2023歐洲公共充電網絡布局及德國充電費用詳解！

P3 eMobility Excellence 2023研報提供了最新的，針對不同充電服務的獨立市場分析，重點關注連接的充電點數量和最佳費率選擇。此次研報分析內容涵蓋了17個歐洲國家，在這些市場中，車企奧迪、寶馬/MINI、現代、起亞、梅賽德斯和大眾提供了非常廣泛的充電網絡。而在費用比較方面，寶馬/MINI和梅賽德斯的充電服務表現最佳。

基于獨立服務商方面，EnBW的免費充電服務mobility+在今年的比較中超越殼牌（Shell Recharge），在歐洲和德國擁有最廣泛的網絡覆蓋。此外， Elli和Charge Now也因大量整合充電點而脫穎而出。在獨立充電服務商類別中，最便宜的費率在很大程度上取決于用戶的使用習慣。總體而言，BayWa、EWE Go和Lichtblick在充電費用方面表現非常出色。

報告首先研究了不同充電服務的網絡覆蓋情況。重點關注在歐盟和DACH區特定市場內的MSP（充電服務提供商）的網絡覆蓋。在此基準測試的第二部分，將對不同的行駛配置進行定價模型研究，并根據用戶的行駛行為確定最優惠的費率。

充電網絡覆蓋與分布

下面，我們先來著重討論一下在歐洲地區提供公用充電服務的獨立第三方服務商，它們主要包括：BayWa Tanken & Laden（BayWa）、Charge Now（DCS）、DKV Mobility（DKV）、Elli Charging（Elli）、E.ON Drive（E.ON）、EWE Go（EWE）、Ladenetz.de（Stadtwerke München）、LichtBlick（LichtBlick）、Maingau Autostrom（Maingau Energie）、mobility+（EnBW）、Shell Recharge（Shell）等。

圖3：歐洲市場第三方服務商所覆蓋的充電樁數量

如上圖3所示，截至2023年3月31日，歐洲市場內獨立充電服務mobility+（EnBW）提供了最多充電點的訪問權限，旗下提供41.4萬個充電點，整個市場的覆蓋率達到近80%，緊隨其后的是Charge Now（DCS）和Elli Charging（Elli）。

圖4：德語區市場第三方服務商所覆蓋的充電樁數量

上圖4所總結的，是德語區（德國、奧地利、瑞士三國）的充電網絡比較。與去年同期相比，德語區的充電市場已經增長了近50%，現在擁有14.1萬個充電點。其中，Mobility+（EnBW）的充電網絡覆蓋率在DACH地區也位列第一， 達到約83%。其次是Elli（Elli）、Charge Now（DCS），其在DACH地區連接的充電點數量約為11.1萬個，覆蓋率約為79%。

眾所周知，超級充電樁（HPC，功率超150 kW）有為動力電池提供大功率快速充電的能力，可以在一定程度上緩解人們對電動汽車的續航焦慮。P3咨詢公司對此特意分析了德語區的超級充電網絡。

如下圖5所示，EnBW Mobility+在德語區市場內服務占有率最高，可覆蓋1.18個超級充電樁提供服務，Charge Now (DCS)和Elli (Elli)分別以1.14萬個超級充電點位列第二和第三位。

特別值得關注的是高功率充電點市場的增長，在一年前，同樣位居第一的充電服務提供商Mobility+（EnBW）在截至2022年3月31日的時點在德語國家地區僅有5,000個高功率充電點，而現在已經新增了近7,000個充電點。這意味著在這段時間內，高功率充電點數量增長了140％。

歐洲境內高速（快速）充電基礎設施的擴建仍然持續動態進行中，同時目前在歐洲各大城市中心也開始增設高功率充電站。特別是在德語國家地區，電動車消費者已經可以通過覆蓋范圍廣泛的高功率充電站網絡實現長途電動汽車出行。

圖5：德語區市場第三方獨立服務商所覆蓋的超級充電樁數量

為了吸引消費者，車企服務商也在積極參與布局自身的充電網絡，但由于車企服務商提供的充電服務具有排他性，一般不對其他廠商的車型提供公共充電服務，僅為其自主品牌車主服務，因此需與第三方服務商分開研究。

對此，本研報比較了Charge myHyundai（現代）、Kia Charge（起亞）、Mercedes me（梅賽德斯 奔馳）、myAudi（奧迪）、My BMW（寶馬）/ MINI（迷你）、Porsche Charging Service（保時捷）和We Charge（大眾）所提供的充電服務。

提示：出于易讀性的考慮，我們在本文中使用We Charge（大眾）一詞，但以下提到的所有大眾集團的充電服務也適用于CUPRA / SEAT Easy Charging（Cupra / Seat）和Skoda Powerpass（Skoda）。

