2024年,通信行業有哪些方向值得關注?

原創 鮮棗課堂 2024-01-11 17:02
時間過得很快,轉眼之間,我們就送走了2023,迎來了2024。

2023,我們通信行業究竟經歷了什么?2024,又有哪些值得關注的看點?

今天這篇文章,小棗君就和大家聊聊這個話題。


通信行業的整體情況

2023年,是疫情管控結束后的第一年。我們可以看到,各行各業似乎都憋了一股勁,想在這一年大干一場,彌補過去三年的損失。

但事實上,疫情雖然結束,我們面臨的形勢,卻更加復雜。因為各種各樣的原因,我們的經濟遇到了更大的困難和壓力,復蘇也沒有想象中那么順利。

站在通信行業的角度來看,三年疫情帶來的影響,其實并沒有別的行業大。恰好相反,因為疫情,反而刺激了整個社會對信息和通信技術的需求,帶來一波額外增長。

疫情結束,行業發展回到正常的軌道。此時,對行業發展造成影響的,又是那四個要素:用戶需求、國家政策、國際環境、技術升級。


2023年,對通信行業來說,這四個要素都有不同程度的變化。

首先看用戶需求,這是最核心的要素。

用戶需求分為C端(個人和家庭消費者)、B端(企業)和G端(政府)。

C端對通信的需求,明顯進入了一個疲軟的狀態。3G/4G帶來了移動互聯網,獲得了很大的成功。但坦率來說,5G并未獲得C端認可。前幾年對于5G的過熱炒作,帶來了過高期望,反而使得用戶對5G產生了一些失望情緒。

光纖寬帶業務也是一樣,當帶寬進入100M以上區間后,用戶對速率體驗缺乏感知差異,需求意愿減弱。

這幾年,C端用戶對通信的主要需求,來自游戲、視頻和直播業務。移動視頻的流量,占全部移動流量的比例,超過了75%。

通信行業在C端上可以講的故事,并不是太多。除了VR/AR/元宇宙,就是全息通信。很顯然,用戶目前并不太買賬。

相比之下,B端和G端的情況,要稍微好一點。

IT(算力)和通信(聯接力)在傳統產業的落地,正在持續推進之中。各行各業對數字化轉型的重視,是毋庸置疑的。但是,數字化轉型的難度之大,也令很多企業產生了畏懼,觀望心態較多。

過去幾年,我們可以看到,一些有資金和技術實力的頭部企業,已經在數字化轉型上有所行動,并取得了一定的成果。但如何進行快速復制,降低技術門檻和成本,讓更多企業實現數字普惠,仍然是一個巨大的難題。

企業用戶的需求是存在的。在嚴峻的經濟形勢下,他們優先考慮的,是如何活下去。

而數字化轉型,既是機會,也是風險。如果轉型成功,可以增強自身競爭力,繼續生存。如果轉型失敗,畫虎不成反類犬,反而可能成為壓垮自己的最后一根稻草。

小棗君之前就說過,數字化轉型是一個長期過程。既不可操之過急,也不可拔苗助長。打牢根基,把基礎工作做好,讓技術更成熟,讓成本更低廉,自然會加速這一過程。

G端的數字化轉型,從整體上來看,頂層設計合理性、采購流程規范性、建設過程科學性方面,明顯比前幾年好了很多。數字系統的實用性和利用率也高了很多。這說明,數字化項目的實施,總體還是在向好。

這些G端項目,也確實提升了治理效率,也方便了老百姓的生活。

這里就要說到國家政策。

國家將投資重點從“舊基建轉向新基建,是毫無疑問的。在數字基礎設施上的投資,能夠推動數字經濟,帶來更大的回報。而產業轉型的成敗,也直接決定了第四次工業革命的競爭結果。

這是國運之爭,我們國家好不容易發展到今天的科技和經濟成就,肯定想要把握住機會,搶占C位。

所以,從政策和投資的角度來說,對算力和通信產業肯定是扶持的。政策會更加關注對有序發展的引導,而資金則會強調合理使用。具體落地如何,存在大量的不確定因素。但我總體上還是傾向于樂觀。

