n本文內(nèi)容節(jié)錄自亞化咨詢推出《中國(guó)半導(dǎo)體大硅片年度報(bào)告2024》，報(bào)告全文112頁(yè)，含圖表。歡迎訂閱。
?n第七屆半導(dǎo)體大硅片論壇將于2024年9月26-27日在浙江麗水召開。會(huì)議由亞化咨詢主辦，工業(yè)參觀浙江麗水中欣晶圓工廠（限名額）。
半導(dǎo)體大硅片，作為電子技術(shù)的核心，生產(chǎn)復(fù)雜，需高純單晶硅經(jīng)精細(xì)加工而成，尺寸涵蓋8英寸至12英寸，后者主導(dǎo)高端芯片市場(chǎng)。硅片類型多樣，以滿足不同應(yīng)用，其高純度與優(yōu)質(zhì)表面是保障芯片性能的關(guān)鍵。大硅片廣泛應(yīng)用于計(jì)算、通信、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，是推動(dòng)科技發(fā)展的關(guān)鍵材料，其中12英寸硅片尤為促進(jìn)智能手機(jī)、云計(jì)算等技術(shù)的飛速發(fā)展。
根據(jù)亞化咨詢最新完成的《中國(guó)半導(dǎo)體大硅片年度報(bào)告2024》，國(guó)際半導(dǎo)體硅片龍頭動(dòng)態(tài)：
1. 信越Shin-Etsu?
信越化學(xué)，全名信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.），于1926年9月16日在日本成立。現(xiàn)為全球最大的硅晶圓生產(chǎn)企業(yè)，市占率接近30%。Shin-Etsu Chemical，中文名為信越化學(xué)。其2023年報(bào)顯示，2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.414萬(wàn)億日元，利潤(rùn)達(dá)7010億日元。2023財(cái)年硅片收入6037億日元，利潤(rùn)達(dá)2040億日元。
信越化學(xué)作為硅晶圓龍頭，以高附加值外延晶圓為核心產(chǎn)品，依托先進(jìn)技術(shù)與高品質(zhì)實(shí)現(xiàn)高價(jià)銷售。通過(guò)垂直整合供應(yīng)鏈，降低成本提升效率，確保高毛利率。同時(shí)，其橫向拓展至光刻膠、刻蝕液等多領(lǐng)域，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提升資源利用。
2.?勝高SUMCO
勝高(SUMCO)成立于1999年，總部位于日本東京，是全球頂尖的高純硅片制造商。為了加強(qiáng)原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，SUMCO在2023年收購(gòu)了三菱綜合材料的半導(dǎo)體多晶硅業(yè)務(wù)。這一收購(gòu)使得SUMCO能夠從原材料到最終硅晶片產(chǎn)品的全面生產(chǎn)。《中國(guó)半導(dǎo)體大硅片年度報(bào)告2024》數(shù)據(jù)顯示，SUMCO在2023年的銷售額約為4200億日元，成本約為3100億日元，毛利潤(rùn)約為1000億日元。
SUMCO方面認(rèn)為，目前邏輯用硅片的需求增長(zhǎng)的非常厲害，對(duì)于存儲(chǔ)而言，隨著DRAM需求的恢復(fù)，NAND的需求也開始恢復(fù)。因?yàn)槲磥?lái)12英寸硅片的供需可能會(huì)進(jìn)一步收緊。SUMCO曾表示，會(huì)逐漸地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)新產(chǎn)能于2024年初開出。隨著市場(chǎng)的增長(zhǎng)，SUMCO正在逐步提高產(chǎn)能。SUMCO憑借成本優(yōu)勢(shì)，成為Memory廠商首選的襯底供應(yīng)商。但Memory襯底市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致SUMCO毛利水平受到一定影響。
3. 環(huán)球晶圓Global Wafer
環(huán)球晶圓(Global Wafer)，總部設(shè)立在臺(tái)灣新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)。2016年，環(huán)球晶圓并購(gòu)了丹麥Topsil Semiconductor Materials A/S 公司的半導(dǎo)體事業(yè)及美國(guó)的 SunEdison Semiconductor Ltd公司，加上2016年起全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，價(jià)格持續(xù)上漲，環(huán)球晶圓整體運(yùn)營(yíng)績(jī)效遠(yuǎn)優(yōu)于同期，成為全球的第三大半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商。
根據(jù)亞化咨詢推出的《中國(guó)半導(dǎo)體大硅片年度報(bào)告2024》數(shù)據(jù)顯示，2023年，環(huán)球晶圓合并營(yíng)收為706.5億新臺(tái)幣，較2022年仍有增長(zhǎng)。
4.?世創(chuàng)Siltronic
