價(jià)格戰(zhàn)沒(méi)有停息跡象；開(kāi)工率僅有50%左右；融資困難；海外市場(chǎng)面臨貿(mào)易壁壘……在新能源汽車(chē)攀登到前所未有的高點(diǎn)——市占率突破40%，向50%發(fā)起沖擊之時(shí)，最為核心的零部件——?jiǎng)恿﹄姵貐s在“過(guò)冬”。沒(méi)有人的日子好過(guò)。曾經(jīng)以動(dòng)力電池界“新勢(shì)力”形象崛起的蜂巢能源，同樣也在咬牙堅(jiān)持，不僅撤回了IPO申請(qǐng)，并且采取了調(diào)整組織、穩(wěn)固基盤(pán)的戰(zhàn)略。好在，銷(xiāo)售和營(yíng)收在改善。7月4日，蜂巢能源舉行了全球合作伙伴峰會(huì)。會(huì)上，蜂巢能源董事長(zhǎng)、CEO楊紅新透露，2024年上半年，蜂巢能源動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的合計(jì)出貨量將近10GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)150%以上，營(yíng)收接近70億，同比增速高達(dá)110%。展望2024年，蜂巢能源預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)到23.5GWh，同比增長(zhǎng)120%。沒(méi)有資本市場(chǎng)“貼秋膘”，蜂巢能源靠什么扛過(guò)“嚴(yán)冬”？又如何在動(dòng)力電池這個(gè)技術(shù)迅速進(jìn)化的領(lǐng)域保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力？面對(duì)全球合作伙伴，楊紅新保持了一貫的直率：今年以來(lái)蜂巢能源其實(shí)發(fā)生了很大的變化，從去年12月份IPO的撤回到去年虧損，到今年我們作出了一系列的調(diào)整，調(diào)整的力度、幅度是非常之大。“我們內(nèi)部是如何看待行業(yè)？如何看待競(jìng)爭(zhēng)？自身該怎么活下去？”當(dāng)前的動(dòng)力電池行業(yè)，楊紅新給出了幾個(gè)關(guān)鍵詞：產(chǎn)能過(guò)剩、融資困難、價(jià)格內(nèi)卷。而且，這三個(gè)問(wèn)題，幾乎無(wú)人幸免。包括價(jià)格戰(zhàn)，“連老大開(kāi)始卷價(jià)格的時(shí)候，整個(gè)行業(yè)都帶動(dòng)得不得不卷。”第一是海外市場(chǎng)；第二是PHEV和增程市場(chǎng)快速增長(zhǎng)；第三是純電的800V平臺(tái)逐漸普及。對(duì)應(yīng)地，他看到三個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)：第一，快充型電池；第二，非插電混動(dòng)車(chē)型的動(dòng)力電池；第三，儲(chǔ)能電芯。蜂巢能源2024年的總基調(diào)是穩(wěn)固基盤(pán)，聚焦經(jīng)營(yíng)，同時(shí)堅(jiān)持創(chuàng)新。第一是業(yè)務(wù)聚焦，“我們要做業(yè)務(wù)瘦身，我們砍掉了很多業(yè)務(wù)和組織”。第二降本增效。“我們制定了全年14億制造成本改善的目標(biāo)。”目前，蜂巢能源的降本措施已經(jīng)取得一定成效。“制造成本我們下降40%左右，人工成本下降了15%左右。”楊紅新說(shuō)。蜂巢能源高級(jí)副總裁、技術(shù)中心主任張放南介紹，蜂巢能源從電芯和電池包雙管齊下降低成本。
電芯層面，負(fù)極原材料采用三維多孔原材料降幅超過(guò)15%，隔膜采用高強(qiáng)度復(fù)合涂層技術(shù)，成本下降25%，蓋板采用極柱冷鐓、和極簡(jiǎn)蓋板，成本分別下降5%和15-20%；在電池包層面，通過(guò)輥壓鋼代替鋁型材，成本降幅10-30%；水冷板用激光焊代替?zhèn)鹘y(tǒng)的釬焊，成本下降15%以上……楊紅新還透露，蜂巢能源定下目標(biāo)，EV的PACK成本要低于0.4元/瓦時(shí)，明年必須實(shí)現(xiàn)。第三是提升質(zhì)量。“由于我們新產(chǎn)線、爬坡產(chǎn)線還是太多，初期的質(zhì)量存在不穩(wěn)定的現(xiàn)象。……我們要讓設(shè)備的綜合良率達(dá)到96%”。