英特爾x86處理器“暫時(shí)斷供”浪潮，Arm服務(wù)器又要漲粉了

6月底，《電子工程專輯》報(bào)道特朗普政府將20家中國(guó)頂尖公司歸類為“受中國(guó)軍方控制或擁有的企業(yè)”，并納入美國(guó)出口管治名單，其中就包括在A股上市的中國(guó)最大服務(wù)器廠商浪潮。

昨日（7月1日）下午，有消息稱英特爾已于6月29日晚間23 點(diǎn)59分起，暫停向浪潮供貨。英特爾主導(dǎo)x86架構(gòu)中央處理器（CPU）市場(chǎng)，是幾乎所有服務(wù)器公司離不開(kāi)的供應(yīng)商，也是浪潮最大的供應(yīng)商。

受此消息影響，浪潮集團(tuán)旗下浪潮信息7月1日午后開(kāi)盤跳水，市值就蒸發(fā)了60億，并一度跌停。

隨后，英特爾、浪潮就此事紛紛發(fā)聲，力求將影響降到最低。浪潮信息7月1日晚間回應(yīng)，只有短短幾個(gè)字：“目前經(jīng)營(yíng)一切正常。”

英特爾官方當(dāng)天也回應(yīng)稱，“英特爾只是臨時(shí)性暫停，并不是斷供。” 此外，其還表示，“英特爾需要根據(jù)美國(guó)相關(guān)法律對(duì)我們的供應(yīng)鏈做出一些相應(yīng)的調(diào)整，因而不得不臨時(shí)性暫停對(duì)此客戶的供貨。這次臨時(shí)性暫停預(yù)計(jì)兩周以內(nèi)，屆時(shí)我們將恢復(fù)對(duì)此客戶的供貨。”

浪潮在服務(wù)器界的地位

資料顯示，浪潮是IT基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)、產(chǎn)品、方案和服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涵蓋了X86服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)以及AI加速器、AI管理軟件等。簡(jiǎn)單來(lái)講，浪潮是做服務(wù)器的，是全球第三大、中國(guó)第一大服務(wù)器廠商。

2020年第一季度全球x86服務(wù)器市場(chǎng)數(shù)據(jù)，浪潮排名第三（數(shù)據(jù)來(lái)自：Gartner）

根據(jù)Gartner的2020 年一季度數(shù)據(jù)，浪潮占中國(guó)服務(wù)器37.6%的市場(chǎng)份額，全球9.6%的份額。相當(dāng)于全國(guó)每三臺(tái)服務(wù)器之中就有一臺(tái)是浪潮的，這基本上相當(dāng)于華為手機(jī)之于中國(guó)市場(chǎng)的地位。

2020年第一季度中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)數(shù)據(jù)，浪潮排名第一（數(shù)據(jù)來(lái)自：Gartner）

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC的調(diào)查數(shù)據(jù)，2019全年中國(guó)市場(chǎng)的x86服務(wù)器市場(chǎng)依出貨量和銷售金額來(lái)觀察，浪潮都排名第一，市場(chǎng)占有率高達(dá)28.7%，遠(yuǎn)高于排名第二的華為，華為是16.4%。浪潮中國(guó)區(qū)收入13.62億美元，占全球收入的 88.5%，是中國(guó)國(guó)內(nèi)眾多政企金融和云服務(wù)企業(yè)的供貨商，包括阿里云、百度云等。

高度依賴的雙方

不過(guò)浪潮服務(wù)器主要基于x86架構(gòu)，這決定了它和英特爾的密切合作關(guān)系，也從側(cè)面反映了它對(duì)英特爾的高度依賴。

根據(jù)浪潮信息的財(cái)報(bào)顯示，英特爾是浪潮目前最大的供應(yīng)商，其次是英偉達(dá)。在2019年浪潮向英特爾的采購(gòu)額為178.96億元，占比37.53%；2018年采購(gòu)額為 145.76 億元，占比 31.51%。

此前《電子工程專輯》報(bào)道，5月時(shí)就有消息稱，美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備商給中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)函，表示不能將購(gòu)買自他們的設(shè)備用于生產(chǎn)加工軍用產(chǎn)品。

而6月底，路透社獨(dú)家獲得一份1999年的內(nèi)部文件顯示，美國(guó)政府當(dāng)時(shí)已經(jīng)確定將華為、海康威視、浪潮、中國(guó)電子等在內(nèi)的20家中國(guó)科技公司列為“中國(guó)軍事公司或歸中國(guó)人民解放軍‘擁有或控制的公司”，以方便今后對(duì)這些公司施加新的制裁。

