2026年第二季度全球智能手機出貨量下滑，品牌分化格局明顯

7月13日至14日，IDC、Omdia、Counterpoint三家機構密集發布2026年第二季度全球智能手機市場報告。數據均指向同一個結論：市場正經歷自2013年以來最嚴峻的二季度。IDC數據顯示全球出貨量為2.775億部，同比下降6.7%；Omdia統計降幅為4%；Counterpoint則錄得11%的同比下滑，創下13年來同期最低水平。

（全球前五大智能手機品牌出貨量份額）

三家機構數據差異源于統計口徑和樣本范圍的不同，但趨勢高度一致：全球智能手機市場正面臨"至暗時刻"。

內存危機是核心推手

本輪市場下行的根本原因并非需求端的周期性疲軟，而是供給側的存儲芯片危機。

IDC全球消費設備高級研究總監Nabila Popal指出，內存成本較去年同期上漲近300%，在低端機型中占物料清單（BOM）總成本的65%以上。Omdia分析師Runar Bjorhovde進一步補充，部分廠商面臨的內存成本已升至一年前的4至5倍，內存與存儲目前占入門機物料成本的60%以上，高端機型中也占到30%以上。

除存儲芯片外，晶圓代工產能緊張也加劇了成本壓力。Omdia指出，新的半導體瓶頸（如晶圓廠產能受限）正在疊加存儲危機，進一步推高整機生產成本。

成本上漲最終傳導至終端售價。多數Android廠商被迫提價或減配，直接抑制了消費者的換機意愿。中國市場"618"大促期間，智能手機整體銷量同比下降近15%，反映出消費端的謹慎態度。

國際巨頭逆勢增長

蘋果在通常被視為全年最淡季的二季度，交出史上最佳表現。IDC數據顯示其Q2出貨4640萬部，同比增長1.5%，全球市場份額達16.7%；Omdia和Counterpoint則統計其份額達到創紀錄的20%，同比提升4個百分點。iPhone 17系列帶動了一輪強勁的換機周期，且蘋果在全球普漲背景下維持了價格穩定，進一步吸引消費者。

（全球手機市場份額數據）

三星以22%-24%的全球市場份額穩居第一（Omdia統計22%，Counterpoint統計24%），同比提升2-4個百分點。Galaxy S26系列需求強勁，且三星憑借垂直整合能力和提前鎖定的內存供應，在成本沖擊中展現了更強的韌性。同時，當中國 rivals 收縮低端產品線時，三星反而在入門級市場搶占了份額。

國內廠商集體承壓

與蘋果、三星的逆勢增長形成鮮明對比，中國主流廠商普遍面臨兩位數跌幅。

小米在全球前五大廠商中降幅最大。IDC數據顯示其全球出貨同比下滑幅度顯著（中國市場跌幅達21.7%），全球市場份額從15%降至11%-12%。不過，這一下滑部分系"有意為之"——小米主動壓縮低端出貨量以保護利潤，并將戰略重心轉向更高價位段。

OPPO（含OnePlus、realme）全球市場份額從12%降至10%-11%，中國市場出貨同比下降9.7%。公司正在進行三品牌架構重組，優化產品組合以應對成本壓力。

vivo（含iQOO）全球市場份額約為8%，中國市場出貨同比下降11.4%。與OPPO并列中國市場第三，份額均為16.0%。

華為是唯一實現正增長的中國廠商。IDC數據顯示，華為Q2中國市場出貨同比增長19.4%，市場份額從18.1%躍升至22.6%，重奪國內第一。其增長得益于國內定價穩定、針對性促銷、強大品牌忠誠度以及覆蓋更廣價格帶的產品線布局。

寒冬將持續多久？

Omdia分析師Runar Bjorhovde指出，未來兩個季度（Q3、Q4）將出現最劇烈的出貨量下滑，因為正常的季節性需求高峰——新品發布、假日和購物節——將與受限的內存芯片供應正面碰撞。IDC也預警，隨著廠商此前囤積的低價元器件庫存消耗殆盡，成本壓力將在下半年集中釋放，中國市場同比降幅可能擴大至20%左右。

Omdia研究經理Le Xuan Chiew表示，內存價格最早要到2027年下半年才可能開始下行，且大概率難以回到2025年之前的水平。IDC同樣認為存儲定價將在2027年維持高位，延緩整體市場復蘇。

IDC認為，當前消費者的換機需求只是被延遲而非消失。隨著存儲供需逐步平衡、新技術周期啟動，預計2028至2029年市場將開啟新一輪增長周期。Omdia在今年6月預測中國智能手機市場2026年全年將下滑6%，但仍有望跑贏全球市場。

分析師對短期前景持謹慎態度，普遍認為寒冬尚未結束。市場真正回暖，或許要等到2028年之后。