車用OS賽道當前正站在發展節點上，國內玩家也正基于現實情況進行突圍。智駕、座艙域控滲透率均處于快速增長期的拐點（以10%滲透率界）。高工智能汽車研究院監測數據顯示，2023年1-9月，國內（不含進出口）乘用車前裝標配智駕域控滲透率為9.64%，座艙域控滲透率為15.18%。分布式架構下，軟件，軟件搭載于硬件售賣，并不存在單獨的軟件賽道，邁向域控之后，軟硬解藕，軟件成為單獨的賽道。由于車用OS包含車控OS（含智駕和安全車控，后者又包括動力、底盤、車身）、座艙OS，且兩者玩家差異頗大，某種程度上并不在一個圈子，此次僅探討車控OS。根據日前調研獲取的信息，國內玩家突圍的機會主要為：① 國際車用軟件巨頭率先服務歐美頭部車廠的智能化，與其智能化發展節奏保持一致，資源傾斜上匹配國內的相對較少；② 國內EE架構快速迭代，智駕某種程度上又為新賽道（Autosar AP標準2017年才頒布，與CP區分開來），國際車用軟件巨頭存在一定產品空窗期，其在Autosar CP擁有深厚積淀，在Autosar AP擁有一定積淀，但Autosar體系對SOA、智能駕駛、高性能跨域通信支持力度不夠；④ 車用軟件某種程度上是大的B端產品，不同的主機廠在搭建EE架構過程中，有一定的定制化屬性，國內本土玩家擁有靈活服務優勢。● 當前國內車用OS處于什么樣的發展階段？面臨什么樣的變化？
● 下一步產業會如何分工？
● 對國內玩家存在什么樣的機會點？
那么，其一，當下車用OS處于什么樣的發展階段？面臨什么樣的變化？根據調研獲取的信息，整體國內車用OS市場仍處在發展的早期階段，上層應用軟件仍在快速變化，底層算力平臺仍待進一步收斂，產業分工仍未明確（典型如新勢力車企、域控Tier1、芯片廠商等均入局中間件），智駕、車控領域的中間件、底層OS與國際頭部廠商仍有一定差距，部分有明顯差距。商業模式處于變化期，分布式架構階段，軟件附屬于硬件售賣（車端已發展至擁有上百個ECU，相關硬件廠商開發對應軟件），并無單獨軟件賽道，ETAS、EB等軟件巨頭背靠博世、大陸等國際Tier1存在，進入域控階段，軟件分離為單獨賽道，且由于軟件定義汽車，車企大幅提升對于軟件的重視程度，車用軟件廠商由附屬的Tier2角色晉級為重要的Tier1。部分調研對象認為，整體結果仍會是專業分工（底層OS收斂是大勢所趨，此處討論中間件）。其中核心邏輯為，汽車與手機有明顯差異，手機廠商目前收斂為小米、OPPO、VIVO等頭部廠商基于底層安卓深度自定義OS，但汽車工業作為制造業屬性更重（規模化帶來的邊際成本降低，在比例上沒有手機明顯），頭部效應不及手機產業，分工至第三方，然后服務于諸多主機廠，效率更高；同時，車用OS的復雜度大幅高于手機產業，車控、智駕、座艙由于場景的不同，對于實時性、安全性需求的不同，從而產生了不同的產品，進一步拉升了車企研發的難度，收斂至專業分工則更為高效。有軟件廠商管理層在溝通中表示，車用OS產業的市場容量分布，本身就呈倒金字塔型，最下面為底層OS，市場容量很小，最上面為應用軟件，市場容量最大，其中形成若干層模塊化分工，不同玩家在自身所處的市場里努力成為頭部，產業效率才會最高。其直言，“不采用先進的開發模式，不采用先進的中間件/軟件開發平臺加工具鏈平臺，主機廠的軟件研發即便三班倒往死里干，做出來的東西依然很垃圾”。當然，一個值得關注的風險點是，PC市場跟智能手機市場，早期終端都出現過組裝機/山寨機的百家爭鳴階段，大量中小廠商廝殺，優秀OS產品掌握較大競爭話語權，汽車產業由于極高的制造壁壘，目前來看并無百家爭鳴的階段（絕大多數新造車根本未進去規模量產階段），主機廠始終擁有強勢地位，牽引市場發展。