將傳統(tǒng)分布式功能集中到不同域控制器（主動(dòng)安全、用戶體驗(yàn)、車身和底盤等），是整車向下一代中央集中式電子架構(gòu)演進(jìn)的第一步；同時(shí)，也帶來整個(gè)供應(yīng)鏈體系的變革，從芯片到Tier1。
其中，智能座艙作為前裝滲透率增速最快的賽道，域控制器（CDC）也經(jīng)歷了三代變化。背后，是計(jì)算平臺(tái)的快速迭代以及整車電子架構(gòu)的集成升級(jí)。
第一代主要以NXP、英特爾、瑞薩以及高通820A為主，計(jì)算平臺(tái)的選擇還處于多元化嘗試階段，同時(shí)域控的定義還比較模糊。從過去分布式多個(gè)ECU到單一域控制器，是主要特點(diǎn)。
其中，代表性廠商之一就是東軟集團(tuán)。該公司在2016年與一汽紅旗在汽車電子領(lǐng)域展開全面合作，先后為紅旗HS5、紅旗HS7等多款車型打造基于英特爾計(jì)算平臺(tái)+虛擬化技術(shù)的智能座艙系統(tǒng)。
這一時(shí)期，多元化的計(jì)算平臺(tái)還在不斷出現(xiàn)。比如，2020年，德賽西威首款自主研發(fā)的智能座艙域控制器（基于6核瑞薩R-CAR系列）在瑞虎8 PLUS上首次亮相。
第二代則是以高通8155為主力，能夠滿足現(xiàn)有主流座艙功能持續(xù)OTA升級(jí)的算力要求，也是目前上車規(guī)模最大的單一座艙域控計(jì)算平臺(tái)之一。同時(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)艙內(nèi)智能化功能融合和集成，包括車載通訊、全景環(huán)視、HUD、DMS等。
比如，面向SOA架構(gòu)，基于自主研發(fā)的SOA中間件，東軟集團(tuán)第二代智能座艙域控制器（基于高通8155平臺(tái)）2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，陸續(xù)裝載于長城、恒馳、奇瑞、紅旗等多款車型。
同時(shí)，雙8155配置也成為新的趨勢，主要應(yīng)對(duì)包括大型SUV、MPV在內(nèi)的前后座娛樂的多元化新需求，這進(jìn)一步將過去后座娛樂的獨(dú)立控制器進(jìn)行集成，并更好地應(yīng)對(duì)后續(xù)車載游戲的上車。
第三代則以高通8295（也就是高通的第四代平臺(tái)，5nm制程，GPU算力相對(duì)于上一代8155提升了200%）為代表，包括東軟集團(tuán)、德賽西威、博泰等多家中國本土座艙Tier1都在陸續(xù)拿到前裝定點(diǎn)，并從2023年開始規(guī)模化上車交付。其中，東軟集團(tuán)正在研發(fā)基于高通第四代平臺(tái)8295的智能座艙域控制器，預(yù)計(jì)將于今年量產(chǎn)上車。
得益于大算力以及多攝像頭傳感器的能力支持，艙泊一體功能將成為主攻方向。和8155相比，「跨域集成」成為新時(shí)代的新變化。
按照高通的說法，從芯片層面開始的變革，意味著新平臺(tái)在所有應(yīng)用開發(fā)層面都可以使用相同的軟件架構(gòu)和框架，降低了開發(fā)復(fù)雜性和新車量產(chǎn)上市時(shí)間，同時(shí)最小化汽車制造商的維護(hù)成本，以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立于硬件的統(tǒng)一用戶體驗(yàn)。
目前，整個(gè)座艙域控制器賽道仍處于硬件換代升級(jí)、軟件融合集成階段。比如，軟件部分，隨著座艙的更多人機(jī)交互、體驗(yàn)智能化等功能上車，包括DMS、OMS、HUD、手勢交互以及泊車（艙泊一體概念）等軟件模塊都將被集成于更高性能的座艙域控制器。
高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配座艙域控制器172.65萬臺(tái)，同比增長47.59%，前裝搭載率達(dá)到8.66%。其中，單芯片域控制器占比為65.07%。
在供應(yīng)商（單芯片座艙域控制器，不含代工）部分，偉世通、東軟集團(tuán)、德賽西威排名市場份額前三。
作為中國本土供應(yīng)商的領(lǐng)頭羊，東軟集團(tuán)智能座艙平臺(tái)擁有高復(fù)用度、高靈活度、高成熟度的強(qiáng)競爭力，支持多尺寸屏幕互動(dòng)、雙系統(tǒng)共存并深度整合多種主流應(yīng)用。同時(shí)，面向新E/E架構(gòu)，智能座艙平臺(tái)現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)三代產(chǎn)品迭代。
東軟集團(tuán)智能座艙域控制器符合“擬人化”發(fā)展趨勢，采用國內(nèi)外主流高性能車規(guī)級(jí)芯片，支持集成AVM、AR導(dǎo)航、DMS、OMS等高算力算法，支持豐富的云服務(wù)，可集成豐富生態(tài)。
同時(shí)，基于先進(jìn)的軟硬件架構(gòu)設(shè)計(jì)保證智能座艙算力、配置領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)娛樂、安全、功能、硬件全面升級(jí)，致力于打造艙內(nèi)智慧交互中心。