分析認(rèn)為本次“臨時(shí)斷供”和當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月27日美國(guó)商務(wù)部宣布的出口管制新政有關(guān)。由于美國(guó)認(rèn)為，中國(guó)、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉的一些民用型公司等實(shí)體，把從美國(guó)公司購(gòu)買的產(chǎn)品用在了軍事用途上，損害了美國(guó)的利益，所以修改了《出口管理?xiàng)l例》（Export　Administration　Regulations，簡(jiǎn)稱EAR）。

新規(guī)進(jìn)一步收緊了對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、傳感器等高科技產(chǎn)品的技術(shù)出口，原先一些不需要獲得出口許可的民用產(chǎn)品也需要重新審核評(píng)估。比如計(jì)算機(jī)、電子設(shè)備、部分航空航天設(shè)備等等，并且計(jì)劃在6月29日開(kāi)始實(shí)行大部分新規(guī)。

也就是說(shuō)，除非浪潮獲得了所需的授權(quán)，或者是美國(guó)商務(wù)部認(rèn)定浪潮公司或浪潮集團(tuán)不受限于該要求，或者是英特爾認(rèn)為出口的產(chǎn)品不受限于美國(guó)的《出口管理?xiàng)l例》，才能恢復(fù)出貨。

香港《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》昨日引述安信證券的分析說(shuō)，英特爾并沒(méi)有也不可能對(duì)其全球最大客戶之一斷供。本次是為了避免任何潛在法律風(fēng)險(xiǎn)，能夠長(zhǎng)期為大客戶浪潮信息供貨，所以提前對(duì)供應(yīng)鏈一些可能合規(guī)漏洞進(jìn)行修繕，因而引發(fā)了“斷供”恐慌。待合規(guī)補(bǔ)漏工作完成，英特爾對(duì)浪潮的供應(yīng)鏈將更加穩(wěn)定可靠。

熟悉浪潮的消息人士也認(rèn)為，此次對(duì)浪潮業(yè)務(wù)影響較小，因服務(wù)器廠商有較多芯片備貨，能撐過(guò)兩周時(shí)間。暫時(shí)也未了解到其他芯片公司（如AMD）是否有斷供浪潮的情況，所以一切都要看英特爾能不能如約在兩周內(nèi)恢復(fù)供貨。

《電子工程專輯》小編認(rèn)為，浪潮信息本次被美國(guó)盯上，一是因?yàn)槠渲袊?guó)第一的身份，二是其采購(gòu)了英特爾的高端處理器。目前浪潮信息主要以服務(wù)器組裝為主，要說(shuō)技術(shù)壁壘到了威脅國(guó)家安全的地步還談不上，美國(guó)主要是擔(dān)心英特爾的處理器外流。但是浪潮每年從英特爾采購(gòu)20多億美金的處理器，這樣的客戶對(duì)英特爾還是很有吸引力。

另一方面，限制浪潮的效果不如限制華為明顯，華為在5G和芯片設(shè)計(jì)上已進(jìn)入全球第一梯隊(duì)，國(guó)內(nèi)暫時(shí)無(wú)人可替代；而服務(wù)器組裝廠商，中國(guó)有一大批可以頂上來(lái)。

誰(shuí)能頂上來(lái)？

與浪潮同在“中國(guó)軍方擁有、控制或有聯(lián)系”這個(gè)清單中的，并且處于同一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的還有華為和中科曙光。

在Gartner的Q1報(bào)告中，華為全球服務(wù)器收入為7.16億美元，同比降20.7%，中國(guó)區(qū)收入5.39億美元，同比降22.5%；曙光中國(guó)區(qū)收入1.74億美元，同比降49.6%。不過(guò)今年5月，中國(guó)電信發(fā)布中國(guó)電信服務(wù)器（2020年）集中采購(gòu)項(xiàng)目貨物招標(biāo)集中資格預(yù)審公告。此次采購(gòu)包括3個(gè)系列，其中之一即為CPU類型為或海光Dhyan系列處理器或鯤鵬920系列處理器，共集采11185臺(tái)，占比達(dá)到20%。

這次“斷供事件”對(duì)他們影響幾何？

中科曙光的業(yè)務(wù)集中于對(duì)信息安全較為敏感，強(qiáng)調(diào)自主可控的政府客戶，因此對(duì)于減少美方供應(yīng)商的依賴早有相應(yīng)計(jì)劃。

中科曙光內(nèi)部人士在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，緣于公司去年 6 月已被美國(guó)商務(wù)部列入“實(shí)體名單”，目前評(píng)估影響有限，“公司正在通過(guò)自主研發(fā)以及國(guó)產(chǎn)替代方式改善自己的供應(yīng)鏈”。

