不改的關(guān)口。
——序
通信行業(yè)這兩年的日子不好過。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長摸到天花板，用戶規(guī)模接近飽和，單用戶價(jià)值持續(xù)走低，量收不同步的問題越來越突出。2025 年三大運(yùn)營商整體營收增速已經(jīng)降到 0.5% 左右，凈利潤更是出現(xiàn)了十二年來首次下滑。
更可怕的是，這個(gè)頹勢2026年上半年仍在延續(xù)。
而好消息是，人工智能浪潮帶來了新的變量。算力從后臺支撐走向前臺業(yè)務(wù)，Token 運(yùn)營成為新的經(jīng)營抓手，智能服務(wù)開始獨(dú)立形成收入板塊。傳統(tǒng)運(yùn)營商賣流量賣帶寬的老路越走越窄，向科技服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型成了唯一的出路。
政策層面也在發(fā)生變化。增值稅稅目調(diào)整后，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)稅率提高，進(jìn)一步壓縮了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤空間。加上資本開支普遍收縮，三家都在把錢往更有前景的方向投。
這種背景下，組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)體系的改革，已是必然選擇。
- 01 -
中國移動(dòng)：穩(wěn)扎穩(wěn)打，重點(diǎn)先行
中國移動(dòng)的改革啟動(dòng)得最早。今年年初，集團(tuán)層面成立了算力專項(xiàng)辦公室，同時(shí)把原來的數(shù)智化部改組為數(shù)智事業(yè)部，而最近又成立級別相當(dāng)高的Token辦公室。
算力辦公室解決的是資源分散的問題。此前算力資源分布在各個(gè)省公司和專業(yè)子公司，各自建設(shè)各自運(yùn)營，形不成合力。成立專門的辦公室做頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)一調(diào)度，就是要把家底攥成拳頭，避免重復(fù)建設(shè)和內(nèi)部消耗。
數(shù)智事業(yè)部的設(shè)立，則是把智能化業(yè)務(wù)從成本中心變成價(jià)值創(chuàng)造主體。事業(yè)部體制在運(yùn)營商體系里意味著更大的經(jīng)營自主權(quán)和更明確的考核導(dǎo)向，相當(dāng)于把智能業(yè)務(wù)單獨(dú)拎出來，按照獨(dú)立業(yè)務(wù)單元的方式去運(yùn)作。
而剛剛新增成立Token專項(xiàng)運(yùn)營辦公室，是其本輪改革中極具標(biāo)志性的一步，也徹底補(bǔ)齊了算力、數(shù)智、Token三大核心轉(zhuǎn)型抓手的組織布局。此前移動(dòng)的算力、AI業(yè)務(wù)分屬不同條線，算力資源、大模型能力、智能應(yīng)用場景各自獨(dú)立運(yùn)營，缺乏統(tǒng)一的價(jià)值計(jì)量和交易體系，大量技術(shù)資源難以轉(zhuǎn)化為可落地、可復(fù)用、可盈利的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。專門辦公室的落地，首要作用是打通Token創(chuàng)造、輸送、應(yīng)用的全業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部的Token定價(jià)、調(diào)度、結(jié)算和流通規(guī)則，打破省公司、專業(yè)子公司之間的業(yè)務(wù)壁壘，避免智能業(yè)務(wù)碎片化發(fā)展。對內(nèi)能夠盤活全域算力與AI資源，實(shí)現(xiàn)資源集約化利用，降低內(nèi)部協(xié)同成本；對外可以搭建標(biāo)準(zhǔn)化的Token服務(wù)體系，為上下游大模型廠商、政企客戶、個(gè)人用戶提供統(tǒng)一的智能服務(wù)入口，讓零散的AI能力形成規(guī)模化商業(yè)輸出。
戰(zhàn)略層面，中國移動(dòng)在今年上海世界移動(dòng)通信大會上正式把Mobile 的內(nèi)涵從移動(dòng)通信延展到移動(dòng)計(jì)算和移動(dòng)智能，明確了通信服務(wù)、算力服務(wù)、智能服務(wù)三大主業(yè)。整體看，移動(dòng)的改革思路是自上而下穩(wěn)步推進(jìn)，先把核心業(yè)務(wù)部門調(diào)整到位，再逐步帶動(dòng)全體系轉(zhuǎn)型。
