·聚焦:人工智能、芯片等行業(yè)
歡迎各位客官關(guān)注、轉(zhuǎn)發(fā)
前言：
疫情以來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性以及產(chǎn)量都受到了極大的影響，芯片短缺幾乎已成為很多行業(yè)不可避免的難題，其中尤為值得注意就是汽車行業(yè)。
在智能化、電動化和網(wǎng)聯(lián)化的趨勢加持下，汽車對于芯片的需求與日俱增，而短缺的芯片供給則成為了阻礙汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大阻力。
半導(dǎo)體應(yīng)用遍布消費電子、汽車電子、通信、工業(yè)、醫(yī)療、航空等幾乎所有領(lǐng)域。
?
根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，預(yù)計2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額將繼續(xù)增長10.1%，達(dá)到6065億美元，增速較2021年將回落15pcts，但仍是歷史高位。
?
就芯片產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，晶圓代工廠的不斷擴(kuò)廠，將被認(rèn)為直接帶動半導(dǎo)體設(shè)備和材料需求的提升。
?
而在這兩塊，國產(chǎn)自給的缺口較大，市場迅速擴(kuò)容，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備和材料細(xì)分領(lǐng)域龍頭有望抓住黃金機(jī)遇期實現(xiàn)快速崛起。
雖然隨著疫情的逐步緩解，供應(yīng)鏈的問題得到了逐步的解決，但是由于供應(yīng)鏈的復(fù)蘇速度遠(yuǎn)小于預(yù)期的速度。
?
IHS此前曾預(yù)測，2020年全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模將為380億美元，受益于汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化趨勢的影響，汽車半導(dǎo)體市場將會持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計到2026年將增長到676億美元。
?
在疫情之前，全球汽車市場是傳統(tǒng)車廠通吃的局面，那么疫情的到來在一定情況下壓縮了傳統(tǒng)車廠的銷售空間，而新勢力造車與銷售模式提供了更多可能的發(fā)展。
汽車芯片需要嚴(yán)格測試才能保證其可靠性，同時需要芯片制造商能夠提供長期的供貨需求。
?
這也是汽車芯片與其他種類芯片最大的區(qū)別所在。而這是這一特性使得汽車芯片在疫情的沖擊下，供應(yīng)鏈顯得愈發(fā)脆弱。
?
雖然汽車市場也受到了芯片短缺的影響，但是其市場表現(xiàn)并沒有因為疫情而出現(xiàn)下滑，這一表現(xiàn)與整體市場是相符的。
汽車電動化為功率半導(dǎo)體需求端帶來強(qiáng)勁動能。汽車的電動化將為功率器件帶來巨大的新增市場空間。
?
功率半導(dǎo)體器件是新能源發(fā)電設(shè)備中變頻器的核心器件，每GW中光伏和風(fēng)電設(shè)備的功率半導(dǎo)體含量為2000-5000歐元，清潔能源蓬勃發(fā)展的亦能帶動功率器件需求。
新能源車應(yīng)用作為IGBT市場規(guī)模的重要增量，預(yù)計2020-2026年的復(fù)合年增長率為23%，預(yù)計2026年新能源車用IGBT市場規(guī)模為17億美元。
?
而目前SiC-MOSFET已導(dǎo)入新能源汽車領(lǐng)域，碳化硅材料制造的功率器件相較于硅基器件， 可以顯著降低開關(guān)損耗、更容易實現(xiàn)小型化、更耐高溫高壓，在大功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用中具有明顯的優(yōu)勢。
在汽車智能化升級的背景下，主要包括感知層面對CIS的需求，數(shù)據(jù)傳輸層對高速數(shù)據(jù)傳輸處理芯片的需求，以及數(shù)據(jù)處理層面對存儲芯片和MCU的需求。
?
①預(yù)計未來每輛車基本需要配置11-15目攝像頭，每年全球汽車產(chǎn)量大概在8000萬到1億輛之間。
?
全球汽車CIS需求大約13億顆，平均售價為6美元，全球汽車CIS市場規(guī)模約80億美元。
?
②在后移動計算時代，車用存儲將成為存儲芯片中重要的新興增長點。
?
其中NOR Flash 在汽車電子中主要用于汽車儀表盤的顯示屏、ADAS系統(tǒng)等對啟動速度要求較高的電子設(shè)備中，隨著自動化程度越高，所需的存儲容量也隨之增長。
?
