特斯拉上海工廠停工:新能源汽車賣不動了?

全芯時代 2022-12-28 08:28

“人紅是非多”。最近,關(guān)于特斯拉上海工廠停工一事得到了很多媒體以及社會界的關(guān)注。而之所以能得到這么多關(guān)注的原因無非跟特斯拉諸多“負面”信息以及在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位有關(guān)。

路透社12月24日報道稱,根據(jù)一份內(nèi)部通知和兩名知情人士的說法,特斯拉上海工廠當(dāng)天已暫停生產(chǎn)。該廠當(dāng)天的早班被取消,工人們被告知可以開始休假了,廠方也未說明具體原因。這比之前12月最后一周停止廠內(nèi)大部分工作的計劃稍微提前了一點。路透社此前曾披露,特斯拉計劃從12月25日起至2023年1月1日暫停該廠Model Y車型的生產(chǎn)。

對此,特斯拉中國12月25日接受媒體采訪時表示:“上海工廠2022年仍然保持了高效的生產(chǎn)和優(yōu)秀產(chǎn)出。整車生產(chǎn)下周(即本周)按計劃進行年度產(chǎn)線維保工作,同時工人經(jīng)過一年的辛勤工作,因此在產(chǎn)線維保期間也進行人員休整。充電樁等車間都未停線,媒體說的工廠停產(chǎn)也不完全準(zhǔn)確。”

實際上,特斯拉一直都存在未完成的大量訂單,在不斷進行技術(shù)迭代的同時,也在不斷擴大產(chǎn)能。因此,對于特斯拉上海工廠這一超級工廠停工的原因也導(dǎo)致很多人不同的猜想。那么,從特斯拉上海超級工廠停工這一特殊案例,我們能看到2023年全球新能源汽車什么發(fā)展趨勢呢?


疫情為工廠停工提供“完美的遮掩理由”


有媒體曾報道稱,據(jù)內(nèi)部備忘錄顯示,特斯拉上海工廠將于12月25日至1月1日期間暫停生產(chǎn)Model Y。另據(jù)知情人士稱,此次暫停生產(chǎn)Model Y是特斯拉此前制定的減產(chǎn)30%計劃的一部分。彼時,特斯拉官方否認了這一傳聞。不過,此次特斯拉上海工廠停工似乎又變相證實了此前信息的真實性。
2022年,特斯拉給自己定了150萬輛這個“超級”年度銷量目標(biāo),不過有消息顯示前11個月特斯拉累積交付僅有100萬輛多一點,即使產(chǎn)能全開,也難保證完整這個年度目標(biāo)。

為此,特斯拉早在今年10月就率先降價,特斯拉Model 3、Model Y兩款車型全系降價,Model 3最高降價1.8萬元,Model Y最高降價3.7萬元。隨后,11月,特斯拉又宣布在11月和12月提車的用戶,還可分別獲得8000元和4000元的保險補貼,實際上這也是變相的降價。12月7日,特斯拉對外發(fā)布消息稱,國內(nèi)消費者在12月購買現(xiàn)車并完成交付,可享受6000元現(xiàn)車福利。從其促銷政策來看,特斯拉是有意沖刺年度銷量,但同時去庫存的步伐也是越來越快。

不過,即使在促銷政策的刺激下,特斯拉也未能在比亞迪逆勢加價的操作下奪回主動權(quán),也很大可能說明其銷售已經(jīng)跟不上產(chǎn)量了。以10月為例,其產(chǎn)量(87706輛)高出交付量(71704輛)約1.6萬輛。據(jù)了解,這是自特斯拉2019年底開設(shè)上海工廠以來,產(chǎn)銷差距最大的一次,已經(jīng)高過今年Q3的總和9095輛。不過,特斯拉的訂單狀況到底如何,還得等12月份的交付數(shù)據(jù)公布才能知曉。

據(jù)悉,自特斯拉柏林超級工廠、得州超級工廠開工后,特斯拉產(chǎn)能迅速上升,再加上加州超級工廠以及上海超級工廠完成產(chǎn)能升級,特斯拉目前擠壓訂單量正在迅速減少。根據(jù)分析師TroyTeslike的說法,特斯拉全球電動汽車訂單積壓量近月來一直在迅速減少,截至2022年11月30日已降至190000輛。

TroyTeslike表示,190000臺的數(shù)量大約對應(yīng)著44天的產(chǎn)能。TroyTeslike也提供了關(guān)于特斯拉統(tǒng)計數(shù)據(jù)和預(yù)測:目前積壓訂單量與10月底的285000相比大約下降了33%,而這個數(shù)字在8月底接近40萬,3月至7月期間接近50萬。如果按照這種計算,那么這意味著特斯拉目前新車產(chǎn)量明顯超過同期銷量。

毫無疑問,工廠的生產(chǎn)線停產(chǎn),絕對是一個大事情,也不是輕易說停工就停工的。在正常情況下,哪怕生產(chǎn)線低速運轉(zhuǎn)也能起到很好的產(chǎn)銷平衡,即使產(chǎn)出的汽車也可以庫存起來,最終實現(xiàn)發(fā)售。因此,特斯拉上海超級工廠停工只能是兩個原因:一是特斯拉庫存已達到非停產(chǎn)不可的地步;二是正如一些猜測的那樣,疫情的快速蔓延讓生產(chǎn)線產(chǎn)生了極高的缺工率,即使在特斯拉上海超級工廠這種高自動化的生產(chǎn)線,也不能保證整個生產(chǎn)線正常運轉(zhuǎn)。不過,新冠疫情在最近急速蔓延,確實也給特斯拉上海工廠停工以及未能完成年度銷售目標(biāo)提供了一個“完美的遮掩理由”。


