近日，Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球智能手機(jī)ODM/IDH的總出貨量相較于2020年的4.8億部同比增長(zhǎng)了6.4%，占據(jù)了2021年整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量的37%。
2020年智能手機(jī)的委外代工量為市場(chǎng)的36%，可以看出，雖然在整體市場(chǎng)情況的影響下，2021年智能手機(jī)的委外代工量沒(méi)能達(dá)到此前預(yù)期的5.6億部，但市場(chǎng)份額依舊保持平穩(wěn)并實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。Counterpoint的分析師Ivan Lam表示，盡管受疫情、零件短缺等因素的影響，ODM市場(chǎng)還是實(shí)現(xiàn)了可觀的增長(zhǎng)，其中，小米、摩托羅拉、傳音等品牌助力良多，尤其小米在2021年的出貨量同比增長(zhǎng)了31%，很大程度上推動(dòng)了ODM市場(chǎng)的增長(zhǎng)。高級(jí)研究分析師Yang Wang表示，華為的智能手機(jī)委外訂單同比減少了78%，榮耀在2021年下半年的訂單有所增長(zhǎng)，但同比仍減少11%，這些都在一定程度上影響了ODM廠商獲得的訂單數(shù)量；不過(guò)，隨著vivo在2021年下半年首次出貨ODM制造的產(chǎn)品，智能手機(jī)的委外代工市場(chǎng)或許還存在成長(zhǎng)的空間。在全球智能手機(jī)ODM/IDH市場(chǎng)的廠商中，排名前三的華勤、龍旗、聞泰繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，占據(jù)了總出貨量的70%。從市場(chǎng)份額分布來(lái)看，華勤以31%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)市場(chǎng)，龍旗以21%的份額排名第二，聞泰以18%的份額排名第三。從出貨量的同比變化中可以看出，華勤趨于穩(wěn)定，龍旗憑借小米出的增長(zhǎng)在2021年的出貨量增長(zhǎng)了10%，而聞泰由于將業(yè)務(wù)重心像半導(dǎo)體、光學(xué)模組業(yè)務(wù)等領(lǐng)域偏移，ODM/IDH的出貨量同比下降了17%從市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)來(lái)看，2018年到2021年的數(shù)據(jù)顯示，同智能手機(jī)市場(chǎng)的品牌銷量一樣，智能手機(jī)ODM/IDH市場(chǎng)也隱有向頭部廠商聚集的態(tài)勢(shì)，不過(guò)，頭部廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)格局略有變化。其中，龍旗的增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定。龍旗的主要客戶是小米，占據(jù)了其總出貨量80%以上的市場(chǎng)份額，得益小米在海外市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，龍旗突破了在2019年和2020年19%的市場(chǎng)份額，在2021年獲得了21%的市占率?；蛟S，其新開(kāi)拓的三星訂單也會(huì)為其日后的市占率貢獻(xiàn)一份力量。就聞泰而言，自從其在2019年達(dá)到27%的市占率之后，仿佛開(kāi)始走起了下坡路，在2021年的市場(chǎng)份額已經(jīng)跌破了20%。聞泰的前兩大客戶是OPPO和三星，分別占據(jù)其總出貨量約50%、20%的市場(chǎng)份額，因此，除業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外，2021年三星手機(jī)對(duì)其訂單數(shù)量的減半也是造成聞泰份額減少的原因之一。不過(guò)，新晉客戶榮耀或許會(huì)在后續(xù)會(huì)為其帶來(lái)一些變化。就華勤而言，其與多個(gè)頭部手機(jī)廠商的合作均相對(duì)平穩(wěn)，在2020年的市占率突破30%之后，如今雖有回落，但依舊遙遙領(lǐng)先。華勤的前三大客戶分別為小米、OPPO、三星，分別占據(jù)其總出貨量約35%、27%、24%的市場(chǎng)份額，得益于小米的增長(zhǎng)以及對(duì)新客戶vivo的開(kāi)拓，華勤的增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊不可小覷。此外，由于摩托羅拉在拉丁美洲、北美和非洲市場(chǎng)的拓展，華勤、龍旗、聞泰、天瓏移動(dòng)等ODM廠商均能由此受益。如今，在維持現(xiàn)有代工業(yè)務(wù)之余，ODM廠商們也都開(kāi)啟了對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的加碼。目前，聞泰的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)和光學(xué)業(yè)務(wù)正有序展開(kāi)，光學(xué)模組業(yè)務(wù)已經(jīng)開(kāi)始向汽車領(lǐng)域延伸；華勤總投資37億元的汽車電子研發(fā)制造項(xiàng)目已正式落戶上海臨港，在撤回科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)之后，不知其轉(zhuǎn)板申請(qǐng)會(huì)在何時(shí)遞交；龍旗則選擇了緊跟元宇宙風(fēng)口，加速在AIoT等智能終端市場(chǎng)的布局。不得不說(shuō)，一系列智能化浪潮的興起和自主創(chuàng)新意識(shí)的覺(jué)醒，為ODM廠商提供了更多的選擇，縱向整合也好橫向擴(kuò)張也罷，日后廠商間的競(jìng)爭(zhēng)都會(huì)變得愈發(fā)多樣化起來(lái)。— END?—
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