SEMI報(bào)告Q1全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額年增9%；2023年第一季全球智能手機(jī)產(chǎn)量創(chuàng)近十年來(lái)首季新低|每周產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)匯總

Counterpoint報(bào)告指出，2023年第一季度全球乘用電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)32%，約占整體乘用車(chē)的 1/7 。其中電池電動(dòng)汽車(chē)（BEV）占比73%，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）占27%。

在中國(guó)，雖然乘用車(chē)整體銷(xiāo)量下降了12%，但電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)29%，依舊是全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售總量的56%。而美國(guó)則在2023年第一季度超過(guò)德國(guó)成為全球第二大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。

但對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，由于中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的取消，再加上特斯拉在1月進(jìn)行降價(jià)所引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，更高的銷(xiāo)量并沒(méi)有帶來(lái)預(yù)期的收益，中國(guó)的幾家汽車(chē)制造商已經(jīng)報(bào)告收益減少乃至虧損。

SEMI在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告中指出，2023年第一季度，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額為268億美元，年增9%，季減3%。

從國(guó)家/地區(qū)來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣成為第一季度最大的市場(chǎng)，銷(xiāo)售額為69.3億美元，年增42%；中國(guó)大陸排名第二，銷(xiāo)售額為58.6億美元，年減23%，降幅在所有國(guó)家/地區(qū)中最大；排名第四的北美地區(qū)第一季度半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額為39.3億美元，年增50%，季增51%，增長(zhǎng)幅度領(lǐng)先于所有國(guó)家/地區(qū)。

臺(tái)媒指出，因?yàn)榘雽?dǎo)體公司為了追求《芯片法案》的補(bǔ)貼，正在逐步努力將半導(dǎo)體制造供應(yīng)鏈帶回美國(guó)。例如，臺(tái)積電一直忙于安裝設(shè)備并對(duì)其進(jìn)行微調(diào)，以便在美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)。

據(jù)TrendForce發(fā)布的報(bào)告顯示，全球經(jīng)濟(jì)低迷持續(xù)沖擊消費(fèi)市場(chǎng)信心，2023年第一季全球智能手機(jī)產(chǎn)量?jī)H2.5億臺(tái)，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產(chǎn)量也創(chuàng)下自2014年以來(lái)的歷史新低。

三星在2023年Q1排名第一，份額24.6%；蘋(píng)果排名第二，份額19.7%；OPPO排名第三，份額10.7%；小米排名第四，份額10.6%；vivo排名第五，份額8.0%。

TrendForce表示，由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，使二手機(jī)市場(chǎng)及維修市場(chǎng)的交易相較以往活絡(luò)，恐阻礙第二季智能手機(jī)產(chǎn)量成長(zhǎng)幅度。概括來(lái)說(shuō)，第二季智能手機(jī)產(chǎn)量在季節(jié)性需求的臺(tái)撐下，預(yù)估將達(dá)2.6億臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)約5%，然而受大環(huán)境景氣不佳影響，仍較去年同期衰退近10%。

據(jù)TechInsights預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)處于收縮階段，與2023年3月發(fā)布的版本相比，TechInsights將2023年全年智能手機(jī)出貨量從11.881億下調(diào)至11.6億部，比2022年的12億部同比下降2.8%。重新開(kāi)放后的中國(guó)市場(chǎng)喜憂參半，持續(xù)的地緣政治緊張局勢(shì)和宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)將在2023年和2024年繼續(xù)拖累全球智能手機(jī)市場(chǎng)。

報(bào)告稱(chēng)，除了非洲和中東地區(qū)，2023年所有地區(qū)的智能手機(jī)出貨量都有所下調(diào)。亞太地區(qū)占據(jù)了最大的份額（兩個(gè)版本之間減少1050萬(wàn)部），主要是由于中國(guó)重新開(kāi)放后的混合需求，長(zhǎng)期的地緣政治緊張局勢(shì)以及宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性。

考慮到不利因素以及不確定性，TechInsights也下調(diào)了2024年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè) (從上一版本的12.285億部降至最新版本的11.2114億部)。

研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布最新的全球大尺寸顯示面板出貨研究報(bào)告，2023年4月大尺寸顯示面板月出貨衰退3.4%，包含平板電腦顯示面板、筆記本電腦顯示面板以及電視顯示面板月出貨則有4%~7%的同比下降，而監(jiān)視器顯示面板月出貨則微幅同比增加3.1%。

