2025年，通信行業有哪些方向值得關注？

原創鮮棗課堂 2025-01-06 17:29

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時間過得很快，轉眼之間，2024年已經結束了。

回首過去的這一年，我個人感覺，整個通信行業其實挺平淡無趣的。既沒有什么大驚喜，也沒有大驚嚇。偶爾出現幾個大新聞（例如R18凍結、6G標準化啟動、國產星鏈發射），也都是計劃之中的事。

那么，2025年，通信行業會有怎樣的發展呢？它也會像2024年一樣平淡嗎？

今天這篇文章，小棗君就站在行業自媒體的角度，聊聊我對未來一年的看法。

█ 整體趨勢

2024年之所以平淡，主要是因為整個行業正處于周期性的低谷。

5G和千兆光網的建設高峰已經結束，技術的一輪迭代基本完成，用戶的需求得到一定程度的滿足。

目前這個階段，一般要做的是兩件事：

一是觀察，看看用戶對新技術是否滿意，技術落地的效果是否達到。二是探索，收集新的用戶和場景需求，進行技術預研，為下一輪迭代做準備。

說實話，通信行業如今所面臨的局面還是比較復雜的。新技術的推廣進展不如預期，而基礎技術理論的瓶頸效應，也為未來增添了不確定性。

行業的繁榮和增長取決于用戶需求，而用戶需求來自于場景和應用。整個通信行業，都在努力尋找爆款應用，以此獲得新的利潤增長，維持生存。

目前來看，AI的迅速崛起，為通信行業帶來了重大的發展機遇。

無論是云側還是端側，AI技術都對通信能力提出了更高的要求，并表現出極大的依賴性。這有望為通信產業注入新的發展動力，也很可能帶來一個繁榮周期。

除了AI之外，通信也在努力進行能力和空間上的擴展。

通信與感知融合所催生的通感一體，是能力擴展的典型案例。而低空空聯網、ATG（地空通信）、衛星互聯網，則標志著通信正在加速邁向空天地一體化，實現真正的泛在全空間聯接。

這幾個領域，目前都有非常廣闊的應用前景，關注熱度也極高。

接下來，我們不妨具體看看，通信行業到底有哪些熱門的發展方向。

█ 流量經營

我們還是先從大家最熟悉的C端（個人和家庭消費領域）開始說起吧。

C端的爆款應用尋找，其實早已進入了死胡同。

繼游戲、視頻和直播之后，消費領域再也沒有出現新的流量應用。VR/AR依然沒有被市場認可，也沒有形成規模。全息通信，更是遙不可及。

大家會注意到，目前我們的每月流量消耗，已經進入一個穩定狀態。幾十Mbps的速率，十GB級的流量包，已經可以滿足絕大部分用戶的需求。互聯網上與消費應用相關的流量總值，已經增長趨緩。

沒有爆款應用，用戶就無法感受到網絡升級帶來的體驗差異。5G早期宣傳時過于高調，使得用戶“期望越大，失望越大”，反而產生了負面情緒，甚至提出了質疑。

這個情緒，也延續到了5G-A的身上。用戶無法理解：“為什么5G才剛剛建設完成，又會出現一個新的代際。設備商是在忽悠運營商嗎？是否存在重復投資和浪費？” 從某種意義上來說，這確實是一種過度宣傳的反噬。

用戶層面的反饋，似乎對運營商的決策造成了影響。2024年是5G-A商用元年，但國內真正積極推動的，似乎只有中國移動。中國聯通和中國電信，動作明顯要慢一些，帶有一絲觀望的意味。

5G-A在3CC載波聚合的情況下，測速可以達到5Gbps以上。但是，用戶對測速已經不再感冒了，除非有真正的App應用能用到這個速率，否則很難讓他們對5G-A產生剛性需求，并為之買單。

在速率提升這條路走不通的情況下，移動通信行業出現了一個新的趨勢，那就是引導市場從流量經營走向體驗經營。通過提供差異化的網絡體驗，產生新的消費。

簡單來說，就和飛機賣經濟艙和商務艙一樣。通過專屬套餐或流量包，給高端客戶或特殊需求客戶（直播UP主、游戲人群等）提供更高優先級的QoS（服務質量）保障，增加運營商ARPU（每用戶平均收入）。

