?“?洞悉AI，未來觸手可及。?”
在這個快速變化的時代，人工智能技術正以前所未有的速度發展，帶來了廣泛的機會。《AI日報》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場趨勢，為您提供深度的行業洞察和價值分析。
AI快報
1.1月 24 日凌晨，OpenAI 發布 Operator 功能。OpenAI 將其描述為「一個可以為你上網執行任務的代理」，并補充說它被訓練來與「人們日常使用的按鈕、菜單和文本字段」進行交互。
「Operator 操作員是我們最早的一批智能代理之一，它們是能夠獨立為您工作的 AI，」OpenAI 在周四的一篇博客文章中寫道。「你給它一個任務，它就會執行。」目前，Operator 已經對全部 ChatGPT Pro 用戶開放。它可以在 Operator.ChatGPT.com 訪問。OpenAI 表示，它最終計劃將 Operator 擴展到 Plus、Team 和企業用戶，并將其集成到 ChatGPT 中。該公司還表示，目前它在一些任務上存在困難，例如管理日歷和創建演示文稿。
2.AI智能體概念股盤初活躍，新炬網絡、壘知集團競價漲停，神思電子高開超10%，漢得信息、酷特智能、中科金財等紛紛高開，消息面上，OpenAI上線首款智能體，可使用互聯網執行任務。
3.核電+煤炭+AI概念股普遍收漲，特朗普在達沃斯遠程講話中表態支持向AI供電。1月23日，核電概念股/鈾礦股Nuscale收漲13.73%，Sam Altman持股的Oklo漲13.49%，Constellation Energy漲4.14%，Uranium Energy漲3.8%，鈾礦核能ETF NLR漲超2.6%，Talen Energy則跌1.15%。
煤炭概念股中，Alliance Resource漲4%，Hallador Energy漲3.16%，Natural Resource漲2.06%。
Tempus AI收漲8.7%，Upstart漲5.74%，Jet.AI漲4.06%，Palantir漲2.74%，Meta漲2.08%，C3.ai漲1.22%，ETF人工智能和大數據指數（AIQ）漲0.42%，英特爾則收跌1.33%，BigBear.ai跌4.95%，LivePerson跌7.69%，Guardforce AI跌7.84%。
4.行業ETF美股盤初多數下跌，半導體ETF跌1.8%，孫正義的Arm回調7%。半導體ETF跌1.77%，科技行業ETF與全球科技股指數ETF跌0.8%，區域銀行ETF漲0.3%，金融業ETF漲0.4%，能源業ETF漲0.7%
芯片概念股幾乎全線潰敗，Arm控股回調6.8%——1月22日漲超15.9%（該公司通過英偉達的芯片產品參與特朗普推出的AI基建項目“星際之門”/Stargate），美光科技跌3.88%，阿斯麥ADR跌3.7%，英偉達兩倍做多ETF跌3.47%，超微電腦跌2.19%，英偉達跌1.7%。
SK海力士最新公布的財報讓投資者懷疑對人工智能的需求是否追得上超高的預期。作為英偉達高帶寬存儲芯片的主要供應商，SK海力士周四公布了創紀錄的季度業績，歷史上第一次利潤超過競爭對手三星電子，但其股價卻在首爾市場下跌了2.7%這種悲觀情緒蔓延到了歐洲時段，芯片設備制造商阿斯麥的歐股價格下跌4.5%。除了SK海力士對設備支出持謹慎觀點外，關于美國進一步實施出口管制的擔憂也打擊了市場人氣。
機構看AI
1.銀河證券研報稱，AI驅動存算電協同，服務器電源量價齊升高景氣。各省份政府工作報告紛紛聚焦AI人工智能，各地側重點略有差異，其中北京、廣東注重創新策源和人工智能對千行百業的賦能，河北側重筑牢算力底座，四川等聚焦產業鏈高質量發展，存算電協同布局。
