·聚焦:人工智能、芯片等行業(yè)
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2023年我國出口總額3.38萬億美元，同比下降4.7%，呈現(xiàn)量增價(jià)減趨勢(shì)。基于國內(nèi)完善的供應(yīng)鏈系統(tǒng)和產(chǎn)品高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，機(jī)械企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力凸顯，2023年高端制造對(duì)我國出口總額起到顯著拉動(dòng)作用。
分地區(qū)來看，一帶一路份額已超過美日歐等發(fā)達(dá)國家占比，未來將成為我國高端制造業(yè)出口的關(guān)鍵市場(chǎng)。展望2024，隨著全球需求平穩(wěn)增長，我國制造業(yè)出口需求有望回暖。
工程機(jī)械：海外占比目前40%，海外份額仍有翻倍以上空間
國內(nèi)：銷量已經(jīng)見底，2024年或?qū)⑹切乱惠喐鼡Q周期的起點(diǎn)。但分歧點(diǎn)在于國內(nèi)房地產(chǎn)及基建需求過于疲軟，上行拐點(diǎn)可能繼續(xù)延后。
海外：頭部企業(yè)全球市占率不足10%，全球競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)凸顯，海外份額仍有翻倍以上空間。但分歧點(diǎn)在于23年海外基數(shù)較高，短期海外增速預(yù)期不高。
叉車：海外占比目前30%-40%，鋰電化助力彎道超車
國內(nèi)：叉車行業(yè)銷量盤子基本固定，未來行業(yè)銷量主要源于平衡重叉車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型和存量更新，對(duì)標(biāo)海外成熟市場(chǎng)，有望維持個(gè)位數(shù)波動(dòng)。
海外：國產(chǎn)叉車出海具備交期、性價(jià)比、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先三大優(yōu)勢(shì)。雙龍頭海外份額合計(jì)僅10%，隨海外渠道建設(shè)完備、品牌認(rèn)知度提升，份額提升將帶動(dòng)海外營收增長。分歧點(diǎn)在于國產(chǎn)叉車出海競(jìng)爭(zhēng)力兌現(xiàn)速度&海外需求持續(xù)性。
工業(yè)母機(jī)：海外占比目前20-30%，未來看點(diǎn)在于海外滲透率提升&海外產(chǎn)品高端化升級(jí)
國內(nèi)：機(jī)床行業(yè)銷量基本穩(wěn)定，未來國內(nèi)看點(diǎn)主要來自于高端領(lǐng)域國產(chǎn)替代和存量更新，預(yù)計(jì)未來3-5年龍頭企業(yè)國內(nèi)收入復(fù)合增速將維持在10-15%間波動(dòng)。
海外：國產(chǎn)機(jī)床具有性價(jià)比&服務(wù)優(yōu)勢(shì)，各主流區(qū)域國產(chǎn)份額不足10%。隨著龍頭機(jī)床企業(yè)海外布局逐步完善，品牌認(rèn)知度提升，份額有望快速提升。但分歧點(diǎn)在于2023年基數(shù)較高，短期其余區(qū)域布局時(shí)間較短，未來1-2年內(nèi)增速預(yù)期不高。
注塑機(jī)：海外占比目前30-40%，看好國內(nèi)品牌逐步滲透歐日品牌占據(jù)的高端市場(chǎng)
國內(nèi)：注塑機(jī)市場(chǎng)已比較成熟，中高端領(lǐng)域國產(chǎn)替代已基本完成，未來行業(yè)看點(diǎn)主要在于最高端領(lǐng)域國產(chǎn)替代和電動(dòng)注塑機(jī)滲透率提升，我們預(yù)計(jì)國內(nèi)行業(yè)將維持低速穩(wěn)定增長。
海外：國產(chǎn)注塑機(jī)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出，且在東南亞、東歐、印度等地已有布局，但滲透率仍只有10-20%，在西歐日本等地滲透率更低，市場(chǎng)空間廣闊。但分歧點(diǎn)在于注塑機(jī)出海已經(jīng)有10-20年歷史，如何確定注塑機(jī)在海外能夠持續(xù)高速增長。
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