18個(gè)月河?xùn)|，18個(gè)月河西。
NVIDIA CEO黃仁勛近期正式確認(rèn)，該公司在中國(guó)AI加速器市場(chǎng)的份額已降至0%。短短18個(gè)月，中國(guó)AI芯片市場(chǎng)格局發(fā)生極速分化。
18個(gè)月前，NVIDIA還壟斷著中國(guó)云服務(wù)商絕大多數(shù)的AI訓(xùn)練與推理芯片供應(yīng)，如今華為昇騰已成為國(guó)內(nèi)科技企業(yè)的核心采購(gòu)標(biāo)的。
華為AI處理器業(yè)務(wù)去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收75億美元。基于已收到的阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊等國(guó)內(nèi)頭部科技企業(yè)的訂單，華為預(yù)計(jì)2026年該業(yè)務(wù)營(yíng)收將達(dá)到約120億美元，同比增長(zhǎng)不低于60%。
摩根士丹利預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到670億美元，華為有望成為這一市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)供應(yīng)商。
當(dāng)前，華為昇騰950PR是國(guó)內(nèi)大型科技企業(yè)的主要采購(gòu)目標(biāo)，面向訓(xùn)練場(chǎng)景的迭代產(chǎn)品950DT將于今年四季度正式上市。兩款芯片均實(shí)現(xiàn)了對(duì)DeepSeek V4大模型的首日適配。
今年4月DeepSeek V4大模型的發(fā)布，成為市場(chǎng)格局變化的核心推手。該模型專為華為昇騰架構(gòu)及CANN軟件框架深度優(yōu)化，而非適配NVIDIA CUDA生態(tài)。
華為工程師在模型發(fā)布前就與DeepSeek團(tuán)隊(duì)開展了直接協(xié)同，全系列昇騰SuperNode產(chǎn)品線在模型發(fā)布首日，就完成了全量推理適配。阿里云、騰訊云也在模型發(fā)布數(shù)小時(shí)內(nèi)，上線了V4相關(guān)服務(wù)。
CANN是華為昇騰針對(duì)AI場(chǎng)景推出的異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，也是對(duì)標(biāo)NVIDIACUDA的核心軟件底座。它能以極低的資源成本，實(shí)現(xiàn)CUDA到CANN的無(wú)縫轉(zhuǎn)換，大幅降低了國(guó)產(chǎn)算力的適配門檻。
除了華為昇騰之外，寒武紀(jì)、海光信息、摩爾線程、沐曦股份、昆侖芯、平頭哥真武、天數(shù)智芯8家國(guó)產(chǎn)AI芯片品牌均已適配DeepSeek V4。
美國(guó)持續(xù)加碼的芯片出口管制，并未阻礙中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反而加速了國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的自主突破。
當(dāng)然，供需缺口仍將持續(xù)存在。知情人士透露，華為2026年計(jì)劃生產(chǎn)約75萬(wàn)顆昇騰950PR芯片。芯片4月已啟動(dòng)量產(chǎn)，下半年將開啟全面出貨。
但受美國(guó)先進(jìn)芯片制造設(shè)備出口管制影響，國(guó)內(nèi)無(wú)法獲取頂尖制程設(shè)備。芯片產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍無(wú)法滿足爆發(fā)式增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
