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（一）發行人主營業務
公司是國際知名的光伏儲能系統及產品提供商，主要面向海外客戶提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網逆變器，應用于分布式光伏儲能及并網領域。
（二）發行人主要產品
公司儲能系統及產品指在光伏發電等系統中引入儲能單元，實現光伏發電、負載供能、能量存儲和電網接入等功能，主要由儲能逆變器、儲能電池等產品組成。
艾羅能源（688717）：公司主要面向海外客戶提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網逆變器，應用于分布式光伏儲能及并網領域。
技術上，公司通過優化電路拓撲結構以及控制算法，提升產品的性能參數及可靠性、安全性，并降低成本，在充放電轉換效率、功率控制響應、電池循環使用壽命、逆變器轉換效率、功率密度等核心技術指標處于行業先進水平，并率先在“虛擬電廠”領域應用，已在英國伯明翰、布里斯托、利茲等地區實施并為電網提供調頻支持。
2022年公司主營收入按產品類型可分為四大板塊，分別為儲能逆變器(12.79億元，27.79%)、儲能電池(24. 96億元，54. 12%)、并網逆變器(5.02億元，10. 88%)、配件及其他(3. 33億元,7. 16%)；2020年至2023年1-6月的報告期間，公司儲能逆變器及儲能電池下游需求獲得較快增長,帶動相關產品的收入及其占比進一步抬升；來自上述兩大類產品的合計收入由2020年的1.67?億元增至37. 75億元、合計占比由2020年的42. 81%增至81. 91%。
行業情況：
1、戶用儲能行業????隨著可再生能源的大力推廣、鼓勵政策持續推行、家用光伏系統裝機量持續提高，以及能源價格，上漲、居民電價高企和峰谷電價差異加大等因素，用電側儲能項目在全球范圍內迎來爆發。戶用儲能系統市場主要分布在海外。其中，歐洲是全球最大的戶用儲能市場，其市場規模仍處于快速增長階段。2019年，歐盟提出“CEP計劃”，大力支持戶用儲能的發展; 2022年，歐盟進一步提出“REPowerEU",加大可再生能源領域的投資，加速光伏系統建設。儲能行業政策和規劃的堅決推行，居民高企電價帶來的能耗負擔，進一步推動了歐洲及全球戶用儲能市場快速增長。
2021年，全球新增戶用儲能裝機規模為1.91GW， 按照儲能系統電池容量統計規模為4.36GWh。戶用儲能市場規模正處于快速增長階段，根據公司招股書預測，預計2022年全球戶用儲能裝機規模將達到15GWh,出貨量將達到24GWh,到2025年，全球戶用儲能裝機規模將達到50GW,按照儲能系統電池容量統計規模將達到122GWh，出貨量將達到196GWh。
市場參與者方面，戶用儲能系統核心設備包括儲能逆變器、儲能電池，行業主要參與者包括布局戶用儲能電池業務的電池廠商以及戶用儲能逆變器廠商，包括派能科技、固德威、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技等國內廠商，以及SMA、SolarEdge 等國外廠商; 2021年派能科技戶用儲能電池市場占有率為14%、固德威儲能逆變器市場占有率約為9.8%， 而艾羅能源戶用儲能電池出貨量達到177MWh、 市場占有率約為4.1%， 戶用儲能逆變器出貨量約2.23 萬臺、市場占有率約3.6%。
2、光伏逆變器? ??全球逆變器市場正處于高速增長狀態，逐年增長趨勢明顯。根據HIS Markit統計，2020年全球逆變器的新增及替換整體市場規模為135.7GW， 2021年全球逆變器的新增及替換整體市場規模將達到約187GW, 2025 年全球逆變器新增及替換市場規模將達到401GW。在全球新能源結構轉型的背景下，隨著光伏發電市場規模持續擴大，以及舊設備的替換需求增長，全球逆變器市場出貨量將進一步增長。
競爭方面，光伏逆變器的市場參與者集中度較高，且多以中國廠商為主，包括華為、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、固德威、SMA、SolarEgde 等;中國光伏行業產業鏈完整，光伏逆變器廠商近年來快速發展，出貨量占全球逆變器出貨量比例快速增長。
公司亮點:
1、公司通過聚焦歐洲戶用儲能領域，打造差異化競爭力優勢，現已成為全球戶用儲能系統及產品的重要供應商之一；出于能源安全考慮，海外戶儲需求仍有較大成長空間，或利好公司未來發展。據公司招股書披露，2021 年公司在全球戶用儲能電池領域市占率達4.1%、在全球戶用儲能逆變器領域達5.1%，成為了全球戶儲系統及產品的重要提供商之一。
2、公司基于在歐洲戶儲領域建立的產品生態圈，積極參與關于“虛擬電廠”的技術創新，或有望受益于未來電力市場化改革的推進。
3、報告期間，公司與韓華集團等主要ODM客戶形成了穩定良好的戰略合作關系，有望實現雙方的優勢互補和合作共贏。
本此擬募資用途：
本次擬募集資金8.09億元，其中2.71億用于儲能電池及逆變器擴產項目，1.51億用于光儲智慧能源研發中心建設項目，0.76億用于海外營銷及服務體系項目，3億用于補充流動性資金。其他項目詳見下表：
行業可比公司：
禾邁股份、昱能科技、固德威、錦浪科技、陽光電源、上能電氣。
財務分析：
公司2020-2022 年分別實現營業收入3.89億元/8.33億元/46.12億元，三年營業收入的年復合增速128. 09%；實現歸母凈利潤0.33億元/0. 63億元/11.34億元，三年歸母凈利潤的年復合增速1938. 07%。最新報告期，2023 年1-9月公司實現營業收入40.07億元，同比增加48. 65%;實現歸母凈利潤10.18億元，同比增加90. 65%。
（數據來源：同花順F10）
（數據來源：同花順F10）
預計2023年1月至12月歸屬于母公司股東的凈利潤為10.50億元至11.50億元，較上年同期基本持平。(信息來源:2023-12-14 臨時公告)
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