本周有哪些值得關(guān)注的數(shù)據(jù)及榜單呢？
機(jī)構(gòu)：上半年全球ODM智能手機(jī)出貨量同比增長7%
市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全球智能手機(jī)出貨量同比增長2%，而外包設(shè)計(jì)訂單同比增長7%，表明OEM廠商正通過加大ODM外包力度來應(yīng)對(duì)激烈的市場競爭與成本壓力。ODM設(shè)計(jì)的智能手機(jī)出貨量占全球總出貨量的43%，創(chuàng)下2019年以來同期最高紀(jì)錄。
Counterpoint Research高級(jí)分析師Ivan Lam在分析廠商表現(xiàn)時(shí)表示：“目前，全球智能手機(jī)ODM行業(yè)正處于新一輪格局重塑期。華勤和龍旗繼續(xù)維持雙強(qiáng)地位。在立訊精密整合聞泰ODM業(yè)務(wù)帶來的市場波動(dòng)中，其他各大廠商承接了部分轉(zhuǎn)移訂單。天瓏移動(dòng)今年穩(wěn)步增長，上半年躋身第三。立訊精密承接了聞泰的大部分ODM客戶資源，并正積極拓展新客戶，但ODM業(yè)務(wù)的整合與提振尚需時(shí)間，因此目前市場排名第四。”
TrendForce：10月15~21日DDR4現(xiàn)貨周漲幅約10%，NAND閃存最高漲28%
TrendForce發(fā)布報(bào)告稱，內(nèi)存現(xiàn)貨市場正經(jīng)歷一輪迅猛的漲價(jià)潮。由于買家為對(duì)沖未來漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)而積極備貨，DRAM和NAND閃存現(xiàn)貨市場加價(jià)趨勢(shì)明顯，各類容量的晶圓價(jià)格普遍上漲，市場看漲情緒濃厚。
在DRAM現(xiàn)貨市場，交易勢(shì)頭持續(xù)增強(qiáng)。盡管消費(fèi)電子產(chǎn)品的終端需求并未顯著復(fù)蘇，但市場普遍預(yù)期價(jià)格將持續(xù)大幅上漲。因此，買家為維持安全庫存水平而積極備貨，這種避險(xiǎn)需求顯著提升了DDR4和DDR5產(chǎn)品的成交量。
受此影響，持有庫存的模組廠也開始惜售，從而進(jìn)一步快速推高價(jià)格。主流DDR4芯片（1Gx8 3200MT/s）的平均現(xiàn)貨價(jià)格已從上周的7.219美元漲至7.931美元，周環(huán)比漲幅高達(dá)9.86%。
NAND閃存現(xiàn)貨市場的漲勢(shì)更為猛烈。由于供應(yīng)商持續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)，本周各容量晶圓的平均價(jià)格漲幅達(dá)到了15%至20%。
具體來看，512Gb和1Tb TLC晶圓的價(jià)格上漲最為明顯。其中，512Gb TLC晶圓的現(xiàn)貨價(jià)格本周飆升27.96%，達(dá)到4.576美元。當(dāng)前，市場普遍認(rèn)為2025年第四季度價(jià)格仍有上漲空間。
機(jī)構(gòu)：Q3全球個(gè)人電腦出貨量同比增長8.1%
市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，2025年第三季度全球個(gè)人電腦出貨量同比增長8.1% 。這一增長主要得益于微軟Windows 10的支持即將于2025年10月終止，以及與美國進(jìn)口關(guān)稅政策變化相關(guān)的戰(zhàn)略庫存調(diào)整。
從廠商排名上看，聯(lián)想保持市場領(lǐng)先地位，2025年第三季度出貨量同比增長17.4%，是前六大供應(yīng)商中年增長率最高的。惠普鞏固了其第二的位置，出貨量同比增長10.3%，凸顯了其在商業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)大滲透力。戴爾依然保持韌性，但年度業(yè)績略有下滑。盡管其出貨量環(huán)比增長2.7%，但同比小幅下降0.9%，反映出其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)采購趨于謹(jǐn)慎。得益于新款MacBook的流行和企業(yè)的采用，蘋果的出貨量在2025年第三季度同比增長14.9%。華碩的季度環(huán)比增長最為強(qiáng)勁，飆升22.5%，同時(shí)在強(qiáng)勁的消費(fèi)者筆記本電腦需求的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了14.1%的同比增長。
