芯片成本占比高達83%！全球服務(wù)器市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展?jié)摿?

隨著政府將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟上升至國家戰(zhàn)略層面，服務(wù)器這個熟悉又陌生的產(chǎn)業(yè)逐漸站到了臺前。本文將具體和大家聊聊到底什么是服務(wù)器？分享下行業(yè)整體市場規(guī)模情況、競爭格局及市場發(fā)展?jié)摿Γ怨﹨⒖肌?/span>

| 什么是服務(wù)器？

從硬件架構(gòu)來看，服務(wù)器和我們?nèi)粘Ｓ玫降挠嬎銠C比較相似，都包括CPU、內(nèi)存、硬盤、主板和電源以及連接器等。我們可以把服務(wù)器理解是一種高性能計算機，在性能、穩(wěn)定性、安全性、可拓展性方面要求更高。

H3C UniServer R4900 G5服務(wù)器物理形態(tài)

資料來源：H3C

一般上，根據(jù)市場應(yīng)用占比把服務(wù)器分為X86服務(wù)器和非X86服務(wù)器（即Non-X86服務(wù)器，主要以ARM、Power等RISC架構(gòu)為主）。

指令集技術(shù)路徑分類及代表企業(yè)

資料來源：芯八哥整理

目前使用X86架構(gòu)的服務(wù)器CPU仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。按照2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，X86架構(gòu)市場占比高達97%，以ARM為代表的RISC結(jié)構(gòu)近年來增長迅猛，尤其國內(nèi)誕生了以華為海思、阿里平頭哥為代表芯片企業(yè)。

服務(wù)器CPU市場份額X86架構(gòu)占主導(dǎo)

資料來源：Wind

好東西當(dāng)然價格也高，和日常使用的計算機一樣，CPU及GPU為代表的芯片占據(jù)主要的成本。數(shù)據(jù)顯示，芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中約占總成本的32%，而在高性能或更強性能的服務(wù)器中，芯片成本占比高達 50%~83%。

服務(wù)器成本構(gòu)成

資料來源：Wind

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從終端產(chǎn)品售價可以看到， 2021年全球服務(wù)器平均單價高達7328 美元/臺（約合人民幣4.9萬元），在“物美價廉”著稱的中國市場也達到了6415 美元/臺（約合人民幣4.3萬元），遠(yuǎn)超一般計算機750美元/臺（約合人民幣0.5萬元）的售價，遠(yuǎn)不是一般人可以買得起的，那么都是那些人在買呢？

近年來全球及中國服務(wù)器單價上升趨勢明顯

資料來源：Wind

沒錯，主要還是互聯(lián)網(wǎng)和通信等“大戶”占據(jù)主導(dǎo)。根據(jù)梳理，2021年中國服務(wù)器市場中，互聯(lián)網(wǎng)（移動互聯(lián)網(wǎng)熱潮）、通信運營商（4G/5G變革）和金融、政府等傳統(tǒng)“大戶”是主要的需求主體。

2021年中國服務(wù)器終端需求占比

資料來源：IDC、Wind

隨著政府將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟上升至國家戰(zhàn)略層面，東數(shù)西算大幕布局拉開，服務(wù)器作為底層基礎(chǔ)行業(yè)，其市場潛力引發(fā)了新一輪的市場熱潮。

| 當(dāng)前服務(wù)器市場規(guī)模有多大？

還是數(shù)據(jù)說話，根據(jù)IDC統(tǒng)計和芯八哥匯總梳理，截至2021年底全球服務(wù)器市場規(guī)模達992億美元，同比增長9.01%。中國市場規(guī)模約251億美元，近年來占全球比重呈現(xiàn)快速上升趨勢，已成為全球最主要的服務(wù)器增長市場。

2017-2022年全球及中國服務(wù)器市場規(guī)模情況

資料來源：IDC、芯八哥

從終端市場需求來看，在國內(nèi)外數(shù)據(jù)流量迅速增長以及公有云蓬勃發(fā)展的背景下，近10年來全球算力的增長明顯滯后于數(shù)據(jù)的增長，服務(wù)器作為云網(wǎng)體系中最重要的算力基礎(chǔ)設(shè)施，未來存在巨大的成長空間。

