世界總是兩面的，相生也相克！
過去的幾年，對于國產半導體來說，由于受到多方的技術限制以及各種的極限打壓，發展異常艱難；但在困境之中也再次看清了國產半導體產業的韌性和堅強。由于全球消費電子產業需求的低迷，疊加場外因素的干擾；全球半導體產業經歷了長達3年多的下行周期；在這輪周期中，全球半導體市場備受煎熬，但中國超大規模的市場需求始終是低迷之下一抹曙光。
一、全球半導體材料市場下滑，唯一中國增長
根據國際半導體產業協會（SEMI）最新數據，2023年全球半導體材料市場銷售額從2022年創下的727億美元的市場紀錄下降8.2%，至667億美元。
按地區來看，中國臺灣以192億美元的銷售額，連續第14年成為全球最大的半導體材料消費地區；中國大陸的銷售額為131億美元，繼續實現同比增長，在2023年排名第二；韓國的銷售額為106億美元，仍然是第三大消費地區；2023年，除中國大陸以外的所有地區都出現了個位數或兩位數的大幅下跌。
我們知道半導體材料是芯片制造中必不可少的原材料，主要包括襯底材料、硅、光刻膠及輔助材料、濕化學品及CMP晶圓制造材料等。
全球半導體材料市場的下跌反映的是全球芯片制造、生產的減少；也就是說2023年度全球半導體市場的總量是下降的；而只有中國市場逆勢上揚，這反映的是中國近兩年芯片生產數量的大幅上升。
二、中國，將占據超33%芯片市場
根據國際半導體產業協會（SEMI）2023年第四季度統計的數據，2022-2026年間將有109個新的晶圓廠投入使用，其中在中國建立的工廠最多，為44個；也就是說中國新增晶圓廠占全球40%以上。
作為對比，同時期美國新增晶圓廠為18，中國是美國的2倍還多。
當然，由于半導體設備進口受限，中國晶圓廠主要生產的為成熟制程芯片及通用半導體產品。根據市場研究公司Trend Force數據，中國在成熟制程的通用半導體領域的全球份額預計將從2023年的29%增至2027年的33%。
因此，雖然在先進制程芯片方面受到限制，但中國在成熟制程的通用半導體領域將發揮越來越重要的作用；甚至中國將以通用技術為基礎，在半導體供應鏈中發揮核心作用。
三、第一季度，中國市場增長最快
根據SEMI數據，2024年第一季度全球芯片銷售額總計1,377億美元，較 2023年第一季度增長15.2%，但較2023年第四季度下降5.7%。
得益于電子消費市場的逐步復蘇，業內人士預計2024年全球芯片市場的年增長率在13%至20%之間。但根據最新數據顯示，只有北美和中國地區的消費電子產品業務持續增長；而歐洲、日本出現收縮，而世界其他地區則增長疲軟。因此，2024年全球半導體的增長存在很大的不確定性。
但作為全球最大的電子消費市場的北美和中國，增長的趨勢已經形成；北美3月同比增長26.3%，而中國成為全球最大也是增長最快的市場，同比27.4%，成交額達到了141.4億美元。
在半導體材料市場中國一枝獨秀；新增晶圓廠快速增長，中國占據全球四成以上市場；2024年第一季度，中國成為全球增長最快半導體市場。
因此，在全球其他地區半導體市場高度不確定的情況下，中國率先確立了增長趨勢，或許中國依然是挽救全球半導體市場的終極解藥！
飆叔感謝您花時間關注與分享，感謝在我的人生道路中多了這么多志同道合的朋友，一起關注國產光刻機、國產芯片、國產半導體艱難突破之路；一起分享華為海思、華為鴻蒙及華為手機等華為產業為代表的中國ICT產業崛起的點點滴滴；從此生活變得不再孤單，不再無聊！
|
|