與此同時(shí)，智能座艙搭載率（尤其是上車功能更加多元化、座艙OTA迭代升級(jí)加速）的進(jìn)一步提升，也將繼續(xù)帶動(dòng)座艙域控制器搭載量的持續(xù)提升。
而作為市場新軍代表，諾博科技的IN9.0產(chǎn)品是國內(nèi)率先使用高通SA8155P方案量產(chǎn)的座艙域控制器之一，融合了中控屏、儀表屏、HUD屏、副駕屏和下控屏，并已經(jīng)拿下了長城汽車多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)和規(guī)模化交付。
公司當(dāng)前主要聚焦的是硬件、底層軟件的開發(fā)，未來將以整車電子電氣架構(gòu)的核心——域控制器為核心，重點(diǎn)關(guān)注如何將座椅、內(nèi)外飾這些傳統(tǒng)產(chǎn)品融合到整個(gè)座艙系統(tǒng)里面，從而打造一整套智能座艙系統(tǒng)解決方案。
接下來，諾博科技還將推出基于高性能芯片平臺(tái)的IN NEXT座艙域控制器，最大可以支持12塊屏幕，并且可以支持多路超高清攝像頭輸入、AR實(shí)景導(dǎo)航等功能。
而到2025年左右，諾博科技將推出INFuture座艙域控制器，采用多核CPU、GPU、DSP、NPU異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，能夠支持高級(jí)人機(jī)互動(dòng)技術(shù)、集成3D全息影像等功能。
座艙域控制器快速增長的背后，是艙內(nèi)多元化智能化功能的快速上車和融合集成的剛需，從而進(jìn)一步降低硬件成本和軟件集成。
高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車搭載智能數(shù)字座艙（大屏+語音+車聯(lián)網(wǎng)+OTA）前裝標(biāo)配交付795.05萬輛，同比增長40.59%，前裝搭載率為39.89%。
其中，2022款新車搭載智能數(shù)字座艙前裝標(biāo)配交付211.35萬輛，前裝標(biāo)配搭載率達(dá)到64.84%，高出整體市場搭載率約25個(gè)百分點(diǎn)。這意味著，接下來三年時(shí)間，智能數(shù)字座艙搭載量仍將處于快速上升通道。
在增量功能配置方面，2022年W/AR HUD前裝標(biāo)配搭載交付150.04萬臺(tái)，同比增長38.12%；DMS（基于攝像頭的駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)）搭載交付118.64萬輛，同比增長109.20%；OMS前裝標(biāo)配搭載交付69.65萬輛，同比增長93.69%。
這進(jìn)一步推動(dòng)座艙Tier1加速硬件和軟件的協(xié)同。
比如，東軟集團(tuán)采用核心軟件算法和前沿交互設(shè)計(jì)，推出AR HUD軟件產(chǎn)品，可將導(dǎo)航、ADAS、車輛等信息與現(xiàn)實(shí)場景融合，在車機(jī)、儀表、HUD等多導(dǎo)航平臺(tái)實(shí)現(xiàn)不同UI切換，并支持高度定制化，靈活適配各種硬件光機(jī)方案。
同時(shí)，既可選擇AR導(dǎo)航自帶的圖像識(shí)別方案，也可選擇基于ADAS監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行集成方案。在滿足客戶UI定制需求的同時(shí)，最大程度的復(fù)用和發(fā)揮已有硬件（座艙域控制器）的能力，從而降低額外硬件成本。
而域控制器的上車，意味著傳統(tǒng)分布式ECU時(shí)代的分散市場格局將進(jìn)入集中化周期，“Tier1能力的強(qiáng)化，某種意義上是為車企帶來開發(fā)成本的降低，而不需要找更多的單一功能方案供應(yīng)商。”
典型的趨勢就是，從產(chǎn)品端來看，分布式獨(dú)立產(chǎn)品IVI（常說的多媒體主機(jī)）、組合/液晶儀表總成、空調(diào)控制器、全景環(huán)視ECU等市場增量空間將逐步下降，域集中式產(chǎn)品的市場份額將大幅提升。
在哈曼汽車事業(yè)部總裁Christian Sobottka看來，強(qiáng)化基于不同傳感器和算法解決方案的艙內(nèi)產(chǎn)品線布局，對(duì)于下游OEM來說，可以快速獲取以用戶為中心的數(shù)字座艙整體解決方案。
此外，2023年開始，打通車云服務(wù)，并首先應(yīng)用于駕駛及艙內(nèi)體驗(yàn)也是座艙域控制器的進(jìn)一步「軟」升級(jí)。比如，作為全球座艙域控制器操作系統(tǒng)及虛擬化方案的市場份額領(lǐng)頭羊，黑莓QNX的BlackBerry IVY?方案正在進(jìn)入上車周期。
基于這套方案的新一代智能數(shù)字座艙，可以通過機(jī)器學(xué)習(xí)安全地提取、規(guī)范和處理車輛實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)；同時(shí)，為汽車部件提供故障預(yù)測功能，還能夠?yàn)檐囕d支付交易提供安全驗(yàn)證。
此外，對(duì)于新能源汽車，這套方案還可以提供電池續(xù)航里程管理服務(wù)，提供實(shí)時(shí)、個(gè)性化建議，以提高續(xù)航里程并緩解駕駛?cè)藛T的“續(xù)航里程焦慮”。