- 02 -
中國聯(lián)通：力度最大，一步到位
如果說移動(dòng)的改革是分步走，聯(lián)通這次就是整體重構(gòu)。7月4日，中國聯(lián)通公布了新一輪組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案，新設(shè)六大職能部門和五大事業(yè)群，調(diào)整范圍覆蓋了幾乎所有核心業(yè)務(wù)條線。
六大部門里，產(chǎn)品創(chuàng)新市場部專門負(fù)責(zé)AI 和 Token 運(yùn)營，強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期管理；算網(wǎng)建發(fā)部和算網(wǎng)安全保障部把算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和安全單獨(dú)成體系；品質(zhì)保障部直接對客戶體驗(yàn)負(fù)責(zé)；生態(tài)合作部和財(cái)務(wù)資本部分別從產(chǎn)業(yè)協(xié)同和資本支撐兩個(gè)維度提供保障。
五大事業(yè)群則是按照客戶和業(yè)務(wù)屬性來劃分。公眾市場服務(wù)事業(yè)群面對個(gè)人和家庭用戶，機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)服務(wù)事業(yè)群對接政企行業(yè)客戶，國際業(yè)務(wù)事業(yè)群負(fù)責(zé)出海，算網(wǎng)運(yùn)營事業(yè)群統(tǒng)籌算力調(diào)度和運(yùn)營，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和交付事業(yè)群解決技術(shù)落地和跨區(qū)域交付的問題。
這套方案的特點(diǎn)是完整和徹底。沒有試點(diǎn)，沒有分步，直接把新的組織架構(gòu)全盤端出。從部門設(shè)置來看，算力和AI 被提到了前所未有的高度，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、市場、運(yùn)維等條線都圍繞新賽道做了重組。聯(lián)通歷來有改革的基因，從早年打破壟斷到混改再到共建共享，每次行業(yè)變革它都走在前面，這次也不例外。
- 03 -
中國電信：業(yè)務(wù)先行，組織未動(dòng)
對比移動(dòng)和聯(lián)通的動(dòng)作，中國電信在組織架構(gòu)層面顯得安靜許多。至少到目前為止，還沒有大規(guī)模的部門調(diào)整和事業(yè)群重組的消息傳出。但安靜不代表沒有動(dòng)作，電信的改革更多體現(xiàn)在業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略層面。
戰(zhàn)略上，電信把云改數(shù)轉(zhuǎn)升級為云改數(shù)轉(zhuǎn)智惠，增加了智能和普惠的內(nèi)涵。這個(gè)提法比另外兩家更早把AI 明確納入核心戰(zhàn)略。業(yè)務(wù)層面，息壤算力互聯(lián)調(diào)度平臺已經(jīng)接入十多個(gè)區(qū)域節(jié)點(diǎn)和幾十個(gè)行業(yè)節(jié)點(diǎn)，星辰 TokenHub 平臺也接入了上百款大模型。天翼云繼續(xù)保持增長，智能收入一季度增速接近百分之四十。
也就是說，電信的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型一直在推進(jìn)，算力、AI、Token 這些新賽道的布局并不比另外兩家慢。只是在組織形式上，暫時(shí)沒有動(dòng)大手術(shù)。這可能和電信的基礎(chǔ)有關(guān)。云改數(shù)轉(zhuǎn)推行多年，體系內(nèi)已經(jīng)有相對成熟的云網(wǎng)融合組織架構(gòu)，天翼云本身就是獨(dú)立的業(yè)務(wù)板塊，算力和 AI 業(yè)務(wù)可以在現(xiàn)有框架內(nèi)生長。
也有可能是節(jié)奏的選擇。先讓業(yè)務(wù)跑起來，驗(yàn)證方向和模式，等到組織不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的時(shí)候再做調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)相對更小。畢竟組織調(diào)整牽一發(fā)而動(dòng)全身，頻繁變動(dòng)反而容易影響業(yè)務(wù)連續(xù)性。
- 04 -