通信行業的思路很明確：既然對速率沒有更高要求，那就想辦法解決覆蓋和體驗的問題。一方面，通過信號升格等行動，增強地鐵、車站、機場、隧道等區域的信號質量。另一方面，針對高端用戶，提供有償的優先優化和保障。

這是消費類移動通信市場的一個重要趨勢。在2025年，我們會看到運營商會有更多相關業務推出。

█ 端側AI

除了差異化體驗之外，消費領域的另一個重要趨勢，是AI端側應用的爆發，可能會出現相應的爆款應用。

2023-24年，AI的關注熱點主要是大模型。如今，熱度逐漸轉向了應用落地。AI終端、AI App、AI Agent、具身智能，進入了高速發展階段。

我們需要密切關注，端側AI爆發可能對通信帶來的影響。可能是邊緣計算和端側計算，也可能是流量增長，或者是智能體通信流量的增加。通信如何服務好端側AI，如何實現數據高效入云入算，都值得深入研究。

消費側的5G新通話、5G消息等新型業務，現在也在緊密擁抱AI。尤其是5G新通話，以前是簡單的視頻音頻通道傳遞，等DC通道標準和產業成熟（大概率今年）之后，會有更多AI類新通話業務（例如AI智能助理、AI客服等）落地。可以關注一波用戶反饋。

目前來看，消費類領域如果真的會出現爆款應用，那么，很可能是AI類應用。終端形態不局限于手機，也可能是具身智能（機器人）或其它智能體。AI時代真的來了，再不上車就來不及了。

█ 集群網絡

AI對通信的影響，在用戶側體現在無線技術上，在核心側則體現在有線技術上。或者說，體現在光通信上。

這個趨勢在2023年AI剛爆發時就已經顯現。去年的總結文章中，小棗君就已經提到過。

AIGC大模型的訓練，依賴于算卡集群。而算卡集群，對超高速率（800G、1.6T）光通信有著強烈需求，直接推動了相關產業的爆發，也使得SerDes、硅光、光芯片、DSP、相干光、CPO/NPO/LPO、空芯光纖等光通信技術取得了巨大發展。

如今，隨著大模型參數規模的持續增長，算卡集群也從千卡級走向萬卡級、十萬卡級。傳統的單數據中心集群已經無法滿足需求，開始需要多個異地數據中心，共同組成更大的算卡集群。

這使得DCI（數據中心互聯）相關的長距離光通信迎來了機遇。國內骨干網400G升級已經取得了一定的進展，后續正在加緊研究1.6T的相關解決方案。

AI，將是高速率光通信技術的主要推動力量。相關產業的市場價值仍然有進一步增長的空間。

█?網絡智能化

網絡賦能AI，AI也反向賦能網絡。

最近這幾年，所有的設備商和運營商都在研究如何引入AI，對現有通信技術進行性能提升。

大家都知道，現有通信技術已經無限逼近香農極限。除了在頻段資源上和信道數量上做文章之外，我們已經很難進一步提升網絡速率。通信技術的不斷演進，使得網絡架構越來越復雜，也給運維帶來了很大的壓力。

AI的出現，有可能會給解決這些問題帶來突破口。目前，在無線資源管理、網絡規劃優化、業務分析預測、故障排查處理等方面，都已經出現了AI智能改進的案例。AI可以幫助提升網絡的性能，簡化網絡的運維，提升效率，削減成本。

部分公司，也提出了通信大模型和網絡智能體，試圖通過這些技術，幫助運營商更好地管控網絡。

2025年，相關網絡智能化的應用，應該會越來越多，越來越普及。網絡自治，將會加速邁入L4階段。

█ 新質互聯網（IPv6+）

在網絡層，值得一提的是以“IPv6+”為代表的新一代互聯網，也叫新質互聯網。

“IPv6/IPv6+”的升級改造，已經持續了一定的時間。普及率正在不斷提升，但用戶側似乎并沒有非常明顯的感知。

如今，基于“IPv6+”技術底座的新質互聯網，同樣也把AI入算、算內、算間等場景，作為自身的服務目標。整個互聯網過于龐大，技術代際升級將是一個漫長的過程。

此外，衛星星間互聯，也被視為新質互聯網未來的主要場景之一。就如同前面所說，一是服務AI，二是服務泛在連接。

█ 50G-PON

在光纖寬帶領域（有線接入網），我們需要關注的是50G-PON。

去年這個時候，我曾經預測了50G-PON將會出現試商用。我的預測是沒錯的，但試商用的規模比想象中小。究其原因，還是和5G-A一樣，來自用戶側的需求不夠強烈。當然了，產業鏈的成熟度不足，也是一方面。

