這份報告的核心觀點是：自動駕駛行業已告別“概念驗證”階段，正式邁入“規模化運營與商業化業績兌現”的黃金期。 技術、政策、成本三重共振，正在推動乘用車高階智駕普及，以及三大L4商用車場景（Robotaxi、Robotruck、Robovan）分層落地，產業鏈競爭升級為數據、算力、量產、運營的全鏈路比拼。
1. 產業總論：三重共振，加速落地
報告指出，自動駕駛行業當前處于技術、政策、商業化同步演進的關鍵節點。端到端大模型持續迭代優化智駕方案，激光雷達、車載算力等核心硬件大幅降價，使得L2+高階智駕加速普及，L3/L4技術成熟度穩步提升。政策端，國內L3車型準入落地、跨城資質互認持續推進，為規?；\營夯實了合規基礎。產業端，乘用車高階智駕滲透率已超70%，三大L4商用場景正分層兌現。
2. Robotaxi：盈利模型跑通，全球化擴張開啟
報告認為，Robotaxi是短期增速最快、市場空間最大的賽道。小馬智行已在廣州、深圳實現單車運營盈利，這是行業商業化進程中的關鍵里程碑。文遠知行國內車隊也突破1000臺，單車日均訂單超17單。監管層面，北京、上海、廣州、深圳等一線城市已發放全無人收費許可證，長三角、大灣區跨城互認政策逐步落地。雖然武漢蘿卜快跑事件后監管有所收緊，但頭部企業已開啟全球化布局，小馬智行、文遠知行已進入中東、歐洲、東南亞市場。
3. Robotruck：封閉場景先行，干線編隊突破
報告強調，Robotruck的落地路徑是“先封閉、后開放”。礦區、港口等封閉場景已率先跑通商業閉環，希迪智駕2025年營收同比增長115.8%，礦卡交付量暴增317%。干線公路場景則采用“1+N”編隊模式，小馬智行已獲得國內首張編隊后車無人化跨省貨運許可，并與中國外運合作落地跨省倉到倉全無人干線。核心驅動力在于：卡車司機老齡化（平均年齡40歲，30歲以下僅占7%）導致用工短缺，Robotruck的降本增效價值凸顯。
4. Robovan：末端配送成本砍八成，十萬臺級放量元年已至
報告認為，Robovan是三大場景中商業化邏輯最清晰的賽道。相較傳統人工城配，Robovan可降低成本約78%-82%，經濟性優勢突出。政策端，商務部、國家郵政局等多部委密集出臺政策，推動無人配送車規?；瘧?。順豐、中通、申通等頭部快遞企業通過資本綁定、分層采購等方式加速布局，預計2026年中國Robovan銷量將從2.2萬輛增至8.9萬輛，2030年達到近147萬輛，末端配送正從試點走向規模化商用。
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