近10年來全球算力的增長明顯滯后于數(shù)據(jù)的增長

資料來源：IDC

根據(jù)預(yù)測，未來十年內(nèi)全球服務(wù)器市場規(guī)模有望維持5-10%的穩(wěn)定增長，中國作為未來最主要的增量市場，2022-2030年間市場規(guī)模增速將超過15%。在國家政策支持、貿(mào)易爭端之下國產(chǎn)替代加速的大背景下，國內(nèi)頭部廠商憑借本土化、技術(shù)積累和服務(wù)能力等比較優(yōu)勢快速搶占市場。

| 哪些廠商做的比較好？

從上游服務(wù)器核心的芯片領(lǐng)域來看，X86依然是CPU主流架構(gòu)，市場長期被Intel和AMD為代表的廠商壟斷。ARM架構(gòu)作為服務(wù)器芯片領(lǐng)域的新秀值得關(guān)注，但總體市場占比相對較小，目前國內(nèi)外包括谷歌、亞馬遜及華為、阿里等均積極進行布局。

服務(wù)器核心CPU X86架構(gòu)廠商份額情況

資料來源：Wind

回到服務(wù)器市場看，近五年來全球服務(wù)器市場格局相對穩(wěn)定，新華三/HPE、戴爾、浪潮及聯(lián)想占據(jù)主要市場份額。其中的例外是華為由于受制裁影響退出了X86 服務(wù)器市場，其剝離的超聚變有望在未來幾年內(nèi)逐漸接管空缺市場。另外比較值得關(guān)注的是以超微、廣達、仁寶、及鴻海精密等為代表的ODM廠商隨著定制化需求增長，市場份額也得到一定提升。

2021年全球服務(wù)器市場廠商份額占比

資料來源：Wind

中國市場方面，浪潮以30.7%的市場份額占據(jù)領(lǐng)先，新華三/HPE、戴爾、聯(lián)想、華為分別以17.5%、7.5%、7.4%及6.6%（2020年19.2%）依次排二、三、四、五位。可以看到，除華為由于不可抗拒因素市場份額大幅下滑外，全球及中國市場中頭部廠商的市場競爭格局相對穩(wěn)定。

2021年中國服務(wù)器市場廠商份額占比

資料來源：Wind

整體來看，伴隨著云計算時代的到來，國內(nèi)的專業(yè)服務(wù)器廠商加速技術(shù)創(chuàng)新，逐漸實現(xiàn)了向高端市場的滲透，不斷擠壓海外服務(wù)器廠商在服務(wù)器市場的份額及發(fā)展空間。但是，我們依舊應(yīng)該注意到，國內(nèi)廠商在X86架構(gòu)芯片及GPU為代表的上游芯片環(huán)節(jié)依舊受制于國外尤其是美資廠商，從華為的教訓(xùn)來看國產(chǎn)替代勢在必行。

資料來源：芯八哥整理

| 未來發(fā)展?jié)摿υ趺礃樱?/span>

根據(jù)清華大學(xué)的《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》提出，未來中國計算力指數(shù)每提升1點，其對于GDP增長的推動力將提高到3倍，對經(jīng)濟的拉動作用變得極為顯著，遠(yuǎn)超日本、德國等其他重點國家水平，行業(yè)具備較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

計算力指數(shù)與GDP回歸分析趨勢?

資料來源：清華大學(xué)

長遠(yuǎn)來看，2022年《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%，物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等新場景的加速落地，海量數(shù)據(jù)運算和存儲的需求將快速增長，疊加數(shù)據(jù)中心等新基建建設(shè)要求，未來幾年以中國為代表的服務(wù)商市場將成為全球最主要是增量市場之一。

| 寫在最后

短期內(nèi)，隨著5G商用、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等新場景的加速落地，算力需求持續(xù)增長；中長期來看，看AI、智能駕駛、元宇宙等新場景新需求將推動行業(yè)需求不斷迭代。國內(nèi)廠商在服務(wù)器市場已逐漸占據(jù)一定優(yōu)勢，隨著未來自主可控需求逐步落地，包括中科曙光、華為等一體化廠商將有望占據(jù)先機，持續(xù)分享行業(yè)紅利。

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