互聯(lián)網(wǎng)與科技企業(yè)每日重點(diǎn)資訊
文 | 蘇丁
巨頭動(dòng)向
阿斯麥預(yù)計(jì)明年中國(guó)市場(chǎng)凈銷售額回落
荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥(ASML)公布2025年第三季度業(yè)績(jī)。季度總凈銷售額75.16億歐元，上年同期為74.67億歐元。季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)24.68億歐元，上年同期為24.41億歐元。季度凈利潤(rùn)21.25億歐元，上年同期為20.77億歐元。第三季度新接訂單達(dá)到54億歐元，較去年同期的26.3億歐元翻倍，其中EUV光刻機(jī)訂單達(dá)36億歐元，成為業(yè)績(jī)主要驅(qū)動(dòng)力。阿斯麥總裁兼首席執(zhí)行官傅恪禮（Christophe Fouquet）表示，2024年和2025年其在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但預(yù)計(jì)2026年來自中國(guó)客戶的需求將從高基數(shù)水平回落。
英偉達(dá)有望首度超蘋果成臺(tái)積電最大客戶
最新供應(yīng)鏈信息顯示，憑借人工智能(AI)芯片的爆發(fā)式增長(zhǎng)，英偉達(dá)(Nvidia)有望首度超越蘋果，成為臺(tái)積電最大客戶。自2014年以來，蘋果已連續(xù)十年穩(wěn)居臺(tái)積電第一大客戶寶座，2023年貢獻(xiàn)了其25%的營(yíng)收。這一數(shù)字在2024年雖然下滑到了22%，但這并不是蘋果營(yíng)收貢獻(xiàn)降低，而是其他客戶貢獻(xiàn)更高導(dǎo)致的。
蘋果游說印度政府修改所得稅法
蘋果公司(Apple)正游說印度政府修改所得稅法，以確保其無需為提供給合約制造商的高端iPhone生產(chǎn)設(shè)備所有權(quán)繳稅。該問題被認(rèn)為是蘋果未來在印擴(kuò)張的一大障礙。此次游說正值蘋果加大在印布局之際 —— 為降低對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴，蘋果正推動(dòng)供應(yīng)鏈多元化。蘋果的合約制造商富士康(Foxconn)和塔塔集團(tuán)(Tata)已投入數(shù)十億美元，在印度開設(shè)了5家工廠，但其中數(shù)百萬美元支出用于采購(gòu)昂貴的iPhone組裝設(shè)備。
蘋果發(fā)布搭載M5芯片的三款更新產(chǎn)品
蘋果發(fā)布搭載新款M5芯片的iPad Pro、Vision Pro和入門級(jí)MacBook Pro，通過更新產(chǎn)品來迎接重要的假日季。三款設(shè)備的外觀與當(dāng)前版本相同，但處理器更換為公司首款M5芯片，這款芯片在計(jì)算速度、圖形處理和人工智能任務(wù)方面都有所提升。三款產(chǎn)品的起售價(jià)保持不變，iPad Pro起價(jià)999美元，MacBook Pro起價(jià)1599美元，Vision Pro頭顯仍為3499美元。所有新品已于周三在蘋果官網(wǎng)開啟預(yù)售，并將于10月22日正式到店發(fā)售。
三星電子計(jì)劃引進(jìn)最新High-NA EUV光刻機(jī)
三星電子計(jì)劃投入約1.1萬億韓元引進(jìn)兩臺(tái)最新的High-NA雙級(jí)極紫外（EUV）光刻機(jī)。三星電子此前僅在京畿道園區(qū)引進(jìn)過一臺(tái)用于研發(fā)的High-NA EUV設(shè)備，此次引進(jìn)的機(jī)器將用于“產(chǎn)品量產(chǎn)”。三星電子計(jì)劃在年內(nèi)引進(jìn)一臺(tái)，并在明年上半年再引進(jìn)一臺(tái)。
三星新專利可自我修復(fù)折疊屏劃痕
三星最近向美國(guó)專利與商標(biāo)局（USPTO）提交了一項(xiàng)申請(qǐng)，顯示其正在研發(fā)折疊屏手機(jī)內(nèi)屏劃痕修復(fù)技術(shù)。根據(jù)文件描述可以得知其整體概念歸功于新型的裂紋檢測(cè)線路，可識(shí)別并修復(fù)折疊屏手機(jī)內(nèi)部的微觀應(yīng)力和裂痕，簡(jiǎn)單來說，就是折疊屏的內(nèi)屏面板下方布滿了“神經(jīng)元”類似物，能自動(dòng)感知并修復(fù)屏幕出現(xiàn)的裂紋。而且這種持續(xù)檢測(cè)-修復(fù)的流程可以讓折疊屏手機(jī)內(nèi)屏在日常開合中不斷自我修復(fù)，配合鉸鏈區(qū)域周圍的UTG材料和增加防潮層，大幅提升耐用性。
甲骨文新任CEO為大規(guī)模擴(kuò)張計(jì)劃辯護(hù)
甲骨文(Oracle)兩位新任聯(lián)席首席執(zhí)行官本周為公司大規(guī)模數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張計(jì)劃辯護(hù)，稱這一舉措將構(gòu)建完整的AI生態(tài)體系，為企業(yè)提供可落地的人工智能服務(wù)。盡管外界擔(dān)憂AI泡沫及財(cái)務(wù)壓力，甲骨文上月披露截至8月31日季度新增合同額3170億美元，其中3000億美元來自與OpenAI的五年合作，股價(jià)一度飆升逾40%。但穆迪警告稱，該合作令公司資產(chǎn)負(fù)債表承壓，而OpenAI預(yù)計(jì)2029年前仍無法盈利。
巴蒂電信與谷歌共建印度首個(gè)大型AI樞紐
印度第二大移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商巴蒂電信宣布與谷歌達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在安得拉邦維沙卡帕特南建立印度首個(gè)AI樞紐。巴蒂電信表示，該維沙卡帕特南AI樞紐為多維投資項(xiàng)目，其中，谷歌計(jì)劃在2026-2030年間投入約150億美元，建設(shè)千兆瓦級(jí)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)體系，并通過海底光纜網(wǎng)絡(luò)與清潔能源支持，驅(qū)動(dòng)印度AI工作負(fù)載。