在政策方面,還有一個趨勢是公民技術普惠。包括之前的提速降費、攜號轉網、適老化等,很多政策都是有利于用戶的。

今年政府又提了“信號升格”,類似于敦促運營商進行信號覆蓋專項優化,既提升手機用戶滿意度,也會刺激一波通信網絡建設和優化項目投資。

第三,是國際環境。說白了,就是國際政治和科技博弈的影響。

關于這部分,不好多說什么。全球通信產業仍然延續了此前的不利趨勢。技術和服務已經不再是決定市場份額的首要因素,不可抗力在暗中主導整個產業的格局。

算力和通信是國民經濟的重要基礎設施。基于意識形態的相互不信任,已經導致形成了技術標準的裂痕,還有整個供應體系的彷徨與迷茫。

在核心技術上實現全面自主可控,仍是國內ICT產業的長期任務。國內產業鏈其實是有很大優勢的,但是,挑戰也同樣巨大。這些挑戰,不僅來自歐美日韓發達國家,也來自東南亞、南亞、南美等新興力量。

最后,是技術因素。

2023年,科技領域最大的熱點,就是AI。

AI表面上是算力技術。但通信和算力的關系實在是太緊密,所以很幸運地蹭到了不少熱點。

最突出的影響,就是圍繞AI訓練和推理帶來的光通信產業爆發。

GPU是AI計算的主力工具。單個GPU是無法完成AI計算任務的,需要GPU集群。有集群,就有集群網絡。AI計算所需要的接口帶寬是400G、800G甚至更高,這導致了光通信產業很多企業的股票暴漲。

AI計算,也推動了Infiniband和RoCE等技術的發展。很多企業大力投入高性能網絡的研究,希望能夠參與到AI這場盛宴之中,搶到一些蛋糕。

AI對通信的影響是方方面面的。從終端到網絡,再到云,我們都可以看到圍繞AI發生的改變。這是一件好事。傳統通信自身已經到了技術瓶頸階段,借助外部力量,才有可能實現新的破局。


通信的熱點方向

說完了宏觀,我們再來看看微觀。

通信行業有這么多的細分領域,2024年,哪些領域會產生新的機會呢?

小棗君逐一和大家盤點一下,僅供參考:

  • 5G-Advanced

還是先從移動通信開始。

今年移動通信行業最大的熱點,必須是5G-Advanced,也就是5.5G。

從3GPP長周期來看,今年R18標準凍結,標志著5G-A第一個版本ready。

對于5G-A,社會輿論存在一些質疑。很多人認為,5G才建設幾年,怎么又要升級?是不是造成了浪費?

關于這個問題,我之前曾經專門撰文解釋過。5G-A不是要替換5G,而是根據用戶需求,在有需要的場景,進行部分升級(主要是軟件升級)。

鄔賀銓院士之前曾經發表了關于5G-A的幾個重要觀點,我覺得非常及時。他也認為,5G-A是場景覆蓋,而非全域覆蓋。5G-A和5G不存在替代關系,也不會有很大的成本壓力。

事實上,關于5G-A的一些試點,在2023年就已經開始了。例如RedCap、通感一體、無源物聯,已經有不同規模的實驗。前幾天,還有新聞報道,說江蘇移動已經率先實現了全省縣級以上城市RedCap全覆蓋。

2024年,運營商在5G-A上肯定會有更多動作。基于5G的經驗,相信他們這次可能會采用一個更穩健的推進策略,把握升級節奏。

5G-A的關鍵特性里面,“萬兆下行,千兆上行,適用于工業制造、遠程醫療等少部分場景,屬于尖刀技術。我個人覺得,相比這種高端場景,我更關注的是RedCap的反向裁剪。

原因沒有別的,越經濟實惠的技術,有時候反而更容易成功。

RedCap的模組價格已經降到200元以內,未來可能到150甚至100元。它的功耗更低,價格更便宜,且具備5G的基本特性(切片、5G LAN等),會受到用戶的歡迎。