“盡管大尺寸顯示面板今年4月的月出貨微幅下降，但月出貨量已恢復(fù)到新冠疫情前的水準(zhǔn)，沒(méi)有持續(xù)下探的跡象，即已經(jīng)觸底?！盜DC分析師表示，“今年Q1，大尺寸顯示面板出貨滑落到2015至2019年末以來(lái)的最低點(diǎn)，且4月的出貨量下降比較有限，加上顯示面板客戶在Q2的策略性采購(gòu)，預(yù)估各應(yīng)用顯示面板于Q2出貨將有兩位數(shù)的季增長(zhǎng)表現(xiàn)，可以期待一下5、6月出貨逐月增加?！?/p>

展望2023年下半年，大尺寸顯示面板出貨量有望逐季微幅增加。各顯示面板廠商正嚴(yán)格執(zhí)行接單式生產(chǎn)，持續(xù)控制生產(chǎn)稼動(dòng)率以維持健康庫(kù)存水位，大陸本土品牌在大尺寸面板領(lǐng)域一直具備長(zhǎng)足優(yōu)勢(shì)。如果需求沒(méi)有大幅衰退，將有利于Q3各應(yīng)用大尺寸顯示面板價(jià)格穩(wěn)定。

TrendForce發(fā)布6月上旬面板報(bào)價(jià)，電視面板續(xù)漲，并全面站上現(xiàn)金成本，唯漲幅將收斂；IT面板價(jià)格仍大多持平。TrendForce研究副總范博毓表示，預(yù)計(jì)6月份電視面板價(jià)格的漲幅呈現(xiàn)微幅收斂走勢(shì)，32英寸及43英寸均漲2美元，50英寸漲7美元，55英寸漲8美元，65英寸與75英寸都各漲10美元。

范博毓表示，電視面板價(jià)格從今年第1季底到第2季連續(xù)上漲，當(dāng)前電視面板價(jià)格已經(jīng)全面回升至現(xiàn)金成本之上。雖然現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正，但面板廠仍想扭轉(zhuǎn)虧損狀態(tài)，因此在維持強(qiáng)勢(shì)漲價(jià)態(tài)度，同步透過(guò)調(diào)控稼動(dòng)率來(lái)維持供需平衡狀態(tài)。

從需求面觀察，范博毓指出，中國(guó)大陸618促銷(xiāo)的備貨已告一段落，下半年旺季需求的備貨要到第3季才會(huì)明顯浮現(xiàn)，因此整體需求動(dòng)能暫趨平緩，預(yù)計(jì)6月電視面板價(jià)格的漲幅也會(huì)開(kāi)始出現(xiàn)微幅的收斂，整體6月的報(bào)價(jià)走勢(shì)為：32英寸及43英寸均漲2美元，50英寸漲7美元，55英寸漲8美元，65英寸與75吋都各漲10美元。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys公布的最新報(bào)告，2023年第一季度全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨量為4100萬(wàn)臺(tái)，同比下降1%。印度市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，同比增長(zhǎng)122%，抵消全球14%的年下滑幅度。

其中，本季度全球基礎(chǔ)手環(huán)市場(chǎng)受到廠商和消費(fèi)者更關(guān)注大屏設(shè)備影響，出貨量為750萬(wàn)臺(tái)，同比下降24%。

全球基礎(chǔ)手表本季度出貨量為1800萬(wàn)臺(tái)，歸功于印度市場(chǎng)的拉動(dòng)，出貨量同比增加28%；全球智能手表本季度出貨量為1580萬(wàn)臺(tái)，同比下降了11%。

蘋(píng)果的生態(tài)系統(tǒng)具有極強(qiáng)的消費(fèi)者忠誠(chéng)度，加之提供全面的智能手表功能，因此繼續(xù)保持市場(chǎng)主導(dǎo)地位。小米通過(guò)調(diào)整去年的產(chǎn)品組合，品牌提升策略側(cè)重于中高端基本款手表，并推出了價(jià)格適中的基本手環(huán)設(shè)備和智能手表，進(jìn)一步提振了整體銷(xiāo)量。華為和三星分列第三和第四位，說(shuō)明致力于構(gòu)建智能手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)的廠商，在手環(huán)市場(chǎng)占據(jù)的份額也更高。

新能源市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布了最新的研究報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，全球電動(dòng)汽車(chē)（EV、PHEV、HEV）動(dòng)力電池保有量約為182.5GWh，同比增長(zhǎng)49.0%。其中，比亞迪憑借在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大較去年實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的增長(zhǎng)，穩(wěn)居榜單第二位。

