來源：寧南山??作者：深圳寧南山
圖片/圖蟲創意? ?編輯/劉薇
最近看了下國內智能手機市場的數據，從大局來看，目前進入了一個震蕩期。
根據Counterpoint的數據，2022年第一季度全球智能手機銷量下滑了7%，中國市場下降幅度為14%。根據IDC此前的數據，全球智能手機市場出貨在2016年出現了歷史峰值的14.71億臺，之后在2017-2020年出現了連續下跌，2021年恢復性增長到了13.55億臺，但仍沒有恢復疫情前2019年的13.72億臺。在這樣的局勢下，我們還應該注意到的是，中國依然是手機需求量較大的一塊市場。一季度全球的出貨量是3.28億部，而中國市場的出貨量是7420萬部，占了全球的22.6%，是全球最大的智能手機市場。但對于這個市場的前景，也不需要太過于悲觀。一來，沒有永遠下跌的市場，這些年我們可以看到，一些傳統的行業都出現過因為大環境變化的起落，有的還大賺特賺。比如中國的光伏產業，國產工程機械產業，鋼鐵產業，煤炭產業等都是例子，智能手機的情況實際上要好得多。手機作為人的隨身攜帶的ICT智能硬件，將長期是人的剛需，即使在當前形勢下，每年全球市場的需求仍然在13億部以上。而影響當前全球智能手機出貨量以及中國市場的下滑的因素，比如芯片短缺，疫情封控，國際關系和全球經濟等都在動態變化中。更重要的是，影響消費者換機意愿的“智能手機創新”也有很大的作為空間的。我們大家熟悉的例子，像是從功能手機時代到2007年蘋果發布多點觸控的電容屏智能手機，交互方式的改變就帶來了全球換機高峰，即使是2008年的金融危機也擋不住全球智能手機銷量高速增長。可見創新對于激發市場需求的巨大作用，消費者是愿意為給自己帶來價值的產品買單的。那么以后的智能手機，尤其是中國智能手機的創新會向何處去呢？這個中國市場是走在世界的前面的，原因是中國的5G網絡部署全球最快，全球最大，這也就導致了中國市場的5G手機在全球率先走向大爆發。2016年是全球智能手機出貨量的一個頂點，但自2019年以來，5G的部署又打開新的空間。2019年7月，中國市場5G手機僅占總出貨量的0.2%，2021年全年出貨量2.66億部，占比達到75.9%。5G手機并不是單純的安裝5G芯片那么簡單，而是涉及到在各種復雜環境下的聯合測試，智能手機其實是系統設計和整合的產物，手機的設計并非簡單的把各個標準零部件組裝在一起，比如傳輸的數據量大了，速率更快了，會增大智能手機的功耗，那就必須在省電技術上下功夫研發。智能手機廠家也是要深入到5G技術研發里面的。根據IPLytics的報告，2021年全球5G專利聲明量里面，華為，高通，三星和中興在全球第四位，其他還有諾基亞，愛立信等大廠都在全球前十位，而國內的手機大廠，OPPO，vivo和小米也都在全球前十三位。這和我們覺得國內手機品牌只有華為才有大量5G專利的印象不同，換言之國內的手機廠家手里其實都是握有一些5G發明專利的。同時5G手機的設計，是需要進行大量的實際場景測試的，而各家手機廠家的能力，也會在這種實際場景的測試中拉開距離。同樣的場景下，有的品牌手機搶紅包就是更快，或者通話和網絡連接質量更好，換言之，5G手機的設計，需要在以下場景優化：一是隨著5G的布網，把通話接通率、掉話率、上網體驗做了系統性提升，行業標準是98%左右。二是5G網絡上的小區切換。因為5G的頻率比較高，基站覆蓋范圍比較小，小區和小區切換的情況比較多，再加上SA、NSA、LTE等多種接入技術組網導致小區邊緣的乒乓效應比較多，乒乓效應是一會兒接A小區、一會兒接B小區，導致網間切換導致接通率問題比較嚴重，功耗會消耗較快，上網也會不夠順暢。四是CBD、高層住宅附近的建筑物比較高、人口密集，經常出現網絡切換掉網、上網斷流現象，其實很多時候都是因為小區覆蓋遮擋、乒乓效應、人多網絡擁塞，也需要做測試優化。當然了，目前的瓶頸是消費者需要有更多的5G應用出現，新應用的出現將會帶動5G手機進一步的發展，當前手機廠家則是在5G手機這個基礎硬件系統上做好準備。