來源：JIC投資觀察??作者：曾慶平
今年3月下旬，《“十四五”新型儲能發展實施方案》（下稱《方案》）《“十四五”現代能源體系規劃》接連出爐，提出加快新型儲能技術規模化應用，2025年步入規模化發展，2030年全面市場化發展。6月，國家發改委、國家能源局聯合發布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》（下稱《通知》），鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場、解決獨立儲能電價問題，為頂層設計落地按下“加速鍵”。三次“點名”后，A股儲能概念股已多達220多只，分析人士直呼“又一萬億市場冉冉升起”。“十四五”時期，儲能產業在更加完善、系統的頂層設計下，在力圖超越自身瓶頸的同時，更將深刻影響各行各業，在與社會生活的廣泛互動中找到新的航向。風起于青萍之末。此次熱潮之前，我國儲能產業早已顯示出茁壯成長的態勢，兢兢業業地服務能源系統的穩定、高新技術產品的發展。2020年，新冠疫情席卷全球，儲能產業雖也遇到一時的挫折，但很快就逆勢上揚，單年新增投運規模超過2019年的1.6倍，刷新紀錄。在全球儲能產業的迅速增長中，中國新增投運電化學儲能項目占比重居世界第一，超過美國和歐洲，成為主導全球儲能市場規模化發展的國家之一，在風口浪尖顯示出澎湃的增長動能。在“雙碳”背景下，隨著新能源裝機量的迅速上升和能源系統的分布式、智能化演進，能夠緩和新能源系統波動，提升供能可靠性，滿足終端消費需求的儲能產業更迎來騰飛時刻。據國家能源局統計，截至2021年底，我國可再生能源裝機規模突破10億千瓦，其中風電、光伏均突破3億千瓦。而我國新增投運的儲能項目也是在新能源發電側裝機規模最大，超過580兆瓦，同比增長438%。隨著我國進一步接近“雙碳”目標，能源系統還將迎來更大規模、更全面的新能源接入，低碳社會需要儲能技術的支持，以在電源側實現新能源發電友好性，在電網側促進新能源與電網的協調優化運行，在用戶側擴大新能源終端應用，這正是儲能產業的風口。據機構測算，2020年至2025年，我國儲能投資市場空間累計可達1.6萬億元，至2030年累計6萬億元，至2060年累計高達122萬億元，是一個不折不扣的萬億級市場。隨著《方案》《通知》的出臺，我國儲能產業正式步入規模化、市場化發展階段，值得更多的、更持久的關注。《方案》重點闡述了“十四五”時期我國新型儲能發展的指導思想和基本原則，明確了主要目標和重點任務，為產業創新與可持續發展指明了方向；而《通知》則立足市場，為新型儲能謀劃了一套從進入到定價的市場化路線圖。總的來說，兩份文件基于儲能產業發展現狀，從打破產業瓶頸和滿足未來需求兩個角度，提出了“三化”的方向。首先是前沿化，打破儲能產業面臨的技術瓶頸。目前全世界范圍內的儲能技術落地應用中，抽水蓄能依然是主流，占全球儲能市場累積裝機規模的90%。但是，抽水蓄能需要適宜的地理條件和大量的地理資源，且綜合效率只有75%左右，響應速度較慢，故其增速正明顯放緩。在這一背景下，以鋰離子電池為代表的電化學儲能正迎來快速上升。2020年，我國抽水蓄能裝機規模同比增長4.9%，而電化學儲能同比增長91.2%，儲能技術的全面革新換代趨勢明顯。然而，儲能技術的升級當前正遇到瓶頸。技術成熟、度電成本低的抽水蓄能，事實上劃定了一條新儲能技術“及格線”，只有在成本和性能上勝過抽水蓄能，一項新儲能技術才能站到起跑線上。在電化學儲能領域占據九成“江山”的鋰離子電池，目前度電成本在抽水蓄能成本的2倍左右，且安全性問題一直揮之不去；近來興起的液流電池技術雖然壽命長、成本低，但尚未解決占地面積和能效問題，尚處在商業化早期；金屬空氣電池、鈉離子電池等新技術則還在攻關。業內人士普遍認為，相對安全的磷酸鐵鋰電池將在未來5-10年內扛起電化學儲能的“大旗”，等待后起之秀的來臨。在技術突破尚需時日的背景下，《方案》對新型儲能技術創新加強戰略性布局和系統性謀劃，推動多元化技術開發，提出研發儲備技術方向，鼓勵不同技術路線“百花齊放”；《通知》則引導新型儲能“開源節流”，為新型儲能的成長提供實實在在的營養。