工商資料顯示，中科曙光目前持有海光信息36.44%股權(quán)，是其第一大股東。而海光信息是與AMD合作的主體，目標(biāo)是通過(guò)2到3代處理器芯片、加速器芯片的設(shè)計(jì)，逐步掌握最先進(jìn)的高端處理器設(shè)計(jì)技術(shù)。

國(guó)泰君安此前研報(bào)認(rèn)為，作為AMD新一代芯片架構(gòu)，海光信息自研的海光芯片性能可以與英特爾芯片比肩，相比其他國(guó)產(chǎn)芯片更具優(yōu)勢(shì)。目前海光信息自研的x86架構(gòu)處理器已已完成技術(shù)吸收，正在開(kāi)始技術(shù)迭代，于2018年底進(jìn)入量產(chǎn)階段，2019年逐步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，今年開(kāi)始已向包括中科曙光在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈客戶供貨。

而華為本身基于Arm架構(gòu)打造的鯤鵬生態(tài)也已經(jīng)初具規(guī)模，所以這次對(duì)華為的影響也非常微弱。

另一家排在國(guó)內(nèi)第二的服務(wù)器廠商新華三，雖然已經(jīng)開(kāi)始采用Arm架構(gòu)的華為鯤鵬處理器，但其占比份額非常小，而基于X86架構(gòu)的英特爾與AMD仍是新華三服務(wù)器產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。一旦美方進(jìn)行限制，同樣會(huì)對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。

目前，服務(wù)器關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)滲透率極低，嚴(yán)重依賴國(guó)外廠商，而處理器尤甚。國(guó)內(nèi)98%市場(chǎng)均為英特爾的產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)廠商性能差距較大、市場(chǎng)份額較低，而處理器本身占服務(wù)器的成本又最大，高達(dá)40%。

Arm服務(wù)器的機(jī)會(huì)又來(lái)了

說(shuō)道Arm架構(gòu)服務(wù)器，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年第四季度中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)中，非X86服務(wù)器出貨量?jī)H8060臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模僅5.2億美元，但絕不能藐視這星星之火。

這次“斷供風(fēng)波”其實(shí)對(duì)英特爾和浪潮雙方都有不小的傷害。浪潮自不用說(shuō)，英特爾這邊如果確定無(wú)法對(duì)中國(guó)大部分服務(wù)器公司供貨，那中國(guó)市場(chǎng)將成為Arm服務(wù)器處理器野蠻生長(zhǎng)之地。

與前幾年不斷傳出各種負(fù)面消息相比，最近兩年，Arm服務(wù)器CPU的好消息不斷，似乎經(jīng)過(guò)技術(shù)迭代和性能提升，以及下游用戶對(duì)非x86架構(gòu)服務(wù)器CPU需求欲望不斷提升，Arm服務(wù)器CPU在技術(shù)和市場(chǎng)兩方面都處在上升狀態(tài)：

最近在全球超算TOP500最新排名榜上，搭載Arm處理器的富岳（Fugaku）奪冠，這也創(chuàng)造了Arm芯片的歷史；Arm服務(wù)器CPU新銳Ampere也推出了128核的新品……

Ampere高級(jí)副總裁Jeff Wittich在接受《電子工程專輯》采訪時(shí)曾表示，Arm 服務(wù)器處理器所提供的硬件性能，是中國(guó)大型客戶特別需要的，能夠滿足他們的要求。而越來(lái)越多Arm架構(gòu)的消息產(chǎn)生，也從另一個(gè)層面說(shuō)明此前屢遭人詬病的軟件生態(tài)，包括APP和操作系統(tǒng)，現(xiàn)在圍繞著Arm生態(tài)系統(tǒng)正得到不斷的發(fā)展。而X86架構(gòu)服務(wù)器的創(chuàng)新在減速，這給了Arm架構(gòu)處理器發(fā)展機(jī)會(huì)，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)。

提前布局，自研Arm服務(wù)器的廠商，雖然先前吃了很多苦，但甜頭在后面。此次事件也向國(guó)產(chǎn)x86服務(wù)器廠商敲響了警鐘，為防止美國(guó)隨時(shí)發(fā)起斷供，應(yīng)及早準(zhǔn)備Plan B。

責(zé)編：Luffy Liu

本文綜合自環(huán)球時(shí)報(bào)、浪潮信息、英特爾、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、財(cái)經(jīng)網(wǎng)、證券時(shí)報(bào)、北京商報(bào)、虎嗅APP、科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)報(bào)道