德國(guó)世創(chuàng)(Siltronic)電子是全球第四大硅晶圓供應(yīng)商，總部位于德國(guó)慕尼黑。《中國(guó)半導(dǎo)體大硅片年度報(bào)告2024》數(shù)據(jù)顯示，2023年Siltronic AG實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.14億歐元，比2022年下降16.12%，EBITDA（稅前、息前、折舊攤提前盈余）達(dá)4.33億歐元，同比增長(zhǎng)11.09%。2024年4月26日 ，Siltronic發(fā)布預(yù)測(cè)：客戶的庫(kù)存水平居高不下，受到客戶推遲交付量的影響，預(yù)計(jì)銷售額將比上年下降約10%，EBITDA利潤(rùn)率預(yù)計(jì)在21%至25%之間，與上一年相比，凈現(xiàn)金流將顯著改善，但仍將顯著為負(fù)值。
世創(chuàng)電子憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和高品質(zhì)產(chǎn)品（如FZ晶體、HIREF?晶片等），獲得了顯著的品牌溢價(jià)。其在300mm晶圓制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和成本控制能力，使世創(chuàng)電子能夠維持高毛利水平。
5.SK Siltron
SK Siltron是韓國(guó)第三大企業(yè)集團(tuán)首爾SK集團(tuán)的子公司，前身是韓國(guó)LG Siltron公司。現(xiàn)為全球第五大硅晶圓供應(yīng)商。在韓國(guó)只有LG Siltron向全球半導(dǎo)體公司提供該項(xiàng)產(chǎn)品。目前SK Siltron主要進(jìn)行韓國(guó)半導(dǎo)體芯片晶圓供應(yīng)。其專注于晶圓制造業(yè)務(wù)，產(chǎn)品線主要分為Si Wafer（硅晶圓）與SiC Wafer（碳化硅晶圓）兩大業(yè)務(wù)板塊。
SK Siltron2022年銷售額首次超2萬(wàn)億韓元。2023年銷售額同比下降13.98%。
“政府+財(cái)團(tuán)”發(fā)展模式：SK Siltron在半導(dǎo)體行業(yè)起步相對(duì)較晚的韓國(guó)，政府早期提供大量資金用于企業(yè)研發(fā)、并購(gòu)、建廠等活動(dòng)；在發(fā)展中后期，財(cái)團(tuán)則提供穩(wěn)定的資金支持。
2023年6月，韓國(guó)《首爾經(jīng)濟(jì)》報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部公布“芯片法案”補(bǔ)貼細(xì)節(jié)，其中規(guī)定，在美國(guó)投資3億美元以上用于半導(dǎo)體材料、制造設(shè)備或晶片制造設(shè)備時(shí),可獲得補(bǔ)貼。因此,預(yù)計(jì)SK Siltron將依規(guī)獲得補(bǔ)貼。SK Siltron于2020年收購(gòu)美國(guó)杜邦公司的碳化硅(SiC)晶片事業(yè)部后,每年設(shè)備投資達(dá)數(shù)千億韓元。
2024年4月，SK Siltron 將獲得美國(guó)政府約 7700 萬(wàn)美元（約 5.58 億元人民幣）的支持，包括投資補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，以擴(kuò)建其位于密歇根州的下一代功率半導(dǎo)體材料碳化硅（SiC）晶圓工廠。
總結(jié)
半導(dǎo)體硅片行業(yè)是寡頭壟斷的行業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)均被全球前五大硅片廠商壟斷，合計(jì)占據(jù)近90%市場(chǎng)份額。其中日本信越與勝高依然占據(jù)領(lǐng)先地位。韓國(guó)SK Siltron在2023年的營(yíng)收有所下降。
國(guó)內(nèi)廠商主要有滬硅、中欣晶圓、超硅、中環(huán)、超硅西安奕斯偉、金瑞泓等企業(yè)也正在高速發(fā)展。（下期文章將介紹國(guó)內(nèi)硅片龍頭企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀）
2024年9月26日-27日在浙江·麗水舉辦“第七屆半導(dǎo)體大硅片論壇”。會(huì)議由亞化咨詢主辦，浙江麗水中欣晶圓半導(dǎo)體科技公司提供參觀支持，多家領(lǐng)先大硅片企業(yè)和相關(guān)材料、設(shè)備商參與，探討全球與中國(guó)半導(dǎo)體大硅片市場(chǎng)格局，大硅片項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)進(jìn)展，供需與價(jià)格趨勢(shì)，制造技術(shù)與關(guān)鍵材料、設(shè)備，以及電子級(jí)多晶硅與硅材料最新進(jìn)展等。
亞化咨詢現(xiàn)已推出《中國(guó)半導(dǎo)體大硅片年度報(bào)告2024》（5月版），共112頁(yè)，內(nèi)容包括市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)、企業(yè)分析及預(yù)測(cè)、項(xiàng)目整理、項(xiàng)目設(shè)備情況、進(jìn)出口情況、全球行業(yè)格局分析等多個(gè)內(nèi)容。
關(guān)于亞化咨詢
亞化咨詢是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的新興能源、材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)智庫(kù)，2008年成立于上海浦東。業(yè)務(wù)范圍：咨詢研究、會(huì)議培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)中介。重點(diǎn)關(guān)注：新興能源、材料產(chǎn)業(yè)，如煤化工、高端石化、光伏、氫能與燃料電池、生物能源材料、半導(dǎo)體、儲(chǔ)能等。
