要點
近日，Omdia安防研究團隊發布了其旗艦報告，2024年版《全球智能視頻監控市場報告》，該報告包含廠商市場占有率排名以及市場規模數據庫。該研究的范圍包括專業級前端設備（模擬高清監控攝像機，網絡攝像機，熱成像攝像機以及防爆攝像機），后端設備（視頻錄像機，視頻分析設備，編碼器，服務器、超融合設備以及外部存儲），視頻軟件（視頻管理軟件VMS，視頻監控云服務VSaaS和視頻分析軟件）等。以下是來自該報告節選的關鍵洞察。
據Omdia 估計，2023年全球智能視頻監控市場規模達256億美金，相較2022年市場收入的收縮，2023年市場增速回正，小幅提升了1.7%。這主要受到中國不及預期的市場環境以及海外加劇的市場競爭所帶來的影響。
受累于房地產市場的修正，疲軟的經濟活動以及收縮的政府財政開支等多方面影響，疊加匯率因素，中國市場規模連續第二年下滑。2023年市場規模下降4.6%至100億美金，占全球份額進一步下降至39%。相比2022年19.3%的大幅收縮，2023年下調幅度明顯收窄。
海外市場增速也由2022年的17.7%明顯放緩至6.1%。其中，歐洲、中東和非洲地區市場增長5.7%，美洲市場增長7.0%，亞洲市場增長5.1%。2023年上半年，海外市場持續受益于因供應鏈擾動導致的積壓訂單。然而，下半年，隨著供應鏈恢復以及庫存去化，下游市場對于政治經濟環境的擔憂凸顯，市場需求恢復韌性不足，市場競爭加劇導致。
近年來，由于地緣政治的影響，市場競爭格局持續分化。在美國多輪禁令和其他五眼聯盟為代表的西方發達國家跟進政策的影響下，中國頭部廠商的全球市場份額繼續下滑，海康威視2023年的市場份額降至25%。另外一方面，海外品牌如安訊士、摩托羅拉、韓華和博世安防等廠商的市場份額呈現不同程度的提升。隨著政策影響的品牌替換接近尾聲，預計市場競爭格局趨于穩定。
Omdia預計，未來五年全球市場將以每年8.4%的速度增長，2028年市場規模將達到384億美金。海外市場增速將達到10%，主要由新興市場如中東、拉丁美洲、南亞和東南亞等地區政府大規模基礎設施建設拉動。而中國預計年復合增速將穩定在5.9%，這是由于逐漸收縮的政府部門投入以及日益增長的企業數字化轉型共同作用的結果。
我們的團隊
Omdia安防研究團隊針對視頻監控的研究自2003年開始，至今已有20多年的歷史。團隊的主要研究為《全球智能視頻監控市場信息服務》，包含市場占有率排名數據庫以及市場規模數據庫。該服務從產品類型、技術指標、地理區域、最終用戶所屬行業和廠商等維度對全球智能視頻監控產品的銷售額、出貨量以及平均售價進行深入研究。
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本文作者
Tommy Zhu
首席分析師 - 安防科技
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