根據調研獲取的信息：① 國際車用軟件巨頭率先服務歐美頭部車廠的智能化，與其智能化發展節奏保持一致，資源傾斜上匹配國內的相對較少；② 國內EE架構快速迭代，國際車用軟件巨頭存在一定產品空窗期，其在Autosar CP擁有深厚積淀，在Autosar AP擁有一定積淀，但Autosar體系對SOA、智能駕駛、高性能跨域通信支持力度不夠，且國際車用軟件巨頭目前仍聚焦于可深度復用的通用中間件部分，以最大程度上獲得利潤；④ 車用軟件某種程度上是大的B端產品，不同的主機廠在搭建EE架構過程中，有一定的定制化屬性，國內本土玩家擁有服務優勢，國際軟件巨頭總部多位于歐美，決策鏈路較長，對中國市場的智能化變革認知較為遲鈍；據介紹，目前部分車企在開發上同時選擇國際軟件巨頭、國內軟件廠商，以彌補國際軟件廠商的一些不足。整體來看，目前賽道的玩家某種程度上可分為旗下陣營：① 國際Tier1陣營：如Vector、易特馳（博世旗下）、Elektrobit（大陸旗下）等；
② 國內傳統汽車電子供應商陣營：如東軟睿馳（東軟集團旗下）、普華基礎軟件等；
③ 國內初創玩家：如映馳科技、華玉通軟、國汽智控、中汽創智等；
④ 跨界科技公司：如華為、中興、斑馬智行等；
⑤ 車企陣營：如蔚來、小鵬、蔚來等頭部造車新勢力，以及大眾、豐田等頭部車企采取部分自研策略；
⑥ 智駕Tier1：目前國內智駕Tier1普遍對外宣傳自研中間件（有調研對象指出，大多數智駕Tier1宣傳的自研中間件，只是隔離層，以實現對不同算力平臺的適配，在整體中間件的權重上很小，并未真正深入；個別頭部整體開發，但為匹配特定芯片廠商的軟件平臺，軟硬一體化屬性強，未實現軟硬解藕，不太符合中間件的屬性）；
● 以映馳科技為例，其成立于2018年，專注于智能汽車跨域SOA軟件平臺與自動駕駛軟件產品的研發與服務，核心技術為智能駕駛應用級操作系統和嵌入式人工智能，以成為連接芯片與自動駕駛技術落地的橋梁為使命，推動自動駕駛技術的落地。商業化落地上，目前核心中間件產品已經在理想L9、長城的坦克500上落地。產品方面，映馳科技力推高性能計算軟件平臺EMOS。根據介紹，EMOS是映馳科技自主研發、面向整車的跨域SOA軟件平臺，提供全局統一的軟件平臺和成熟可靠的商業組件，支持廠商全棧可控的同時，提供高效低代碼工具鏈，全面解決軟件定義汽車四大痛點。◇支持多芯片、混合異構高性能計算軟件平臺，支持車云協同；
◇全局確定性通訊與調度編排，毫秒級端到端延遲，全局整車納秒級時間同步；
◇汽車全生命周期開發工具鏈，支持混合SOA架構開發；目前，EMOS全新升級第三代內核SODA，擁有擁有確定性SOA架構，跨域、跨云：
◇無縫集成和兼容DDS / SOME IP / AP ARA::COM接口；
◇支持確定性通信（確定性調度）；
◇集成TSN，內置時間同步服務
◇提供原生工具鏈，并支持開源社區；
◇AP功能組，并支持深度定制；
● 東軟睿馳方面，作為國內領先的基礎軟件、SOA中間件、自動駕駛和跨域融合車云一體技術產品與服務供應商，其早于2015年10月便成立，致力于提供卓越的可迭代升級的核心技術、軟硬一體化產品、軟件平臺產品。在產品上，2023年11月，東軟睿馳對外發布openVOC開發技術框架，并全新升級基礎軟件平臺及關鍵組件。根據介紹，openVOC(Vehicle On Chip)開放技術框架是指在“一顆芯片”上構建“整車核心智能化軟件功能”所運用的“硬件形態+軟件架構”：芯片能充分發揮計算能力，軟件能提供真正落地的SOA開發平臺，雙方在協同中實現數據和服務的互享、互通和調用，高效、低成本地為整車提供智能汽車創新特性。