半導體市場監測報告|2024年2月

芯八哥 2024-02-28 17:27

Wi?Fi 6怎么玩？瑞薩RA6Wx雙頻SoC開發實戰 一杯咖啡的時間，搞懂行波測距新趨勢

半導體人每月必看！

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半導體行情速遞

行業風向標

【半導體銷售】2023年全球半導體銷售額5268億美元，同比降8.2%（SIA）

【IC銷售】預計2024年第一季度IC銷售額將強勁增長18%（SEMI）

【MLCC】訂單需求放緩，預計Q1 MLCC出貨環比減少7%（TrendForce）

【服務器】2024年Q1全球服務器出貨有望季增1.7% 淡季不淡（DIGITIMES）

【車用激光雷達】2023年中國車用激光雷達出貨量達71萬臺，同比增長約450%

【TWS】2023Q4全球TWS市場出貨量同比增長6.5%（Canalys）

【新能源汽車】1月我國新能源汽車銷量72.9萬輛，同比增長78.8%（中汽協）

【智能手機】2023年Q4中國智能手機銷量同比增長6.6%

【國家標準】今年或出臺電動自行車用鋰電池充電強制性國家標準（央視財經）

標桿企業動向

【德州儀器】德州儀器裁掉整個北京電源芯片研發團隊

【歐姆龍】日本電子產品制造商歐姆龍計劃裁員2000人

【瑞薩電子】瑞薩電子91億澳元收購PCB設計軟件供應商Altium

【英偉達】英偉達發布最新財年收入609億美元，增長126%

【臺積電】臺積電計劃在臺中蓋4座12吋晶圓廠，制程規劃2nm以下

【微芯科技】微芯科技2024Q3銷售額為17.66億美元，同比下降18.6%

【世界先進】客戶維持保守態度，世界先進Q1整體稼動率降至50%

【現代摩比斯】海外訂單翻倍，現代摩比斯預計2024年再將強勁增長

【ADI】ADI Q1總收入超25億美元，汽車業務持續增長

【英偉達】英偉達AI GPU交付周期從8-11月縮短至3-4個月

【英特爾】英特爾2023年財報營收全年同比下降14%

【意法半導體】意法半導體碳化硅產品2023年營收同比增長超60%

【高通】高通Q1財報顯示中國收入增長超預期市場仍在溫和復蘇

【谷歌】谷歌僅1月份裁員遣散費達7億美元，2023年超1.2萬人被裁

【華潤微】華潤微產能利用率8英寸保持90%以上，6英寸保持95%以上

【小米】小米北京昌平智能工廠落成投產，年產千萬臺旗艦手機

【瑞薩電子】瑞薩電子終止收購半導體企業Sequans

【Tower】Tower半導體計劃投資80億美元在印度建芯片廠

【OpenAI】OpenAI正尋求籌資多達7萬億美元

【大陸集團】德國大陸集團將裁員超7000人

【比亞迪】比亞迪計劃在墨西哥新建電動汽車工廠

【博通】博通計劃38億美元出售遠程接入業務

【佛瑞亞】法國汽車Tier1佛瑞亞計劃在歐洲裁員1萬人

半導體IPO

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

半導體收購案

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

半導體投融資

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

“數說”終端應用

新能源汽車

中汽協數據顯示，2024年1月，新能源汽車產銷分別完成78.7萬輛和72.9萬輛，環比分別下降32.9%和38.8%，同比分別增長85.3%和78.8%，市場占有率達到29.9%。

?數據來源：中汽協，芯八哥整理

光伏

彭博新能源預測，2024年全球光伏新增裝機將達到574GW，同比增長29.28%，2030年全球光伏新增裝機將增長至880GW。

數據來源：彭博新能源，芯八哥整理

儲能

據高工產研儲能研究所(GGII)調研數據統計，2023年全球儲能鋰電池出貨225GWh，同比增長50%，其中中國儲能鋰電池出貨206GWh，同比增長58%。

數據來源：GGII，芯八哥整理

消費電子

IDC數據顯示，2023年Q4全球智能手機出貨量同比增長8.5%，出貨量達到3.261億臺。2023年Q4全球PC出貨量同比下降2.7%，接近6710萬臺。2023 年Q4全球平板電腦出貨量同比下降 17.4%，達3680 萬臺。