5G手機是先中國，后世界的，因為中國的5G網絡部署全球最快最大，因此中國市場5G手機增長極快，而后續國產5G手機是可以在全球獲得市場機會的。而中國的5G產業鏈，也將會長期的享受5G在全球部署逐漸帶來的紅利，實際上中國只是全球第一波的5G市場而已。以前手機主要是用于和其他手機和商家進行連接，但現在隨著智能家居，智能網聯汽車，智能攝像頭等的出現，使得手機必須與越來越多的物體進行連接，不僅可能有大量的數據傳送，而且還開始涉及到遠程控制。大家可以注意下現在發布的電動汽車，都可以用手機和汽車座艙進行連接，實現遠程啟停，查看車輛狀態，關閉和打開空調等等。不僅僅是個人消費者場景，而且在工業場景也可能用到智能手機來遠程查看乃至于控制工業設備，而為了保證良好的體驗，連接順暢，也必須進行各種場景的適配和測試，這背后有極大的工作量。4G也可以實現連接功能，但是在人員和物體密集的海量連接情況下4G的體驗是遠不如5G好的，我們在人員密集的場所信號就不好，連接速率變慢的情況，必然會隨著技術一代代的進步逐漸消失。說起操作系統，我們都知道有安卓，iOS和鴻蒙。目前國內的手機廠家走的是兩條路線。第一條路線是在安卓免費開放源代碼（AOSP，Andoid Open Source Project，即安卓開源項目）的基礎上走系統的深度優化，實現更為流暢的人機交互，需要說明的是，和一般認為國內手機廠家只是簡單的做UI不同，實際上國內各大手機廠都在試圖深入到安卓系統更深層次的改造優化，給AOSP直接貢獻源代碼，因為原生的安卓系統有的功能其實并沒有那么好用。在華為被制裁之前，中國所有手機廠家都走的是這條路線，核心原因是安卓的應用生態難以被替代，因此都走的是改造安卓開源原生系統（AOSP）的道路。國內各個手機大廠，華為，榮耀，小米，OPPO，vivo都有龐大的軟件團隊，光是vivo公司一家在2020年的開發者大會記者提問上，就回答有2000多人的團隊在負責做軟件系統優化。做系統軟件優化有什么用？為什么要投入如此多的人力？以功耗為例，下面是該公司全球AI研究院院長回答的原話：“在功耗的賽道上，我看行業的規律大概是5%-7%，每年可以省電5%-7%。去年是行業應用的大年，游戲耗電可能更大，去年小視頻刷新的時長增加比較多。另外還有電話會議、視頻通話也比較多，相當于省電技術是5%-7%的增長其實趕不上應用的消耗。我覺得2021年是大家手機耗電感受相對比較差的一年。我感覺到2022年的時候，應用生態和應用行為習慣的消耗增長趨勢會相對緩一點，我們每年也有5%-7%的省電優化。”除了功耗省電優化之外，對系統的優化還可以在安全性，手機流暢度等方面實現提升，智能手機跟電腦一樣，也是可以感染病毒的，尤其是高端用戶，手機的安全性直接關系到商業機密和大額財產安全，那么系統安全就非常重要，另外手機不卡也是個重點，要想手機使用幾年后還依然流暢，也需要對底層系統進行優化。需要說明的是，安卓是通過AOSP開放源代碼的，是可以免費使用的，就在以下網站。https://source.android.com/不過在海外市場谷歌搞了個GMS谷歌移動服務框架軟件，這個軟件支持谷歌旗下的“全家桶”，包括谷歌賬號，地圖，youtube，google Chrome，谷歌應用商店等，沒有GMS這些應用都無法安裝使用，這個GMS可不是免費的，谷歌也沒有開源，不過在中國不存在這個問題，因為這些應用本來在中國就無法使用，也就不需要GMS。第二條路線是華為目前在走的鴻蒙兼容安卓的路線。這條路線目前還有兩個難關需要克服：