2025年，相信50G-PON會有更多的商用。除了家庭用戶之外，50G-PON可能會在園區網絡等B端G端市場有更多的應用。

在固網通信這塊，相關產業鏈提出了F5G-A的概念，但目前看不是很深入人心。

除了50G-PON，Wi-Fi 7去年也全面進入商用了。但因為6GHz頻段限制的原因，這個技術無法體現出和Wi-Fi 6/6E的差異，并不算成功，前景暗淡。相比之下，國產協議（例如星閃）和新型的私有協議（無網通信），反而值得關注。

█ 專網通信

再說說B端市場。

5G/5G-A所帶來的性能提升，對于C端用戶并沒有產生什么吸引力。但是，在垂直行業場景，尤其是工業制造、車聯網等對網絡性能要求較高的場景，還是很有意義的。

2024年，小棗君參加了很多次“5G山海行”調研活動，參觀了很多企業的數智化轉型。這些企業大多數都是盈利良好的大中型企業，有資金也有技術，信息化基礎比較扎實，也能夠hold得住數字化轉型這個艱巨的任務。

但是，數字化轉型并不僅是少數頭部企業的任務，而應該讓更多的企業共同參與進來。這就涉及到相關ICT解決方案的低成本和可執行性、可復制性。

行業場景實在太過復雜，就算是同一個行業，不同企業之間也難以進行方案的簡單復制。這是困擾大部分企業數字化轉型的主要問題。未來幾年，這個問題估計還將持續下去。

企業數字化轉型，對專網通信是有需求的。但是，這里面就涉及到一個問題：企業并不想讓運營商主導自己的專網建設和運營。

專網和公網不一樣。公網涉及到整個城市，肯定需要一個公共運營商來主導網絡建設。專網就一小塊區域，且屬于企業的私有區域，就好像是我們家一樣，能用Wi-Fi，就不太想讓運營商進來摻和。這里面既有成本的因素，也有數據隱私的因素。

搭建和使用通信網絡，必備三要素：設備、頻率資源、工程（安裝和運維）。

對于企業來說，設備可以直接找設備商購買，工程的話，能提供服務的公司也很多。唯獨這個頻譜資源，只有運營商有。如果用免費頻段，限制和沖突又太多。

所以，這幾年，大家都在關注專網頻段的問題。如果專網頻段直接授權給企業，會對運營商造成影響。對有一些運營商來說，本身對產品和方案也不夠了解，既然每次都是帶著設備商去談，那人家企業為什么不直接找設備商？

這對運營商來說，是一個巨大的挑戰。就看政策是否能夠做出改變。

█?RedCap

說說物聯網市場。

物聯網市場經過前幾年的一波洗牌，目前技術發展路線已經變得相對明確。Cat.1的崛起，說明了成本對于市場份額起到了決定性的作用。

物聯網的數量規模太大，用戶對模組成本非常敏感。只要價格便宜，只要網絡覆蓋滿足要求（Cat.1直接復用LTE網絡），用戶就會愿意選擇。

RedCap是基于5G的裁剪，是5G青春版。整個行業對RedCap寄予了很大的期望。目前看來，RedCap的成本將進一步下探到150元以下，甚至100元以下。如果到了100元以下，RedCap還是有很大機會的。

對于運營商來說，RedCap的廣域連片覆蓋，也是他們建設5G-A的動力之一。至少中國移動是這么想的。在不少城市，中國移動都已經初步實現了RedCap的連片覆蓋，滿足垃圾清運、安防攝像頭等廣域覆蓋場景的需求。