特斯拉正遭遇強勢競爭


不可否認,特斯拉仍然在全球新能源汽車市場具有領(lǐng)先地位。但這一地位正遭遇強勢競爭,特別是在中國,伴隨著比亞迪等國產(chǎn)新能源汽車勢力的崛起,也在不斷的蠶食特斯拉的市場份額。
其中,比亞迪正成為特斯拉主要競爭對手。在特斯拉去庫存降價相反,今年11月比亞迪在其官方微博發(fā)文稱,將對王朝、海洋及騰勢相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價進行調(diào)整,上調(diào)幅度為2000~6000元不等。相對其他車企紛紛降價,比亞迪這一“反常操作”,確實讓其成為眾多車企中的一股“逆流”。

實際上,比亞迪此番操作一是希望在新能源補貼政策即將結(jié)束之前,通過漲價的形式提前鎖定一些消費者,進一步積累訂單;二是利潤最大化的訴求,據(jù)今年9月的媒體報道信息,比亞迪的訂單量很大,其訂單積壓量已達到70萬輛,而目前比亞迪單月產(chǎn)能大概是20萬輛左右,消費者眼下等待提車的時間長達3~6個月不等。有充足的訂單量為支撐,比亞迪很自然會有提升利潤的訴求,而提前宣布漲價,也給消費者預(yù)留了充足的考慮時間。當(dāng)然,逆勢提價也在很大程度上表明了比亞迪對自身的足夠的自信。

今年11月中,比亞迪第300萬輛新能源汽車正式下線。截至11月30日,比亞迪今年新能源車已累計銷售超過160萬輛,11月單月出口數(shù)量首次破萬,整體新能源車累計銷量超過310萬輛。

作為全球最早研發(fā)電動車的企業(yè)之一,比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域擁有20多年的技術(shù)積累,掌握電池、電機、電控及車規(guī)級芯片等新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù),包括刀片電池、DM-i超級混動、e平臺3.0等領(lǐng)先技術(shù),這讓比亞迪對行業(yè)的技術(shù)變革和戰(zhàn)略布局,有著深刻的洞察和理解,也讓比亞迪依托這些核心技術(shù),實現(xiàn)了加速拓展新能源乘用車的海外布局。可以說,比亞迪的發(fā)展成績是對馬斯克曾經(jīng)嘲笑比亞迪沒有技術(shù)含量的絕對打臉。

除了比亞迪之外,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈紛紛擴產(chǎn),2023年產(chǎn)能還會繼續(xù)快速增長,新能源汽車市場的競爭也會愈加激烈。而“新能源支持政策退坡”之后,2023年中國新能源汽車市場增長趨勢很大可能會趨緩。


2023年世界經(jīng)濟衰退不可避免


除了比亞迪等強勢競爭之外,全球經(jīng)濟通脹以及一系列的政治地緣仍將是新能源汽車市場成長的最大阻礙因素之一。
12月14日,美國聯(lián)邦儲備委員會宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間50個基點到4.25%至4.50%之間。今年以來,美聯(lián)儲已累計加息425個基點。2022年以來多次加息,其中4次連續(xù)加息75個基點,創(chuàng)造了40年以來最激進的加息方式。美聯(lián)儲希望在控制通脹的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)美國經(jīng)濟的“軟著陸”,但美國很大可能因物價飛漲、房地產(chǎn)價格高企、民眾消費成本以及勞動力成本上升,進入階段性的衰退,同時也將對全球經(jīng)濟回暖帶來不利影響。

歐洲受俄烏沖突、能源危機、糧食危機等因素疊加影響,經(jīng)濟增長遭遇更加猛烈的沖擊。根據(jù)國際貨幣基金組織和經(jīng)濟合作與發(fā)展組織預(yù)測,2023年全球經(jīng)濟增速將進一步放緩,主要發(fā)達經(jīng)濟體中,歐元區(qū)、英國經(jīng)濟面臨較大增長壓力。

整體來看,由于美聯(lián)儲的持續(xù)加息將導(dǎo)致全世界央行加息跟進,進而各國采取更嚴格的貨幣緊縮政策。這最直接的影響就是企業(yè)生產(chǎn)成本增高,投資驟減,失業(yè)率增高,老百姓入不敷出,儲蓄大于消費,必然將大幅度減少汽車等高端消費支出,全球新能源汽車市場難免會受到拖累。盡管伴隨疫情政策放開,2023年中國將成為全球經(jīng)濟增長的重要助推因素之一,但新能源補貼政策取消之后,新能源汽車消費必然會受到影響。

實際上,馬斯克最近也一直在表達對2023年的擔(dān)心。當(dāng)?shù)貢r間12月22日,馬斯克在推特空間的音頻聊天室表示,從現(xiàn)在開始大約兩年之內(nèi),他將不再出售特斯拉股票,馬斯克說自己預(yù)見到2023年經(jīng)濟將陷入“嚴重衰退”,消費者需求將降低。

從特斯拉的股價表現(xiàn)來看,自從9月以來,僅僅3個月的時間,特斯拉從313美元,跌到只剩下123美元了,跌掉了60%。而特斯拉股票大跌正是來自于市場對2023年的判斷。即使馬斯克承諾不再出售特斯拉股票,但特斯拉2023年的市場,就連他自己也已經(jīng)明確不看好。因此,伴隨特斯拉庫存不斷上升,后期又對市場預(yù)測更不好,那么特斯拉上海工廠停工是否也是更好的選擇?

最近,英特爾、亞馬遜、Meta等全球巨頭掀起的“裁員潮”,特斯拉是否也有可能卷入其中呢?

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