其一是芯片關，如果芯片供應問題不能解決，那么華為手機的存量份額會不斷的下降，2022年第一季度華為手機份額還有6.2%，已經大大低于2020年全年31%的水平，而操作系統的生態是需要有數量作為支撐的，沒有足夠的裝機數量，沒有足夠的份額，則難以支撐生存和競爭。當然目前華為采取的措施是不只是智能手機，在其他領域例如家電，汽車等也在搞鴻蒙，這樣可以提高鴻蒙的裝機。各個系統之間的競爭，最終其實還是系統的技術水平，競爭力要強，消費者都認為iOS就是體驗比安卓更好更流暢，這就是競爭力，消費者愿意買賬，蘋果就有更多的錢激勵開發者開發出更好更優質的應用，進一步在生態上增強競爭力。華為在被制裁之前已經依靠海思的SOC大大的提高了手機的競爭力，在海思目前處于被制裁的狀態下，國內手機廠家也開始紛紛進入芯片領域。其中OPPO公司已經在上海成立了芯片設計公司，要進軍手機處理器芯片領域，這是個非常大的挑戰，也從國內各大公司挖了不少人，這個要看下其是否能夠成功。vivo和小米公司也推出了自研的芯片。2021年可以說是中國國產手機廠家集體走向自研芯片的元年，在此之前華為更像是一個孤獨的行者。2021年小米發布了用于影像的ISP（圖像信號處理）芯片澎湃C1，搭載在2021年3月發布的小米MIX FOLD折疊手機上，以及用于快充的芯片澎湃P1，可支持實現120W快充，搭載在2021年12月發布的小米12 pro上面。OPPO也發布了首款自研芯片馬里亞納X，這是一款用于影像優化的NPU算法芯片，并在2022年2月發布的OPPO Find X5上首發。而vivo公司也在2021年發布了其首款自研芯片，用于影像的ISP芯片V1, 并搭載在2021年9月發布的vivo X70上首發，在2022年，vivo更是發布了第二代的V1+，除了支持圖像處理之外，還能支持游戲對算力和能耗的高要求，在功能上實現了擴展，并搭載在2022年4月發布的vivo X80上面。在vivo的宣傳中，以“雙芯影像”作為亮點，也就是V1+和處理器雙芯協同。目前該公司投入到V1+芯片的人大約有300多人，可見芯片技術的發展是可以新增工作崗位的。可以看出，國產手機廠家把影像的芯片作為自研的突破口，這也能看出國產手機廠家依然把影像領域的突破作為創新的重點，同時也在做快充芯片，NPU芯片等，在向其他領域擴展，而OPPO更是在自研手機處理器芯片，這是非常具有勇氣的行為，根據外界估計，認為OPPO將在2023年發布首款自研手機處理器，這可以期待一下，畢竟華為海思無法推出下一代芯片之際，有其他的中國公司繼續站出來是件好事。從長遠角度看，隨著國內芯片產業技術能力的不斷提升，以及提升系統整體體驗和能力的需要，國內廠家不會只滿足于做ISP，快充等小芯片，而是會繼續向更多領域擴展。另外，實際上國產手機廠家也在越來越多的采用國產芯片供應商，畢竟有的芯片雖然自己不會做，但是國內有芯片廠家可以做，比如耳機芯片，NOR Flash，WIFI芯片，藍牙芯片，射頻芯片，CMOS圖像傳感器芯片等等，這個領域的國產產業鏈發展存在著巨大的機會。所以說我有一個看法和觀點，有的時候我們批評國內的一些品牌廠家為什么不去搞上游的芯片和操作系統技術，我的觀點是做什么事情是要基于當前的整體能力來評估的，最終目的都是“回歸商業的本質”。在國內整體技術能力較弱的情況下，有的廠家總體規模大，綜合實力很強，像華為大規模進軍智能手機的時候，智能手機都不是它的主業，光是通信設備每年就帶給他幾千億人民幣的收入，因此它敢于不顧高通等手機芯片廠家的意見和看法，率先進軍手機上游芯片領域，有能力去搞競爭合作。華為手機在拓展初期的幾年，發展可是并不好，自研的芯片，像那款著名的海思K3V2，甚至成為了華為手機銷量的拖累，幸而華為是有其他業務養活和支撐其手機業務初期的發展的。而有的廠家僅有手機一個主營業務，在國產上游非常弱小沒有可替代產品的情況下，不得不顧忌全球芯片巨頭的看法，選擇先把整機做好，也不失為一種策略，等上游的國產芯片廠家技術不斷進步和發展壯大了，才會使得我國的整機品牌廠家有了博弈的牌和勇氣。目前在上游芯片領域隨著這么多年的不斷積累，加上美國制裁帶來國內對芯片的空前重視，又帶來了一波發展高潮，發展態勢已經不錯了，和國產整機的發展已經形成了相互促進和帶動的作用。