第四是技術(shù)創(chuàng)新。楊紅新坦言，本輪瘦身中，研發(fā)組織在縮減，但是研發(fā)的任務(wù)在增加，也就是要提高研發(fā)效率。在動(dòng)力電池的艱難時(shí)刻，企業(yè)既要考慮短期存活問(wèn)題，還得考慮長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于蜂巢而言，確實(shí)艱難。好在從上半年數(shù)據(jù)來(lái)看，蜂巢能源大幅減員的同時(shí)，營(yíng)收還增長(zhǎng)了一倍，可以說(shuō)初步度過(guò)危機(jī)。要活下去，首先還得有好產(chǎn)品持續(xù)推出，持續(xù)熱銷(xiāo)。蜂巢能源這次，還推出了4款新品，全部都具備快充，乃至超充能力。首先是短刀鐵鋰800V 5C超充產(chǎn)品。其容量達(dá)到145Ah，188瓦時(shí)/公斤的能量密度，會(huì)在今年底正式批量生產(chǎn)。基于這一電芯，可以做到系統(tǒng)電量80-100度電，支持純電汽車(chē)提供長(zhǎng)續(xù)航+超快充兼具的性能。第二款產(chǎn)品是三元800V 6C超充電池，能夠在5分鐘補(bǔ)能500-600公里，充電1分鐘行駛100公里。它支持電池包做到100-120kWh，最長(zhǎng)續(xù)航能夠超過(guò)1000公里。相對(duì)于鐵鋰800V 5C，三元這款適合更加高端的純電車(chē)型，提供更長(zhǎng)續(xù)航和更快補(bǔ)能體驗(yàn)。第三款是800V混動(dòng)三元龍鱗甲產(chǎn)品。龍鱗甲是2022年蜂巢發(fā)布的電池包技術(shù)，兼具續(xù)航、成本、安全的優(yōu)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)采用的是磷酸鐵鋰電池。這次則是三元。該產(chǎn)品的能量密度250瓦時(shí)/公斤，峰值的充電倍率4.2C，快充循環(huán)大于2000次，在2025年中旬正式量產(chǎn)。這一產(chǎn)品適合高端插混、增程車(chē)型，因?yàn)樗С?5-70度電電池包，最高帶來(lái)300-400km的純電續(xù)航，和不少純電車(chē)都可以相提并論。另外，由蜂巢短刀電池組成的龍鱗甲電池包，結(jié)構(gòu)也更契合插混車(chē)型，因?yàn)槌叽绾线m，能夠有效避開(kāi)排氣管，做到高集成、高電量。第四款產(chǎn)品是半固態(tài)電池。蜂巢能源這款半固態(tài)電池，能量密度并沒(méi)有非常好，做到了266瓦時(shí)/公斤，但兼具2.2C快充，比上一代提升了40%，循環(huán)壽命1800圈，比上代提升了10%。這款半固態(tài)產(chǎn)品，相對(duì)于三元電池，競(jìng)爭(zhēng)力還是體現(xiàn)在安全性。在電池包針刺實(shí)驗(yàn)中，這款產(chǎn)品能做到無(wú)熱蔓延，10min內(nèi)相鄰電芯溫度都降到100℃以下。根據(jù)張放南的介紹，2026年左右，蜂巢將推出下一代半固態(tài)電池產(chǎn)品，能量密度達(dá)到350wh/kg，2028年左右推出全固態(tài)電池產(chǎn)品，密度達(dá)到400wh/kg。在當(dāng)前動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)打得正酣的時(shí)節(jié)，成本的重要性越來(lái)越高。除了新品，蜂巢能源更重要的產(chǎn)品戰(zhàn)略，依舊是堅(jiān)持大單品策略——用少數(shù)幾個(gè)產(chǎn)品型號(hào)，來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模降本。