openVOC賦能OEM、軟件供應商、第三方應用開發者在共通的理解下分工協同，讓整個生態重新進入有序發展的平穩狀態，致力于推動整個行業對車內通訊架構、計算模型、應用軟件開發方法等形成更一致的共識，展示中國智能汽車產業鏈的新技術、新產品與新生態。● 國科礎石方面，其由中國科學院發起，以筑造“軟件定義汽車”時代的基礎設施為使命，核心團隊在汽車軟件領域擁有多年的技術管理、產品研發以及服務經驗，團隊主要成員來自汽車主機廠、互聯網科技公司、自動駕駛及人工智能企業。在國科礎石副總陳永波看來，公司基礎軟件業務有兩條產品線。一方面，國科礎石直接瞄準市場上存在的普遍痛點，研發礎光中間件產品。其中又主要包括兩類：①針對Autosar體系對SOA、智能駕駛、高性能跨域通信支持力度不夠的機會窗口期，發力如DDS、ROS2、Autosar等通用中間件；②發力專用業務中間件，為助力客戶實現品牌差異化競爭亮點，進行沉淀，形成專用業務中間件，做厚中間件業務的價值量。據介紹，基于數字孿生汽車、云仿真、嵌入式容器、高性能車載軟件中間件等核心技術，國科礎石致力于打造模塊化、基于云原生的汽車軟件開發平臺，同時提供大規模開發、測試和交付軟件功能的能力，改變汽車行業軟件開發模式，推動汽車產品向軟件定義的智能汽車轉型。另一方面，國科礎石發力底層OS，面向下一代智能汽車的混合內核計算趨勢，研發虛擬化技術、車控域/自動駕駛域系統級產品。通過突破快速可分離內核架構、高可信分級實時智能計算、持續安全驗證等核心技術，構建汽車軟件高可靠、高智能、高價值的下一代基礎軟件底座，形成下一代智能汽車混合內核計算的中國解決方案。● 中興通訊方面，作為國內ICT巨頭，其在2002年就開始深耕OS系統，2015年開始發力汽車底層OS研發，是國內操作系統的頭部玩家。眾所周知，底層OS是一個重積累和長期發展的細分產業，中興通訊發力汽車OS系統更像從1邁向2的過程，而非從0開始，更容易快速獲得突破和攤薄成本。具體來看，中興通訊圍繞ICT能力外溢，形成的微內核操作系統、Safety Linux、Hypervisor三大產品的技術演進路徑與行業匹配度較高。同時與國內中間件、芯片廠商分工合作，聚焦資源。2022年12月，中興通訊車用微內核操作系統正式通過POSIX?規范PSE52實時控制器1003.13?-2003系統（PSE52 Realtime Controller 1003.13?-2003 System）認證，成為國內首家獲得此認證的企業。目前中興通訊采取的是“三步走策略”：第一階段，Safety Linux 是承載智駕主體業務的產品；第二階段，通過承載智駕高功能安全業務的RTOS+承載AI感知業務的SafetyLinux的組合方案；第三階段，通過高功能安全的微內核，承載完整的智駕業務。● 零念科技方面，其專注于智能汽車領域的平臺軟件開發，特別是中間件和基礎軟件，期望為客戶提供safety & SOA產品，在復雜的異構系統中建立可靠、安全、實時的最佳互連方式，例如MCU和時下的SoC或跨域控制器，同時致力于與客戶在AD/ADAS、EE、Chassis等各種應用場景中共同創建安全、支持SOA、可擴展、開放的軟件平臺解決方案或操作系統。中間件產品，包含確定性調度（PowerDS）、確定性通信（PowerDC）、DDS產品，面向未來智能化大算力平臺（如智能駕駛、HPC等）以及高安全應用場景（如三電控制）等。具體來看，PowerDC產品為異構跨域通信而生，尤其滿足車載高算力芯片（SoC）和傳統車載芯片（MCU）之間的片間通信要求，使得通信質量得到保證；PowerDS主要通過時間觸發調度（TIME_TRIGGER），事件觸發調度（EVENT_TRIGGER）, 數據觸發調度(DATA_TRIGGER)機制可保證用戶的應用確定性的執行。