5G-A的通信感知無源物聯,也是我認為值得關注的方向。

通信感知是一個全新的世界。它在通信的基本能力基礎上,新增了一個類似雷達探測的感知能力。主要針對的是無人機這樣的低空飛行器。

無人機是未來很熱門的一個方向,由無人機開啟的低空經濟,很有潛力。通信感知有助于政府部門對無人機進行有序管理,從而促進無人機業務的健康發展。

無源物聯是加強版的NFC,成本極低,特別適合倉儲物流方面的應用,也適合商超消費類行業。國內在這塊的市場規模很大,一旦技術成熟,就會被大量采用。

  • 6G

除了5G-A之外,很多人還關心6G。前段時間,因為信通院召開了6G會議,所以也刷了一波熱度。

不過,我個人認為,6G還是有些遙遠,早期進行技術預研和儲備是可以,但現在就去談商業價值,還是早了一點。

我仍然堅持之前的觀點——移動通信網絡進行代際升級的階段已經結束,我們沒有必要每隔數年,就新建一整套網絡,幾百萬基站。

6G即使要發展,也是集中在無線空口。承載網和核心網,已經在走自己獨特的演進路線。

換句話說,敏捷升級、灰度升級將取代瀑布升級、代際升級。根據需求來逐步替代,拒絕一刀切,才能更好地保護投資,實現網絡價值最大化。

6G的商用應該和5G-A一樣,進行點商用,按需建設。在看不到明確需求的情況下,不應該進行全網升級。

  • 光通信

再看看傳輸技術。

前面提到,2023年光通信技術發展火爆,原因就是因為AI的帶動。

數據中心內部網絡,發展需求強烈。底層光技術肯定會加大研究力度,向1.6T等更高速率挺進。高速率對器件性能和功耗的要求很高,由此帶來的SerDes、硅光、光芯片、DSP、CPO/NPO/LPO技術升級,肯定會有更多成果出現。部分技術,可能會從試用走向全面商用,帶動設備商及供應鏈利潤增長。

在長距離光通信方面,相干光仍然是關注焦點。目前,基于東數西算等算力基礎設施的帶動,國內運營商已經開始進行400G的規模化。圍繞800G的標準研究,也在加速。

另一個值得關注的細分領域,是OSU。前不久,圍繞OSU的fgOTN(細粒度OTN3項核心標準在ITU-T會議上報批,是一次里程碑式的突破。在電網等很多專網場景,應該能看到小顆粒剛性硬管OTN技術的更多應用。

光通信是有持續需求的領域,我看好這個領域的長期發展。

在網絡上層,SDN、IPv6、SRv6還在穩步發展。IP網絡的升級也是一個漫長的過程,一旦升級完成,就能夠給應用層的業務發展提供更堅實的底座。

  • 寬帶接入

在固網接入側,主要看下一代PON技術的升級,以及Wi-Fi 7的商用。

基于PON的光纖寬帶業務,目前主要是1000M及以內。50G-PON還在準備階段,預計今年會有更多的試點。快的話,年底或明年會進入普及階段。

小棗君前面說過,個人及家庭用戶對光纖寬帶的帶寬不是非常敏感。帶寬達到100M以上,體驗差距明顯減小,這是原因之一

這幾年,運營商和設備商一直在致力推動FTTR(光纖進房間。我不太看好FTTR,它只針對大戶型高端用戶場景,市場體量并不是特別大。

相比FTTR,我覺得Wi-Fi技術的升級,對大部分用戶來說更有價值。很多家庭使用的低端路由器,是目前影響用戶體驗的主要因素。

Wi-Fi 7近期有多家廠商發布產品,正式進入了全面商用階段。我不太推薦大家升級Wi-Fi 7,我也不看好Wi-Fi 7。沒有6GHz頻段,Wi-Fi 7不會帶來明顯提升。