機(jī)構(gòu)：十年內(nèi)車用SiC和GaN功率半導(dǎo)體市場規(guī)模將增長兩倍
據(jù)IDTechEx預(yù)測(cè)，到2036年，電動(dòng)汽車電力電子市場的規(guī)模將增長兩倍，達(dá)到420億美元。
IDTechEx指出，盡管全球電池電動(dòng)汽車（BEV）的銷量有所放緩，但其市場滲透率仍在不斷增長。IDTechEx研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，SiC MOSFET的增長潛力依然顯著。全球BEV增長放緩的態(tài)勢(shì)被插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（PHEV）中牽引逆變器對(duì)SiC MOSFET的增部署所抵消。
IDTechEx稱，盡管今年像Wolfspeed這樣的設(shè)備供應(yīng)商收入減少，且SiC逆變器需要重新設(shè)計(jì)，但SiC MOSFET如今已成為比一年前更為主流的電動(dòng)汽車選擇。
此外，IDTechEx指出，我們即將見證GaN在長安啟源E07車載充電器（OBC）中的首次部署。預(yù)計(jì)該車型將在2026年上市，其GaN器件由Navitas供應(yīng)，標(biāo)稱功率密度為6kW/L，遠(yuǎn)高于IDTechEx研究中現(xiàn)有OBC的標(biāo)準(zhǔn)功率密度2kW/L。另外，還有多家公司正在研發(fā)使用GaN的牽引逆變器的設(shè)計(jì)、控制和功率半導(dǎo)體，包括VisIC Technologies、NXP和Cambridge GaN Devices。
Omdia預(yù)估2025年全球AMOLED顯示器收入將達(dá)530億美元
市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Omdia近日發(fā)文預(yù)估，2025年全球AMOLED顯示器收入將達(dá)到530億美元（現(xiàn)約合3760.31億元人民幣），較2024年的540億美元略有下降。
報(bào)告分析，雖然2025年下半年在新智能手機(jī)型號(hào)和移動(dòng)PC面板需求的驅(qū)動(dòng)下市場將迎來復(fù)蘇，但這股增長動(dòng)力并不足以完全抵消上半年因激烈價(jià)格競爭所帶來的負(fù)面影響。
具體來看，2025年下半年的增長勢(shì)頭較為強(qiáng)勁。Omdia預(yù)計(jì)，第三和第四季度的AMOLED收入將分別實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長19%和9%，出貨量也分別環(huán)比增長10%和7%。
TrendForce：OLEDoS站上VR/MR頭顯風(fēng)口，京東方等國產(chǎn)廠商加速成本破局
TrendForce 近日發(fā)文預(yù)測(cè)，得益于供應(yīng)鏈與應(yīng)用端的雙重突破，硅基OLED（OLEDoS）技術(shù)將在虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）/混合顯示（MR）領(lǐng)域迎來高速增長，預(yù)計(jì)到2030年，OLEDoS在VR/MR設(shè)備中的滲透率將快速提升至58%。
報(bào)告預(yù)測(cè)，雖然2025年全球VR/MR產(chǎn)品出貨量將回落至560萬臺(tái)，但受益于各大品牌的軟硬件升級(jí)布局，市場將穩(wěn)步回暖，預(yù)計(jì)到2030年，全球出貨量將達(dá)到1440萬臺(tái)，屆時(shí)OLEDoS技術(shù)的滲透率更將快速成長至58%，成為中高端設(shè)備的主流選擇。
Omdia：2025年Q3全球PC出貨量同比增長7%
據(jù)Omdia研究顯示，2025年第三季度，臺(tái)式機(jī)、筆記本及工作站的總出貨量同比增長6.8%，達(dá)到7200萬臺(tái)。