隨著雙攝、三攝、四攝攝像頭在模組上的創新應用，帶動了中國企業在手機攝像頭產業鏈迅速做大，全球前三大供應商舜宇光學，歐菲光和丘鈦微都是中國企業。以舜宇光學為例，其營收從2015年的106億增長到2021年的375億人民幣。在2022年的今天，手機在夜間攝像，高速運動攝像等領域仍然并不能讓人完全滿意，在該領域仍然有持續創新的空間。目前手機的拍照只能做到把卡片機取代，但拍照和視頻錄制跟專業的單反相機還有比較大的差距，這部分可作為的空間非常大。影像領域的創新是國內各個廠家持續發力的重點，我現在用的手機在夜間對著燈光拍照的時候，效果就不是很好，總之目前智能手機的拍照能力還沒有達到應有的水平。國內手機廠家都在和專業光學廠家合作，把光學廠家積累的能力移植到智能手機領域，像以前華為和萊卡的合作，vivo和蔡司的合作都是出于此考慮。對于影像的重視，并非只是來自智能手機行業，對于電動汽車領域也是如此，對于中國的光學產業鏈廠家來講，將在智能手機領域的能力轉移到電動汽車領域，也是一個市場機會。2021年全球折疊屏手機的出貨量達到900萬部，同比增長200%，在未來幾年還將有10倍量級的增長。而且折疊屏手機是一個高端的市場，就以首發價格為例子：華為2019年2月在巴展發布（2019年10月在中國發布）的華為Mate X折疊屏手機價格為16999元；2021年3月小米的首款折疊屏手機MIX FOLD價格為9999元起，2021年12月OPPO發布的首款折疊屏手機OPPO find N價格為7699元起，已經被網友認為是價格真香了。2022年4月vivo發布的首款折疊屏手機vivo X FOLD，價格也是8999元起。2022年4月華為發布的華為Xs 2折疊屏手機，價格也是9999元起。應該說在折疊屏領域，中國公司已經走在了靠前的位置，折疊屏需要在屏幕，玻璃，鉸鏈技術上實現突破，這個的難度是很高的。也正是因為技術的創新和進步，使得國產手機居然可以賣出如此高的價格，要知道如果沒有折疊屏的創新，國產品牌手機能夠賣到5000元以上就已經是頂尖水平的戰績了。鉸鏈是折疊屏手機的核心技術之一，直接關系到用戶最大的三個痛點：折痕，厚重和跌落易損。折痕直接關系到消費者看屏幕時的體驗，折疊次數要達30萬次以上。折疊屏手機的發展，不僅是可以讓中國的手機品牌居然可以在市場上銷售價格七八千人民幣以上的手機，還可以帶動整個產業鏈的發展。目前國內業界都把折疊屏手機作為重點來發展，華為在過去的三年里面推出了五款折疊屏手機，可見產品迭代速度和投入之大，而這恰恰也是華為被制裁的三年，可以看出在芯片受限的情況下，專注高端可以實現更高的價格和利潤。再以vivo X FOLD為例子，該折疊屏手機僅鉸鏈就有174個零件，一個鉸鏈的成本竟然就高達1200元人民幣，這對于上游供應鏈有巨大的拉動作用，折疊屏手機市場的放量，將帶動折疊鉸鏈、柔性屏、高性能芯片、大容量電池、全焦段影像系統這些細分行業的供應鏈做大做強。同時折疊屏手機對超輕、超薄、超強度的要求，還會帶動國內新材料行業的發展，國內廠家在做折疊屏鉸鏈時，跨行業采用了一些應用于航空航天的材料，有飛機起落架、火箭發動機上的高強度鋼，也有噴氣式發動機葉片所用的手撕鋼片，還有衛星上用的液態金屬等，因為既需要用戶超輕、超薄的極致體驗，又需要滿足高強度、高耐用性的要求。未來折疊機會是一個很大的市場，對于很多人來說，一旦從直板機用到了折疊機，習慣了之后就很難后退了，尤其是每天要看大量的PPT、word和很多的信息的商務人士，原來使用直板機時，看PPT和Word文檔手機要橫過來，最多的動作就是放大縮小，這其實就是手機屏幕不夠大導致的，但到了折疊屏之后，大屏就不需要這樣的動作，瀏覽體驗大大上升。折疊屏的創新帶來是一個全新的市場，消費者可能并不會等到現有的機子用到不能用了再去換機，而是主動的購買折疊屏，這就縮短了換機周期。