降低Wi-Fi 6中高端路由器的價格,推出面向家庭用戶的Wi-Fi優化服務,其實是改善C端用戶體驗的最有效手段。打造好用且豐富的機頂盒內容平臺,也是吸引用戶的途徑之一。

說到6GHz頻段。國家將該頻段用于移動通信的態度已經非常明確。后續5G/5G-A/6G圍繞6GHz的產業布局(基站產品)應該會有所動作,對移動通信是一個大利好。

在短距通信方面,還有一個值得關注的,是星閃

憑借國內強大的市場和產品鏈,還有星閃本身的技術領先優勢,這個標準應該有更大的發展空間。

  • 衛星通信

去年,衛星是放在6G的空天一體化里面說的。今年,需要單獨拎出來,因為它太火了。2023年的通信亮點,說白了就兩個,一個光通信,還有一個就是衛星通信。

國外低軌衛星和高通量衛星的高速發展,對國內產生了很多的刺激。雖然我們地面通信網絡發達,對衛星通信的依賴度沒有國外高。但衛星通信牽扯到頻譜、空間軌道和國家安全,所以,不爭是不行的。

國內民營航天企業和國外差距很大。所以,參加國際競爭的主要任務,還是國企承擔。國內星網成立已多年過去,暫未看到大的動作。主要是衛通和中國電信動作較多。星網在2023年發射了實驗星,等時機成熟,應該會盡快開啟星鏈的布局。就像北斗和GPS一樣,國內也一定會有自己的自主星鏈。

給常規手機賦予衛星通信能力,也是2023年的一個重要趨勢。

基于衛星天線陣列、波束指向等技術的升級,傳統手機在不做硬件改造的情況下,也可以通過衛星進行通信。2024年,肯定會有更多的運營商跟進這個技術,提供相關服務。

值得一提的是,近年來全球災害頻發,基于衛星和無人機的應急通信在關鍵時刻能夠發揮重要作用,已經得到政府部門的認可。后續幾年,圍繞這塊的投資,應該會有所加強。

  • AI

最后一定要說說AI。

AI是目前全社會公認的技術趨勢。它和以往的區塊鏈、元宇宙完全不同。它更加靠譜,能夠應用落地,而且和各個行業結合緊密。

擁抱AI,已經成為所有人的共識,通信行業也是如此。

目前,我們看到,AIGC大模型已經在改變手機領域。手機基本都開始植入大模型,幫助在聊天、會議等場景進行輔助,并推動多模態通信的發展。

這只是開始,未來,在核心網、承載網和接入網,都會有AIGC或其它AI應用的落地。在用戶體驗優化、網絡優化、網絡調度、故障運維等關鍵環節,AI的很多基礎模型已經出現,并開始試點。過幾天,我還會專門撰文,介紹AI給核心網帶來的深刻變革。

通信網絡的下一代革命,幾乎可以肯定是AI智能革命。如果2024年通信行業會有顛覆性技術,我相信很有可能是AI帶來的。

傳統通信工程師,需要注意在AI方面及早介入,進行知識儲備和更新。越早行動,對于個人職業發展會越有利。


?最后的話

好了,以上就是小棗君對2024年通信行業發展趨勢的一些看法。都是個人觀點,僅供參考,也歡迎拍磚。

2024年,通信行業的增長驅動主要還是來自AI產業和行業數字化。傳統視頻相關業務對流量的拉動,已經出現了趨于平緩的跡象。而AR/VR等被寄予厚望的流量應用,其實仍然沒有明顯的起色。

在技術層面,通信的天花板效應越來越明顯。單位頻率資源能承載的數據流量已達極限。如果基于傳統馮諾依曼架構和香農公式的體系能夠被打破,信息和通信行業才會有真正的變革。

我們寄希望于量子通信、類腦計算、語義通信等領域,能夠帶給我們更多的驚喜。

當下,踏踏實實發展行業數字化,加大AI的研究和投入,是比較合適的策略。

希望新的一年,首先努力活著、健健康康,然后調整心態、開開心心,如果可以的話,多賺點錢,體面生活。

謝謝大家!祝大家好運!


—— The End ——

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