在這一領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)一如既往地占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代以超過(guò)65Gwh的份額繼續(xù)霸榜，同比增長(zhǎng)55.6%。比亞迪則通過(guò)內(nèi)部電池供應(yīng)和整車(chē)制造等垂直SCM整合在中國(guó)穩(wěn)步增長(zhǎng)，而且還在歐洲和亞洲等其他地區(qū)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，最終達(dá)到了29.4Gwh的成績(jī)，同比增長(zhǎng)108.3%。

韓國(guó)三大公司市場(chǎng)份額共計(jì)為23.4%，比去年同期下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，但在電池使用方面有所增長(zhǎng)。松下是榜單前10名中唯一的日本公司，共計(jì)錄得15.1GWh，同比增長(zhǎng)35.9%。

分析師認(rèn)為，2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速可能逐漸放緩，而中國(guó)電池供應(yīng)商有望進(jìn)軍美國(guó)、歐洲等海外市場(chǎng)，因此被視為啟動(dòng)電池供應(yīng)鏈多元化的戰(zhàn)略點(diǎn)。此外，隨著中國(guó)電池廠商積極進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，未來(lái)磷酸鐵鋰電池在歐洲的安裝率也有望提升。

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，國(guó)內(nèi)AR/VR整機(jī)銷(xiāo)量合計(jì)22萬(wàn)臺(tái)，盡管較2022年四季度環(huán)比下滑11%，但仍遠(yuǎn)超過(guò)其他三季度表現(xiàn)，同比增長(zhǎng)高達(dá)62%?？紤]到一季度屬于傳統(tǒng)銷(xiāo)售淡季，這一表現(xiàn)已經(jīng)好于大部分其他消費(fèi)電子品類(lèi)。AR/VR市場(chǎng)正呈現(xiàn)逐年滾動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，VR產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)31%，增幅尚可。銷(xiāo)量前三大品牌分別為國(guó)內(nèi)廠商小鳥(niǎo)看看、愛(ài)奇藝奇遇、大朋VR，合計(jì)占比超8成。當(dāng)前VR市場(chǎng)正處于菲涅爾透鏡快速切換到Pancake階段，成本有所增加。另外，能滿足高端VR需求的Micro OLED或Mini LED背光成本依然較高，因此目前市場(chǎng)出貨仍以普通背光Fast LCD為主。

消費(fèi)級(jí)AR市場(chǎng)則呈現(xiàn)與VR不同的紅火景象。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以雷鳥(niǎo)、Nreal為代表的投屏型AR眼鏡正逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)同，帶動(dòng)2023年一季度國(guó)內(nèi)AR產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超16倍。小尺寸Micro OLED與Birdbath組合賦予AR眼鏡更加輕巧、更有利于日常使用的外形，不含或僅含低容量電池和系統(tǒng)，依靠USB Type-C一線連投屏則進(jìn)一步減輕重量，降低成本和售價(jià)。

研究機(jī)構(gòu)TechInsights發(fā)布報(bào)告，2023年一季度全球5G手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)3.9%，其中蘋(píng)果、三星、小米的市場(chǎng)份額位居前三，蘋(píng)果以32%的份額高居榜首，三星為21%，小米為12%。

分地區(qū)來(lái)看，北美、西歐和亞太是5G手機(jī)的主要市場(chǎng)。就國(guó)家來(lái)看，一季度中國(guó)的出貨量占比最高，其次是美國(guó)、韓國(guó)，這三個(gè)國(guó)家引領(lǐng)了5G智能手機(jī)市場(chǎng)。

分品牌看，小米在中東歐地區(qū)的表現(xiàn)優(yōu)異，市場(chǎng)份額第一位。而蘋(píng)果在北美、西歐、中美/拉美地區(qū)、中東、非洲及亞太地區(qū)，均是5G手機(jī)一季度出貨量第一的品牌。從全球總體市場(chǎng)來(lái)看，OPPO的出貨量同比增長(zhǎng)15.2%，目前在5G手機(jī)市場(chǎng)的份額達(dá)到了10%，位居第四；vivo份額占比8%位居第五，出貨量同樣增加了7.0%；榮耀市場(chǎng)份額為6%，位居第六位。

報(bào)告顯示，2023年一季度，HMD（諾基亞）5G手機(jī)的增長(zhǎng)速度在所有品牌中最高，出貨量同比增長(zhǎng)138%；谷歌Pixel手機(jī)增幅同樣驚人，增長(zhǎng)了113%；其次是一加品牌，一季度增長(zhǎng)了43%。