2025年，將是RedCap商業化的關鍵一年。

前面也有提到，物聯網領域，無源物聯（P-IoT）也值得關注。這個在倉儲物流、商超消費場景有潛在的市場需求。

█ 通感一體

除了在既有場景上提供更強的服務能力之外，通信也在努力尋找新的應用場景。通感一體，就是其中最典型的案例。

受低空經濟產業崛起的影響，通感一體目前有很高的關注度。通感一體的本質，其實是通信網絡的功能拓展。通信不再僅僅是通信，而是增加了感知的能力。說白了，就是通信與雷達的結合。

這開拓了一個非常廣闊的新領域，一下子多了很多的應用場景。低空經濟只是通感一體的一個維度。通感一體，還可以用于車輛、船舶的感知，橋梁的形變監測，等等。

站在低空經濟的角度，通感一體的飛行器監測作用，也只是一個方面。低空飛行器進行飛行，需要大量的基礎服務，除了雷達感知之外，還有低空通信、低空控制、導航指引等。

所以，業界提出了“四張網”——“設施網”、“空聯網”、“航路網”、“服務網”。這一下子，就把故事給說得更大了，市場規模和應用場景也一下子變得很多。

通感一體是一個新領域。通信和雷達雖然都是基于無線電磁波，但畢竟屬于不同的技術體系，所以兩者融合的話，還有很多技術和產業化方面的挑戰。但是，這種融合和擴展，是一次難得的機遇，很可能會給通信再帶來一段長時間的繁榮。

█?ATG

通感一體，除了功能擴展之外，本質上也是“泛在通信”這個大框架的組成部分。

簡單來說，通信的終極發展方向，除了性能越來越強、功能越來越多之外，就是網絡無處不在。在宇宙的每個角落，只要有人類的活動，就需要實現網絡覆蓋。這就是“泛在通信”。

低空經濟、通感一體，是面向低空。然后，中空、高空以及太空，也要有對應的解決方案。

面向高空，主要是民航飛機的網絡連接，我們可以關注一下ATG（地空通信）。

2024年運營商在ATG方面其實是有很多動作的，一方面推動進行飛機的機型改造以及認證，另一方面，也在針對重點航線進行沿線ATG基站的布設。

相信2025年，運營商在ATG方面會有一些重要的發布。

█ 衛星通信

說到泛在通信，當然必須要提到衛星通信。

衛星通信，尤其是高通量衛星以及低軌星鏈，已經熱了好多年了，而且熱度持續不退。

馬斯克的星鏈搞得風風火火，我們就更加關注國產星鏈的動態。過去一年，衛星通信的一個熱點是常規手機直連衛星通信。華為等品牌推出的相關業務，吸引了公眾的廣泛關注。天通衛星等服務提供商，也大大地刷了一下存在感。

不久前，中國星網終于開始正式布星，還是值得關注的。國產星鏈國家隊開始行動，但到底能做到什么程度，能不能復制北斗的成功，還有待觀望。

我們在地面通信上有優勢，但星鏈和地面通信網絡有極大的差異。我們在商業化、潛在用戶、市場規模、發射成本等多個方面都存在差距，任重而道遠。

星鏈的意義，其實不僅僅是在特殊情況下提供應急通信。它本質上是多功能網絡，具有泛在覆蓋的能力，通信只是其中一個方面。在空間上進行布局投入，占據空間位置和頻譜資源，是非常必要的。

我個人還是比較希望看到中國商業航天的崛起。想要在星鏈這個領域做大做強，還是應該多扶持民營企業。簡單來說，衛星領域也需要類似華為這樣的企業。

█?最后的話

通信領域值得關注的技術還有很多，例如量子通信、語義通信、智能超表面，等等。我覺得這些技術還需要一些時間，在2025年，估計較難看到非常顯著的進展。

2025年，通信行業將繼續在摸索中前行。川普上臺之后，各個方面的不確定性都會大大增加，黑天鵝事件出現的概率也會大幅增加。

通信行業的整體局面不容樂觀，但AI這個重要的機會，絕對不能錯過。低空經濟、衛星互聯網等新興領域的拓展，也是值得我們期待的。

這么多條路，希望能夠走通那么一兩條，給久旱的行業帶來一點甘霖，也給我們從業者帶來一些希望。

新的一年，希望大家都能保住工作，健健康康，快快樂樂，幸福生活！

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