③隨著汽車電動化和智能化的發(fā)展趨勢，對MCU的性能和數(shù)量都提出了新的需求。
?
智能化增加了駕駛信息系統(tǒng)、油門控制系統(tǒng)、自動泊車、先進(jìn)巡航控制、防撞系統(tǒng)等對MCU芯片的需求。
?
④隨著汽車智能化的升級，整車所需ECU、傳感器以及顯示器數(shù)量提升，拉動了連接芯片的需求。
?
隨著汽車智能化的不斷升級，車載LVDS芯片需求將被持續(xù)拉動。
?
⑤車規(guī)驗證的周期長且難度大，對供應(yīng)商而言是門檻高，高門檻鑄就了高壁壘，尤其是在車用半導(dǎo)體方面。
?
國內(nèi)外車企長期使用的都是國外幾家龍頭企業(yè)的產(chǎn)品，但現(xiàn)在已經(jīng)開始出現(xiàn)了變化。
當(dāng)前化合物半導(dǎo)體布局功率器件還處于早期階段，技術(shù)路徑并未固定。
?
碳化硅更適合于一些高功率領(lǐng)域，比如說特高壓電網(wǎng)、風(fēng)電、光伏、儲能以及新能源汽車，在新能源汽車中，一個電池電壓系統(tǒng)的升級，對碳化硅系統(tǒng)作用體現(xiàn)得就越明顯；
?
預(yù)計到2023年用SiC車用功率半導(dǎo)體全面替代旗下汽車的硅基IGBT，但是更多電子領(lǐng)域人士認(rèn)為，未來碳化硅等化合物半導(dǎo)體與硅共存將會是常態(tài)。
?
隨著汽車平臺高壓化趨勢愈演愈烈，預(yù)估2025年電動車市場對6英寸SiC晶圓需求將達(dá)169萬片。
根據(jù)Inkwood Research的數(shù)據(jù)顯示，目前亞太地區(qū)的汽車半導(dǎo)體是全球最大的市場，這一趨勢在未來幾年將會愈加明顯。
?
2020年，亞太地區(qū)汽車半導(dǎo)體銷售達(dá)到了176億美元，到2028年，這一數(shù)字預(yù)計將會翻一番，規(guī)模將達(dá)到358億美元。
?
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，全年中國汽車銷量達(dá)到2531.1萬輛，連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一位。
?
從中國市場汽車的產(chǎn)銷量來看，在政府政策的推動下，國內(nèi)新能源汽車的普及率將會在未來幾年快速提升。
?
同時，由于消費者對于新能源汽車等新觀念，新功能等接受程度較高，這些領(lǐng)域?qū)谖磥韼啄暌琅f會保持較快的增長速度。
從全球市場競爭格局來看，國際廠商在車規(guī)級半導(dǎo)體領(lǐng)域中占據(jù)領(lǐng)先地位，車規(guī)級半導(dǎo)體國產(chǎn)化率較低。
?
疫情導(dǎo)致海外廠商大面積停工，車企下調(diào)汽車銷量預(yù)測使得晶圓代工廠的車規(guī)級半導(dǎo)體產(chǎn)能向消費電子轉(zhuǎn)移。
?
部分車企的功率半導(dǎo)體、電源管理芯片、汽車控制芯片受供給緊張的影響存在斷供風(fēng)險。
?
我國車企對國產(chǎn)供應(yīng)鏈的需求意愿進(jìn)一步加強(qiáng)，國內(nèi)車規(guī)級半導(dǎo)體企業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)。
?
部分資料參考：半導(dǎo)體投資聯(lián)盟：《集微咨詢：如何“顛覆”汽車半導(dǎo)體市場？造車新勢力+中國汽車半導(dǎo)體廠商》，廣發(fā)證券：《2022年汽車電子投資策略：需求為王，贏產(chǎn)品者贏市場》，中信建投證券：《功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究：電動車大時代，碳化硅新世界》，半導(dǎo)體行業(yè)觀察：《長城、上汽、吉利……車企爭相加碼，第三代半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)起云涌》，證券時報：《碳化硅襯底供不應(yīng)求 資本搶灘新能源汽車市場》
本公眾號所刊發(fā)稿件及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅用于交流使用，如有侵權(quán)請聯(lián)系回復(fù)，我們收到信息后會在24小時內(nèi)處理。
推薦閱讀：
商務(wù)合作請加微信勾搭：
18948782064
請務(wù)必注明：
「姓名 + 公司 + 合作需求」
