【Omdia觀點(diǎn)】ICP數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)400G/800G光模塊采用量攀升

Omdia觀點(diǎn)

• 前五大OC供應(yīng)商繼續(xù)主導(dǎo)整個(gè)數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)以及ICP數(shù)據(jù)中心OC市場(chǎng)。?

• 北美和中國(guó)將繼續(xù)瓜分ICP 數(shù)據(jù)中心 OC 市場(chǎng)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)數(shù)據(jù)中心（以及供應(yīng)商）都在這兩個(gè)地區(qū)。

• 中國(guó)的ICP數(shù)據(jù)中心似乎已經(jīng)克服了美國(guó)技術(shù)禁令問題，開始部署一些400G產(chǎn)品。?

• 未來(lái)幾年，能否提供新型、高速收發(fā)器（400G 及以上）將決定廠商的勝負(fù)。

• 800G及更高速率的線性驅(qū)動(dòng)收發(fā)器似乎前景光明--幾家供應(yīng)商在OFC 2023大會(huì)上展示了早期的原型機(jī)。?

• 思科和博通已經(jīng)成為共封裝光學(xué)(CPO)開發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，但該市場(chǎng)何時(shí)才能開始成為ICP數(shù)據(jù)中心的主流仍有待觀察。目前只有 Meta 和微軟兩家 ICP 數(shù)據(jù)中心在積極采用這種技術(shù)。?

建議

• ICP數(shù)據(jù)中心內(nèi)的光器件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。了解他們的獨(dú)特需求至關(guān)重要。?

• 目前來(lái)看，旭創(chuàng)科技（InnoLight）似乎牢牢控制著這一市場(chǎng)，但美國(guó)公司可能會(huì)憑借數(shù)據(jù)速率更高的新技術(shù)與之抗衡--至少在北美是這樣。?

  與主要ICP保持密切聯(lián)系很重要。擁有谷歌作為早期投資者的InnoLight在這方面做得很好。這是該公司市場(chǎng)份額上升的關(guān)鍵先決條件。最近(從2020年開始，一直持續(xù)到2021年)，華工正源(HG Genuine) 與一家大型ICP數(shù)據(jù)中心展開同樣的合作，實(shí)現(xiàn)了同樣的增長(zhǎng)。?

• 所有ICP都在研究是否或何時(shí)需要從可插拔收發(fā)器轉(zhuǎn)向近封裝光學(xué) (NPO)或CPO。所有頂級(jí)OC供應(yīng)商都必須考慮開發(fā)這項(xiàng)技術(shù)并支持其生態(tài)。將CPO/NPO推向市場(chǎng)需要與交換機(jī)制造商和ICP數(shù)據(jù)中心合作。博通和思科目前處于開發(fā)最前沿。?

  
  

• 要想在400G時(shí)代及以后取得勝利，必須掌握以下關(guān)鍵技術(shù)/工藝:?

  
  

  具有競(jìng)爭(zhēng)力的平均售價(jià)和具有競(jìng)爭(zhēng)力的每比特成本（與之前的解決方案相比）。?

  不超出功率預(yù)算，這是業(yè)界長(zhǎng)期面臨的挑戰(zhàn)。?

  面向CPO的硅光子技術(shù)。?

  線性驅(qū)動(dòng)可插拔模塊。?

  長(zhǎng)距離設(shè)備相干技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)分析?

市場(chǎng)展望

• Omdia 預(yù)計(jì)，到 2028 年可插拔光收發(fā)器市場(chǎng)規(guī)模將超 120 億美元，幾乎是當(dāng)前的三倍。?

• Omdia預(yù)計(jì)，到2025年100G設(shè)備將從ICP數(shù)據(jù)中心消失，取而代之的是200G、400G和800G設(shè)備。?

• 預(yù)計(jì)直到2025年， 200G將略有增長(zhǎng)；但伴隨800G發(fā)力，200G將有所下降。?

• 我們已經(jīng)在2023年看到了一些涉及800G可插拔設(shè)備的小型部署。這些部署將在2024年有所增加，并在2025年成為主流--屆時(shí)預(yù)計(jì)安裝量接近100萬(wàn)臺(tái)設(shè)備。根據(jù)一些大型ICP數(shù)據(jù)中心的反饋，Omdia上調(diào)了對(duì)800G可插拔收發(fā)器的預(yù)測(cè)。目前預(yù)計(jì)五年復(fù)合年增長(zhǎng)率為147%。?

• 直至2028年，400G仍將在銷量和收入方面占據(jù)主導(dǎo)地位。?但從2026年開始，800G將急劇增長(zhǎng)。?

  
  

  就400G而言，預(yù)計(jì)銷量六年復(fù)合年增長(zhǎng)率為35%，收入六年復(fù)合年增長(zhǎng)率為19%。?

  就800G而言，預(yù)計(jì)銷量五年復(fù)合年增長(zhǎng)率為200%，收入五年復(fù)合年增長(zhǎng)率為147%。?

  預(yù)計(jì)800G最暢銷的型號(hào)是DR8，然后過(guò)渡到DR4。?

  在 800G 市場(chǎng)上，線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用率預(yù)計(jì)將接近 50%。?

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