*備注：傳統 PC 包括臺式機、筆記本和工作站，不包括平板電腦或 x86 服務器

數據來源：IDC，芯八哥整理

行業龍頭市場策略

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

機遇與挑戰

機遇

機會1：OpenAI首個文生視頻模型Sora橫空出世

2月16日，OpenAI發布了首個文生視頻模型Sora，可以用文字指令生成長達1分鐘的高清視頻。Sora的橫空出世，有望對電影、小說、動漫、教育、游戲、自媒體行業產生深遠影響。隨著文生圖、圖片對話技術的成熟，文生視頻已成為多模態大模型下一步發展的重點，多模態大模型將成為生成式AI的重點發展方向。

機會2：2024年Q1全球服務器出貨有望季增1.7% ，淡季不淡

DIGITIMES分析稱，2024年Q1全球服務器出貨量預計環比增長1.7%，并有望恢復同比增長。美系大型云服務商2023年下半年因競相購買高價AI服務器，導致傳統通用型服務器采購減少，今年Q1重新啟動新一輪通用服務器采購，預計服務器市場淡季不淡。

機會3：2023年中國車用激光雷達出貨量達71萬臺，同比增長約450%

據集微網統計供應鏈數據顯示，禾賽科技2023年度出貨量約為21.1萬臺，圖達通2023年出貨量超15萬臺，華為激光雷達出貨量預計約7萬臺，此外加上探維科技、大疆覽沃科技等公司，其預測2023年中國車載激光雷達出貨量達71萬臺，同比增長約450%。

機會4：預計2024年第一季度IC銷售額將強勁增長18%

隨著需求改善和庫存正常化，IC銷售額在2023年第四季度恢復增長，同比增長10%。SEMI預計2024年第一季度IC銷售額將強勁增長18%。

機會5：新能源汽車高速增長

中汽協數據顯示，1月份新能源汽車產銷分別完成78.7萬輛和72.9萬輛，同比分別增長85.3%和78.8%，環比分別下降32.9%和38.8%，市場占有率達到29.9%。

挑戰

挑戰1：預計Q1 MLCC出貨環比減少7%，訂單需求放緩

受限于全球經濟發展趨緩，科技產業成長動能轉趨保守，英特爾、德州儀器等業者近期財報相繼釋出第一季營收衰退警訊，反映出目前供應商接單與出貨平淡。TrendForce集邦咨詢預估今年第一季MLCC供應商出貨總量僅達11,103億顆，環比減少7%。

挑戰2：硅晶圓需求復蘇緩慢

市場普遍看好半導體景氣回升之際，全球半導體硅晶圓二哥日商勝高（SUMCO）拋出震撼彈，示警本季獲利恐銳減95%，直言「除了AI應用之外，其余應用都疲弱」，「客戶手上庫存超乎正常水準」，短期硅晶圓需求恐無法復蘇。

挑戰3：裁員潮涌動

2024年1月谷歌已經在員工遣散費上花費了7億美元，裁員人數將近1000人。全球第八大汽車零部件供應商法國佛瑞亞宣布將在未來五年內在歐洲裁員10,000人，占其員工總數的13%。歐姆龍表示將在國內外裁員2000人。TI最近裁掉了其位于北京的一個芯片設計團隊，團隊人數約為50人左右。德國大陸集團將裁員超7000人。

挑戰4：頭部原廠最新業績欠佳

MCU大廠Microchip財報預測低于預期，其芯片廠將停工并嚴控庫存。模擬芯片價格戰+汽車芯片需求放緩，德州儀器2023Q4凈利大跌30%。英飛凌預計今年營收將低于預期，因其受到工業客戶半導體需求普遍下滑的沖擊。