今年，無論是已經嶄露頭角的鋰電池、液流電池，還是尚待探索的氫儲能、超級電容，包括機械儲能領域的空氣壓縮和飛輪儲能，都被“點將”攻關，特別在氫能領域還出臺首個氫能產業的中長期規劃《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，可謂“針砭時弊”，不拘一格突破儲能產業技術瓶頸。鑒于空氣壓縮儲能需要地理條件支持，短期來看，磷酸鐵鋰電池和飛輪儲能會成為儲能產業新一輪技術攻關的“排頭兵”，初露鋒芒的液流電池和環境友好的氫能源有望成為沖擊“雙碳”時代儲能產業的中堅力量。第二大方向是市場化，即拓展儲能產業的商業模式。儲能產業的應用場景非常廣，在商業模式的設計上，特別是在用戶端產品方面有廣闊的想象空間。然而目前，我國儲能產業的商業模式局限在提供調峰等輔助服務、減少棄風棄光電量增加電費收入、以及削峰填谷獲得峰谷價差三種，整體依附于發電側，和發達國家儲能產業以獨立市場主體地位全方位參與能源生產、輸送和消費的商業模式相比有較大差異，沒能充分激活儲能產業的潛力。有鑒于此，《方案》和《通知》不約而同地提出明確新型儲能獨立市場主體地位，推動新型儲能參與各類電力市場，完善與新型儲能相適應的電力市場機制，為逐步走向市場化發展破除體制障礙，同時努力拓寬新型儲能收益渠道，拓展新型儲能商業模式，探索共享儲能、云儲能、儲能聚合等商業模式應用，聚焦系統價值、挖掘商業價值，創新投資運營模式，引導社會資本積極投資建設新型儲能項目，為儲能產業的進一步發展準備好了制度和政策空間。《方案》對儲能產業進一步市場化所做的鋪墊，可以讓儲能產業在能源互聯、碳交易等方面更新商業模式，如實現傳統能源與可再生能源互聯網，建立安全可靠的多能互補能源體系，以及基于儲能技術和云平臺，建立電力現貨市場和綠色能源交易長效機制，進而促進碳交易等等；而《通知》中單列一段強調進一步支持用戶側儲能發展，更是打開了新的市場空間。除了前沿化、市場化，《方案》《通知》還反復強調規范化發展，意在守住儲能產業的安全關。在世界儲能產業發展歷史中，安全問題一直是籠罩全產業的一朵烏云。2019年美國APS公司儲能電站爆炸事故使該公司被迫叫停數十個項目建設，儲能產業發達的韓國因為2017年起的二十余起事故，儲能裝機量斷崖式下跌；我國方興未艾的儲能業，也因安全問題一路曲折發展。前車之鑒告訴我們，儲能產業絕不只關乎“電池”技術和生產，以系統的觀點看待儲能設施和產業，確保系統安全性是重中之重。為了保障儲能系統安全，助力產業行穩致遠，《方案》《通知》都不吝筆墨，強調因地制宜、示范先行，避免“一刀切”上規模，以穩步推進、分批實施的原則推動先進儲能技術試點示范。同時，兩份文件還強調強化標準的規范引領和安全保障作用，完善新型儲能全產業鏈標準體系，加快制定安全相關標準，開展多元化應用技術標準制修訂，要求加快建立新型儲能項目管理機制，規范產業管理，強化安全風險防范。一系列抓系統安全的舉措，可謂切中儲能產業發展痛點。可以預見，現有的儲能技術，特別是電化學儲能技術將迎來一輪全面的驗證和“洗牌”。而在“電池”之外，電源調節系統、熱管理系統、消防系統等產業內長期以來扮演“配角”的板塊將在儲能產業規范化發展的時期迎來“高光時刻”，成熟的整合方案將逐漸引起市場的注意。能源無處不在，儲能產業風起，眾多產業聞風而動。目前，儲能產業上游原材料、化工、機械制造等產業已經乘風而起，如磷酸鐵鋰產業鏈更持續高景氣。此外，與儲能產業高度相關的電力輔助服務、電網建設、新能源汽車等產業也借勢開啟了新一輪發展，并與儲能產業互相助推，形成合力。
