康寧于美東時(shí)間6月22日再次于官網(wǎng)宣布漲價(jià)，這也是面板史上首次出現(xiàn)玻璃基板連續(xù)兩個(gè)季度漲價(jià)。
此前，康寧于今年3月底首度宣布于第二季調(diào)漲玻璃基板價(jià)格。康寧在此次公告中指出，基于運(yùn)輸費(fèi)用、能源、原材料等諸多營(yíng)運(yùn)費(fèi)用上升，通貨膨脹壓力，將于第三季適度地調(diào)漲顯示器用玻璃基板的價(jià)格。
康寧預(yù)計(jì)，在未來(lái)的幾個(gè)季度中，玻璃基板供應(yīng)將仍然比較緊缺，但是康寧會(huì)繼續(xù)與客戶(hù)保持合作，以求最大限度地提高玻璃基板的生產(chǎn)能力。
長(zhǎng)城證券分析師此前發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，玻璃基板是LCD面板中最高的零部件之一，隨著國(guó)內(nèi)高世代LCD面板產(chǎn)線的產(chǎn)能逐步釋放，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在全球LCD玻璃基板市場(chǎng)的需求占比將進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)將從2020年的58%提高到2025年的73%。
從供給端來(lái)看，玻璃基板屬于技術(shù)密集型行業(yè)，有極高的進(jìn)入壁壘，生產(chǎn)設(shè)備需要玻璃基板廠商自主研發(fā)，目前LCD玻璃基板大部分被海外巨頭如康寧、NEG、旭硝子壟斷，國(guó)內(nèi)廠商占比非常低，且絕大部分集中在8.5代以下產(chǎn)品。
彩虹股份在玻璃基板領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，自主研發(fā)的溢流法G8.5+玻璃基板產(chǎn)品進(jìn)展順利，是國(guó)內(nèi)唯一可以批量供應(yīng)8.5代玻璃基板的廠商。
面板原材料漲價(jià)有望延續(xù)到Q3 高端顯示助力龍頭走出周期性
面板行業(yè)現(xiàn)呈現(xiàn)上中下游齊漲的局面，此前市場(chǎng)一直看空面板三季度價(jià)格，但目前來(lái)看，報(bào)價(jià)仍然相當(dāng)平穩(wěn)，且有小幅上漲的空間。據(jù)面板行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu) WitsView 6月22日發(fā)布的最新報(bào)告，6月下旬，電視、筆電及顯示器三大應(yīng)用面板價(jià)格持續(xù)上升，除了55英寸的電視面板和27英寸的顯示器用面板，本月下旬漲幅均超上旬。
面板價(jià)格之所以大漲，除了供需因素之外，其實(shí)也反映了原材料價(jià)格大漲。
Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益表示，今年以來(lái)原材料漲幅相當(dāng)大，面板材料漲價(jià)有望延續(xù)到第三季，第二季玻璃基板價(jià)格平均漲幅約5-10%，預(yù)期第三季漲幅也在5-10%的水準(zhǔn)。從玻璃基板供需來(lái)看，日本電氣硝子（NEG）和旭硝子（AGC）雖然產(chǎn)能有所恢復(fù)，但是還無(wú)法全產(chǎn)供貨，玻璃基板的供給缺口仍在，另外一方面，大陸面板廠產(chǎn)能增加，玻璃基板需求攀升，造成第三季玻璃基板仍然緊缺。
不過(guò)分析師普遍不看好面板漲價(jià)的持續(xù)性，認(rèn)為2020年Q3起的本輪面板漲價(jià)將逐步分化，進(jìn)入尾聲階段。
黃樂(lè)平表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，大尺寸電視面板價(jià)格仍將相對(duì)堅(jiān)挺。中信證券分析師徐濤等人6月17日發(fā)布研報(bào)指出，往未來(lái)看，疫情反復(fù)不改經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和產(chǎn)能退出的長(zhǎng)期趨勢(shì)，疊加海外終端需求向好，品牌補(bǔ)庫(kù)帶動(dòng)需求，同時(shí)上游IC及玻璃基板等材料缺口難補(bǔ)價(jià)格趨漲，總體大尺寸LCD價(jià)格景氣度有望延續(xù)至2021年Q3，但后續(xù)將呈現(xiàn)較小尺寸價(jià)格趨穩(wěn)調(diào)整、較大尺寸補(bǔ)漲的分化之勢(shì)。
京東方董事長(zhǎng)陳炎順此前在接受調(diào)研時(shí)表示，本輪面板價(jià)格的回升背景和過(guò)程中的特點(diǎn)與以往周期性地上漲是有區(qū)別的，半導(dǎo)體顯示行業(yè)未來(lái)會(huì)走出周期性的特征，成為確定成長(zhǎng)性的行業(yè)。行業(yè)發(fā)展的特征轉(zhuǎn)為成長(zhǎng)性特征后，價(jià)格的波動(dòng)還會(huì)存在，但波動(dòng)的幅度收窄，波動(dòng)的時(shí)間周期會(huì)拉長(zhǎng)，頭部企業(yè)恢復(fù)的彈性會(huì)明顯增強(qiáng)。
這一背景下，短期漲價(jià)因素之外，面板行業(yè)的中長(zhǎng)期邏輯或?qū)⒏苤匾暋Ｖ懈叨孙@示技術(shù)、車(chē)載顯示成了開(kāi)啟未來(lái)之門(mén)的密鑰，指明了未來(lái)TV面板價(jià)值提升的技術(shù)路徑。
國(guó)內(nèi)廠商中，京東方和TCL等一線龍頭都在LCD產(chǎn)線的基礎(chǔ)上布局了高端顯示技術(shù)。
來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)、康寧
Wit Display周報(bào)、周內(nèi)參等免費(fèi)試用活動(dòng)報(bào)名中，點(diǎn)擊“閱讀原文”了解詳情。
智慧顯示
郵箱 : luffy7374@163.com
今日頭條：WitDisplay
合作/爆料微信：2482472286