三家路徑不同，沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
把三家放在一起看，很有意思。移動(dòng)是重點(diǎn)部門先行，先把最核心的算力和智能化部門單獨(dú)拉出來，其他部門暫時(shí)維持原狀。聯(lián)通是推倒重來，按照新的業(yè)務(wù)邏輯整體重構(gòu)組織體系。電信則是業(yè)務(wù)先動(dòng)，組織跟進(jìn)的節(jié)奏相對平緩。
三種路徑?jīng)]有絕對的優(yōu)劣，更多是基于各自基礎(chǔ)和風(fēng)格的選擇。
移動(dòng)體量大，船大難掉頭，全面調(diào)整的成本和風(fēng)險(xiǎn)都太高。抓住核心部門重點(diǎn)突破，用增量帶動(dòng)存量，符合它一貫穩(wěn)健的風(fēng)格。而且移動(dòng)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基本盤最扎實(shí)，有足夠的時(shí)間和空間分步推進(jìn)。
聯(lián)通規(guī)模相對小一些，歷史上又多次經(jīng)歷重組和改革，組織的柔韌性更強(qiáng)，對調(diào)整的適應(yīng)能力也更好。加上新任管理層到位后需要打開局面，選擇一套完整的方案整體推進(jìn)，既能快速形成新氣象，也有利于統(tǒng)一思想和方向。
電信的云網(wǎng)融合基礎(chǔ)最好，天翼云已經(jīng)是千億級的業(yè)務(wù)板塊，算力和AI 業(yè)務(wù)可以依托現(xiàn)有體系自然生長。它不需要為了做而做，什么時(shí)候組織跟不上業(yè)務(wù)了，什么時(shí)候再調(diào)整也不遲。這種漸進(jìn)式的方式，震蕩小，也更務(wù)實(shí)。
- 05 -
電信大概率會動(dòng)，但不必著急
回到題目提出的問題，電信什么時(shí)候會動(dòng)手。從行業(yè)趨勢看，全面的組織調(diào)整大概率會有，只是時(shí)間和方式的問題。
一方面，另外兩家都已經(jīng)明確動(dòng)作，行業(yè)轉(zhuǎn)型的方向和路徑越來越清晰。電信不可能長期游離在主流節(jié)奏之外，尤其是算力和AI 業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段，必然需要更專門的組織體系來支撐。Token 運(yùn)營、智能體生態(tài)這些新業(yè)務(wù)，用傳統(tǒng)的部門體制來管，效率和靈活性都會打折扣。
另一方面，央企改革的大背景下，提升核心競爭力、加快向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型是統(tǒng)一要求。三家運(yùn)營商作為通信行業(yè)國家隊(duì)，改革的方向和目標(biāo)總體是一致的，只是節(jié)奏有先后。
但電信的調(diào)整很可能不會照搬移動(dòng)、聯(lián)通的模式。它有自己的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，比如天翼云的品牌和體量，比如政企業(yè)務(wù)的深厚積累，比如量子通信等特色技術(shù)。它的改革更可能是在現(xiàn)有云改數(shù)轉(zhuǎn)體系基礎(chǔ)上做強(qiáng)化和升級，比如把算力相關(guān)的職能進(jìn)一步集中，把AI 業(yè)務(wù)單獨(dú)成軍，把 Token 運(yùn)營提到更高的戰(zhàn)略位置。
時(shí)間上，今年下半年到明年上半年是比較可能的窗口。一方面需要觀察移動(dòng)和聯(lián)通改革的實(shí)際效果，另一方面也要等自身業(yè)務(wù)發(fā)展到需要組織配套的節(jié)點(diǎn)。
- 06 -
改革的本質(zhì)不是換牌子，而是換思路
最后想說，組織架構(gòu)調(diào)整只是改革的表象。部門叫什么名字，是不是叫事業(yè)群，其實(shí)沒那么重要。真正關(guān)鍵的是經(jīng)營思路有沒有變，考核導(dǎo)向有沒有變，資源配置的邏輯有沒有變。
如果只是把原來的部門換塊牌子，人員和流程都照舊，那改了等于沒改。真正的改革，是要把算力和AI 從后臺支撐變成前臺業(yè)務(wù)，把技術(shù)投入變成經(jīng)營產(chǎn)出，把管道思維變成服務(wù)思維。這比調(diào)整幾個(gè)部門難得多，也重要得多。
從這個(gè)角度看，三家其實(shí)都在路上。移動(dòng)有移動(dòng)的走法，聯(lián)通有聯(lián)通的走法，電信有電信的走法。誰走得快不重要，誰走得穩(wěn)、走得遠(yuǎn)才重要。畢竟轉(zhuǎn)型不是百米沖刺，是一場長跑。
