傳統整車廠扎堆搞軟件公司，留下的卻沒幾個

1.出于貪婪

2020年2月，特斯拉市值飆升至全球車企最高（1400億美元，超過了豐田的1300億美元），而其2019年的銷量僅為367,500輛。2021年10月，特斯拉市值更是突破1萬億美元。特斯拉的成功讓傳統主機廠看到了巨大市場潛力。馬斯克多次強調，特斯拉不僅是一家車企，更是一家自動駕駛公司、AI公司，其未來的估值將突破傳統車企的天花板。

這種巨大的市值差距，讓傳統主機廠破了大防，以為只要像特斯拉一樣實現自動駕駛和全棧自研，就能獲得市場的加倍認可。

從2025年回頭看這種想法，傳統車企忽視了自身的優勢和劣勢。舉個例子：如果你是一個賭王，開了自己的賭場，賭場的所有游戲規則都是由你來定的，你怎么下注都行，可能一兩把會輸，但最終的結果一定是贏。結果某天來了一個愣頭青，告訴你不按照你的規則玩了，如果按照我的規則，你會掙得更多。這時候如果你抵抗住了誘惑，堅持要用現有的規則來下注，那你長期仍然會贏。但是如果你聽信了他的說辭，那么你倆就站在同一個起點起步了，誰輸誰贏就不好說了。

2.出于恐懼

除了貪婪，傳統主機廠的另一個重要動機是恐懼。

“如果傳統主機廠再不轉型，未來就會淪為新勢力的代工廠”，

“如果傳統主機廠再不轉型，就是當代的諾基亞”，

……

最近幾年，這樣的表述不絕于耳。這種威脅并非空穴來風，手機行業的前車之鑒表明，傳統巨頭確實可能在新勢力的挑戰下迅速崩塌。

傳統主機廠深知這種威脅的合理性，但電動智能這股大勢已起，而傳統主機廠不知如何阻擋，所以恐懼。

在電影《讓子彈飛》中有一個情節，兄弟們說，黃四郎躲在碉樓里，抓不到。張麻子說，沒關系，把所有子彈都打出去。打了整整一個晚上。第二天，整個鵝城的人都來了，因為“殺四郎，搶碉樓”的勢頭已經起來了。黃四郎明明知道對方在放空彈，卻無計可施，只得假裝是替身，但仍然少不了挨打被殺。

那么，傳統主機廠怎么搞軟件公司？目前看來，大致是以下5種策略。

策略1：內部組建小團隊

做法：從內部拉出一支小團隊，再招聘幾個外部的大牛，一起帶著做。

優點：試錯成本最小，可以快速啟動項目。

缺點：難度巨大，目前尚未有成功的先例。自動駕駛和智能座艙開發需要深厚的技術儲備，而這些儲備是傳統主機廠所缺乏的。例如，自動駕駛功能需要以下技術儲備：

• 感知技術：包括激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等傳感器的融合技術，以及目標檢測、識別和跟蹤算法。

  
  

• 決策規劃技術：基于深度學習的路徑規劃、行為決策算法，以及實時的環境感知和動態路徑調整。

  
  

• 高精度地圖技術：高精度地圖的生成、更新和實時定位技術。

  
  

• 軟件架構技術：支持高并發、低延遲的實時操作系統和軟件架構設計。

這些技術不僅需要深厚的專業知識，還需要大量的數據和算法優化。而傳統主機廠的工程師大多擅長機械設計和硬件開發，缺乏軟件開發和算法優化的經驗。外部招聘的技術大牛雖然技術能力強，但很難以融入傳統主機廠的組織架構和文化，基礎設施、技術投入的建議又推不動，難以起到真正的作用。

策略2：成立獨立軟件公司

代表公司：上汽零束、奇瑞大卓、大眾Cariad。

優點：公司能獨立決策，獨立招人，不愁訂單、不愁錢、不愁人，這幾乎是所有創業者的夢幻開局。這類公司，最容易被表面迷惑，認為最容易成功，曾經我也一度這樣認為，于是義無反顧地加入了上面某一家。

缺點：

雖然中層干事兒的，都是外面招的，但管理層基本都由母公司派駐，深諳傳統主機廠的決策機制和流程，秉持“多做多錯、少做少錯、不做不錯”的理念，所有決策都要層層上報。這也比較好理解，就像你要結婚，房子、車子都是父母買的，工作是父母安排的，那你今后什么時候生孩子、生幾個孩子、孩子跟誰姓、由誰帶，最好都聽父母的。當年我有個臺灣朋友，說島內民眾都戲稱馬英九主席是“不粘鍋”，出了事就甩鍋，大概就是這個意思。

第二，無論由于何種原因，車輛銷量不好，不管是不是軟件問題，這類軟件公司都得承擔苦果。而這類父母的乖寶寶，只要脫離了母公司的輸血，本身又很難獨立生存，因為幾乎無法尋求外部融資或獨立上市。億咖通是個例外，公開數據顯示，億咖通除吉利之外，已經服務了大眾集團、中國一汽、東風標致雪鐵龍、長安馬自達等多家國內外整車品牌。

策略3：與其他軟件公司成立合資公司

代表公司：斑馬、酷睿程。通過成立合資公司，軟件公司以技術授權費的形式收費+后續的工程服務開發費，而主機廠則通過注資投資到合資公司。

優點：風險分散，主機廠和軟件公司各取所需，同時，這種形式的白盒交付，也更容易得到供應商的認可。如果直接交付源碼給主機廠，有極大的概率無法驗收、無法拿到回款的風險。

