后疫情時(shí)代，明年NOR Flash、DRAM漲幅將達(dá)10%！

“疫情的關(guān)系造成短暫的價(jià)格上漲，因?yàn)榇蠹遗伦约旱膸?kù)存不夠，交通問(wèn)題導(dǎo)致斷供，所以買(mǎi)了更多的貨，使得內(nèi)存價(jià)格在二季度高漲，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)交通已經(jīng)不是問(wèn)題，所以?xún)?nèi)存的部分價(jià)格又開(kāi)始陸續(xù)下跌。”集邦咨詢(xún)研究副總經(jīng)理郭祚榮表示，但今年的市場(chǎng)還是供過(guò)于求，到明年供過(guò)于求現(xiàn)象漸消，逐漸回到供需平衡，甚至出現(xiàn)供應(yīng)緊張情形。

11月30日，力積電召開(kāi)說(shuō)明會(huì)，董事長(zhǎng)黃崇仁表示，目前產(chǎn)能已緊到不可思議，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)能的需求已達(dá)恐慌程度，預(yù)估明年下半年到 2022 年下半年，邏輯、DRAM 市場(chǎng)都會(huì)缺貨到無(wú)法想像的地步。

據(jù)悉，目前力積電 8 英寸產(chǎn)能約 9 萬(wàn)片，12 英寸產(chǎn)能 10 萬(wàn)片，整體產(chǎn)能利用率達(dá) 100%。黃崇仁表示，雖然 12 英寸產(chǎn)能有 10 萬(wàn)片，但連 200-300 片的產(chǎn)能都擠不出來(lái)，產(chǎn)能已緊到不可思議，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)能的需求甚至已到“恐慌”程度。

黃崇仁認(rèn)為，在疫情趨緩下，明年上半年可望百業(yè)再興，加上 5G、AI 應(yīng)用推升，對(duì)半導(dǎo)體的需求將會(huì)更暢旺，預(yù)估明年下半年到 2022 年下半年，邏輯、DRAM 市場(chǎng)都會(huì)缺貨到無(wú)法想像的地步。他并預(yù)期，未來(lái) 5 年，晶圓代工產(chǎn)能將成為 IC 設(shè)計(jì)廠(chǎng)的兵家必爭(zhēng)之地。

存儲(chǔ)模組廠(chǎng)威剛也表示，進(jìn)入后疫情時(shí)代，明年DRAM產(chǎn)能可能告急，樂(lè)觀看待DRAM 后市，下半年市況可望明顯好轉(zhuǎn)，面臨供給吃緊。

據(jù)鉅亨網(wǎng)報(bào)道，外資近期的報(bào)告顯示，NOR Flash明年上半年單季的漲幅將達(dá)5%，不過(guò)相關(guān)廠(chǎng)商透露，漲幅將高于5%，甚至達(dá)到10%。

對(duì)于NOR Flash漲價(jià)的原因，一方面是OLED屏智能手機(jī)滲透率提升催生NOR Flash芯片需求，蘋(píng)果今年 iPhone 12 系列新機(jī)，為首次全系列機(jī)種均采用 OLED 屏幕，加上非蘋(píng)果陣營(yíng)新機(jī)種也紛紛推出采用 OLED 面板新機(jī)種，帶動(dòng) OLED 面板外掛 NOR Flash(編碼型閃存) 芯片需求大增。

另一方面是TWS (真無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙) 耳機(jī)近年需求大爆發(fā)，除蘋(píng)果外，Sony、BOSE、Beats，及手機(jī)品牌廠(chǎng)三星、華為，紛紛推出自家 TWS 耳機(jī)，且新一代 TWS 耳機(jī)支持藍(lán)牙 5.0 及主動(dòng)降噪功能，每支耳機(jī)都需搭載 NOR Flash 芯片協(xié)助運(yùn)算。

隨著 TWS 耳機(jī)出貨放量，智能手機(jī)導(dǎo)入 OLED 面板，今年以來(lái) NOR Flash 需求大增，但內(nèi)存廠(chǎng)仍未開(kāi)出新產(chǎn)能，第三季就已供給吃緊，到了第四季時(shí)已有業(yè)者漲價(jià)，反映供需吃緊的狀態(tài)。

外資近期報(bào)告指出，明年上半年單季漲幅都達(dá) 5%，不過(guò)業(yè)者透露，漲幅預(yù)計(jì)超過(guò)此幅度，甚至上看10%。華邦電子與旺宏對(duì)明年上半年皆樂(lè)觀看待，兩家公司均指出，客戶(hù)為保供貨穩(wěn)定，已不太議價(jià)、直接下單搶貨。

據(jù)悉，華邦電子本季 NOR Flash 已漲價(jià) 7-9%，明年上半年價(jià)格持續(xù)看漲，而旺宏則指出，明年上半年價(jià)格仍未談妥，對(duì)于市場(chǎng)熱議明年上半年價(jià)格走勢(shì)正向看待。

另外，業(yè)者透露，中芯受惠邏輯芯片客戶(hù)需求暢旺，不少電源管理芯片客戶(hù)直接加價(jià)要產(chǎn)能，使得中芯已在本季將較多產(chǎn)能挪移給邏輯相關(guān)芯片使用，相對(duì)擠壓NOR芯片客戶(hù)產(chǎn)能，傳出其主要代工客戶(hù)兆易創(chuàng)新每月少了上萬(wàn)片投片量，都被其他邏輯芯片廠(chǎng)瓜分，導(dǎo)致NOR供應(yīng)吃緊，進(jìn)一步推升價(jià)格。

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