9家公司即將登陸美股
本文來源 | Seeking Alpha
作者 | Renaissance Capital IPO Research
翻譯 | 美股研究社
劃重點
在又一個創(chuàng)紀錄的一周活動之后，IPO 市場正在降溫，進入 8 月份，預計未來一周將有 9 起 IPO。
戶外燒烤品牌 Weber 計劃以 47 億美元的市值籌集 7.5 億美元。
生物制藥特許權使用費公司 Healthcare Royal 計劃以 34 億美元的市值籌集 7.5 億美元。
在又一個創(chuàng)紀錄的一周活動之后，IPO 市場正在降溫，進入 8 月份，預計未來一周將有 9 起 IPO。
戶外燒烤品牌Weber ( WEBR ) 計劃以 47 億美元的市值籌集 7.5 億美元。該公司在 78 個國家/地區(qū)制造和銷售木炭烤架、燃氣烤架、吸煙者、顆粒和電烤架以及互聯烤架。Weber 不斷增長且盈利，在美國和全球戶外烹飪市場占有 20% 以上的份額。
生物制藥特許權使用費公司Healthcare Hollywood ( HCRX ) 計劃以 34 億美元的市值籌集 7.5 億美元。該公司購買已上市和處于后期階段的生物制藥公司的特許權使用費。醫(yī)療保健特許權使用費利潤豐厚，自由現金流在 21 年第一季度轉為正數，盡管其前 10 名產品占第一季度特許權使用費收入的 86%。
臨床試驗解決方案提供商WCG Clinical ( WCGC ) 計劃以 61 億美元的市值籌集 7.2 億美元。該公司為生物制藥公司和合同研究組織提供倫理審查和其他臨床試驗服務。在 EBITDA 基礎上盈利，自由現金流為正，WCG Clinical 在截至 20 年 12 月 31 日的兩年中支持了大約 90% 的全球臨床試驗。
營養(yǎng)保健品制造商The Better Being Co. ( BBCO ) 計劃以 8.43 億美元的市值籌集 2 億美元。The Better Being Co. 以 Solaray、KAL 和 Zhou 等品牌開發(fā)、制造和銷售維生素、補充劑、礦物質和其他個人護理產品。該公司已表現出增長，但毛利率在 21 財年上半年收縮。
脫毛連鎖店歐洲蠟中心( EWCZ ) 計劃以 11 億美元的市值籌集 1.75 億美元。該公司在美國擁有 800 多家蠟基脫毛沙龍連鎖店。歐洲蠟像中心受到大流行限制的重創(chuàng)，它將在 IPO 后以 8.4 倍的凈債務 / LTM EBITDA 高杠桿。
安全設備提供商Cadre Holdings ( CDRE ) 計劃以 6.06 億美元的市值籌集 1.25 億美元。該公司制造和分銷處于危險或危及生命的情況下的安全和生存設備用戶。干部盈利，收入增長有望在2Q21反彈。在此次發(fā)行結束后，現有股東將獲得 5500 萬美元的現金分配。
亞馬遜物流中心 REIT ROX Financial (ROXA) 計劃以 9000 萬美元的市值籌集 8300 萬美元。ROX 打算使用大部分 IPO 收益從 NorthPoint Development購買位于加利福尼亞州奧克利的最后一英里亞馬遜 ( AMZN ) 配送站。REIT 打算繼續(xù)建立一個精心策劃的租賃給亞馬遜的物流資產組合。它計劃提供 3% 的收益率。
Orange County Bancorp (OBT) 計劃以 1.84 億美元的市值籌集 3000 萬美元。這家紐約銀行在下哈德遜河谷擁有 14 家提供全方位服務的分行和一個貸款制作辦公室。截至 2021 年 3 月 31 日，該公司擁有 19 億美元資產、12 億美元貸款、17 億美元存款和 1.35 億美元股東權益。
女性癌癥生物技術Context
Therapeutics ( CNTX ) 計劃以 9300 萬美元的市值籌集 2000 萬美元。Context
正在開發(fā)女性癌癥的治療方法，例如乳腺癌、卵巢癌和子宮內膜癌。該公司的主要候選藥物目前正在進行卵巢癌和子宮內膜癌的 2 期試驗，初步結果預計將在
2H21 和 1H22 中公布。
IPO市場概況
文藝復興 IPO 指數是新上市公司的市值加權籃子。截至 2021 年 7 月 29 日，文藝復興 IPO 指數年初至今下跌 2.1%，而標準普爾 500 指數上漲 17.7%。Renaissance Capital 的 IPO ETF （IPO）跟蹤該指數，ETF 持有量最高的包括 Snowflake （SNOW）和 Palantir Technologies （PLTR）。
年初至今，復興國際 IPO 指數下跌 7.8%，而 ACWX 上漲 8.6%。Renaissance Capital 的 International IPO ETF （IPOS）跟蹤該指數，ETF 持有量最高的包括 EQT Partners （EQT）和 Smoore International （SMORF）。
