作者 | 瀟湘
作為挑戰英偉達在AI芯片市場主導地位的一張“王牌”，AMD正準備在今年下半年交付其名為Helios的首款機架級AI系統。而周一，Helios日益龐大的客戶陣營再度迎來了一家重量級的企業：微軟！
微軟周一宣布將在其數據中心部署Helios系統，從而加入到了Meta、OpenAI、甲骨文等公司的行列，這些企業正視圖競相獲得盡可能多的算力資源。
業內人士表示，Helios是英偉達廣受歡迎的Grace Blackwell和Vera Rubin機架系統面臨的首個競爭對手，這家全球市值最高的芯片制造商可能面臨數年來的首次真正競爭考驗。
AMD將于今年晚些時候開始向包括微軟在內的客戶發貨。周一，AMD股價收盤上漲1.58%，微軟股價上漲了逾2%。不過，雙方并未公開具體的財務條款或算力部署規模。
微軟首席執行官Satya Nadella在一份新聞稿中表示：“我們正通過引入AMD Helios來豐富Azure的基礎設施組合，為客戶提供構建和運行下一代AI應用所需的卓越性能、規模及靈活選擇。”
全新的Helios機架系統將為微軟及其人工智能客戶提供前沿模型推理能力，并支持Azure AI服務。微軟還將新增兩款基于AMD最新Venice CPU運行的計算實例，其中一款用于代理式人工智能和數據管道，另一款用于半導體設計。
這是雙方長期合作關系的延續——多年來，AMD芯片一直為微軟的Surface個人電腦和Xbox游戲主機提供硬件支持。2023年，微軟還率先采用了AMD的MI300X GPU，該芯片當時就已具備與英偉達AI芯片一較高下的實力。與此同時，微軟也在其數據中心內部部署了自主研發的Maia芯片。
與同行類似，微軟對算力的需求呈爆炸式增長，尤其是考慮到公司正加大自身模型的研發投入，并向研發部門分配了更多計算資源。今年6月，微軟宣布已在內部成功構建七款模型。然而，微軟迄今為止在AI領域的嘗試始終喜憂參半——從365 Copilot AI助手到GitHub Copilot編程智能體皆是如此，這也導致其成為今年以來美股“七巨頭”中表現最遜色的股票。
AMD攜Helios挑戰英偉達
Helios的命名源自古希臘神話中駕馭四匹神馬拉動太陽飛越天空的太陽神，這一命名也暗合了該系統集成的AMD 四大核心自主技術：GPU、CPU、網絡接口與底層軟件。
AMD數據中心業務負責人Forrest Norrod在談及該公司這一首款機架級AI系統時表示：“我們始終高度專注于提供最優的總擁有成本(TCO)，并在綜合考量下實現最低的單Token成本。而客戶給我們的反饋證明，我們正在實現這一目標。”
今年5月，AMD首席執行官蘇姿豐曾對媒體介紹稱，在“推理能力、內存帶寬和內存性能”方面，Helios相比英偉達的機架級系統具有“顯著優勢”。
盡管AMD未就成本發表評論，但Futurum Group估計Helios的成本將在500萬至550萬美元之間。相比之下，Futurum Group估計英偉達第二代機架級系統Vera Rubin的成本在350萬至400萬美元之間。
在外形和重量方面，Helios的重量高達7000磅，比英偉達的Vera Rubin更寬、更重。
據Futurum Group稱，目前英偉達占據了數據中心GPU市場95%以上的份額，而AMD僅占據著約4.5%的市場份額，但Helios或將改變這一局面。
“我認為存在一種極有可能的情形：AMD接下來表現出色，市場份額可提升至20%至25%。順便提一句，這意味著數百億美元的營收，”Futurum Group分析師兼首席執行官Daniel Newman表示。
2026年第一季度，數據中心業務已占AMD營收的大部分，同比增長57%。AMD此前曾透露，計劃從2027年起實現數百億美元的數據中心AI營收，其中大部分將來自Helios。
Counterpoint Research 分析師Neil Shah則指出，AMD的Helios硬件在GPU和CPU層面與英偉達“已不相上下”，但“真正的勝負手在于軟件層面的深度優化與生態建設”。“憑借CUDA積累的龐大生態，英偉達目前依然保有相當明顯的先發優勢。”Shah補充道。
盡管如此，憑借Helios的落地，AMD有望迎來實現跨越式突破的最佳契機。當然，這一切仍將取決于首批客戶的實際部署反饋。