車企的充電服務在為電動車主提供了一個龐大的充電網絡的同時通常也僅對自己的客戶開放。通過車企的充電服務，電動車車主基本上可以使用歐洲大部分的充電點。

圖6：歐洲市場車企服務商所覆蓋的充電樁數量

從上圖6中我們可以看到，就歐洲地區而言，奧迪、大眾、梅賽德斯、寶馬、現代和起亞的充電服務共提供超過38.7萬個充電點的訪問權限，覆蓋了歐洲地區約75%的充電點。而保時捷的充電服務Porsche Charging Service提供了大約35.8萬連接充電點，相較于其他車企而言數量較少，但高于平均水平。

而在德語區三國（見下圖7），其與歐洲整體呈現類似的分布趨勢類似，車企服務商所提供的充電網絡則有著極高的覆蓋率。奧迪、大眾、梅賽德斯、寶馬、現代、起亞和保時捷分別在德國、奧地利和瑞士提供超過10.7萬個充電點的訪問權限。

圖7：德語區市場車企所覆蓋的充電樁數量

除此之外，特斯拉所建設的超級充電服務網絡，在歐洲地區目前共覆蓋了大約3200臺直流快速充電樁。

特斯拉在其自有網絡中為客戶提供了許多先進的功能（例如插拔即充電功能），并在充電站提供了高標準的配套設施（例如洗手間），同時還提供相對便宜的高功率充電費率，而無需付月度基本費用。

從2022年6月開始，特斯拉也逐步向其他車企的品牌開放其快速充電站，此前僅適用于特斯拉客戶的應用程序，從軟件版本4.2.3開始，通過“為非特斯拉車型充電”菜單，開始具有向CCS快速充電接口的其他車型用戶提供訪問可用充電站、充電功率和價格的權限。

由于特斯拉應用程序只顯示自己的超級充電站，因此特斯拉在市場上具有特殊地位。目前，特斯拉的超級充電站網絡在調查的國家區域內約有10000個直流快速充電點，其中約有2400個充電點位于德國。

隨著新能源電動汽車的銷量增長越來越大，作為其重要配套基礎設施的充電樁的數量也在急劇增長。由此可見，超級充電基礎設施的建設規模和發展速率，在很大程度上也會快速推動電動交通的長距離化發展。

隨著越來越多的服務商加入充電樁行業，消費者則面臨著五花八門的選擇。除了市場覆蓋率外，價格策略在客戶選擇適當的充電服務時起著重要作用。P3咨詢公司深入分析德國市場，比較了第三方服務商和車企服務商提供的充電服務，幫助電動汽車車主做出最經濟的決定。

眾所周知，能源危機和隨之而來的電價上漲，自2022我們推出eMobility Excellence Benchmark以來，大部分充電服務提供商已經調高了他們的服務價格，其中部分服務提供商甚至全面重新調整了其收費模式。

例如，在我們去年的調研中，BMW Charging / MINI Charging Active以每年1139歐元的平均充電費用榮獲年度最低充電成本第一名，而其基于今年收費模式的年度充電費用則上升為1317歐元。盡管與其競爭對手相比，這個價格仍然非常具有競爭性，但是15%的價格上漲依然非常醒目。

這種價格上漲不僅體現在BMW Charging/MINI Charging Active收費模式中，其他服務商的充電價格上漲也很非常明顯。當然，在過去的幾個月里，歐洲境內的電力價格再次下降，那就讓我們關注一下首批充電服務提供商是否會降低他們的價格并再次調整其收費模式吧。

據P3公司調研發現：由于電價差異，以及所選運營商的不同，充電產生的費用差別很大，這就要求消費者需要充分了解自身的充電需求，選擇合適的付費模式。根據消費需求和用戶習慣，P3將消費者定義為三類：

• 第一類 短距離出行用戶（Weniglader）

  這類用戶年均駕駛里程約有15000公里，充電主要依靠家用充電樁，且由于日均里程短，這類用戶極少依賴公共充電設備，每月可能隨機進行兩次戶外充電。

  
  

• 第二類 長距離出行用戶（Vielfahrer）

  這類用戶年均駕駛里程達30000公里，雖在家中安裝有充電樁，但仍有超一半的充電需依靠高速公路沿線設立的公共充電設備；這類用戶平均每月使用公共充電設備10次，且大部分為快速充電。

  
  

• 第三類 無固定車位用戶（Laternenparker）

  他們的年均駕駛里程與充電低需者相當，但沒有家用車庫或車位，也無私人充電樁，此類用戶完全依靠公共場所的充電設備，且可能進行較長時間甚至隔夜的停車充電。

而針對充電費，由于車輛類別不同也存在很大差異，為了提高適用性，P3基于目前德國市場常見車輛數據設定了兩款參考車型，即中短途EV和長途EV，兩者區別在于能源消耗和能否進行超級充電。