大模型驅動芯片算力需求激增，AI智算中心用電總量需求大且多分布在電力供不應求的經濟發達地區，未來算力基礎設施和綠電基礎協同發展至關重要。隨著英偉達GB200放量以及國內廠商加大AI資本開支，AI服務器電源需求持續增加；此外隨著GPU功耗提升以及機架升級，AI服務器電源的功率密度和效率隨之提升，AI服務器電源產品價值量有望提升。
七巨頭日報
【微軟計劃在南非培訓 100 萬人掌握人工智能技能】
據路透社援引微軟非洲總裁莉蓮·巴納德的話報道，微軟 ( NASDAQ：MSFT ) 計劃到 2026 年為南非 100 萬人提供人工智能和網絡安全培訓機會。
報道稱，巴納德在約翰內斯堡舉行的微軟“人工智能之旅”上表示，微軟的全國性培訓舉措面向廣泛受眾，在南非將優先考慮從企業到政府和青年等所有領域。
巴納德沒有為該計劃提供任何投資金額。報告指出：“通過提供技能培訓機會和獲得行業認可的證書，我們的年輕人將在全球舞臺上占據有利地位參與競爭。”
報道稱，微軟是第一家在南非建立數據中心的全球“超大規模”公共云提供商，過去五年已為非洲培訓了 400 萬名人員，并承諾在未來五年內為非洲培訓 3000 萬名人員。
本月初，微軟表示，未來兩年將在印度投資30 億美元用于云計算和人工智能基礎設施建設。這家美國科技巨頭還計劃在未來五年內培訓 1000 萬人掌握人工智能技能，這是其第二版 ADVANTA(I)GE 印度計劃的一部分，該計劃是該公司全球技能社會影響憲章的一部分。培訓將與政府、非營利組織和企業組織以及社區合作提供。
【杰富瑞：微軟 Azure 增長將成為第二季度財報關注焦點】
杰富瑞表示，預計微軟 ( NASDAQ: MSFT ) 將于 1 月 29 日發布其 2025 財年第二季度財務業績和展望時，展示 Azure 的加速增長。
Jefferies 分析師（以 Brent Thill 為首）在一份投資者報告中表示：“重點關注 Azure 的潛在增長（同比增速約為 32%，而第一財季為 34%）以及隨著更多產能上線，2025 財年下半年 Azure 的重新加速（JEFe 報告稱，上半年 Azure 同比增長 32%，而下半年為 34%）。”“我們的檢查繼續表明消費/核心云趨勢正在改善。”
重點還將集中在 M365 Copilot 的增長上。
Thill 補充道：“我們與 CIO 就 M365 Copilot 進行的調查顯示，他們對其長期潛力持樂觀態度，盡管由于數據治理的原因，其推廣將逐步進行。這種樂觀情緒與投資者的溫和情緒形成了鮮明對比。”
杰富瑞重申對該股的買入評級和 550 美元的目標價。
Thill 指出：“微軟表示，到 F2Q 年底，人工智能年收入運行率有望達到 100 億美元，成為實現這一里程碑增長最快的業務部門。盡管如此，人工智能僅占總 ARR 的約 4% 。我們認為，微軟有可能強調另一個人工智能領域的目標，這可能會讓投資者對 Azure AI 和 M365 Copilots 的發展有更多了解。”
市場普遍預期微軟每股收益為 3.13 美元，營收為 688.4 億美元。
【Super Micro 因 Nvidia Blackwell 業務增長獲得買入評級：Loop】
盡管 Super Micro Computer ( NASDAQ: SMCI ) 在 2024 年表現不穩定，但 Loop Capital 仍重申對該股票的買入評級，部分原因是 Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) 的 Blackwell 增長。
Super Micro 開發存儲和服務器解決方案，包括用于高性能數據中心的解決方案。
