“沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友,也沒(méi)有永遠(yuǎn)的敵人,只有永遠(yuǎn)的利益。”——丘吉爾的這句名言將高通與ARM這對(duì)“好朋友”的關(guān)系說(shuō)得入木三分！
轟轟烈烈的高通驍龍峰會(huì)過(guò)去不到24小時(shí)，據(jù)彭博社消息，全球最大的半導(dǎo)體IP廠(chǎng)商——ARM公司，已經(jīng)向高通發(fā)出了提前 60 天的強(qiáng)制性通知，決定終止與其大客戶(hù)高通的架構(gòu)許可協(xié)議（ALA）。也就是說(shuō)，如果沒(méi)有該許可協(xié)議，高通將被禁止基于A(yíng)rm的指令集架構(gòu)（ISA）來(lái)創(chuàng)建自己的定制CPU內(nèi)核設(shè)計(jì)。
一、高通與ARM的恩怨
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，ARM是非常獨(dú)特的存在，它持續(xù)研發(fā)半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP），主要靠收取芯片架構(gòu)版權(quán)費(fèi)賺錢(qián)，自己并不設(shè)計(jì)也不生產(chǎn)芯片。隨著全球進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代，ARM在移動(dòng)芯片處理器設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額。
當(dāng)前全球有超過(guò)260家公司在使用ARM技術(shù)授權(quán)，包括谷歌，AMD、英特爾、英偉達(dá)、高通和三星等。據(jù)ARM官方說(shuō)法，應(yīng)用其技術(shù)的芯片累計(jì)出貨量超過(guò)2500億顆。毋庸置疑，在移動(dòng)端，ARM就是壟斷般的存在。
高通是ARM的全球最大的客戶(hù)之一，其與ARM之間的恩怨糾葛源于三年前的一起收購(gòu)。2021年3月，高通以14億美元（約90億元）收購(gòu)了芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司NUVIA；其核心價(jià)值在于服務(wù)器和PC端處理器的設(shè)計(jì)能力和積累。
高通在收購(gòu)后直接使用了其技術(shù)發(fā)布了其新的新SoC路線(xiàn)圖，全新的PC端驍龍平臺(tái)；如高通最新發(fā)布的新一代年度旗艦手機(jī)SoC驍龍8 Elite和用在A(yíng)I PC里的第二代高通Oryon CPU，尤其是Oryon CPU中包含了大量NUVIA技術(shù)。
問(wèn)題恰恰就在NUVIA這里，NUVIA的IP設(shè)計(jì)雖然也得到了ARM的授權(quán)，而高通之前設(shè)計(jì)的芯片同樣也需要ARM的授權(quán)。
也就是說(shuō)，高通收購(gòu)NUVIA后直接使用Oryon架構(gòu)，就少支付了一部分的授權(quán)費(fèi)。作為主要依靠授權(quán)費(fèi)和版稅提成的ARM來(lái)說(shuō)肯定就不干了。但高通堅(jiān)持認(rèn)為，其收購(gòu)金額中包含了NUVIA相關(guān)的IP授權(quán)費(fèi)，也拒絕再多付錢(qián)。因而，雙方就這么杠上了。
本來(lái)，雙方是定于今年12月在美國(guó)特拉華州聯(lián)邦法院一決高下的，沒(méi)想到ARM“不講武德”，提前下手了。那對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有什么影響呢？
二、都在準(zhǔn)備B計(jì)劃
如上所述，高通與ARM在NUVIA授權(quán)是否有效打得不可開(kāi)交；但實(shí)際這只是冰山浮出水面的一小部分。如果ARM取消協(xié)議生效，高通可能不得不停止銷(xiāo)售約390億美元產(chǎn)品，這占據(jù)高通大部分的收入來(lái)源，否則將面臨巨額賠償要求。
即使在如此情況下，高通依然沒(méi)有松口，因?yàn)楦咄ㄒ恢痹趯ふ业诙N可能，降低對(duì)ARM的依賴(lài)，這也是ARM最為擔(dān)心的事情，畢竟高通是全球最大的芯片設(shè)計(jì)公司之一，占據(jù)全球20%以上的中高端移動(dòng)終端芯片市場(chǎng)。
