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巨頭動態(tài)
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下周前瞻
華住(HTHT)、簡普科技(JT)等將于美股盤前公布新季度財報
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關(guān)注個股
據(jù)報道，微軟用一年時間自研AI芯片，成為整個硅谷乃至全球科技領(lǐng)域的佼佼者。
據(jù)悉，2023年11月16日，在面向開發(fā)者和IT人員的Microsoft Ignite大會上，微軟一口氣公布了 100 多項以 AI 為中心，其中最讓人關(guān)注的是兩款自研芯片，以及人人可定制Copilot。
此前，2019年到2023年，微軟開始對OpenAI長達(dá)五年的投資，正式在AI領(lǐng)域搶占先機。在累計130億美元的投資里，微軟提供資金、基礎(chǔ)設(shè)施和算力支持，換取OpenAI 49%的股份、未來利潤分成，以及成為OpenAI的獨家云服務(wù)提供商。
從結(jié)果來看，微軟的市值不斷逼近蘋果。據(jù)微軟三季度財報顯示，公司實現(xiàn)營收565億美元，實現(xiàn)每股收益3美元，兩者均創(chuàng)歷史新高，同比漲幅分別為13%和27%。最重要的是，微軟市值接近2.8萬億美元，直逼蘋果2.95萬億美元的龍頭地位。
美股研究社訊，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，臺積電已收到主要云服務(wù)提供商（CSP）的人工智能（AI）芯片訂單，其中包括微軟的5nm芯片訂單。同時，有消息人士稱，無論是上一波智能手機自研芯片浪潮，還是下一代AI自研芯片，臺積電都是相關(guān)供應(yīng)鏈的受益者。微軟的數(shù)據(jù)中心預(yù)計將在2024年初同時采用Arm CPU和專用AI加速器，這兩種處理器都是基于臺積電5nm生產(chǎn)工藝制造。
業(yè)績方面，臺積電10月份營收2432.03億新臺幣，折合約75億美元，高于去年同期的2102.66億新臺幣，同比增長15.7%，也高于9月份的1804.3億，環(huán)比大增34.8%。
此外，摩根士丹利表示，受益于人工智能（AI）領(lǐng)域半導(dǎo)體的強烈需求，臺積電CoWoS明年產(chǎn)能預(yù)計增加一倍以上。邊緣AI將長期推動半導(dǎo)體使用量，但臺積電并未對“邊緣AI是否會觸發(fā)AI PC的替換周期”發(fā)表評論。
值得一提的是，摩根士丹利仍重申對于臺積電“優(yōu)于大盤”的評級，預(yù)估今年每股稅后純益（EPS）將達(dá)31.52元，低于去年的39.2元，但明年EPS可望達(dá)37.03元，2025年EPS有望推進(jìn)到46.71元。
同時，有分析指出，臺積電目前業(yè)務(wù)中只有約6%與人工智能相關(guān)，仍存較大增長空間。
3、谷歌云計算銷售增長放緩，推遲發(fā)布其大語言模型Gemini
據(jù)兩位知情人士透露，谷歌(GOOGL.US)將推遲發(fā)布其大語言模型Gemini，發(fā)布時間從原定的今年11月份推遲到了2024年第一季度。
值得一提的是，Gemini延遲發(fā)布之際，谷歌的云計算銷售增長已經(jīng)放緩，而其競爭對手微軟卻在加速增長。
而在公司第三季度財報電話會議上，首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊回答了有關(guān)Gemini的問題。
“在Gemini項目上，顯然是我們谷歌DeepMind團(tuán)隊共同努力的結(jié)果。我對那里的進(jìn)展感到非常興奮，因為我們正在努力讓模型準(zhǔn)備好。對我來說，更重要的是，我們只是在為我所認(rèn)為的下一代模型奠定基礎(chǔ)，我們將在2024年全年推出。”
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美股研究社（meigushe）所發(fā)布文章不具有投資建議，請各位投資者自行判斷。
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