超微首席執行官梁見后 (Charles Liang) 11 月表示：“超微擁有專業知識、交付速度和能力，可以部署全球最大的液冷 AI 數據中心項目，其中包含 100,000 個 GPU，超微和 NVIDIA 為其做出了貢獻，并于最近進行了部署。”
Loop 還將該股目標價從 35 美元上調至 40 美元。
“盡管如此，正如我們在下文中討論的那樣，我們預計 SMCI 可能會在 2025 年上半年經歷一個低迷期，至少在 5 月/6 月，屆時主要的二級客戶將開始獲得 GB200 配額，”Loop 分析師 Ananda Baruah 在周四的一份投資者報告中表示。“也就是說，雖然我們對 40 美元的 PT 有信心，但考慮到 Blackwell 的產能提升和二級客戶的購買模式，實現這一目標并非一帆風順。”
SMCI 股價自去年 3 月開始下跌，遠早于Hindenburg Research于 8 月披露其持有該公司股票的空頭頭寸。該公司內部的會計問題也導致 Super Micro 未能及時提交截至 9 月 30 日的季度財務報告。
在 2024 年 3 月中旬創下 118 美元的歷史新高后，超微股價開始大幅下跌，11 月中旬跌至每股 18 美元。不過，此后股價略有回升，Loop 認為積極的催化劑可能即將出現。
其中之一就是 Super Micro 的重要客戶 CoreWeave，該公司計劃在 2024 年將數據中心數量增加一倍至 60 個，而到 2024 年，其數據中心數量約為 30 個。
Baruah 指出：“這對 SMCI 來說意義重大，因為我們即將進入 2025 年下半年，GB200/300 產能將大幅提升。”“如果 CoreWeave 希望將部分訂單順利交付至 2025 年上半年，那么 SMCI 的 Hopper 液體冷卻系統也將大有裨益。另外，對于 CoreWeave 來說，這是一個材料 DC 產能提升，2023 年該公司僅投入了 3 臺 DC。”
【OpenAI 和軟銀將向星際之門項目各投入 190 億美元】
據 The Information 報道， OpenAI 和軟銀 ( OTCPK:SFTBY ) 將分別向以人工智能為重點的星際之門項目投入 190 億美元。
該新聞媒體援引 OpenAI首席執行官Sam Altman 對同事的評論稱，最初的四家合作伙伴——OpenAI、軟銀、甲骨文 ( NYSE: ORCL ) 和 MGX——將總共投入約 450 億美元，這將使 OpenAI 和軟銀在合資企業中各占約 40% 的股份。
OpenAI 最近在新一輪融資中籌集了66 億美元，公司估值達到 1570 億美元，這表明它可能需要籌集更多資金來支持星際之門計劃。
大約 70 億美元將來自 Oracle 和 MGX。其余資金將以各種融資形式來自其他投資者，他們將作為有限合伙人。
除了上述四家公司外，Arm（ARM）、Nvidia（NVDA）和微軟（MSFT）也被列為該項目的主要合作伙伴。微軟也是 OpenAI 最大的投資者之一。
特朗普總統于周二在白宮宣布了星際之門計劃，軟銀創始人孫正義、OpenAI 的奧特曼和甲骨文聯合創始人拉里·埃里森也出席了此次發布會。
以人工智能為重點的星際之門項目最初宣布后引起了廣泛關注，但細節很少。該項目將籌集 1000 億美元用于在美國建立數據中心，首先在德克薩斯州。兩家公司表示，未來四年，該項目最終可能達到 5000 億美元，人工智能將以多種方式應用，包括mRNA 疫苗。
該消息公布后，包括 Anthropic 首席執行官 Dario Amodei 和埃隆·馬斯克在內的多位科技高管對該合資企業的融資提出了質疑。
馬斯克是特朗普總統的主要支持者，目前正在起訴他之前共同創立的 OpenAI。他也沒有參與星際之門計劃的發布，似乎對X 上的計劃提出了批評，因為他聲稱軟銀獲得的資金“遠低于”100 億美元，并補充說他“有充分的證據”知道這一點。
