2023 年 9 月 14 日 – 文曄科技股份有限公司（臺(tái)灣證交所股票代號(hào)：3036）（"文曄科技"）今日宣布已簽署最終協(xié)議，以38 億美元全現(xiàn)金交易收購(gòu)富昌電子（Future Electronics） 100% 股份。此次戰(zhàn)略性交易使兩家高度互補(bǔ)的公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將為所有利益相關(guān)者（包括客戶、供應(yīng)商、員工和股東）提供長(zhǎng)期、可持續(xù)的價(jià)值。
富昌電子是一家總部位于加拿大的全球知名電子元器件授權(quán)代理商，截至 2023 年 6 月 30 日的六個(gè)月內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入為 29 億美元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為 2.28 億美元，凈利潤(rùn)為 1.84 億美元。這家私營(yíng)公司在全球 47 個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有約 5,200 名員工，為客戶提供應(yīng)用設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)和供應(yīng)鏈服務(wù)，涵蓋來(lái)自行業(yè)領(lǐng)先供應(yīng)商的電子產(chǎn)品組合。
“這對(duì)文曄科技和富昌電子來(lái)說(shuō)是一次變革，對(duì)電子元器件生態(tài)系統(tǒng)也具有重要意義。”文曄科技董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Eric Cheng 表示，“富昌電子擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、實(shí)力雄厚的管理團(tuán)隊(duì)和杰出的員工團(tuán)隊(duì)，在產(chǎn)品供應(yīng)、客戶覆蓋范圍和全球布局方面與文曄科技高度互補(bǔ)。富昌電子的管理團(tuán)隊(duì)、全球所有員工以及所有辦事處和配送中心將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，并為公司提升價(jià)值。我們很高興邀請(qǐng) Omar Baig 先生在交易完成后加入文曄科技董事會(huì)，并期待與他和他在全球各地的杰出同事合作，共同打造一流的電子元器件分銷商。”
“我們非常高興加入文曄科技，并相信這次交易將使我們的所有利益相關(guān)者受益。我們兩家公司擁有共同的文化，都受到豐富的創(chuàng)業(yè)精神的驅(qū)動(dòng)，這將賦予我們?nèi)虻慕艹鰡T工更大的力量。”富昌電子總裁、首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng) Omar Baig 表示，“這次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手為文曄科技和富昌電子提供了絕佳機(jī)會(huì)，使我們能夠共同打造世界一流的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，并且如過(guò)去55年一樣，繼續(xù)實(shí)施長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃，為我們的客戶提供高水平的服務(wù)。”
交易優(yōu)勢(shì)
打造一家世界級(jí)的全球電子元器件分銷商：此次交易將使合并后的公司能夠 (i) 為全球客戶提供無(wú)縫跨境服務(wù)，(ii) 實(shí)現(xiàn)地域多元化，以及 (iii) 提供全方位的產(chǎn)品、應(yīng)用設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)以及優(yōu)越的物流管理服務(wù)。
供應(yīng)鏈彈性，惠及供應(yīng)商和客戶：此次交易將通過(guò)差異化和全面的產(chǎn)品線、擴(kuò)大的客戶覆蓋范圍以及敏銳的市場(chǎng)洞察力，進(jìn)一步增強(qiáng)合并后公司在供應(yīng)鏈解決方案方面的優(yōu)勢(shì)，從而以更大的彈性惠及整個(gè)價(jià)值鏈。
以相同企業(yè)文化和雙總部結(jié)構(gòu)打造更強(qiáng)大的全球團(tuán)隊(duì)：此次交易使兩家擁有相同創(chuàng)業(yè)精神和長(zhǎng)期服務(wù)員工，并致力于為全球合作伙伴提供出色供應(yīng)鏈服務(wù)的公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。位于臺(tái)北和蒙特利爾的雙總部結(jié)構(gòu)將為原兩家公司的員工提供更好的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