缺點：

雙方利益分歧明顯。主機廠希望先進技術只為自己所用，而供應商則希望合資公司的技術具有更高的可復用性，可以用于其他品牌的車型和產品。

此外，一方擁有根深蒂固的主機廠思維，而另一方是新興的軟件供應商。什么叫主機廠思維呢？主機廠只需要定義需求，有時需求還會非常粗放，將這個需求給到供應商，最后由供應商來交鑰匙即可。在交鑰匙的過程中，為了保證產品的質量，除了最后要進行產品驗收之外，質量管控一定要到上游去，也就是會管控這其中的軟件開發流程。

這種主機廠思維，所要求的根本邏輯是什么呢？甲方不是親自來執行整個流程的完整過程，無法接受黑盒交付，所以需要清晰地知道整個執行過程，以便進行過程質量管控。乙方需要隨時提供一些過程文檔或者產物文檔。這就要求整個流程需要非常高的文檔化。但我有個朋友說了一句話，我覺得在某些角度一語中的：ppt還做的都很好看，排版，字體啥的，精力都花在這上面了，沒啥內容。

對于新興的軟件供應商而言，他們的思維和目標都是，更高效的開發出有質量保證的產品。文檔則只用于關鍵內容的記錄，而無需拘泥于形式。合資公司里，大概率是主機廠占有了主導權，是否還需要按照嚴苛的ASPICE標準，去要求合資公司這個“內部供應商”呢？如何解決這個沖突，是合資公司能否產生出最大效益的關鍵。

針對這個話題，我之前寫過一篇文章《大眾和地平線的親兒子，需要什么研發管理工具鏈》大家可以在此處看到更深入的分析。

舉個例子：斑馬網絡在成立初期，通過與阿里巴巴合作，迅速引入了先進的互聯網技術和軟件開發能力。然而，隨著合作的深入，雙方在技術共享和知識產權歸屬問題上產生了分歧，斑馬網絡希望自家的AliOS系統被多家車企使用，但上汽始終要求優先供應自家車型。

策略4：直接購買解決方案

代表公司：賽力斯購買華為解決方案、大眾VCTC購買小鵬解決方案。

優點：見效快，短期內能迅速提升智能化水平。賽力斯通過all in華為，迅速實現了盈利，并開始建立自己的研發團隊。

缺點：

長期來看，存在“教會徒弟，餓死師傅”的風險。看得出來大眾很懂這個道理，因此在拜師之前，先拿7億美元，入股了小鵬，給小鵬吃了一顆定心丸。不過目前的股份占比僅4.99%，還不足以讓小鵬傾囊相授。雖說大眾在這個過程中幾乎沒有可能直接拿到小鵬最頂尖的技術運用，不過，通過培養VCTC（大眾中國）的提需求能力，通過學習小鵬的團隊管理模式、架構設計、迭代開發、基礎設施工具鏈搭建能力，大眾中國應該很快會掌握其中的knowhow，他不需要全都會，自己做，但是，在供應商選擇上，會擁有越來越大的自主權。

看得出來，大眾已經嘗試過前面的策略1、策略2和策略3，但是效果都不盡如人意（至少在中國市場中），因此，他們現在疊加了一個buff-策略4，直接購買小鵬現有技術方案。大眾是真舍得在電動化和智能化上花錢投資啊。這個投資之后，大眾目前在中國的投資如下：

我個人覺得，大眾中國通過在Cariad上的嘗試，明白了一個道理：通過Cariad去做德國市場，可能可以成功；但是通過Cariad去遠程遙控做中國市場，絕無成功的可能性，因此,大眾集團斷然不會再掉入全棧自研的陷阱。VCTC，讓大眾重新考慮自身主機廠的優勢，重新用自己的全球性生產制造能力、供應商整合能力、整車定義能力、全球市場銷售觸達能力，去拿回失去的市場份額。

這個世界只有一家特斯拉，自研比例可能是車企中非常高的3家新勢力，電車投資熱潮退去之后，也并未靠著全棧自研的故事，繼續市值領先。

截止到2025年6月底，全球市值排名前10的車企：

策略5：分散投資產業鏈下游

代表公司：Momenta、地平線等被投企業。主機廠作為金主爸爸和甲方客戶，投資這些軟件廠商，但不追求公司和產品的控制權。

優點：風險最小，投入最小，長期回報可能不菲。這種策略既能與供應商維持良性合作，又能根據被投企業的發展情況，靈活調整投資比例，進可攻退可守。

缺點：需要主機廠具備強大的市場判斷能力和堅定的戰略定力。同時，這些公司在經營時，也會碰到自己各種各樣的難題，畢竟錢和客戶，只是創業路上困難中的一部分。

綜上所述，傳統主機廠在智能化轉型過程中，面臨多種策略選擇。每種策略都有其優缺點，但目前來看：

• 策略5的投入最小，風險最小，但也有可能獲得不小的回報

  
  

• 策略4雖然投資比較大，但在目前的案例中，最為成功且易落地

  
  

• 而看起來最可能獲得成功的策略2和策略3，目前來看，成功的案例還比較少

如果分析其共性可以發現：傳統主機廠越是甩手掌柜，與軟件供應商之間的合作就越加順暢；傳統主機廠越是擼起袖子自己下去親自干，越有可能粘的一身泥。

傳統主機廠不應該和新勢力比軟件開發能力和速度，這是無形之中代入了別人的規則，拿自己的短板和別人的長板來比。

而傳統主機廠目前的軟件迭代速度，仍然深陷這個泥潭智能汽車開發的困局：70%車企正被這個流程羈絆住