前五大廠商繼續擴大全球IC晶圓廠產能份額

截至2021年底，半導體行業57%的月總晶圓產能由前五家公司所有。一年前，這一比例為56%，2018年則為53%。十年前，前五名的占比約為40%。以上數據主要來自Knometa最近發布的2022年全球晶圓產能報告。

前五大公司在2022年年底總共每月有能力生產1220萬塊晶圓，比前一年增加10%。這一增長率比半導體行業的總產能高出一個百分點。

在2021，三星擴大了其領先地位，成為該行業最大的代工產能來源。截至2022年年底，三星占全球IC晶圓總產能的19%，比第二大公司臺積電多44%。三星在2020增加了45%的資本支出，并在2021年擴大了相當規模的產能。大部分資金用于其位于平澤的工廠，建設了多條300mm的生產線。

三星在其2021家投資者論壇上表示，與2017的產能水平相比，三星的FAB擴張計劃將使其產能到2026年增加3倍。這些計劃將包括在德克薩斯州泰勒市建造一座價值170億美元的新工廠，該工廠將于2022年開工。泰勒工廠將支持三星大力拓展前沿工藝的代工服務。

臺積電2021年的產能增長相對溫和，但對其服務的強勁需求刺激了其2022年的資本支出大幅增長，這將導致2022年更高的產能增長率。臺積電計劃在2022年和2023年繼續積極增加投入支出。

臺積電最近的大部分晶圓廠建設活動都集中在臺南的Fab 18。臺積電最近開始在新竹的Fab 12工廠再次增加產能。上一個在該工廠開業的是2017年的第7期。Fab 12的第8期正在建設中，計劃于2022年開始運營。

臺積電也獲得了對成熟技術的強勁需求，尤其是28nm CMOS。為了滿足這一需求，臺積電正在擴大其在中國大陸的Fab 16工廠，預計到2023年年中將產能翻一番。

臺積電全球三個全新或“綠地”工廠正在或即將開工建設。位于亞利桑那州鳳凰城的一個大型晶圓廠的第一期（Fab 21）已經在建設中，將于2024年開始生產300mm晶圓。這座耗資120億美元的Fab 21一期工廠將用于制造采用5nm技術的芯片。在日本熊本，臺積電與索尼合作建造了一座價值70億美元的300mm晶圓廠，該晶圓廠也將于2024年開業。2021年11月，臺積電宣布高雄將是其在中國臺灣的另一個FAB園區的選址地。

美光過去幾年的資本支出更多地集中在升級現有產能，而不是增加產能，以獲得更先進的生產能力。盡管如此，在2021年，美光在期FAB 15的第4期，Fab 16的第2期擴展了一些額外的產能，并在弗吉尼亞州擴大了其生產傳統產品的工廠。

在美光2022年Q1的財報電話會議上，美光稱，對于DRAM和NAND，公司計劃通過十年中期的技術節點更新實現一定程度的供應增長。換句話說，美光的資本支出將集中在新技術和設備上，這些新技術和設備將使其能夠通過DRAM的芯片尺寸縮小和3D NAND的持續三維擴展來增加芯片產量。因此，美光在未來幾年內不會進行任何重大的晶圓廠擴建。美光的下一個大的FAB項目是在2021年10月宣布的位于日本廣島的一個新300mm Fab。該工廠將于2024年投產。

在2018年大幅增加韓國和中國大陸新工廠建設的資本支出后，SK海力士在2019年和2020年縮減了支出。清州的M15工廠和無錫的C2F工廠均于2019年開始運營，但工廠的產能和產量一直在逐步提升。SK海力士在2021年大幅提升資本支出，這意味著2022年其產能將進一步增加。

SK海力士最新的工廠，位于利川的M16的建設已于2021年初完成，將于2022年第四季度開始運營。

2021年12月，SK海力士在中國大連收購了英特爾Fab 68工廠。然而，該工廠仍被英特爾用于制造3D NAND芯片，因此其到2021年底的產能沒有算作SK海力士的一部分。SK海力士收購英特爾的NAND和SSD業務是一項延續多年，需要多個階段過渡的交易，并規定英特爾可以在2025年3月之前使用該晶圓廠進行晶圓制造，屆時SK海力士將完全完成收購。

鎧俠和西部數據共同擁有的產能是2021年前五家公司中占比最低的。他們更多地通過3D縮放技術而不是通過增加產能來增加3D NAND芯片的產量。西部數據技術和戰略總裁Srinivasan Sivaram在2021年12月的報告中表示，公司的產能目前是“95%轉換，5%新晶圓”的組合，這意味著幾乎所有的產品供應需求都通過新技術更新來滿足。對于3D NAND，這意味著增加芯片上的NAND層數量，以實現單位面積上更大的內存存儲量。Sivaram表示，西部數據公司有一個清晰的路線圖，將在未來四到五年內發展到300多層。

鎧俠和西部數據在其位于橫濱市的工廠內設立了一家新Fab，計劃于2023年初開始運營。與工廠內的其他Fab一樣，Y7 Fab將分兩期建設。2022年4月，鎧俠和西部數據開始在位于北上的工廠內建設第二家Fab。現有的K1 Fab于2020年開始生產，新的K2 Fab預計將于2024年投產。