帶來(lái)令人矚目的財(cái)務(wù)效益：此次交易預(yù)計(jì)將通過(guò)跨產(chǎn)品的多元化業(yè)務(wù)、更平衡的地域分布和更高的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)來(lái)改善文曄科技的長(zhǎng)期財(cái)務(wù)績(jī)效。預(yù)計(jì)此次交易還將使文曄科技自交易完成后第一個(gè)完整財(cái)年起的每股收益實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
審批和融資
文曄科技擬利用現(xiàn)有現(xiàn)金和星展銀行（DBS Bank）提供的承諾債務(wù)融資為此次交易提供資金。該交易已獲得文曄科技董事會(huì)和富昌電子董事會(huì)一致批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于 2024 年上半年完成，但須符合慣例成交條件，包括獲得所需的監(jiān)管批準(zhǔn)。
顧問(wèn)
花旗集團(tuán)擔(dān)任文曄科技的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP、Osler, Hoskin & Harcourt LLP、Tsar & Tsai 律師事務(wù)所擔(dān)任其法律顧問(wèn)。Canaccord Genuity Corp. 擔(dān)任富昌電子的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo, P.C. 擔(dān)任其法律顧問(wèn)。
關(guān)于文曄科技
文曄科技成立于1993年，總部位于中國(guó)臺(tái)灣，是全球領(lǐng)先且發(fā)展最快的半導(dǎo)體元器件代理商之一。文曄科技與各主要技術(shù)領(lǐng)域的80多家供貨商合作，為全球逾10,000家客戶組成的高度多元化的客戶群提供服務(wù)。
關(guān)于富昌電子：
富昌電子（Future Electronics）是全球知名的電子元器件授權(quán)代理商，向客戶提供全球供應(yīng)鏈解決方案、定制化工程設(shè)計(jì)服務(wù)以及豐富的電子元器件產(chǎn)品種類，在業(yè)界享有盛名。富昌電子于1968年創(chuàng)立，在全球47個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有170個(gè)辦事處，并視其5,200名員工為公司重要的資產(chǎn)。作為一家全球整合的公司，富昌電子依托全球一體化信息平臺(tái)，使客戶能夠?qū)崟r(shí)查詢庫(kù)存情況和供需動(dòng)態(tài)。憑借高水平的服務(wù)、先進(jìn)的工程設(shè)計(jì)能力以及豐富的可銷售庫(kù)存，富昌電子始終秉承著成就客戶?的理念。
業(yè)內(nèi)人士指出，富昌電子被傳將被并購(gòu)出售已久，國(guó)內(nèi)芯片廠商多有與之接觸，不過(guò)，最終因財(cái)務(wù)與價(jià)格因素而破局，去年下半年半導(dǎo)體景氣開(kāi)始急凍、終端庫(kù)存大增，不少?gòu)S商在原廠要求之下，也不得不幫忙囤庫(kù)存，加上美國(guó)利率調(diào)升，利息支出增加、財(cái)務(wù)壓力倍增，有可能是加速此次并購(gòu)案成局重要因素。
資料顯示，富昌電子成立于1968年、總部位于加拿大蒙特利爾，在全球美洲、歐洲、亞洲、非洲和大洋洲44個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有169個(gè)分支機(jī)構(gòu)，該公司旗下有臺(tái)灣創(chuàng)先電子；根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)2022年全球電子元器件分銷商銷售營(yíng)收排行，全球第一為美商艾睿、第二美商安富利、第三大聯(lián)大、文曄排名第四，富昌電子則排名第六。
此次對(duì)于富昌電子的收購(gòu)也是文曄繼收購(gòu)新加坡商世健科技后，又一拓展全球布局重要里程碑。去年4月，文曄通過(guò)100%控股的子公司W(wǎng)T Semiconductor Pte. Ltd.，以每股1.93元新加坡幣現(xiàn)金，與總金額約2.322億元新加坡幣，取得新加坡商世健科技100%股權(quán)，并于該年底完成相關(guān)程序，透過(guò)該并購(gòu)案，文曄得以強(qiáng)化產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。
作為亞洲第二大電子元器件分銷商，文曄在收購(gòu)富昌電子之后，全球排名將進(jìn)入前三強(qiáng)。不過(guò)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一大聯(lián)大也是文曄的前三大股東，目前持股比例為19.97%，第二大股東為祥碩持股比例19.28%。
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