智能手機之所以叫做智能，是因為能做很多智能的事情。例如通過簡單的對文檔拍照，就立即能導出文檔上面的文字并且復制，而且準確率能夠接近100%，如果上面的文字是英文，日文，德文或者俄文，還能夠快速的準確翻譯成中文，或者把一段手機上的錄音一鍵導出到文字，這些都是人工智能對消費者帶來的體驗感提升。我們在社交媒體上經常能看到社媒賬號轉載的外文媒體報道截圖，而不知道上面寫的是什么內容，有此功能的話則能夠快速的翻譯核實。像國內有的手機廠家開發的“聲聲有息”功能，就可以給全球的聽障人士使用，可以實現對嬰兒啼哭聲音的識別，轉化為文字和振動提醒聽障父母。國內有的商店雇傭了聽力有障礙的殘疾人，手機可以把顧客說的話實時的轉化為文字顯示在屏幕上，這樣有聽障的店員可以準確的理解顧客想要買什么。除了以上的六大創新點之外，國內廠家其實還有海外這個廣闊的空間可以擴展，一般認為國產手機廠家已經在海外有非常高的市場占有率了，但其實更多的集中在南亞，東南亞，非洲，中東等市場，全球發達經濟體市場我國智能手機占有率還需要提高。2022年第一季度三星歐洲市占率高達35%，蘋果21%，而中國廠家小米20%，realme 5%，OPPO 4%，還是有相當大的空間可以拓展的。歐洲市場已經是中國手機在全球發達經濟體中表現最出色的市場了。像我們旁邊的日韓市場，2021年日本智能手機前6大廠分別為蘋果（市場占有率達49.8%）、夏普（Sharp）、三星（Samsung）、Sony、FCNT（富士通）、京瓷（Kyocera），6家廠商合計約88%市場占有率。2022年Q1的澳大利亞智能手機市場，蘋果43%，三星30%，中國的OPPO占了7%，其他廠商20%。下圖是2021年5月-2022年5月加拿大智能手機市場占有率，蘋果56.89%，三星29.29%，合計超過了86%，谷歌3.11%排第三，LG手機2.3%排第四。下圖是2022年第一季度美國市場智能手機份額，蘋果50%，三星24%，聯想12%，一加2%，其他手機品牌13%。從歷史上看，每一次的技術創新和進步都能給手機產業鏈帶來巨大的發展機會，當年的手機從鍵盤向多點觸控發展，就直接引爆了智能手機革命。只要國內的手機廠家持續的在芯片，系統，5G萬物互聯，人工智能算法，影像技術，折疊屏這些領域持續的研發和創新，這些不同的創新點相互激發，是可能出現引爆市場的產品的。當然除了確定性強的領域外，也要敢于在不確定性高的領域投入，這個不確定性高并不只是說這個方向其他人沒有走過，也包括自己去搞有很高的失敗風險，一旦這條路走通，會收到巨大的，甚至是意想不到的收益。最后，中國智能手機產業鏈雖然全球已經有較高的份額，但仍然極大的發展空間。從2022年Q1的數據來看，中國國產智能手機品牌在全球的份額已經超過了40%，在全球供應鏈中占有舉足輕重的位置。但在高端市場仍有極大的潛力可以挖掘，我們印象中一直認為5000元人民幣以上才算高端市場，其實不然，根據Counterpoint的數據，全球400美元以上的高端市場中，蘋果的份額竟然高達62%，三星也占了16%，而OPPO,小米，vivo，華為四家加起來僅有15%。這個400美元換算成人民幣僅有二千六百多人民幣，可見全球范圍看蘋果三星在中高端的實力，也可以看出中國智能手機鏈向上的空間之大。國產手機品牌采用國產零部件供應鏈的比例是高于外資品牌不少的，國產手機只要持續的在各個基礎技術方面不斷的創新，就能帶動國產供應鏈分食掉目前全球高端市場百分之八十的被蘋果三星占據的大蛋糕。像折疊屏手機的出現，就一下子把中國國產手機的售價拉到了七八千元以上的水平，而在此之前國產品牌的直板機買那么高的價格是很困難的，這就是創新帶來的巨大價值。因此不管是中國的智能手機品牌廠家，還是上游的國產供應鏈，只要堅持在技術創新上持續投入，都是具有極大的發展空間的。
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