根據德國范圍內各服務商提供的付費套餐，P3計算了各類情況下的年均充電費用，相關設定具體參數如下圖8：

圖8：參考車輛及用戶行為圖像

研究越廣泛，我們越可以清晰地發現，沒有一個服務商提供的收費模式能同時滿足不同需求的消費者。因此，在選擇合適的收費服務時，消費者需要結合自身的需求，謹慎考慮。

P3根據不同的用戶行為分別評估了充電成本，針對三類消費群體也分別提出了一些建議和指導。

• 對于短距離出行用戶（里程數少，主要依靠家庭充電樁），主要考慮因素應該是所選套餐的固定費用（月費）。由于對公共充電樁的需求低，低廉的電價往往不能彌補高額月租帶來的額外支出，因此推薦這類用戶選擇低月租的套餐。除了Maingau Autostrom（Maingau Energie）、mobility+（EnBW）和LichtBlick（LichtBlick）這些只針對電力客戶的優惠套餐外，對于具有此類用戶檔案的客戶，Maingau Autostrom（Maingau Energie）、EWE Go（EWE）、mobility+ Ladetarif S（EnbW）和BMW Charging / MINI Charging Active（BMW/MINI）等套餐是值得考慮的選擇。

圖11：短距離出行用戶年均充電費用——第三方服務商

圖12：短距離出行用戶年均充電費用——車企服務商

• 長距離出行用戶對高速公路沿線的超級充電樁依賴高，充電費用的大頭來自大功率超級充電，因此需要選擇大功率充電價格低的服務商。汽車制造商提供的服務值得一看：約5歐元的月租，超級充電和直流交流充電均可享受較低電價。推薦此類用戶考慮Mercedes me Charge L, BMW Charging / MINI Charging Active 和Charge myHyundai Easy。此外，加入IONITY網絡可以進一步節省大功率超級充電的費用。第三方服務商也有為超級充電提供特惠的套餐，但與此同時第三方服務商一般對使用IONITY網絡的收費較高，需謹慎考慮。總的來說，需要結合交流、直流、大功率快充的收費以及個人的用電情況來進行選擇。推薦考慮Lichtblick Vorteil (Lichtblick)、BMW Charging / MINI Charging Active (BMW/MINI)、Mercedes me Charge L (Mercedes)和mobility+ Ladetarif L (EnBW)等充電費率。而Lichtblick Vorteilsladetarif費率只能與家庭電力合同一起使用。

圖13：長距離出行用戶年均充電費用——第三方服務商

圖14：長距離出行用戶年均充電費用——車企服務商

圖15：無固定車位用戶年均充電費用——第三方服務商

圖16：無固定車位用戶年均充電費用——車企服務商

另外，德國境內消費者在比價時候，也可以考慮地區性的服務商。

比如位于德國杜塞爾多夫市的電力公司（Düsselstrom）就推了一款收費套餐（Düsselstrom Mobile Tariff），月租3歐，交流電0.47歐/千瓦時，且僅在白天收取占位費，這個套餐對第三類用戶群體極具吸引力。

在科隆，TankE網絡的客戶可以在RheinEnergie的充電站以每千瓦時45分（交流）和55分（直流）的價格進行充電 - 無需月度基本費用。

在漢堡，查看區域供應商也是值得的：在所有由Stromnetz Hamburg經營的充電站，客戶可以使用E-Charging應用以每千瓦時44分的價格在交流充電站上充電，以每千瓦時50分的價格在直流充電站上充電，但每次充電需支付2.06歐元的附加費。

總體而言，區域充電服務在其自有網絡上提供非常有吸引力的條件，但建議客戶比較多個充電服務，并選擇最適合自己用戶配置文件的充電服務。由于本地充電服務的分布范圍有限，所以提供的充電費率更適合那些主要在本地出行的客戶。

在特斯拉的車輛制造商應用中，特斯拉超級充電網絡的價格根據地點和時間的不同而變化。因此，在所謂的“高峰時段”（下午4點至晚上8點），客戶在充電站付出的費用明顯高于非高峰時段。此外，與其他品牌的駕駛者相比，特斯拉客戶在超級充電站享受較低的充電價格（截至2023年6月1日的樣本數據：41至47分，而其他品牌駕駛者則為55至64分）。然而，非特斯拉客戶也可以通過特斯拉應用以每月12.99歐元的價格購買超級充電會員資格，從而將充電費用降至與特斯拉車主相同的水平。

此外，特斯拉還對使用率達到50％或更高的超級充電站的車輛，在充電完成后仍占用充電位的每輛車收取阻塞費（德國為50分）。如果超級充電站達到100％的使用率，則阻塞費會加倍（德國為1歐元）。由于特斯拉在歐洲市場擁有特殊地位，并且充電價格與地點和時間有關，因此在以下的比較中，特斯拉不會與其他充電服務進行對比。

因此，我們推薦短距離出行用戶選擇基礎費用低的套餐，長距離出行用戶重點關注大功率超級充電的價格，而無固定車位用戶應避免超時占位費的收取。