在汽車新四化的發展大潮下，汽車半導體芯片已經廣泛應用在動力系統、車身、座艙、底盤和安全等諸多領域。且汽車智能化+電動化帶動汽車半導體含量持續提升，電動車半導體含量約為燃油車的兩倍，智能車的半導體含量是傳統汽車的10倍！長遠看，汽車半導體將成為半導體市場重要的組成。
從市場規模來看，2021年全球汽車半導體市場規模與2020年相比，上漲了33%，合計達467億美元，市場人士預估，2025年全球汽車半導體市場將創歷史新高將突破800億美元，而2021年~2025年間復合年均增長率為15%。
從未來應用看，預計2035年傳統汽車銷量2400萬臺測算，新能源汽車9600萬臺測算，整體全球需要的汽車芯片增加為每年1285億顆！汽車新四化帶動了功率半導體、計算控制芯片、存儲芯片、傳感器芯片、通信芯片的高速發展，目前，業界已經達成共識，那就是汽車半導體將成為全球半導體市場有力的推手！
為了讓產業更清楚了解汽車半導體發展，電子創新網特別推出“行業領袖看2023年汽車半導體發展”專題采訪活動，本次采訪將采訪汽車半導體芯片、IP、芯片制造、封測廠商高管，全面展示2023 年汽車半導體發展趨勢，這是該系列采訪的第三篇！來自ADI中國產品事業部總經理趙軼苗的答復！
ADI中國產品事業部總經理趙軼苗
1問、請簡要介紹下貴司的主要業務和特色產品？
ADI趙軼苗:ADI作為全球領先的高性能半導體公司，一直致力于在現實世界與數字世界之間架起橋梁，以實現智能邊緣領域的突破性創新。ADI通過提供結合模擬、數字和軟件技術的系統級解決方案，推動數字化工廠、汽車和數字醫療等領域的持續發展，應對氣候變化挑戰，并建立人與世界萬物的可靠互聯。
目前，ADI中國產品事業部自研產品的方向包括五條產品線：汽車產品線、通信產品線、工業產品線、健康產品線、消費產品線，這些都是中國市場的熱點，我們從開始就瞄準中國本地客戶的需求，快速進行自主產品定義和本地研發。如適用于可穿戴健康監測設備的ADPD6000、主動降噪芯片ADAU1860和ADAU1850、面向工業儲能應用的18通道電池管理芯片ADBMS1818，以及光模塊控制器ADuCM430等，這些產品不僅受到本土企業的認可，也受到了國際上知名品牌客戶的青睞。可以說，從持續兌現“在中國，為中國”的承諾，到為中國定制并走向世界（in China for China 到in China for global），ADI一直在路上。而側面上也反映出這些年我國電子產品發展的國際化和高水平。
2問、貴司主要發力在汽車半導體哪些環節？有哪些積累？主要的特色技術是哪些？
ADI趙軼苗:ADI在汽車產業的目標和整個汽車行業的目標是一致的，那就是更綠色，更智能，更安全。ADI在全球范圍內通過創新技術為汽車電氣化和座艙體驗帶來積極影響。利用汽車和可持續能源領域的技術協同，ADI旨在加速汽車與能源網絡變革，推動實現凈零排放。
憑借在音頻處理、數據和視頻連接平臺領域的領先技術，ADI加速推動車內消費電子應用和安全關鍵型ADAS的發展，助力實現數字座艙和安全出行變革。通過提供先進的電池、電源和能源管理解決方案，ADI幫助包括電動汽車、儲能系統、清潔能源網絡在內的整個電氣化生態系統實現高性能、可靠、安全運行。同時，ADI每一步都專注于量化和推進可持續發展，在軟件和無線技術領域的持續創新支持實現本地化實時任務關鍵型決策，激活邊緣智能。
?電氣化方面，ADI是最早進入汽車電池管理系統領域并率先成功開發出相關產品的公司，我們提供的完整BMS解決方案在高精度、長時間穩定度及高可靠性等方面具有領先優勢。此外，ADI推出的無線電池管理系統解決方案wBMS技術，支持在電池全生命周期中持續監測電池的關鍵特性，實現更精準、安全的電池生命周期管理，為電池制造商、整車廠、充換電基礎設施提供商、電池梯次利用廠商等相關產業鏈企業的協同提供重要數據支撐。
?座艙電子及信息娛樂系統方面，ADI通過座艙音頻數字信號處理器(DSP)、汽車音頻總線(A2B)和吉比特多媒體串行鏈路(GMSL)技術，構建完整的音頻和視頻解決方案，打造高性能音效處理和音頻架構以及高質量、可擴展的視頻顯示和傳輸系統。