英特爾計(jì)劃明年推出新型AI芯片
英特爾計(jì)劃于明年推出一款用于數(shù)據(jù)中心的新型人工智能芯片。英特爾首席技術(shù)官Sachin Katti表示，這款新芯片(圖形處理器)將針對(duì)能源效率進(jìn)行優(yōu)化，并支持多種用途，如運(yùn)行人工智能應(yīng)用程序或進(jìn)行推理。這款名為Crescent Island的新芯片是這家陷入困境的美國(guó)芯片制造商為利用人工智能支出熱潮而做出的最新嘗試。Crescent Island將配備一種比 AMD 和英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心人工智能芯片所采用的高帶寬內(nèi)存(HBM)速度更慢的內(nèi)存形式。該芯片將基于英特爾用于其消費(fèi)級(jí)圖形處理器的設(shè)計(jì)。
愛立信與加拿大出口發(fā)展局簽署30億美元協(xié)議
愛立信與加拿大出口發(fā)展局（EDC）簽署一項(xiàng)總額達(dá)30億美元的戰(zhàn)略合作協(xié)議，用于加速人工智能及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。雙方將在未來三年內(nèi)擴(kuò)大愛立信在加拿大的研發(fā)投入，并深化本土供應(yīng)鏈建設(shè)，重點(diǎn)推動(dòng)量子技術(shù)、AI以及云化無線接入網(wǎng)絡(luò)（Cloud RAN）等下一代通信技術(shù)的發(fā)展。愛立信目前在加拿大雇傭約3100名員工，在渥太華、蒙特利爾及多倫多設(shè)有研發(fā)中心。
AIP財(cái)團(tuán)將以約400億美元收購(gòu)Aligned Data Centers
由貝萊德、英偉達(dá)和微軟等企業(yè)組成的財(cái)團(tuán)AIP(Artificial Intelligence Infrastructure Partnership)將以約400億美元的價(jià)格收購(gòu)Aligned Data Centers，旨在拓展下一代云與人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。Aligned的數(shù)據(jù)中心組合包含50個(gè)園區(qū)，以及超過5吉瓦的運(yùn)營(yíng)中與規(guī)劃中算力容量(包括在建資產(chǎn))，這些資產(chǎn)主要分布在美國(guó)各地及拉丁美洲。AIP由貝萊德、MGX、微軟和英偉達(dá)于2024年9月創(chuàng)建，旨在加速對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資。科威特投資局、xAI和淡馬錫也加入進(jìn)來。
商湯科技與寒武紀(jì)達(dá)成戰(zhàn)略合作
商湯科技與中科寒武紀(jì)科技股份有限公司簽署面向新發(fā)展階段的戰(zhàn)略合作協(xié)議，重點(diǎn)推進(jìn)軟硬件的聯(lián)合優(yōu)化，并共同構(gòu)建開放共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。雙方將圍繞國(guó)產(chǎn)化人工智能基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建、垂直業(yè)務(wù)開拓與科技出海等方向，開展多層次、長(zhǎng)期性的深度合作。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)
第三季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量同比下降0.6%
IDC發(fā)布數(shù)據(jù)，2025年第三季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量約6840 萬臺(tái)，同比下降0.6%。其中，vivo出貨量1180萬臺(tái)，同比下降7.8%，市場(chǎng)份額17.3%。蘋果出貨量1080萬臺(tái)，同比增幅0.6%，市場(chǎng)份額15.8%。華為出貨量1040萬臺(tái)，同比下降1%，市場(chǎng)份額15.2%。小米出貨量1000萬臺(tái)，同比下降1.7%，市場(chǎng)份額14.7%。OPPO出貨量990萬臺(tái)，同比增幅0.4%，市場(chǎng)份額14.5%。榮耀出貨量980萬臺(tái)，同比下降2.1%，市場(chǎng)份額14.4%。
人工智能公司正以驚人的速度虧損
人工智能(AI)公司正以驚人的速度虧損，其原因遠(yuǎn)不止肆意燒錢那么簡(jiǎn)單。至少就目前而言，AI的經(jīng)濟(jì)性已急轉(zhuǎn)直下，對(duì)它們極為不利，而且其原因出乎許多人的意料。在AI領(lǐng)域大規(guī)模押注的成功可能高度集中于少數(shù)企業(yè)——即便以風(fēng)險(xiǎn)投資的標(biāo)準(zhǔn)衡量也是如此。有人認(rèn)為一場(chǎng)大規(guī)模的AI投資泡沫正瀕臨破裂，可能引發(fā)一場(chǎng)堪比互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅的危機(jī)，甚至比這更加嚴(yán)重。他們?cè)絹碓綋?dān)心巨額的資本支出、飛漲的估值、高企的債務(wù)水平，以及AI公司相互投資的循環(huán)模式。
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