其中，筆記本（包括移動(dòng)工作站）出貨量增長4%，達(dá)到5720萬臺(tái)；臺(tái)式機(jī)（包括臺(tái)式工作站）出貨量增長17%，達(dá)到1520萬臺(tái)。報(bào)告稱，隨著Windows 10服務(wù)終止的最后期限不到一周，全行業(yè)的設(shè)備更新需求仍是推動(dòng)出貨量和激活量增長的主要因素。
廠商出貨方面，聯(lián)想出貨量1940萬臺(tái)，同比增長17.4%；惠普出貨量1500萬臺(tái)，同比增長10.7%；戴爾出貨量1010萬臺(tái)，同比增長2.6%。
機(jī)構(gòu)：Foundry 2.0年增19%，臺(tái)積電市占達(dá)38%
研調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint在報(bào)告中指出，2025年第二季Foundry 2.0 市場營收年增19%，主要受先進(jìn)制程與先進(jìn)封裝同步走強(qiáng)，預(yù)期第三季將延續(xù)成長、季增達(dá)中個(gè)位數(shù)百分比。
在供應(yīng)商表現(xiàn)方面，臺(tái)積電受惠于3nm量產(chǎn)爬升、4/5nm在AI GPU帶動(dòng)下維持高稼動(dòng)，以及CoWoS擴(kuò)產(chǎn)，第二季市占自去年同期31%跳升至38%，穩(wěn)居龍頭；該季度整體Foundry 2.0營收的年增貢獻(xiàn)中，TSMC獨(dú)占七成以上。
先進(jìn)封裝成為另一股主力。Counterpoint預(yù)估，第二季OSAT板塊年增將由5%加速至11%，其中日月光貢獻(xiàn)最大。Counterpoint指出，AI GPU與AI ASIC的2.5D/3D先進(jìn)封裝將在2025–2026年持續(xù)驅(qū)動(dòng)OSAT成長。
機(jī)構(gòu)：10月大尺寸電視面板及筆記本電腦面板報(bào)價(jià)下降
近日，市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce公布了今年10月下旬面板報(bào)價(jià)，受雙十一促銷受挫影響，加上需求走弱，大尺寸電視面板價(jià)格松動(dòng)，開始下跌；筆記本電腦（NB）面板也小跌。
TrendForce研究副總范博毓表示，觀察電視品牌客戶在旺季備貨需求告一段落，整體采購動(dòng)能開始出現(xiàn)下滑。加上雙十一促銷結(jié)果差強(qiáng)人意，在中國大陸補(bǔ)貼政策進(jìn)入尾聲下，品牌客戶也較悲觀看待雙十一的促銷結(jié)果，整體需求明顯開始走弱。面板廠雖然開始執(zhí)行產(chǎn)能調(diào)控，但仍暫時(shí)無法改變供需失衡的趨勢(shì)，預(yù)估10月起電視面板價(jià)格承壓的風(fēng)險(xiǎn)將逐漸擴(kuò)大。就目前觀察10月的電視面板價(jià)格趨勢(shì)，32英寸與43英寸預(yù)估仍保持持平，50英寸與55英寸預(yù)估下跌1美元，65英寸與75英寸下跌2美元。
IDC：2025上半年全球智能眼鏡市場出貨量達(dá)406.5萬臺(tái)，同比增長64.2%
近日，IDC發(fā)布報(bào)告，2025上半年，全球智能眼鏡市場出貨量達(dá)406.5萬臺(tái)，同比增長64.2%。IDC預(yù)計(jì)，到2029年，全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺(tái)，其中中國市場份額將穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)五年復(fù)合增長率（2024-2029）將達(dá)到55.6%，增速位居全球首位。
2025上半年，中國智能眼鏡廠商出貨量突破100萬臺(tái)，同比增長64.2%，占據(jù)全球26.6%的市場份額。報(bào)告稱，盡管國際品牌在消費(fèi)級(jí)市場仍占據(jù)重要地位，但中國廠商通過積極的營銷投入與渠道拓展，在全球市場競爭中贏得了重要的一席之地。
同時(shí)，中國供應(yīng)鏈在光學(xué)模組、傳感器到整機(jī)組裝等環(huán)節(jié)的全鏈條優(yōu)勢(shì)，為品牌出海提供有力支撐。目前，中國廠商正通過深化本地化合作、布局多元化渠道等方式，在鞏固本土市場的同時(shí)，加速拓展北美、歐洲、東南亞等海外市場，全球影響力持續(xù)提升。
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