本文來源：智聯定位圈
本文作者：飛鳥
近期，Counterpoint 發布最新的蜂窩物聯網模組在全球范圍內的出貨量份額（按供應商劃分）報告，呈現的市場份額排名如下：
為此，我們總結了2023全年、2024年第一季度及第二季度蜂窩物聯網模組企業全球TOP5的份額數據，如下：
注：1、移遠通信、廣和通、中國移動為全球物聯網模組出貨量排名前三，其中移遠有絕對優勢，另外2024年第二季度中國移動出貨量份額顯著上升。
2、利爾達在2024年第二季度出貨量份額中首次進入前五，原因系Cat.1 bis應用需求上升，場景包含POS機、智能電表、IPC等。
3、TOP5廠商的出貨量份額總和持續提高，意味著寡頭效應可能更加顯著。但依然存在少數企業在細分領域占據優勢。
如果只看國內市場，在得知這樣的份額分布后，我們往往需考慮蜂窩物聯網模組未來的增長性如何，以及采用的技術方案如何。
1、目前國內三家基礎電信企業蜂窩物聯網連接數：
根據工信部數據，2022年三大運營商蜂窩物聯網終端用戶總數首次超過移動電話用戶總數，隨著此后蜂窩物聯網用戶數較快增長，移動電話用戶數增長緩慢，二者間的差距仍不斷拉大。
根據2024年9月工信部《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發展的通知》，計劃到2027年底，國內移動物聯網終端連接數突破36億。相較于2023年蜂窩物聯網連接數為23.23億，需要該段時間蜂窩物聯網連接數的年復合增長率約7.17%。
2、國內蜂窩物聯網連接網絡組成：
截止2024上半年，我國5G基站建設數量為391.7萬個，移動電話基站總數為1188萬個，5G基站總數占移動基站總數的33%（三分之一），較前一季度占比提高2.4個百分點。加快增設5G基站數量、穩步關閉2G/3G網絡已成為當下運營商的主要工作之一。從數據看，截止2023年底，三大運營商加起來的2G/3G基站仍然由接近200萬個，但結合多項政策或通知來看，2G/3G基站數量將要快速減少。當然，具體在不同運營商、不同省市，2G/3G的退網進度是不同的。
根據行業知名研究機構Strategy Analytics報告，2022年，4G仍然占據物聯網連接的大部分份額，粗略占比為71%；預計到2030年，4G在物聯網連接中的占比將下降至49%左右，此時5G物聯網連接占比為47%左右，此時4G+5G物聯網連接總和為94%。對照工信部提出的2027年底，4G/5G物聯網終端連接數占比達到95%這一預測，兩項數據可以算是差異不大。
綜合分析師觀點來看：
1）基于4G Cat.1 bis與NB-IoT價格差異縮小，二者可能會重新分配份額，Cat.1 bis將新獲得一部分市場；2）政府將力推5G在物聯網模組中的應用，高性價比5G RedCap模組是一類很好的產品。
可以想象，適合采用蜂窩物聯網方案的應用領域是豐富的，但他們的需求有的高漲、也有的低迷，無論外部環境如何，提高產品和方案價值都將是蜂窩物聯網模組持續擴大市場規模的關鍵。
目前部分企業憑借熱門產品獲得出貨規模增長，可見行業的市場格局并未穩定，新興應用領域的出現極有可能使競爭格局產生變化。
