n本文內容節錄自亞化咨詢推出《中國半導體大硅片年度報告2024》，報告全文112頁，含圖表。歡迎訂閱。
?n第七屆半導體大硅片論壇將于2024年9月26-27日在浙江麗水召開。會議由亞化咨詢主辦，工業參觀浙江麗水中欣晶圓工廠（限名額）。
半導體大硅片，作為電子技術的核心，生產復雜，需高純單晶硅經精細加工而成，尺寸涵蓋8英寸至12英寸，后者主導高端芯片市場。硅片類型多樣，以滿足不同應用，其高純度與優質表面是保障芯片性能的關鍵。大硅片廣泛應用于計算、通信、消費電子等領域，是推動科技發展的關鍵材料，其中12英寸硅片尤為促進智能手機、云計算等技術的飛速發展。
根據亞化咨詢最新完成的《中國半導體大硅片年度報告2024》，國際半導體硅片龍頭動態：
1. 信越Shin-Etsu?
信越化學，全名信越化學工業株式會社（Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.），于1926年9月16日在日本成立。現為全球最大的硅晶圓生產企業，市占率接近30%。Shin-Etsu Chemical，中文名為信越化學。其2023年報顯示，2023財年實現營業收入2.414萬億日元，利潤達7010億日元。2023財年硅片收入6037億日元，利潤達2040億日元。
信越化學作為硅晶圓龍頭，以高附加值外延晶圓為核心產品，依托先進技術與高品質實現高價銷售。通過垂直整合供應鏈，降低成本提升效率，確保高毛利率。同時，其橫向拓展至光刻膠、刻蝕液等多領域，發揮規模效應，提升資源利用。
2.?勝高SUMCO
勝高(SUMCO)成立于1999年，總部位于日本東京，是全球頂尖的高純硅片制造商。為了加強原材料供應的穩定性，SUMCO在2023年收購了三菱綜合材料的半導體多晶硅業務。這一收購使得SUMCO能夠從原材料到最終硅晶片產品的全面生產。《中國半導體大硅片年度報告2024》數據顯示，SUMCO在2023年的銷售額約為4200億日元，成本約為3100億日元，毛利潤約為1000億日元。
SUMCO方面認為，目前邏輯用硅片的需求增長的非常厲害，對于存儲而言，隨著DRAM需求的恢復，NAND的需求也開始恢復。因為未來12英寸硅片的供需可能會進一步收緊。SUMCO曾表示，會逐漸地進行產能擴張，預計新產能于2024年初開出。隨著市場的增長，SUMCO正在逐步提高產能。SUMCO憑借成本優勢，成為Memory廠商首選的襯底供應商。但Memory襯底市場競爭激烈，導致SUMCO毛利水平受到一定影響。
3. 環球晶圓Global Wafer
環球晶圓(Global Wafer)，總部設立在臺灣新竹科學工業園區。2016年，環球晶圓并購了丹麥Topsil Semiconductor Materials A/S 公司的半導體事業及美國的 SunEdison Semiconductor Ltd公司，加上2016年起全球半導體硅片市場需求強勁，價格持續上漲，環球晶圓整體運營績效遠優于同期，成為全球的第三大半導體硅片供應商。
根據亞化咨詢推出的《中國半導體大硅片年度報告2024》數據顯示，2023年，環球晶圓合并營收為706.5億新臺幣，較2022年仍有增長。
4.?世創Siltronic
德國世創(Siltronic)電子是全球第四大硅晶圓供應商，總部位于德國慕尼黑。《中國半導體大硅片年度報告2024》數據顯示，2023年Siltronic AG實現營業收入15.14億歐元，比2022年下降16.12%，EBITDA（稅前、息前、折舊攤提前盈余）達4.33億歐元，同比增長11.09%。2024年4月26日 ，Siltronic發布預測：客戶的庫存水平居高不下，受到客戶推遲交付量的影響，預計銷售額將比上年下降約10%，EBITDA利潤率預計在21%至25%之間，與上一年相比，凈現金流將顯著改善，但仍將顯著為負值。
世創電子憑借技術優勢和高品質產品（如FZ晶體、HIREF?晶片等），獲得了顯著的品牌溢價。其在300mm晶圓制造領域的領先地位和成本控制能力，使世創電子能夠維持高毛利水平。
5.SK Siltron
SK Siltron是韓國第三大企業集團首爾SK集團的子公司，前身是韓國LG Siltron公司。現為全球第五大硅晶圓供應商。在韓國只有LG Siltron向全球半導體公司提供該項產品。目前SK Siltron主要進行韓國半導體芯片晶圓供應。其專注于晶圓制造業務，產品線主要分為Si Wafer（硅晶圓）與SiC Wafer（碳化硅晶圓）兩大業務板塊。
SK Siltron2022年銷售額首次超2萬億韓元。2023年銷售額同比下降13.98%。
“政府+財團”發展模式：SK Siltron在半導體行業起步相對較晚的韓國，政府早期提供大量資金用于企業研發、并購、建廠等活動；在發展中后期，財團則提供穩定的資金支持。
2023年6月，韓國《首爾經濟》報道，美國商務部公布“芯片法案”補貼細節，其中規定，在美國投資3億美元以上用于半導體材料、制造設備或晶片制造設備時,可獲得補貼。因此,預計SK Siltron將依規獲得補貼。SK Siltron于2020年收購美國杜邦公司的碳化硅(SiC)晶片事業部后,每年設備投資達數千億韓元。
2024年4月，SK Siltron 將獲得美國政府約 7700 萬美元（約 5.58 億元人民幣）的支持，包括投資補貼和稅收優惠，以擴建其位于密歇根州的下一代功率半導體材料碳化硅（SiC）晶圓工廠。
總結
半導體硅片行業是寡頭壟斷的行業，長期以來均被全球前五大硅片廠商壟斷，合計占據近90%市場份額。其中日本信越與勝高依然占據領先地位。韓國SK Siltron在2023年的營收有所下降。
國內廠商主要有滬硅、中欣晶圓、超硅、中環、超硅西安奕斯偉、金瑞泓等企業也正在高速發展。（下期文章將介紹國內硅片龍頭企業發展現狀）
2024年9月26日-27日在浙江·麗水舉辦“第七屆半導體大硅片論壇”。會議由亞化咨詢主辦，浙江麗水中欣晶圓半導體科技公司提供參觀支持，多家領先大硅片企業和相關材料、設備商參與，探討全球與中國半導體大硅片市場格局，大硅片項目規劃與建設進展，供需與價格趨勢，制造技術與關鍵材料、設備，以及電子級多晶硅與硅材料最新進展等。
亞化咨詢現已推出《中國半導體大硅片年度報告2024》（5月版），共112頁，內容包括市場供需分析及預測、企業分析及預測、項目整理、項目設備情況、進出口情況、全球行業格局分析等多個內容。
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