?自動駕駛技術方面，ADI聚焦毫米波雷達、高精度慣性導航單元等，為未來的自動駕駛汽車打造高質量的信號傳感/處理產品。比如ADI的MEMS技術可實現對自動駕駛攝像頭數據高速、穩定且可靠的捕捉，在定位整個車身和對位置的監測方面有很好的效果。此外，ADI經過驗證的面向DMS和OMS的汽車級近紅外驅動器和GMSL器件能夠實現復雜的光學路徑，為實時處理汽車座艙環境內的現實世界信號提供關鍵照明和高速視頻帶寬，助力通過識別并解決駕駛員的疲勞和分心問題，進一步提高半自動駕駛的安全水平。
3問、您如何看待2023 汽車半導體市場發展？將繼續延續過往的高速增長嗎？
ADI趙軼苗:ADI一直非常看好并積極深耕智能汽車半導體市場。我們看到，氣候問題使發展可再生能源成為全球共識，新一輪節能減排高位起航，新能源已成為汽車行業發展的長期趨勢。隨著汽車對于新能源及智能化的需求，汽車半導體將更加聚焦汽車電氣化、座艙電子及信息娛樂系統和自動駕駛技術等解決方案層面的創新，以支撐更環保、更智能、更安全的汽車駕駛體驗。
數據顯示，2022年我國汽車智能化滲透率超過30%，2030年將達到70%。從智能化進度判斷，芯片需求將出現爆發式增長態勢，單車芯片用量300-500個，到電動智能時代將超過1000個，到高等級自動駕駛階段會超過3000個。預計到2030年，我國汽車芯片市場規模將達300億美元，數量約1000億-1200億顆/年。
4問、2023年的汽車半導體依然會出現供需緊張產能不足嗎？為什么？
ADI趙軼苗:產能緊缺是全行業共同面臨的問題和挑戰，半導體產業有自身的周期性和復雜性。產能緊缺一方面反應了數字化發展的趨勢，以汽車產業為例，一輛車上的半導體含量越來越多，每輛汽車車載芯片的價值將從平均300美元增長到1500美元，所以需求量大大增加了。另一方面，也會受到后疫情時代經濟迅速復蘇發展的影響。?
面對產能緊缺問題，我們看到汽車行業的上下游、芯片廠商都已經有所布局，努力合作解決這個問題，包括怎么進行合理的預期，建立庫存，強化多方溝通，提高預測準確性等。這對新的智能電動時代的汽車工業發展長期來看是好的事情，因為合作與合理的規劃才能適應智能時代汽車工業發展的新需要。展望2023，汽車芯片產能緊張情況會有一定程度的緩解。
為了應對產能挑戰，在保障供應鏈穩定和韌性方面，ADI堅持從各個方面健全產品在中國的供應保障，一方面，利用現有的國際半導體供應鏈體系，保證供應高質量、高可靠性的產品，另一方面，積極地與本土供應鏈伙伴合作，逐漸覆蓋制造、封裝和測試，建立一套完備又靈活的供應體系，全力滿足國內客戶的需求。
5問、隨著越來越多的廠商進入汽車半導體領域，汽車半導體市場會面臨哪些風險和挑戰？貴司將如何應對？
ADI趙軼苗:長期以來，“汽車芯片企業-汽車電子廠商-整車廠商”形成了強綁定供應鏈，行業壁壘高，合作格局穩定。不過隨著汽車行業進入智能化時代，原有汽車半導體市場格局被打破，新興芯片廠商、互聯網廠商、消費類芯片企業、甚至整車廠商都紛紛入局，為汽車半導體市場注入了新的活力。同時芯片設計制造是一個高度專業化的工作，需要長期的積累，需要特定技術的突破，特別是汽車芯片，因為汽車芯片安全要求非常高，比如要通過功能安全要求、整個車規制造要求以及保障每一顆車載芯片的高可靠性。
面對上述情況，ADI會堅持做我們認為重要的事情：一是持續創新產品研發，真正理解客戶需求，不斷深化合作，建立長遠的合作伙伴關系；二是持續保障供應鏈的穩定和韌性，同時基于ADI中國產品事業部建立的可追溯、完整的閉環汽車芯片失效分析與質量控制體系，為客戶提供高可靠的車規級芯片；三是持續擴大本地的汽車電子服務團隊，為客戶提供快速專業的服務。
6問、您認為有哪些關鍵因素推動汽車半導體持續發展？
ADI趙軼苗:如前所述，整個汽車行業在朝著更綠色，更智能，更安全的方向邁進。當今汽車平均包含價值450美元的半導體部件。然而，電動汽車平均包含的半導體價值是上述價值的大約3倍。2022年初公路上的電動汽車有1600萬輛，在接下來的5年，預計這一數字將增長到1.25億以上。這意味著，可以預期在未來5到10年，所有汽車半導體中的一半將用在電動汽車上。而且，不僅是汽車中的硬件內容在增長，軟件內容同樣在大幅增長。到2030年，預計軟件將成為汽車行業最大的收入來源，甚至大于汽車銷售。這種結構性變化為ADI等公司創造半導體附加值提供了巨大機會。