如高通驍龍8 Gen3及其之前的近幾代的旗艦處理器平臺(tái)當(dāng)中，大多采用了Arm的公版CPU內(nèi)核IP；但現(xiàn)在已全面轉(zhuǎn)向自研的Oryon CPU內(nèi)核架構(gòu)，其基礎(chǔ)就是此前Nuvia公司基于A(yíng)rm指令集授權(quán)設(shè)計(jì)的CPU內(nèi)核。此外，采用自研CPU內(nèi)核的另一個(gè)好處是，無(wú)需再向Arm購(gòu)買(mǎi)公版CPU內(nèi)核IP，可以極大降低IP授權(quán)成本。
甚至2023年6月，高通聯(lián)合三星、英特爾、英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科、谷歌等13家互聯(lián)網(wǎng)和半導(dǎo)體巨頭發(fā)起了全球 RISC-V 軟件生態(tài)計(jì)劃“RISE”；其希望借助RISC-V的軟件生態(tài)，進(jìn)一步減少對(duì)ARM的依賴(lài)。
與此同時(shí)，根據(jù)英偉達(dá)在RISC-V峰會(huì)上展示的信息，英偉達(dá)于2015年開(kāi)始用基于RISC-V的微控制器（MCU）核心取代其專(zhuān)有微控制器，到目前為止，幾乎所有的MCU核心都是基于RISC-V。預(yù)計(jì)到2024年，英偉達(dá)將在其GPU、CPU、SoC和其他產(chǎn)品中內(nèi)置約10億個(gè)RISC-V內(nèi)核。
也就是說(shuō)，無(wú)論是高通或是英偉達(dá)一方面充分利用ARM的指令集和IP核；同時(shí)也都在做一件事，那就是準(zhǔn)備自己的B計(jì)劃，減少對(duì)ARM的依賴(lài)。
也許，這才是ARM真正害怕的：一旦這些大客戶(hù)都集體拋棄Arm架構(gòu)，那么對(duì)ARM將是毀滅性的打擊。那在這種亂局中，國(guó)產(chǎn)芯片架構(gòu)及國(guó)產(chǎn)芯片將會(huì)又將產(chǎn)生怎樣的影響呢？
三、國(guó)產(chǎn)芯片架構(gòu)的機(jī)遇？
如上所述，全球半導(dǎo)體巨頭們正展開(kāi)新一輪的開(kāi)撕，對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)而言坐山觀(guān)虎斗之余，更是要抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)早日突破。
目前在國(guó)產(chǎn)移動(dòng)終端芯片架構(gòu)上，華為已獲得ARM V9的授權(quán)，同時(shí)也繼續(xù)推進(jìn)靈犀指令集的研發(fā)工作；在PC端而言，海光、兆芯使用的是X86架構(gòu)，鯤鵬、飛騰則是ARM指令集，最值得關(guān)注就是龍芯自研的loongArch指令集了。
龍芯的loongArch指令集100%自研，其最新發(fā)布的3A6000系列，從性能上來(lái)說(shuō)已經(jīng)追上了英特爾10代酷睿處理器；但在生態(tài)搭建上差距是顯而易見(jiàn)的。一方面是無(wú)法安裝Windows系統(tǒng)，和使用X86架構(gòu)下的應(yīng)用；其次對(duì)于Linux的支持也不夠。因此，龍芯為盡快豐富其生態(tài)制定了三步走戰(zhàn)略。
第一步：建立與x86/ARM并列的Linux基礎(chǔ)軟件體系，目前已有顯著進(jìn)展，多款常用軟件已適配龍芯平臺(tái)。
第二步：通過(guò)二進(jìn)制翻譯，實(shí)現(xiàn)x86、ARM應(yīng)用的直接運(yùn)行，龍芯已攻克x86/Linux應(yīng)用，正全力推進(jìn)x86/Windows及ARM/Android系統(tǒng)的適配。
第三步：做ARM/Android系統(tǒng)及應(yīng)用，這樣所有的生態(tài)系統(tǒng)，都可以換種方式在龍芯CPU下運(yùn)行了。
當(dāng)然，龍芯目標(biāo)肯定是打造自主的生態(tài)，但兼容別人生態(tài)是前提，只有這樣才有可能打造獨(dú)立于英特爾X86與微軟Windows、安卓與ARM之外的第三套軟硬件體系和生態(tài)。
當(dāng)前，高通與ARM為代表的全球巨頭糾紛，不僅提醒國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)廠(chǎng)商獨(dú)立自主的重要性；同時(shí)也為國(guó)產(chǎn)芯片架構(gòu)廠(chǎng)商，尤其是龍芯的發(fā)展提供了發(fā)展的機(jī)會(huì)和空間。
因此，對(duì)于A(yíng)RM而言如何妥善處理與高通的糾紛，不僅決定在移動(dòng)端ARM壟斷地位是否繼續(xù)存在，同時(shí)也讓其他芯片架構(gòu)廠(chǎng)商看到了機(jī)會(huì)——進(jìn)一步撕開(kāi)ARM的市場(chǎng)空間！
