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近日，OpenAI的一次直播疑似讓樂鑫火了，外網傳樂鑫ESP32模組、芯片、開發板等在某寶賣斷貨，有消息稱樂鑫科技相關人士在線辟謠：小作文是假的，直接電商平臺查就可以了解。樂鑫最近也是備受矚目，受益于豆包大模型的AI玩具題材持續發酵，樂鑫股價近半個月出現了大漲，在12月10日和12月11日接連拉出20cm漲停板，一周內漲幅超過50%。
來源：網絡、新聞媒體報道
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“在某寶賣斷貨”，真實情況是？
事情的起因是OpenAI 近日發布了一個開源項目，使開發者能夠在 ESP32 等微控制器上使用 Open Realtime API 的 SDK。國產芯片和OpenAI出現在一起，許多網友一看就情緒高漲了。
來源：網絡
這種情緒恰逢大型語言模型（豆包）產業鏈/字節AI鏈全面發酵的背景，樂鑫科技是其中之一。對于使用字節跳動的AI玩具，樂鑫科技此前澄清，目前樂鑫科技并未涉足設備業務，但確實為其客戶提供了物聯網芯片模塊和軟件支持。可以看到市面上許多AI玩具項目采用ESP32，字節 AI 玩具 “顯眼包” 使用樂鑫的芯片 ESP32，Folotoy 使用的 esptool 源自樂鑫，倫敦漫展上展示的智能娃娃（戰斗天使阿麗塔）使用的是也是 ESP32。關于最新的缺貨謠言，結合樂鑫相關人士辟謠，芯世相搜索發現，有關樂鑫ESP32賣斷貨的原帖目前已被博主刪除，而某寶上相關產品并不缺貨，為正常上架狀態，有商家告訴我們“目前不缺”。各類芯片交易平臺也有較高的庫存，進一步說明這個謠言是假的。其實進一步推敲，從樂鑫的產品屬性、銷售模式來看，在電商平臺出現缺貨的現象可能本身就站不住腳。ESP32模塊由樂鑫科技（Espressif Systems）開發，是一款低功耗、集成度高的Wi-Fi和藍牙雙模芯片。廣泛應用于物聯網（IoT）設備中，因其性能優異、功能豐富以及較低的成本而受到開發者和工程師的青睞。根據外網的帖子來看，該網友在某寶購買ESP32，而在某寶，這類產品多以樣品、套件產品形式出現，主要供給學生、開發愛好者等。樂鑫科技采用直銷為主、分銷為輔（2023年分銷占比為30.23%）的銷售模式，直銷客戶多為物聯網方案設計商、物聯網模組組件制造商及終端物聯網設備品牌商。根據其2023年財報，樂鑫的下游終端需求以海外為主，盡管公司直接境外銷售占比為26%。但公司境內客戶的終端產品也存在大量出口的情況，公司預計整體業務海外需求占比60-70%。可以看出，樂鑫銷售額占比多的還是直銷客戶，某寶這類以普通消費者受眾為主的電商平臺，屬于一小部分分銷渠道，一時的變化幾乎產生不了水花。也有網友對謠言表示質疑，“這種芯片國內一搜一大堆”、“夸張了，這種全平臺有海量庫存的芯片，不可能一兩天賣斷”云云。同時，從芯片現貨市場上來看，多位買賣樂鑫芯片的朋友也表示并沒有聽到關于EPS32賣斷貨的消息。總的來看，可以判斷“ESP32賣斷貨”并不符合事實。02
為什么是樂鑫？
此次一系列事件的發酵直接與AIoT應用相關。樂鑫科技在AIoT SoC芯片領域具有較強的競爭力，自然是備受矚目。公開資料顯示，2008年，樂鑫科技成立，公司起步于Wi-Fi MCU，自2014年發布大熱產品ESP8266以來，已從Wi-Fi MCU細分領域擴展至AIoT SoC領域，陸續推出ESP32、ESP32-S、ESP32-C、ESP32-H、ESP32-P等產品。截至2023年9月，樂鑫的IoT芯片全球出貨量已經突破10億顆，在物聯網無線通信領域具有領先地位。樂鑫科技的產品應用廣，能用在智能家居、物聯網等多個領域，隨著物聯網和人工智能的發展，目前這類市場需求還是比較旺盛的。樂鑫的技術實力也比較強，2022年Wi-Fi MCU全球出貨量市場份額達到了27%，從大Wi-Fi芯片市場份額來看，2023年樂鑫位居全球第五。公司近年來的業績不斷攀升，公司的營業收入從2016年的1.23億元增長至2023年的14.33億元，顯示出強勁的增長勢頭。2024年前三季度營業收入和凈利潤都有大幅增長。樂鑫分產品包括Wi-Fi MCU芯片和模組，2023年的銷售比例中以模組居多，模組的營收為8.7億元，芯片為5.47億元。來源：物聯傳媒不僅如此，樂鑫還有豐富的產品矩陣，以及高性能和高性價比優勢。像是AI玩具，目前階段，多數不需要用到太高端的芯片，比如100元以內的成本，樂鑫的性價比就足夠了。憑借Wi-Fi MCU領域的技術積累，相關產品以低功耗、高集成度、小尺寸、高穩定性和高安全性等優勢獲得市場認可。并不斷推出新產品，豐富產品矩陣，為不同領域的客戶提供多樣化的選擇。在高性能產品方面，老產品ESP32已持續銷售8年，部分客戶有降本需求，轉向采用ESP32-C3系列，目前增量銷售則主要來自于新的ESP32-S3系列，其在人機界面的應用推動了業務的發展。樂鑫不僅做芯片硬件，還提供軟件、APP、云端等一站式的物聯網解決方案。樂鑫被公認為有比較強大的開發者社區，提供全面的技術支持和豐富的開發資源，包括開源代碼、開發工具和文檔，促進產品的快速應用和創新。市面上很多早期的創新項目（方案）都會使用樂鑫的芯片。尤其是針對“出海”，國內很多企業的產品在海外會遇到各種各樣的模組認證成本，偏向于使用樂鑫的模組產品，大家一起做認證，用規模效應來降低認證成本，從而降低整體成本。03
總結
AI熱潮一浪接一浪，夾雜著情緒難免有謠言產生，大家還是要警惕這類炒作行為。不過AI大勢所趨，確實給相關AIoT企業帶來了更多的機遇和增長。據研究機構統計，由于可穿戴技術、智能家電和物聯網 (IoT) 應用的需求不斷增長，ESP32 模塊的市場正在顯著擴大。2023 年 ESP32 模塊市場估值為 21.2 億美元，預計到 2030 年將達到 47 億美元，2024 年至 2030 年預測期間復合年增長率為 8.3%。而ESP32模塊只是其中一塊非常細分的蛋糕，隨著AI技術、市場的成熟和進步，相信在整個產業會有更多芯片企業從中受益。我是芯片超人花姐，入行20年，經手10億+RMB芯片采購。有很多不方便公開發公眾號的
參考資料：
[1]全球第五，樂鑫科技憑什么？，與非網
[2]樂鑫這項數據，能說明Wi-Fi物聯網客戶直采芯片趨勢顯現？，物聯傳媒
[3]全球 ESP32 模塊市場按類型（ESP32-C、ESP32-S）、按應用（移動設備、可穿戴電子產品）、按地理范圍和預測，verifiedmarketreports
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