16.5億！功率半導(dǎo)體廠商鍇威特?cái)M收購(gòu)晶藝半導(dǎo)體

8月5日晚間，科創(chuàng)板功率半導(dǎo)體廠商鍇威特發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向易坤、晶格共智等26名交易對(duì)方收購(gòu)晶藝半導(dǎo)體有限公司100%股權(quán)，交易作價(jià)16.5億元，并同步募集配套資金不超過9.01億元。這是鍇威特2023年上市以來首次籌劃重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)草案，本次收購(gòu)晶藝半導(dǎo)體100%股權(quán)的交易總對(duì)價(jià)為16.5億元，其中股份支付對(duì)價(jià)9.01億元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)7.48億元。鍇威特?cái)M向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過9.01億元，其中7.49億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，7500萬元用于中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，7700萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

股份發(fā)行方面，經(jīng)各方協(xié)商，鍇威特將新增2773.66萬股用于向交易對(duì)方支付股份對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格定為32.49元/股。截至2026年2月28日，鍇威特總股本為7368.42萬股。交易完成后，在不考慮募集配套資金的情況下，上市公司股本將由7368.42萬股變更為1.01億股。

本次交易采取差異化定價(jià)方案。不承擔(dān)業(yè)績(jī)承諾的14名外部投資人合計(jì)持有晶藝半導(dǎo)體43.94%股權(quán)，對(duì)應(yīng)估值為14.85億元，為整體交易價(jià)格的九折；承擔(dān)業(yè)績(jī)承諾的12名業(yè)績(jī)承諾方合計(jì)持有晶藝半導(dǎo)體56.06%股權(quán)，對(duì)應(yīng)估值為17.79億元，較整體交易價(jià)格溢價(jià)約20%。

業(yè)績(jī)承諾方承諾，晶藝半導(dǎo)體芯片定制化量產(chǎn)業(yè)務(wù)2026年度、2027年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于2.55億元；芯片自研業(yè)務(wù)2026年度、2027年度和2028年度實(shí)現(xiàn)的收入分別不低于3.35億元、4.52億元和5.66億元，三年累計(jì)不低于13.53億元。

晶藝半導(dǎo)體成立于2019年，總部位于成都，是一家采用Fabless經(jīng)營(yíng)模式的功率半導(dǎo)體企業(yè)，專注于電機(jī)驅(qū)動(dòng)類和電源管理類功率IC及模塊的研發(fā)設(shè)計(jì)與銷售。公司已發(fā)布并在售300余款功率IC及模塊產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于高端消費(fèi)電子、家電、智能電表、光模塊、固態(tài)硬盤、安防、通信、服務(wù)器等市場(chǎng)領(lǐng)域。公司是國(guó)家級(jí)專精特新重點(diǎn)"小巨人"企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)及國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

晶藝半導(dǎo)體還擁有芯片定制化量產(chǎn)業(yè)務(wù)，利用電源管理芯片研發(fā)形成的技術(shù)積累，協(xié)助客戶開發(fā)芯片測(cè)試程序、委托封裝測(cè)試廠對(duì)芯片裸片進(jìn)行封裝測(cè)試，主要應(yīng)用于服務(wù)器、通信等領(lǐng)域。已積累超過500家量產(chǎn)客戶，智能功率模塊產(chǎn)品成功進(jìn)入美的、小米、格力、TCL等國(guó)內(nèi)家電龍頭企業(yè)供應(yīng)鏈，并與浪潮、中興等通信及服務(wù)器領(lǐng)域標(biāo)桿客戶達(dá)成深度合作。

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