預估市場空間近千億的電力輔助服務市場正成為一片新藍海。電力輔助服務是指在基本能源系統以外，維護電力系統的安全穩定運行、保證電能質量的服務，也是儲能產業實現市場化的重要一環。中國電力輔助服務事業在經歷了無償服務、計劃補償階段后，來到了市場化的階段，但市場規模仍遠低于國際水平。據國家能源局初步統計，我國電力輔助服務費用約占全社會總電費的1.5%；而根據國際經驗，這個數字一般在3%以上。隨著儲能產業的進一步發展，我國電力輔助服務的能力也在提高，新能源的全面鋪開也使得社會對電力輔助服務的需求擴大。由此觀之，電力輔助產業處于建設早期，項目較少，而市場空間大，未來可期。電網建設則順應新能源和儲能產業的大發展迎來黃金期。隨著新能源大規模發展對電網消納能力構成挑戰，疊加“十四五”國民經濟發展規劃，電力新基建將在“十四五”期間穩步推進，特別是數字化轉型將更加深入，電網投資力度或將明顯加大。在新時期電網建設初期，新型儲能方案將成為應對挑戰的“及時雨”；而在電網數字化、信息化發展更加深入后，儲能產業也能借鑒和利用電網云平臺、能源大數據中心、電力物聯網平臺等信息化系統，在規范化、系統化發展上更進一步。而與儲能產業有著“不解之緣”的新能源汽車產業更是與儲能產業一同走進新的時代。因為原料、技術等方面的共通性，儲能產業的增長對于新源汽車產業也是機遇，將會帶來純粹的增量業務；而對于儲能產業來說，新能源汽車也是一種重要的分布式儲能單元。在產業前沿，V2G（Vehicle to grid）系統，即通過充電站實現電動汽車和電網之間的能源互動，是一項儲能產業正在探索的技術。在V2G系統中，電動汽車可以充當電源來優化電網運行，這無疑改變了新能源汽車和儲能兩個產業之間的關系。目前，V2G充電站建設尚處早期，但隨著新概念的逐漸落地，儲能產業和新能源汽車產業將構建全新的互利共生關系，改變社會對于儲能的想象。雖然“東風”已來，但儲能產業面對的問題更不容忽視。首先，資源約束問題將成為儲能產業未來發展的一大掣肘。鋰、鈷、鎳三種重要原材料已經“首當其沖”，特別是鋰的漲價已經威脅到電化學儲能產業的發展。2021年初，國內碳酸鋰價格僅為5萬元/噸，2022年初這一數字竟突破30萬元/噸，還有繼續上漲的趨勢，在新型儲能系統中擔任“主力軍”的鋰電池成本明顯上漲。機構估計，從全球市場看，到2023年前碳酸鋰供應緊張的局面很難改變，而鈉離子電池、金屬空氣電池、氫能等新技術還在探索和驗證階段，且新能源汽車產業也對鋰有剛性需求，這意味著電化學儲能的降成本前景相當不樂觀即使未來鋰價回落，新型儲能技術成熟，資源約束也依然決定著儲能產業的上限，需要牢記。其次，安全性問題對儲能產業而言依然如影隨形。專家表示，新型儲能的發展仍處于初級階段，在安全管理方面仍存在瓶頸。在我國，儲能產業的各項標準還在緊鑼密鼓地探索、制定與優化中。而放眼世界，儲能產業規范集中在建設和運營階段，事故預案和科學有效的救援規范尚需時日進行深入探討與研究。綜合世界儲能事故記錄來看，儲能事故復雜，難以統一規范，如何攻克事故后減災的難題將是儲能產業的一大前沿問題。最后，儲能產業的競爭領域已經超越電池技術，國際儲能巨頭正投身于終端系統化儲能解決方案的設計，特別是消費級方案的競爭中。《通知》更直接吹響了我國進軍這一領域的號角。特斯拉家用儲能系統Powerwall，從太陽能電池和家庭電網中儲存富余電量，可充當備用電源，還可實時監控住宅發電用電情況，優化電量使用。2021年初，特斯拉更推出太陽能逆變器，與Powerwall深度結合，為家庭級消費者提供了一整套光儲互動控制方案，深受歡迎。2019年，松下推出EverVolt住宅儲能系統，同樣可與太陽能模塊結合運用；2020年松下進一步將EverVolt與Span智能面板搭配，提供組合解決方案，提高了系統的靈活性和可控性并簡化了安裝過程，同樣有較好表現。在工商業儲能領域，特斯拉Megapack將所有逆變器、電池模組、熱管理系統、電力電子元件高度整合，其高能量密度、安全性、易安裝等特點得到進一步提升。在技術尚需突破，原材料吃緊的境況下，整合方案的優化將成為儲能產業大勢所趨。總而言之，頂層設計的到來和路線圖的繪制，為我國儲能產業吹起了政策的順風，我國潛力巨大的儲能產業將自此開啟前沿化、市場化、規范化發展的新時期，產業瓶頸能否迎來重大突破值得期待。在儲能產業的帶動下，電力輔助服務、電網建設、新能源汽車等領域也迎來新的局面，雖然資源約束和安全性問題依然必須得到重視，但終端儲能解決方案領域尚方興未艾，百花齊放。順應、把握、乃至引領“雙碳”趨勢和產業發展趨勢的過程中，我國儲能產業的活力將日益凸顯，助力千家萬戶、各行各業的綠色生活。
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