蜂巢短刀系列產(chǎn)品最近一兩年，蜂巢能源打造了3款短刀、2款VDA尺寸的電池，能夠覆蓋插混純電續(xù)航100公里-300公里，純電400伏到800伏，電量30-100kWh全里程。可以說(shuō)，這5款產(chǎn)品基本能滿足當(dāng)前乘用車(chē)市場(chǎng)全部需求。張放南介紹說(shuō)，這5款產(chǎn)品從今年上半年蜂巢能源出貨量占比超過(guò)60%，下半年占比會(huì)進(jìn)一步提升。在討論電池行業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)，楊紅新還發(fā)表了四個(gè)“肯定有爭(zhēng)議”的論斷：第一，短刀+飛疊這種組合是鋰電池進(jìn)化的終極狀態(tài)。第二，蜂巢能源的第二代短刀，是將來(lái)10分鐘快充的最佳解決方案。第三，第二代短刀電池是800V架構(gòu)下的最優(yōu)解。第四，儲(chǔ)能鋰電池的未來(lái)一定是疊片。蜂巢能源成立之初，就以疊片工藝作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)簽。相對(duì)于卷繞這一工藝，早前采用疊片工藝的企業(yè)很少，只是軟包電池企業(yè)喜歡。像寧德時(shí)代、早前的比亞迪，基本上都是卷繞工藝。疊片工藝在性能上明顯有優(yōu)勢(shì)，只是此前在制造難度、良品率、投資規(guī)模等因素上，一直難以克服。但是，通過(guò)近6年努力，蜂巢能源不僅將疊片工藝大規(guī)模量產(chǎn)，而且持續(xù)降本增效，已經(jīng)可以和成熟的卷繞工藝相提并論。張放南介紹，蜂巢能源第三代的短刀疊片技術(shù)，疊片速度已經(jīng)從0.6秒提升到0.125秒，同時(shí)設(shè)備GWh投資已經(jīng)低于卷繞，制造費(fèi)用也已經(jīng)比卷繞還低。
蜂巢能源疊片工位
在蜂巢能源的引領(lǐng)下，短刀疊片的技術(shù)已經(jīng)有超過(guò)10家的電池企業(yè)跟隨，包括吉利、廣汽旗下自研自產(chǎn)的電池廠，以及中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達(dá)等同行。除了堅(jiān)持疊片工藝，在其他創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品上，蜂巢能源肯定也得繼續(xù)投入。這次伙伴大會(huì)，蜂巢能源還發(fā)布了5個(gè)研究課題，讓供應(yīng)商“揭榜”參與。蜂巢能源出貨量和收入增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)是亮點(diǎn)。上半年，蜂巢能源海外客戶(hù)出貨量占比達(dá)到了28.6%。策略上，蜂巢能源深耕乘用車(chē)市場(chǎng)，突破商用車(chē)和工程機(jī)械市場(chǎng)。客戶(hù)方面，蜂巢能源給法國(guó)斯特蘭蒂斯和寶馬mini都在今年開(kāi)始大批量供貨。此外，蜂巢能源還有WAE、卡特彼勒等商用車(chē)公司客戶(hù)。據(jù)蜂巢能源高級(jí)副總裁全素涵介紹，蜂巢能源2024年海外的訂單有超過(guò)3.25GWh，另外印尼市場(chǎng)還有0.8GWh增量需求，預(yù)計(jì)到2026年海外的業(yè)務(wù)還會(huì)有明顯的一個(gè)增長(zhǎng)。具體市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，楊紅新認(rèn)為要仔細(xì)分辨風(fēng)險(xiǎn)。“東南亞是個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域落地，印度還是個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)也很大，歐洲有很大的機(jī)會(huì)，但是歐洲全面進(jìn)入到技術(shù)路線的重新論證階段。”楊紅新說(shuō)，原來(lái)堅(jiān)定不移的歐洲篤定要做三元，現(xiàn)在有可能要重新審視，增大磷酸鐵鋰，增加HEV，這樣會(huì)導(dǎo)致它原來(lái)的工廠建設(shè)配套原材料的需求都會(huì)發(fā)生變化。蜂巢能源除了直接供貨海外，也在探索本地化生產(chǎn)。蜂巢在泰國(guó)已經(jīng)建立模組、PACK工廠，除了給長(zhǎng)城配套以外，還在跟多家國(guó)外的汽車(chē)公司在對(duì)接。在海外市場(chǎng)的助力下，蜂巢能源對(duì)于2024年和接下來(lái)幾年的銷(xiāo)量都比較樂(lè)觀。根據(jù)全素涵的分享，蜂巢能源2024年出貨量將達(dá)到23.5GWh，增長(zhǎng)121%，并以年復(fù)合30%以上的增速，在2027年達(dá)到65GWh的出貨量。來(lái)源： 電動(dòng)汽車(chē)觀察家
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