除市場規模因素外，持續敏捷的技術創新、高質量及高可靠性的產品、可靠且富有彈性的供應鏈體系、緊密的客戶與生態伙伴合作、優秀的人才保障等都是推動汽車半導體產業健康穩定持續發展的關鍵因素。
ADI中國產品事業部建立伊始，就確定了“打造中國速度、以客戶為中心、引領創新、保證質量、尊重人才”五大核心價值。敏捷地抓住快速增長市場的機會，提供真正有差異化的高質量、高可靠性創新產品，完善本地生產供應鏈以保證穩定供應，在產品定義、開發、交付及支持的全過程中與客戶緊密配合、協同創新，秉持“尊重技術，尊重人才”的發展信條打造核心競爭力。
7問、2023年汽車智能化方面會有哪些新的變化？對此，貴司將如何應對？
ADI趙軼苗:隨著汽車智能化的深入發展，2023年汽車半導體將更加聚焦于汽車電氣化、座艙電子及信息娛樂系統和自動駕駛技術等解決方案層面的創新，以支撐更環保、更智能、更安全的汽車駕駛體驗。作為全球領先的半導體公司，ADI一直非常看好并積極深耕智能汽車市場。
以汽車座艙體驗為例，其未來受三個概念推動：一，內容數字化，包括地圖、聯系人、媒體等；二，駕駛員和用戶個性化，并將家庭環境遷移到車輛中；三，沉浸式座艙體驗，包括使用降噪等應用來改善座艙內的音頻和語音體驗。如何將數字化和個性化組合使用，以提供安全的沉浸式汽車座艙體驗，是汽車技術供應商面臨的重要挑戰。
ADI發揮自己的優勢，采用令人振奮的創新方法來解決這一挑戰。通過與汽車制造商展開協作，幫助他們部署具有波束成型功能的MEMS麥克風來進行語音控制，且基于AI軟件技術來實現本地語音識別。ADI先進的降噪系統可以屏蔽道路噪聲，形成個人音頻小環境，同時讓駕駛員聽到關乎行駛安全的聲音。通過布置麥克風、數字音頻系統和先進的DSP，并由傳感器提供支持，例如加速度計，ADI新型降噪技術的性能得到大幅改善，可提供安靜的座艙環境，帶來新的沉浸式數字體驗。最終，不間斷的高速網絡連接是在未來的汽車中實現高度數字化的關鍵。
ADI公司新推出的Ethernet-to-the-Edge總線(E2B)使用新型汽車以太網10BASE-T1S技術，支持傳感器和執行器實現以太網-邊緣設備連接。這有助于向基于Zonal的架構過渡，大幅節省電纜成本，顯著減少ECU的數量，并且支持通過無線更新部署新功能和增強功能。
8問、隨著大量新興廠商進入汽車半導體領域，傳統的汽車半導體供應體系會發生大的變化嗎？為什么？
ADI趙軼苗:汽車的電氣化、智能化轉型，意味著以發動機、變速箱為代表的傳統供應鏈體系正在改變，取而代之的是以電池、電驅動、電控的“三電”新供應體系。汽車芯片企業、激光雷達企業、高精度地圖企業、人工智能算法企業等汽車領域新生態伙伴，逐步成為新供應鏈體系中不可獲缺的一環。
盡管供應體系正發生變化，對于整個產業生態系統來說，卻蘊含著無限的合作空間。ADI與OEM、Tier 1廠商及生態系統伙伴在產品規劃、技術創新及供應鏈等領域緊密合作。例如，ADI聯合中國電動汽車百人會共同發起成立“電池全生命周期聯合創新中心”，基于ADI無線電池管理系統的技術和平臺方案，聯合電池制造商、整車廠、充換電基礎設施提供商、電池梯次利用廠商等產業鏈上下游企業，共同實現對電動汽車核心部件——電池的關鍵特性持續監測，實現更精準、安全的電池生命周期管理，為相關產業鏈企業協同提供重要數據支撐。
9問、您認為在汽車半導體快速發展的大背景下，中國汽車半導體市場有哪些發展特點？中國汽車市場會扮演什么角色？
ADI趙軼苗:在過去的十年中，中國作為全球第一大汽車市場的地位更加穩固。隨著新能源汽車產業的快速發展，憑借電氣化、智能化等后發產業鏈優勢，中國汽車產業迎來了局部領先的新局面，由“大”變“強”，開始扮演由“追趕”到“引領”的角色，這也加速推動了中國汽車半導體產業的快速發展。
中國擁有無可比擬的速度和體量，中國汽車半導體市場也不例外。作為其中的重要參與者，ADI一直與汽車領域客戶緊密合作，在打造“中國速度”的同時，仍然保持ADI傳統DNA，即通過持續創新提供高質量、高可靠性的解決方案，與客戶共同開發和引領市場。（完）
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